저자: Saige (@EvanCrypto 17)
48시간의 힘든 작업 끝에 나온, Web3 플레이어라면 꼭 봐야 할 데이터 세트입니다.
Web3의 수많은 VC 중에서:
어떤 VC가 가장 좋은 비전을 가지고 있을까?
어떤 VC 투자 프로젝트가 가장 높은 수익을 냈나요?
초기 단계에 일반 플레이어가 함께 투자하는 데 어떤 VC가 더 비용 효율적일까요?
어떤 프로젝트를 선택해야 하나요?
국내외 VC는 어떤 것들이 있나요?
외국 VC가 투자한 프로젝트는 잠재력이 더 큰가?
다음 문제는 소매 투자자들이 가장 우려하는 사항이며, 또한 주요 시장 주체('마오마오당')가 가장 주의를 기울이고 싶어 하는 사항입니다.
이 글에서 우리는 가장 직관적인 데이터를 사용하여 이러한 질문에 대한 답을 하나하나 밝혀보겠습니다.
모든 데이터는 온라인 공개에서 나왔습니다. 우리는 23개의 해외 VC, 34개의 국내 VC, 그리고 거래소에 등록된 8개의 VC를 포함하여 총 65개의 VC를 스크리닝했습니다.
VC 투자에 대한 가장 좋은 결과는 토큰이 주요 거래소에 상장되는 것입니다.
일부 프로젝트는 토큰을 발행하지 않고도 수익을 낼 수 있다는 것을 알고 있지만, 이는 일반 플레이어가 참여할 수 있는 게임이 아닙니다.
따라서 우리는 판단에 대해 다음과 같은 차원을 제시합니다.
수량:
총 VC 투자
프로젝트에서 발행한 코인의 수
Binance에 상장된 프로젝트 수
OKX 프로젝트 수
Coinbase의 프로젝트
리스트 작성 성공률:
바이낸스에 상장된 프로젝트 비율 = 바이낸스에 상장된 프로젝트 수 / 총 투자 수
OKX에 등록된 프로젝트 비율 = OKX에 등록된 프로젝트 수 / 총 투자 수
Coinbase에 등록된 프로젝트 수 = Coinbase에 등록된 프로젝트 수 / 총 투자 수
판단 조건:
종합 점수 = 2 * 바이낸스 상장 비율 + 1 * EURUSD 상장 비율 + 1 * 코인베이스 상장 비율
바이낸스의 거래량이 가장 많으므로 가중치는 2입니다.
평균 프로젝트 수익률(ROI) = 15 * Binance 상장 비율 + 10 * EUR/USD 상장 비율 + 10 * Coinbase 상장 비율
ROI는 초기 투자가 Binance에서 15배, OY에서 10배, Coinbase에서 10배가 될 수 있다는 평균 수익 가정에 기초합니다. 각 프로젝트는 다르므로 여기서는 평균값을 사용합니다.
결론 먼저
종합 점수의 차이에 따라 VC를 T0, T1, T2, T3, T4의 5단계로 나누었습니다. 순위가 높을수록 VC의 비전이 더 좋습니다. 이러한 VC를 따르고 1차 시장에 에너지를 투자하는 것이 비용 효율적입니다.
VC 레벨:
T0 VC에는 YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital이 포함됩니다.
1등급 VC에는 Multicoin, Pantera, 1Coinfirmation, Smrti Lab 및 Zonff Partners가 포함됩니다.
T2 VC에는 Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund가 포함됩니다.
T3 VC에는 Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등이 포함됩니다.
T4 VC에는 Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등이 포함됩니다.
지역 VC 투자 산출 및 수익 순위:
외국VC > 거래소 VC > 국내VC
T 0 레벨 VC
T0 레벨 VC로는 YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Captial, IOSG Ventures, Bain Capital 등이 있습니다.
종합 점수는 >1이고, 평균 ROI는 8~12입니다. 우리가 초기 단계에서 이러한 VC 투자 프로젝트에 에너지를 투자한다면, 기본적으로 큰 성과를 얻을 수 있습니다. 단일 코인 A 7 A 8로 수익을 낼 확률은 매우 높습니다.
자세한 데이터는 그림에 표시되어 있습니다.
T1 레벨 VC
T1 레벨 VC로는 Multicoin, Pantera, 1Co nfirmation, Smrti Lab, Zonff Partners가 있습니다.
종합 점수는 0.7~1 사이이고, 평균 ROI는 6~7.5 사이입니다. 우리는 VC가 일찍 투자한 이 프로젝트에 노력을 기울였고, 수익률은 매우 좋습니다. 6.5도 매우 좋은 결과입니다.
자세한 데이터는 그림에 표시되어 있습니다.
T2 레벨 VC
T2 레벨 VC로는 Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund 등이 있습니다.
종합 점수는 0.5~0.7이고, 평균 ROI는 4~6입니다. 우리는 VC가 초기 단계에 투자한 이 프로젝트에 에너지를 쏟았습니다. 수익은 약간 불안정하지만, 시도해 보면 기회가 있을 수 있습니다.
자세한 데이터는 그림에 표시되어 있습니다.
T3 레벨 VC
T3 레벨 VC로는 Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등이 있습니다.
종합 점수는 0.3~0.5이고, 평균 ROI는 2.5~4.5입니다. 우리는 이러한 VC 초기 투자 프로젝트에 에너지를 쏟았지만, 수입은 약간 불안정하고 수익률도 높지 않습니다.
자세한 데이터는 그림에 표시되어 있습니다.
T4 레벨 VC
T4 레벨 VC로는 Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등이 있습니다.
종합 점수는 평균 ROI의 경우 0~0.3이고 평균 ROI의 경우 0~2.5입니다. 우리는 초기 단계에서 VC가 투자한 이러한 프로젝트에 에너지를 쏟았지만 수익은 낙관적이지 않으며 상장 가능성은 낮습니다.
자세한 데이터는 그림에 표시되어 있습니다.
이스터에그 포함
바이낸스와 OUYI는 자사 프로젝트에 투자할 확률이 더 높습니다.
Coinbase가 "빅 3" 프로젝트에 투자할 확률은 거의 같습니다.
요약하자면
데이터에 따르면, 우리가 보통 들어봤던 a16z, Coinbase, Dragonfly, Polychain 등의 매우 강력한 VC들은 실제로 우리와 같은 일반인에게는 참고할 만한 가치가 전혀 없습니다.
일부 프로젝트에서 사용하는 "VC 사인"은 일반 플레이어에게는 함정일 수 있습니다.
사실, 우리의 분석에 따르면 T0와 T1 레벨에서 VC가 참여한 프로젝트는 우리가 실제로 주의를 기울이고 투자해야 할 프로젝트입니다.
외국 VC 투자의 산출물이 국내 VC 투자의 산출물보다 높고, 교환 순위에서 VC 투자의 산출물이 두 나라의 중간 수준입니다.
프로젝트가 초기 투자할 만한 가치가 있는지 고려할 때, 우리는 참여 VC의 해당 레벨을 살펴보고 나열된 데이터에 대한 포괄적인 판단을 내립니다. 이것은 우리가 1차 시장에 진입하는 데 큰 참고 가치가 있습니다.
이 글에서도 VC 투자에 따른 일반 사업자들의 산출 비율만을 논의하고, 그에 따라 순위를 매겼습니다. 여기에는 VC가 대표하는 회사와 브랜드의 종합적인 강점과 다른 측면이 포함되지 않습니다!
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