BTC回归8万美元，加密概念股终于挺起脊梁
- 核心观点：随着BTC重回80000美元上方，美股加密概念股集体反弹，其中Strategy、Bitmine等公司自低点涨幅显著，表明市场情绪回暖，但多数个股距高点仍有差距。
- 关键要素：
- BTC近一周涨幅近30%，重返80000美元上方，带动加密概念股普涨，如MSTR近5日涨28.13%，自低点反弹49.5%。
- Bitmine（BMNR）作为最大ETH财库公司，持仓584.76万枚ETH，占总供应量4.8%，自低点反弹88.6%，质押率约87%带来年化收入3.3亿美元。
- Coinbase（COIN）自低点反弹29%，但面临Bullish等交易所竞争，市场份额收缩，股价承压。
- Circle（CRCL）受CLARITY法案利好，自低点反弹75.5%，体现稳定币监管进展对股价的积极影响。
- Sharplink（SBET）自低点反弹83.7%，但Q2净亏损3.94亿美元，主要因未实现加密资产亏损，显示高波动风险。
- Robinhood（HOOD）自低点反弹63.2%，Q2净营收13.08亿美元创新高，13条业务线年化收入破亿，战略布局初见成效。
- Hyperliquid Strategies（PURR）自低点反弹约255%，涨幅居首，受益于Hyperliquid生态及机构投资关注，走出独立行情。
原创｜Odaily星球日报（@OdailyChina）
作者｜Wenser（@wenser 2010 ）
암호화폐 시장이 지속적으로 회복세를 보이며, BTC가 약 100여 일 만에 다시 80,000달러 선을 회복했다. 최근 일주일 동안 상승폭은 약 30%에 달하며, 강세 심리를 완전히 자극했다.
동시에, 수개월간 등락하며 하락세를 보이던 암호화폐 관련 주식들이 일제히 반등하며, 미국 증시 무대에서 다시 위상을 되찾고 있다. Strategy, Coinbase, Circle, Robinhood, Bitmine, Sharplink 등 DAT 재무 기업, 암호화폐 거래소 및 증권 플랫폼 관련 종목들이 일제히 추가 상승세를 보이며, 최근 몇 개월간의 저점 대비 놀라운 상승률을 기록, 이번 라운드의 주목받는 스타로 떠올랐다. Odaily星球日报은 이번 반등에서 가장 뛰어난 성과를 보인 대표적인 암호화폐 관련 종목들을 정리하여 독자들의 참고 자료로 제공하고자 한다.
Strategy: MSTR, 최근 1년 저점 대비 약 50% 반등
지난주, BTC가 7만 달러에 근접하며 대규모 숏 청산이 발생하면서 미국 증시의 암호화폐 관련 주식들이 일제히 상승했다. 그중에서도 Strategy(MSTR)의 반등 폭이 가장 컸으며, 한때 12.68% 상승한 104.25달러를 기록했다.
기사 작성 시점 기준, Strategy(MSTR)의 장외 주가는 122.63달러를 기록하고 있으며, 최근 5일간 상승률은 28.13%에 달한다. 최근 1년(52주) 내 저점인 약 82달러 대비, 전체 반등 폭은 49.5%에 달한다.
흥미로운 점은 Strategy(MSTR)의 주가 저점 시기가 Strategy의 BTC 매집 모드와 STRC 배당 모드가 시장의 강한 의문을 샀던 6월 하순의 정점과 일치한다는 것이다. 그 이후, Strategy는 최근 3개월간 자금 조달, 주식 매각 등 다양한 방법을 통해 배당금 지급에 대응하기 위해 전력을 다해 자금을 모았다. 최근 STRC 가격도 점차 100달러 선으로 회귀하고 있으며, 현재 97.21달러에 거래되고 있다. 이는 약 75달러의 사상 최저치 대비 29.6% 상승한 수치이며, 약 12%의 배당 수익률을 감안하면 상당히 풍부한 수익률을 기록하고 있다.
MSTR 주가 흐름
Bitmine: BMNR, 최근 1년 저점 대비 88.6% 반등
이더리움 재무 기업 Bitmine은 최근 발표한 자료에서 자사가 미국 주요 상장 기업 중 이더리움(ETH) 가격과의 상관관계가 가장 높은 기업이 되었다고 밝혔다. 미국 대형주 중에서 BMNR와 ETH 가격 흐름의 상관관계는 다른 암호화폐 관련 주식들을 능가하며, 2위는 암호화폐 거래 플랫폼 Coinbase(COIN)이다.
8월 20일, BTC와 ETH 시장이 지속적으로 회복되는 과정에서 BitMine(BMNR)은 한때 10.72% 상승한 20.24달러를 기록했다.
기사 작성 시점 기준, BMNR는 24.14달러에 거래되고 있으며, 최근 5일 상승률은 31.48%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 12.8달러 대비, 전체 반등 폭은 약 88.6%에 달한다.
현재 시장에서 가장 큰 ETH 재무 상장 기업인 Bitmine의 ETH 보유량은 584만 7600개에 달하며, 이는 이더리움 총 공급량의 약 4.8%를 차지한다. 또한, 자사의 암호화폐 자산, 현금, 유가 증권 및 'Moonshot' 투자를 합산하면 약 149억 달러에 달한다. 여기에는 3억 800만 달러의 현금 및 유가 증권, 210개의 BTC, 1억 8000만 달러 상당의 Beast Industries 지분, 8900만 달러 상당의 Eightco Holdings 투자가 포함된다. 현재 BitMine은 506만 7309개의 ETH를 스테이킹하고 있으며, 이는 보유량의 약 87%에 해당하고, 가치는 약 124억 달러이다. 현재 예상 연간 스테이킹 수익은 약 3억 3000만 달러이다.
BMNR 주가 흐름
Coinbase: COIN, 최근 1년 저점 대비 29% 반등
8월 20일, 암호화폐 관련 주식들이 일제히 상승했을 때, 줄곧 '암호화폐 시장 대표 종목'으로 여겨졌던 Coinbase(COIN)는 한때 9.05% 반등하며 159.47달러를 기록했다.
Strategy, Bitmine 등 DAT 상장 기업 이전에, Coinbase는 미국 암호화폐 거래소로서의 독특한 업계 위치 덕분에 한때 '암호화폐 개념 1위 주식'으로 불리며 Ark Invest와 같은 기관들의 지속적인 투자를 받았다. 그러나 Bullish, Gemini 등 거래소들의 상장으로 Coinbase의 독점적 가치는 어느 정도 약화되었다. 또한 시장 점유율과 거래량이 암호화폐 업계 전체적으로 축소되는 추세를 보이면서 주가에 지속적인 하락 압력이 가해졌다.
기사 작성 시점 기준, COIN 주가는 179.48달러를 기록하고 있으며, 최근 5일 상승률은 21.27%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 139달러 대비, 전체 반등 폭은 약 29%이다.
COIN 주가 흐름
Circle: CRCL, 최근 1년 저점 대비 75.5% 반등
8월 20일, 암호화폐 관련 주식들이 일제히 상승했을 때, '스테이블코인 1위 주식'이라는 명성으로 상장한 Circle(CRCL)의 주가는 한때 9.56% 상승한 78.59달러를 기록했다. 이후 며칠 동안, CLARITY 법안과 관련된 긍정적인 소식에 힘입어 Circle(CRCL)의 주가는 계속 상승해 한때 92달러 선까지 반등했다.
기사 작성 시점 기준, CRCL 주가는 87.72달러를 기록하고 있으며, 최근 5일 상승률은 20.44%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 약 50달러 대비, 전체 반등 폭은 약 75.5%이다.
CRCL 주가 흐름
Sharplink: SBET, 최근 1년 저점 대비 83.7% 반등
이더리움 DAT 상장 기업의 '2인자'인 Sharplink의 주가도 이번 강력한 반등 흐름에서 뛰어난 성과를 보였다.
8월 3일 기준, Sharplink의 ETH 보유량은 약 88만 9000개로 증가했으며, 암호화폐 자산은 GAAP 기준 약 14억 달러로 평가된다. 주목할 점은 Sharplink의 올해 2분기 매출이 1150만 달러로 증가했지만, 순손실은 여전히 3억 9400만 달러에 달한다는 것이다. 반면, 작년 같은 기간의 손실은 1억 300만 달러였다. 3억 9400만 달러의 손실에는 3억 2100만 달러의 미실현 암호화폐 자산 손실과 스테이킹된 ETH의 손상차손 7600만 달러가 포함된다.
기사 작성 시점 기준, SBET 주가는 8.27달러를 기록하고 있으며, 최근 5일 상승률은 30.24%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 약 4.5달러 대비, 전체 반등 폭은 약 83.7%이다.
SBET 주가 흐름
Robinhood: HOOD, 최근 1년 저점 대비 63.2% 반등
다른 DAT 재무 기업, 암호화폐 거래소, 스테이블코인 선두주자들과 비교했을 때, Robinhood의 암호화폐적 속성은 강하지 않지만, 최근 2년간의 예측 시장 진출, 암호화폐 거래량 급증, 그리고 올해 공식 출시한 Robinhood Chain과 그 생태계 내의 체인 기반 네이티브 Meme 코인은 '암호화폐 개념 주식'이라는 위치에 논란의 여지가 없게 만들었다.
주목할 점은, 앞서 Robinhood가 발표한 Q2 실적이 뛰어난 성과를 보였다는 것이다. Q2 순매출은 13억 800만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가하며 사상 최고치를 기록했다. Robinhood 보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 5억 6100만 달러로 전년 동기 대비 45% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.62달러로, 시장 기대치인 0.42달러를 상회했다. 또한, 이 회사의 13개 사업 부문의 연간 수익은 각각 1억 달러를 돌파하며, '슈퍼 금융 앱'이 점차 목표에서 현실로 다가오고 있다. 앞서 Meme 코인 CashCat을 출시한 것도 '거래 플랫폼 + 퍼블릭 체인 + Meme 코인' 전략의 중요한 완성으로 평가받고 있다. 현재 운영 데이터를 살펴보면, Robinhood의 향후 매출은 계속해서 새로운 최고치를 경신할 가능성이 높다. 관련 기사: 《13개 사업 부문 연간 수익 1억 달러 돌파, Robinhood가 '슈퍼 금융 앱'으로 나아가다》, 《Robinhood, CashCat 출시, 차세대 Meme 코인 공장 준비 완료》.
기사 작성 시점 기준, HOOD 주가는 103.62달러를 기록하고 있으며, 최근 5일 상승률은 11.1%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 약 63.5달러 대비, 전체 반등 폭은 약 63.2%이다.
HOOD 주가 흐름
Bullish: BLSH, 최근 1년 저점 대비 45.8% 반등
지난해 8월 미국 증시에 상장한 암호화폐 거래소인 Bullish의 주가 성과는 기대에 부응하는 수준이었지만, 미국 규제 준수 거래소라는 업계 생태적 위치 덕분에 Cathie Wood와 같은 암호화폐 업계 거물들의 꾸준한 관심과 자금 투자를 받고 있다.
8월 13일, Bullish는 Q2 재무 실적 데이터를 발표했다. Q2 디지털 자산 판매액은 326억 달러로 작년 동기의 586억 달러보다 감소했다. 순손실은 2억 8000만 달러로, 작년 같은 기간의 순이익은 1억 830만 달러였으며, 주당 희석 손실은 1.78달러였다.
다만, 이 회사의 핵심 사업 성과는 다소 개선된 모습을 보였다. 2분기 조정 매출(비-IFRS)은 9260만 달러로 전년 동기 대비 62% 증가하며 작년 같은 기간의 5700만 달러를 넘어섰다. 이 중 구독, 서비스 및 기타 수익은 6270만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 조정 거래 수익은 2990만 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 조정 EBITDA는 2950만 달러로, 작년 같은 기간은 810만 달러였으며, 조정 순이익은 1430만 달러로, 작년 같은 기간은 600만 달러 손실이었다.
기사 작성 시점 기준, BLSH 주가는 30.61달러를 기록하고 있으며, 최근 5일 상승률은 약 24.18%이다. 최근 1년(52주) 내 저점 가격인 21달러 대비, 전체 반등 폭은 약 45.8%이다.
