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Odaily Planet Daily Golem( @web3_golem ) 에서 편집
솔직히 말해서, 지갑 잔액만 조용히 보기 위해 암호화폐 업계에 뛰어드는 사람은 없습니다. 우리 모두 는 지갑 잔액이 늘어나기를 바라는데, 이를 위한 위험 부담이 적은 방법 중 하나가 바로 DeFi입니다. HyperLiquid에서 DeFi는 완전히 다릅니다.
자금을 늘리고 싶으신가요? 회전 대출을 원하시나요? 스테이킹을 원하시나요? 원금 상환 대출, 스테이킹, 포인트 적립을 원하시나요? 그렇다면 HyperLiquid에서 DeFi의 진정한 엔진인 수익률 계약, 대출 플랫폼, 유동성 스테이킹 레이어, 그리고 자동 금고를 경험해 보세요.
가장 화려한 앱은 아닐지 몰라도, 잠을 자거나, 거래하거나, 트윗을 하는 동안이라도 돈이 실제로 늘어날 수 있는 곳입니다.
이러한 프로토콜 중 일부는 HyperEVM이 출시된 이후부터 존재해 왔고, 일부는 이제 막 출시되었습니다. 이러한 모든 프로토콜은 빠르게 진화하는 HyperEVM 네이티브 환경에 구축되어 있으며, 이는 HyperLiquid 기반 DeFi 개발에 지대한 영향을 미칠 것입니다.
이 글은 실용성, 인기, 그리고 관련성을 기반으로 이러한 프로토콜에 대한 종합적인 분석을 제공하여 투자하고 주목할 만한 분야를 찾는 데 도움을 드립니다. (이 평가는 잠재력, 관련성, 거래량, 사용자 인지도, 그리고 전반적인 생태계 영향력 등의 요소를 종합적으로 고려하여 작성되었습니다.)
S-클래스 소득/대출 계약
Hyperliquid 기반 DeFi의 기본 레이어는 널리 사용되고 잘 통합되어 있으며, 생태계 내 자본 이동 방식을 형성합니다. 대출, 스테이킹, 자동 펀드 등 어떤 형태든 이러한 프로토콜은 대규모 유동성을 파밍, 대출 또는 배포하는 모든 사람에게 필수적입니다.
Hyperlend: 실시간 레버리지 대출
Hyperlend는 사용자가 HYPE와 같은 자산을 제공하거나 차입할 수 있도록 지원하며, 금리는 수요에 따라 자동으로 조정됩니다. 또한, Hyperlend는 동적 레버리지 포지션을 제공하여 HL 기반 자산 전반에 걸쳐 거래자에게 속도와 유연성을 제공합니다.
타임스왑 : 오라클 없는 정기 대출
Timeswap은 사용자가 오라클이나 가격 피드 없이도 정해진 기간 동안 대출 및 대출을 할 수 있도록 지원합니다. 누구나 모든 ERC-20 토큰에 대한 시장을 만들 수 있어 대출 분야에서 가장 혁신적인 디자인 중 하나입니다.
Felix 프로토콜: 암호화폐 담보를 사용하여 feUSD 대출
Felix는 사용자가 HYPE, ETH, BTC 등의 자산을 사용하여 feUSD를 발행할 수 있도록 지원합니다. 마진 전략, 안정성 풀, 그리고 트레이더 친화적인 메커니즘을 갖춘 Felix는 높은 TVL(총 예상 잔액)을 바탕으로 빠르게 성장하는 대출 플랫폼입니다.
Morpho: DeFi 전문가를 위한 맞춤형 대출 서비스
Morpho 는 P2P 및 풀 기반 전략을 결합한 대출 프로토콜로, 사용자가 특정 시장에서 위험과 수익을 세밀하게 조정할 수 있도록 지원합니다. 40억 달러 이상의 TVL(총자산총액)과 비영리 구조를 갖춘 Morpho는 보안 중심의 개발자 친화적인 플랫폼으로, 유연성을 제공하도록 설계되었습니다.
stHYPE: HYPE를 위한 유동성 스테이킹
stHYPE는 사용자가 DeFi에서 HYPE를 사용하는 동안 스테이킹을 할 수 있도록 합니다. 스테이킹된 토큰은 실시간으로 보상을 누적하고, 빠른 언스태킹을 지원하며, 1:1 비율로 스테이킹되므로 HL에서 가장 널리 사용되는 스테이킹 레이어 중 하나입니다.
A등급 수익/대출 계약
이 카테고리에는 큰 잠재력, 강력한 메커니즘, 그리고 밝은 전망을 갖춘 플랫폼들이 포함됩니다. 일부는 비교적 신생 플랫폼이고, 일부는 아직 확장 중이지만, 모든 플랫폼은 핵심 요소를 갖추고 있습니다. 약간의 노력이나 시간만 투자한다면 상위권에 쉽게 진입할 수 있습니다.
HypurrFi: 레버리지 렌딩과 스테이블코인을 엔진으로 활용
HypurrFi는 사용자가 HYPE, stHYPE 또는 스테이블코인 루프를 사용하여 수익률 전략을 실행하고 RWA 기반 스테이블코인 USDXL을 사용하여 담보를 대출할 수 있도록 지원합니다. 위험 관리 및 옵션 기반 전략이 내장되어 있어 HL에서 가장 정교한 대출 계층 중 하나입니다.
Hyperbeat: 원클릭 DeFi 수익 금고
Hyperbeat는 HL 생태계에서 수익을 창출하는 최적의 경로를 찾아주는 자동화된 금고를 제공합니다. HYPE, ETH, 스테이블코인을 지원하며, BEAT 토큰과 연동된 포인트 프로그램을 제공하여 수동 채굴자에게 편리한 진입점을 제공합니다.
Kinetiq: 검증자 라우팅을 갖춘 유동성 스테이킹 프로토콜
키네틱(Kinetiq)은 유동성 스테이킹을 위해 kHYPE를 발행하고 자동 최적화된 검증 허브를 통해 라우팅했습니다. 기관 버전(iHYPE) 출시 및 감사 메커니즘 구축을 통해 개인 및 전문 투자자의 스테이킹 규모를 확대하는 것을 목표로 합니다.
B등급 수익/대출 계약
이러한 프로토콜은 정상적으로 작동하며, 제대로 작동하고 조용히 실질적인 관심을 모으고 있습니다. 하지만 이러한 프로토콜은 도입률과 가시성이 낮거나, 주요 기능이 아직 출시되지 않은 상태입니다. 잠재력이 실현될 때까지 지속적으로 주시할 가치가 있습니다.
LoopedHYPE: 더 높은 수익을 얻기 위한 루핑 HYPE
LoopedHYPE는 HYPE 스테이킹의 수익 사이클을 자동화하여 DeFi에서 사용 가능한 LHYPE 토큰으로 변환하고, 이를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다. 스마트 루프, 커뮤니티 보상, 그리고 생태계 재투자는 LoopedHYPE만의 특별한 매력을 선사합니다.
Hyperpie: 유동성 스테이킹, Meme Launchpad 및 DEX
Hyperpie는 유동성 스테이킹과 Meme 토큰 DEX를 Meme 런칭 플랫폼과 결합하며, 이 세 가지 기능이 흥미롭고 강력한 DeFi 제품군에 통합되어 있습니다. 사용자는 HYPE를 스테이킹하고, Meme을 발행하거나 거래할 수 있으며, 풀스택 Meme 경제인 ve-style 투표를 통해 거버넌스를 운영할 수 있습니다.
Liminal: 델타 중립 채굴을 통한 수동 소득
Liminal은 델타 중립 전략을 자동화하여 자금 조달 금리를 통해 수익을 창출하고 USDC 예치금에 대해 시장 중립적인 수익을 제공합니다. 잠금 장치나 토큰 가격 조정 없이, 오직 수동적 수익만을 제공하며 실시간 성과 추적 기능을 제공합니다.
하이퍼드라이브: 스테이블코인 중심 자금 조달 시장
Hyperdrive는 사용자가 단일 대시보드에서 스테이블코인을 통해 수익을 창출하고, 스테이블코인을 담보로 대출하고, 심지어 HYPE를 스테이킹할 수 있도록 지원합니다. 또한 간소화된 수익 전략과 HLP의 DeFi 스태킹을 지원합니다.
D2 Finance: 온체인 파생상품 보관소
D2는 고급 파생상품 전략을 거래 가능한 포지션으로 토큰화합니다. 기관 투자자의 경험, 완벽한 투명성, 그리고 위험 조정 수익률에 중점을 둔 온체인 헤지펀드와 같은 경험을 제공합니다.
네이피어 랩스: 고정 수익 시장과 토큰화된 이자율
네이피어는 고정 수익 상품을 확보하고 토큰화된 이자를 거래할 수 있도록 지원합니다. 모듈형 설계로 맞춤형 수익 상품을 지원하고 커브(Curve)와 연동되어 유동성을 극대화합니다. 고정 수익 DeFi와 유사하지만, 구성 가능하고 투자자를 위해 설계되었습니다.
순위 없는 수익률/대출 프로토콜
이러한 플랫폼은 아직 출시되지 않았거나, 아직 테스트 중이거나, 신뢰할 만한 순위를 매길 만한 사용 데이터가 부족합니다. 이러한 프로토콜에 미래가 있을까요? 물론 있습니다. 하지만 실제로 출시되기 전까지는 등급이 매겨지지 않을 것입니다.
Altitude: 수익 창출 모기지 계약
Altitude는 사용자의 대출 담보를 수익 창출 자산으로 전환합니다. 이러한 자산은 유휴 상태가 아니라 자동 리밸런싱을 통해 사용자의 부채를 점진적으로 줄여줍니다. 효율적인 대출을 원하고 잦은 세세한 관리가 필요 없는 사용자에게 탁월한 선택입니다.
HyperYield: 기본 대출 및 수익률 계층
HyperYield는 HL 기반 플래시 렌딩과 자동 복리 전략에 중점을 둡니다. 즉각적인 유동성, 낮은 수수료, 그리고 DeFi 중심 인터페이스를 통해 HyperEVM의 기본 수익 레이어가 되는 것을 목표로 합니다.
Keiko Finance: KEI를 대출하고 보상을 받으세요
Keiko는 사용자가 암호화폐 담보를 잠금하여 KEI 스테이블코인을 발행하고 DeFi에서 KEI를 사용할 수 있도록 지원합니다. Keiko는 유동성 인센티브 메커니즘과 롤링 포인트 시스템을 내장하여 차용자와 유동성 공급자(LP)에게 보상을 제공합니다.
Harmonix Finance: 전통 금융 스타일의 DeFi 재무(TradFi)
하모닉스는 옵션 룰렛 및 델타 중립 마이닝과 같은 헤지펀드에서 영감을 받은 전략을 활용하여 자동화된 금고를 운영합니다. 고정 또는 변동 연간 수익률과 완전한 투명성을 갖추고 있어 위험 조정 수익을 추구하는 투자자에게 좋은 선택입니다.
HyperFlash: MEV 기반 스테이킹(곧 출시)
HyperFlash는 MEV 기반 출금 메커니즘을 통해 더 높은 스테이킹 보상을 제공할 것을 약속합니다. 아직 개발 중인 이 메커니즘은 HL 스테이킹 사용자의 수익을 최대 22%까지 높이는 것을 목표로 합니다.
Growi.HF: DeFi를 위한 자동화된 양적 투자
Growi는 알고리즘 거래 전략을 사용하여 사용자가 시장 위험을 줄이면서 수동 소득을 얻을 수 있도록 지원합니다. 이는 DeFi의 스마트 투자 자문과 유사하며, 토큰이나 포인트 획득을 꺼리고 실질 수익을 추구하는 무조건적인 사용자에게 매우 적합합니다.
