Anthropic เปิดตัวโรดโชว์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอ

รายงานข่าวจาก Odaily — Anthropic โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าบริษัทได้เริ่มต้นโรดโชว์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอแล้ว โดยได้ยื่นเอกสารการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ก่อนที่เอกสารการจดทะเบียนจะมีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถขายได้ และไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อได้

ตามเอกสารของ SEC Anthropic ได้ยื่นเอกสารแก้ไขครั้งที่สองของแบบฟอร์ม S-1 โดยประกาศช่วงราคา IPO ที่ 70 ถึง 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น วางแผนออกหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 825 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทขายประมาณ 801 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ขายขายประมาณ 23.65 ล้านหุ้น และผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ซื้อเกินจำนวนอีก 123.75 ล้านหุ้น Anthropic ได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ANT โดยมี Goldman Sachs และ Morgan Stanley เป็นผู้รับประกันภัยหลัก นอกจากนี้ Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft และ TSMC จะจองซื้อหุ้นสามัญประเภท N รวมมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายแบบไพรเวทแบบซิงโครไนซ์ในราคา IPO โดย Google และ NVIDIA จองซื้อรายละประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ และ AMD จองซื้อประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์ เมื่อคำนวณจากราคากลางของช่วงที่ 74 ดอลลาร์ต่อหุ้น การระดมทุนสุทธิจากการ IPO และการเสนอขายแบบไพรเวทแบบซิงโครไนซ์ครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 84,600 ล้านดอลลาร์ กรรมการบางรายและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นมูลค่าสูงสุด 303 ล้านดอลลาร์ในการ IPO ครั้งนี้

ในขณะเดียวกัน เอกสารระบุว่า Anthropic มีรายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2026 อยู่ที่ 17,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1127% เมื่อเทียบปีต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน มีลูกค้าที่สร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ใน 12 เดือนที่ผ่านมามากกว่า 1,900 ราย อัตราการรักษารายได้สุทธิอยู่ที่ประมาณ 900% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,600 ล้านดอลลาร์ และการลงทุนระยะสั้น 36,300 ล้านดอลลาร์