Optimism vs Arbitrum:以太坊L2霸主之战进行时

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对比TVL、资金、新进展、链上活动、DeFi生态系统和dApp,谁能成为以太坊L2霸主?

原文作者:Ignas(DeFi Research)

原文编译:白泽研究院

OptimismArbitrum 是最受欢迎的 L2 解决方案,旨在使以太坊交易更快、更便宜、更易于访问。

它们批量处理交易,然后将“压缩版本”发布回以太坊。

我喜欢把它们想象成是一个管理者,接收成千上万的任务,处理它们,然后将报告反馈给真正的大老板——以太坊。

Optimism vs Arbitrum:以太坊L2霸主之战进行时

交易量与活跃地址

尽管 Optimism 和 Arbitrum 相比以太坊都具有优势,但它们在日常交易方面仍略微落后于以太坊。然而,Arbitrum 的交易量确实有一天超过了以太坊,随后再次回落。

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2022 年 9 月下旬, Galxe(前身为 Project Galaxy)与 Optimism 合作发起一项“边学边赚”活动——Optimism Quests,旨在让用户更深入了解 Optimism 的生态。

然而自 Optimism Quests 结束以来,Optimism 的交易量大幅下降。交易量的下降也可能归因于 Optimism 之前的白名单限制,这使 Arbitrum 在交易和用户方面处于领先地位。

在活跃地址方面,Arbitrum 也处于领先地位。

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总的来说,两个 L2 的交易量都在稳步增长,很快它们将始终如一地处理比以太坊更多的交易。

资金和投资

Optimism 和 Arbitrum 从顶级风险投资公司筹集了类似的资金。Optimism 以 16.5 亿美元的价格筹集了 1.78 亿美元,而 Arbitrum 以 12 亿美元的价格筹集了 1.43 亿美元。值得注意的是,Pantera 和 Coinbase 对这两种协议都进行了投资。

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目前,Optimism 的代币($OP)以完全流通后的 125 亿美元总市值交易,是 B 轮融资时估值的 7.2 倍。总市值令人印象深刻,由于与 Coinbase 新的 L2 解决方案 Base 的合作,$OP 最近在价格上表现良好。

Gas 费用和吞吐量

尽管比 Optimism 处理更多的交易并且拥有 3 倍数量的活跃钱包,但 Arbitrum 目前还有着更便宜的 Gas 费用。

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由于 Arbitrum 的技术升级,即使交易量有所增加,Gas 费用自去年以来也下降了 50% 。

此外,由于 2023 年年中某个时候到来的 EIP-4844 升级,Arbitrum 和 Optimism 等 Rollups L2 解决方案可以将 Gas 费用降低 100 到 1000 倍。EIP-4844 的主要目的是在不牺牲去中心化的情况下,降低以太坊网络上的 Gas 费用,特别是对 Rollups L2 解决方案。

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Gas 费用并非总是如此之低,去年 5 月 Arbitrum 的 Gas 费用一度超过了以太坊主网上的 Gas 费用,因为当时 Arbitrum 发起了 Oddysey 活动,用户纷纷涌入以获得潜在的空投

然而, 2022 年 8 月 Arbitrum 的 Nitro 升级将吞吐量提高了 7-10 倍,并大大降低了 Gas 费用。

Optimism 重大升级:Bedrock

Optimism 计划于今年 4 月进行重大升级。

Bedrock 将为 Optimism 提供模块化、简单性和以太坊等效性。它将实现性能改进,包括交易成本、吞吐量提升和同步速度。

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更重要的是,美国最大加密货币交易平台 Coinbase 基于 OP Stack 推出了自己的 L2——Base。Coinbase 将以核心开发人员的身份加入 Optimism Collective(Optimism 的 DAO),继续完善和推广 OP Stack——这是 Optimism 开发的由一系列模块组成的开发工具包,可以用于开发特定的区块链。

同时,Optimism 还押注了自己的未来,提出了超级链(SuperChain)这一概念——以 OP Stack 为基础,由多个 L2 组成的统一网络,彼此共享安全性、通信层和开源技术堆栈。

他们都对 SuperChain 有一个共同的愿景——一个由可互操作的 L2 s 组成的网络,逐渐增加它们的互操作性,直到它们形成一个共同扩展以太坊的“网格”。

这个想法是,许多具有重要活动的 Rollups L2 将作为不同生态系统的“枢纽”,并为比独立的区块链更有活力的开发者生态系统奠定基础。

如果所有未来的 L2 都共享一个通用的开发堆栈,运行在它们之上的生态系统将通过设计实现互操作,那么这就创建了一个真正的全球 Web3 生态系统,最终将能够处理数十亿用户每天与它的交互。

Arbitrum Nova

Arbitrum 也有同样的“枢纽”愿景。

事实上,Arbitrum 有 2 个网络:

• 用于 DeFi、NFT 的 Arbitrum One

• 用于游戏、社交应用程序的 Arbitrum Nova。

一般来说,“Arbitrum”指的是 Arbitrum One,因为它是集中了大部分链上活动的网络。

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由于通过外部数据可用性委员会对数据进行链下管理,Arbitrum Nova 以牺牲安全性为代价实现了低费用。委员会的成员包括 Offchain Labs、Consenys、GoogleCloud、P2P、Quickode 和 Reddit。

更重要的是,Reddit 选择 Arbitrum Nova 承载它的社区积分,证明了针对特定目的的“枢纽”已经成为现实。

我们发现 Arbitrum optimistic rollups 是社区积分扩展的最有前途的技术。——关于使用 Arbitrum 扩展 Reddit 社区积分的帖子

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在 Reddit 社区积分上,其他竞争者包括 SolanaStarkWarePolygon

总体而言,这对 Arbitrum 和以太坊 L2 来说是一场巨大的胜利。

DeFi 生态系统

Arbitrum 和 Optimism 上 DeFi 生态系统的增长速度都比任何其他 L2 甚至 L1 都快得多。Aribrum 的 TVL 在短短一个月内增长了 62% 至 11.5 亿美元。已经超越了 Polygon 和 Avalanche

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Optimism 虽然低于 Polygon 和 Avalanche,但同期 TVL 增加了 35% ,达到 9.5 亿美元。

Optimism 现在的 TVL 是 Solana 的 3.6 倍,而他们代币完全流通后的总市值是相同的(按完全流通后的总市值计算,$OP 比 $SOL 便宜 13.5 倍)。

Arbitrum 上的热门 dApp

与 DeFi 相关的 dApp 在 Arbitrum 的 TVL(和交易量)中占主导地位,其中 GMX 领先。这是有道理的,因为交易需要速度快以及费用低廉。

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GMX 无需介绍,因为它已成为 DeFi 中的杠杆交易主要场所。

ZyberSwap

ZyberSwap 突然“冒”出来并超越了 Uniswap

它拥有着“慷概”的流动性挖矿奖励,ETH-USDC 的 APY 为 32% ,而稳定币 3 pool 的 APY 为 17% 。

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然而,如此之高的 APY 完全取决于 $ZYBER 的价格,如果我们能从 2020 年 DeFi Summer 中学到了什么,那就是给治理代币高达 1097% 的 APY 不会持续太久。

Radiant

Radiant 是 Arbitrum 上的一个跨链借贷平台,解决了 DeFi 中流动性碎片化的问题。它允许用户将任意的主流加密资产存放在任意一条链上,并在另一条链上进行借贷,从而改善用户体验。

Radiant v2 引入了真正的基于收益的激励措施,扩展到为许多链提供服务,并产生了近 550 万美元的费用。

虽然存在风险,但 Radiant 使用 LayerZero 来处理跨链活动 ,并确保抵押品得到实物资产的支持。

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此外,Sushi 和 Vela 也是在 Arbitrum 的 DeFi 活动中领先的 dApp。

Vela 是一家去中心化衍生品交易平台,不仅提供 BTC、ETH 等主流加密货币的杠杆交易,还提供欧元、英镑和日元的杠杆交易。

Optimism 上的热门 dApp

Optimism 网络中排名前 5 位的 dApp 类型是不同的,更加多样化,从 DEX 到收益聚合器。

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Velodrome

作为 AC (Andre Cronje)的 Solidly 项目的成功分叉,Velodrome 的 TVL 在短短一个月内增长了 132% ,而 $VELO 代币价格同期增长了 290% 。

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Velodrome 的成功归功于将 veToken 提升到一个新的水平。

将 $VELO 质押长达 4 年,用户可以获得 veVELO:一种 NFT 形式的 ERC-721 治理代币,它使用 ve( 3, 3) 机制。

veVELO 的持有者会将 $VELO 分配到每个流动性池的权重进行投票而收到“贿赂”。事实证明,它在 Optimism 的项目中很受欢迎,因为它们可以获得比发起自己的流动性挖矿活动更便宜的流动性。

Synthetix

Optimism 的元老级项目 Synthetix 刚刚推出了 V3——从头开始完全重建协议。

他们的使命是通过“流动性即服务”帮助项目增加流动性,并推出你想要的任何衍生资产。

该协议与去中心化的预言机网络相结合,创建了一个“流动性 API”,允许市场创建由 ERC-20 代币抵押的衍生品。

Synthetix 生态系统本身一直在成长,包括 Lyra(期权)、Kwenta(永续合约)、Polynomial(结构化金库)和 Thales(二元期权)。

L2 竞争的未来,是更快速和更便宜

Optimism 和 Arbitrum 都是非常有前途的 L2,它们已经在未来的“模块化以太坊”叙事中发挥重要作用。虽然他们在日常交易方面仍然落后于以太坊主网,但更快、更便宜的交易使他们成为对用户有吸引力的选择。

这两个网络都有一些新进展:

  • EIP-4844 将进一步降低二者的 Gas 费用

  • Coinbase 与 Optimism 的合作将确保更多创新

  • Arbitrum 的原生代币发布可以促进链上活动(取决于它的发布方式,许多人期望空投,因此链上交易量会很高)。

  • “模块化以太坊”叙事的增长,我们将看到更多在 L2 上的开发活动

最终,它们之间的竞争对我们、用户和整个 DeFi 生态系统都非常有利,因为每次升级我们都会获得更好的用户体验。

随着以太坊的发展越来越多,我对其他不向其 dApp 或用户提供任何独特功能的 L1 感到不太乐观。

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