นักวิเคราะห์ | Carol Popsicle Editor | โต้ง ผลิต | PANews
ในปี 2020 อุตสาหกรรมบล็อกเชนกำลังเฟื่องฟู ราคาสกุลเงินของ BTC และ ETH เพิ่มขึ้น 302% และ 464% ตามลำดับ ซึ่งนำตลาดสกุลเงินดิจิทัลไปสู่ตลาดกระทิงในทุกด้าน มูลค่าตลาดรวมของตลาด cryptocurrency ขยายตัวจากประมาณ 191.863 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นประมาณ 760.056 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่า รับผลกระทบจากสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ขนาดการขุดของสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักทั้งสองนี้ได้ขยายเป็นประมาณ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความเป็นไปได้ที่นักขุดจะได้รับผลกำไรส่วนเกินก็เพิ่มขึ้น
ภายใต้ตลาดที่ร้อนระอุเช่นนี้ ฮอตสปอตใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมจำนวนมากได้เกิดขึ้นในแวดวงบล็อกเชน ในหมู่พวกเขา DeFi ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี 2020 ตามสถิติจาก Arcane Research ระดับการล็อกของ DeFi เพิ่มขึ้นประมาณ 2100% ตลอดทั้งปี และจำนวนที่อยู่อิสระเพิ่มขึ้น 10 เท่าตลอดทั้งปี
ชื่อเรื่องรอง
การจัดหาเงินทุนสะสมของโครงการ 407 โครงการตลอดทั้งปีอยู่ที่ 3.566 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และตลาดการลงทุนและการเงินมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในไตรมาสที่สี่
ตลอดปี 2020 โครงการทั้งหมด 407 โครงการในสาขา pan-blockchain ทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ) และเหตุการณ์การลงทุนและการเงินทั้งหมด 434 เหตุการณ์เกิดขึ้น และหลายโครงการเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนหลายรอบภายในปี
เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและการเงิน ไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์การลงทุนและการเงินมากที่สุดแห่งปี จำนวนรวมของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยในไตรมาสนี้คือประมาณ 151 รายการ จำนวนการลงทุนและการจัดหาเงินทั้งหมด เหตุการณ์ที่เปิดเผยในไตรมาสที่สามคือ 126 และ 72 ในไตรมาสที่สอง , 85 ในไตรมาสแรก โดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโดยรวม และจำนวนของกิจกรรมการลงทุนและการเงินตลอดทั้งปีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
ในเหตุการณ์การลงทุนและการเงิน 434 เหตุการณ์ มีทั้งหมด 306 เหตุการณ์ที่เปิดเผยการลงทุนและการจัดหาเงินในเวลาเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 293 โครงการ และยอดสะสมของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยอยู่ที่ประมาณ 3.566 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเงินเฉลี่ยของการแลกเปลี่ยนนั้นสูงที่สุด และปริมาณทางการเงินของ DeFi นั้นมาก แต่จำนวนเงินนั้นต่ำที่สุด
จากมุมมองของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดในสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรม ในปี 2020 โครงการ cryptocurrency ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยเงินทุน การลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่เปิดเผยตลอดทั้งปีมีมูลค่าประมาณ 1.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 48.37% ของทั้งหมด ยอดทั้งปี. ใกล้ครึ่ง. ประการที่สอง จำนวนการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยในฟิลด์แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมสำหรับทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 827 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง การลงทุนและการเงินทั้งหมดที่เปิดเผยโดยเทคโนโลยีพื้นฐานและระบบนิเวศน์อื่นๆ ตลอดทั้งปีไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 417 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ปริมาณการลงทุนและการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการข้ามสาขาอื่น ๆ มีขนาดเล็กลง โดยสะสมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ*คำอธิบายข้อมูล: "/" ระบุว่าโปรเจ็กต์ประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วน เช่น "เครื่องมือ/โปรโตคอล" ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของโครงการประกอบด้วยส่วนย่อยของเครื่องมือและโปรโตคอล 2 ส่วนเหมือนกันด้านล่างหากคุณมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางแยกย่อย คุณจะพบว่าการแลกเปลี่ยน การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครอบคลุม และโครงการ DeFi เป็นโครงการสามประเภทที่เปิดเผยการลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดในปี 2020 ในหมู่พวกเขา จำนวนการลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่เปิดเผยโดยการแลกเปลี่ยนตลอดทั้งปีนั้นสูงถึง 896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 52.09% ของเงินลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดในฟิลด์ cryptocurrency และ 25.13% ของจำนวนเงินลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมด ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนโครงการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดได้ดึงดูดความสนใจของตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2020 มีการเปิดเผยการลงทุนและการจัดหาเงินทุนจำนวน 593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็น "การดูดซับทองคำ" รองจากการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยน โครงการ DeFi จะนำการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2020 และยอดการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยสะสมสูงถึงประมาณ 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 33.62% ของเงินลงทุนและยอดการจัดหาเงินทุนทั้งหมดในฟิลด์แอปพลิเคชันอุตสาหกรรม คิดเป็น 20% ของเงินลงทุนและเงินทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมบล็อกเชน 7.80% ของเงินลงทุนและเงินทุนทั้งหมดนอกจากนี้ เครื่องมือ โปรโตคอล ผู้ออก Stablecoin ฐานข้อมูล การชำระเงิน การลงทุน และโครงการ "การลงทุน/บ่มเพาะ" ได้เปิดเผยการลงทุนประจำปีและการจัดหาเงินทุนรวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการในสาขาต่างๆ มีความสามารถทางการเงินที่แตกต่างกัน ในปี 2020 โครงการแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมเปิดเผยกิจกรรมการลงทุนและการเงินมากที่สุด โดยมีทั้งหมด 158 โครงการที่เปิดเผยกิจกรรมการลงทุนและการเงิน ในบรรดาโครงการที่เปิดเผยจำนวนเงิน การจัดหาเงินทุนทั้งหมดโดยเฉลี่ยที่ได้รับจากแต่ละโครงการอยู่ที่ประมาณ 7.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความสามารถในการจัดหาเงินของแต่ละคนก็ไม่สูงนัก สูง ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของโครงการเทคโนโลยีพื้นฐานก็ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แม้ว่า 105 โครงการที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยเหตุการณ์การลงทุนและการจัดหาเงินทุนในทางตรงกันข้าม โครงการ cryptocurrency และโครงการ "cryptocurrency/industry application" มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนส่วนบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุด ในปี 2020 โครงการ cryptocurrency 114 โครงการเปิดเผยกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุนและการจัดหาเงินทุนโดยเฉลี่ยของโครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินประมาณ 20.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการ "cryptocurrency/industry application" 3 โครงการเปิดเผยเหตุการณ์การลงทุนและการจัดหาเงินทุน และจำนวนเงินทางการเงินเฉลี่ยของแต่ละโครงการอยู่ที่ประมาณ 20.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากมุมมองของความสามารถทางการเงินของเส้นทางที่แยกย่อย โครงการ "การลงทุน/การบ่มเพาะ" มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนส่วนบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 38.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ Pantera Capital ระดมทุนได้ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม และ Bloccelerate เสร็จสิ้นการระดมทุน 120 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมความคืบหน้าของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และโครงการ DeFi จำนวน 25 โครงการได้รับเงินทุนรอบเริ่มต้น
ในปี 2020 การลงทุนในสาขา pan-blockchain ทั่วโลกจะยังคงถูกครอบงำด้วยการลงทุนในระยะเริ่มต้น ในบรรดากิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน 434 รายการ มี 296 รายการที่เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทุนและการจัดหาเงิน ซึ่งรวมถึงรอบเมล็ดพันธุ์ 98 รายการ, รอบ A 44 รายการ, การลงทุนเชิงกลยุทธ์ 38 รายการ และทั้งหมด 180 รายการในสามรายการ ซึ่งคิดเป็น 60.81%จากมุมมองของสาขาหลัก ความคืบหน้าด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เปิดเผยโดยโครงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนรอบเมล็ดพันธุ์และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีทั้งหมด 57 กรณี นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าทางการเงิน 5 รอบ รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล Digital Asset และ Chainalysis โครงการเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่รอบเมล็ดพันธุ์ รอบ A และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในหมู่พวกเขา โครงการสกุลเงินดิจิทัลยังมีกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุนในรอบต่อๆ ไป เช่น รอบ C รอบ D และรอบ F แต่ละกรณีเกี่ยวข้องกับ ผู้ออก Stablecoin อย่าง Paxos ธนาคารดิจิทัล N26 และการแลกเปลี่ยน Robinhood ทั้งหมดนี้มีมูลค่าทางการเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินที่เปิดเผยในรูปแบบต่างๆ ในปี 2020 การจัดหาเงินทุนรวมของรอบ B, รอบ C และรอบ A สูงที่สุด โดยทั้งหมดมีมูลค่าเกิน 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยอดสะสมของรอบ B สูงถึงประมาณ US 466 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ICO นั้นเกิน 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ICO ยังคงเป็นรูปแบบการจัดหาเงินทุนที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมบล็อกเชน นอกจากนี้ จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ STO นั้นค่อนข้างต่ำ เพียงประมาณ 19.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ INX การแลกเปลี่ยน IPO เพียงแห่งเดียวเปิดเผยการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และบริษัทขุด Hut8 เปิดเผยหลังการเสนอขายหุ้นในเดือนกรกฎาคม
ตามความสามารถทางการเงินของแต่ละบุคคลในรอบต่างๆ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนโครงการของรอบ F, C, D และ B นั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง และระดับการจัดหาเงินทุนของแต่ละบุคคลมีมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหมู่พวกเขา ความสามารถในการจัดหาเงินทุนครั้งเดียวของรอบ F นั้นแข็งแกร่งที่สุด โดยมียอดการจัดหาเงินทุนครั้งเดียวโดยเฉลี่ยที่ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนเงินทุนเฉลี่ยครั้งเดียวของรอบอื่นๆ อีกสามรอบก็เกิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ ICO ซึ่งมีขนาดทางการเงินไม่เล็กนัก ประมาณ 13.37 ล้านเหรียญสหรัฐ ขนาดทางการเงินเดียวของ STO มีขนาดค่อนข้างเล็ก น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสาขา DeFi ที่มีโมเมนตัมการพัฒนาที่แข็งแกร่งที่สุดในปี 2020 มีโครงการทั้งหมด 25 โครงการที่เปิดเผยความคืบหน้าของการจัดหาเงินทุนรอบเมล็ดพันธุ์ และอีก 10 โครงการเปิดเผยความคืบหน้าของการลงทุนและการจัดหาเงินทุนรอบอื่นๆ โดยมียอดการจัดหาเงินทุนเฉลี่ยประมาณ 5.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ ได้รับผลกระทบหลักจากโครงการจัดหาเงินทุนในรอบ A, รอบ B และรอบ C, ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น หากคำนวณเฉพาะค่าเฉลี่ยของการจัดหาเงินทุนรอบเดียวของรอบ Seed จะมีค่าประมาณ 2.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น .สถาบันการลงทุน 35 แห่ง "ยิง" มากกว่า 6 ครั้ง และรูปแบบการลงทุนแบบ VC แบบดั้งเดิมมีความสมดุลมากขึ้น
ในปี 2020 สถาบันทั้งหมด 705 แห่ง (รวมถึงบุคคลทั่วไป) เข้าร่วมลงทุนในโครงการบล็อกเชน โดยสถาบัน 35 แห่งลงทุนในโครงการมากกว่า 6 โครงการ NGC Ventures เข้าร่วมในโครงการทั้งหมด 22 โครงการ รวมถึง ForTube, Linear Finance และ Math Wallet เป็นต้น นอกจากนี้ Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research และ Polychain Capital ได้ลงทุนในโครงการบล็อกเชนมากกว่า 15 โครงการ ParaFi Capital, HashKey Capital, IOSG Ventures, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Framework Ventures และ Three Arrows Capital ได้ลงทุนในโครงการมากกว่า 10 โครงการ สถาบันการลงทุน 12 แห่งเหล่านี้เป็นสถาบันที่มีกิจกรรมการลงทุนที่คึกคักที่สุดในปี 2563
โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุน เช่น การลงทุนแบบ Lead และการลงทุนแบบติดตามผล จำนวนเงินลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายจะประมาณโดยการประมาณจำนวนเงินลงทุนโดยเฉลี่ยของนักลงทุนแต่ละรายตามจำนวนเงินทุนทั้งหมด/จำนวนผู้ลงทุน นี่เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และเนื่องจากการเพิกเฉยต่อความแตกต่าง การประมาณการจึงสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่จำกัดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนเท่านั้นตามสถิติในปี 2020 สถาบันการลงทุนทั้งหมด 29 แห่งได้ลงทุนรวมกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้าน pan-blockchain ซึ่ง Guy Schwarzenbach และ Addition ได้ลงทุนรวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลสาธารณะ Guy Schwarzenbach ลงทุน 103.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน SEBA ธนาคารการเข้ารหัสของสวิสในเดือนมกราคม 2020 ในขณะที่ Addition เข้าร่วมในผู้ให้บริการข้อมูล Chainalysis ในเดือนธันวาคม จากการประเมินโดยเฉลี่ย การลงทุนอาจอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ การลงทุนและการจัดหาเงินทุนทั้งหมดของ Baidu, Pantera Capital และ Ribbit Capital ในปี 2020 มีมูลค่าเกิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ Baidu หนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตได้ลงทุน 85.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Yuxin Technology ในเดือนมกราคม และ Pantera Capital และ Ribbit Capital ได้กระจายการลงทุนไปยังโครงการต่างๆ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น Pantera Capital ลงทุนใน Acala, Amber Group, Balancer, DODO, Wyre เป็นต้น และ Ribbit Capital ลงทุนใน Chainalysis, Lightning Labs และ Robinhoodนักลงทุนที่มีภูมิหลังต่างกันจะมีตรรกะในการลงทุนและความชอบในการลงทุนที่แตกต่างกัน ตามการจำแนกประเภทของนักลงทุนแบบง่าย ๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทแลกเปลี่ยนได้ลงทุนอย่างเข้มข้นมากขึ้นในโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง ลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล 13 โครงการVCs บล็อกเชนที่รู้จักกันดีมักจะชอบโครงการแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโครงการ DeFi พวกเขาลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง 57 โครงการตลอดทั้งปี นอกจากนี้ พวกเขายังกระตือรือร้นที่จะลงทุนในโครงการแลกเปลี่ยนและโปรโตคอล พวกเขาลงทุนใน 24 โครงการใน รวมตลอดทั้งปี และ 11 โครงการที่เกี่ยวข้องในทางตรงกันข้าม รูปแบบการลงทุนของ VC ดั้งเดิมที่รู้จักกันดีมีความสมดุลมากกว่า โดยลงทุนในโครงการเทคโนโลยีพื้นฐานทั้งหมด 10 โครงการ โครงการแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม 10 โครงการ และโครงการสกุลเงินดิจิตอล 8 โครงการตลอดทั้งปีเมื่อพิจารณาการลงทุนในด้าน DeFi แล้ว NGC Ventures ลงทุนในโครงการจำนวนมากที่สุด โดยมีทั้งหมด 11 โครงการ ตามมาด้วย ParaFi Capital และ Framework Ventures ซึ่งลงทุนในทั้งหมด 8 โครงการ ในบรรดาสถาบันการลงทุนที่มีพื้นหลังแบบดั้งเดิม มีเพียง Winklevoss Capital, a16z และ Galaxy Digital เท่านั้นที่ลงทุนในโครงการ DeFi ในบรรดาบริษัทแลกเปลี่ยน Coinbase, MXC Matcha และ Huobi ได้นำโครงการ DeFi ไปใช้งานทั้งหมด
IOS
Android