지난 2주 동안 모듈식 컴퓨팅 계층과 ZK-RaaS 플랫폼 Lumoz는 노드 판매 활동을 수행해 왔습니다.

출시되자마자 시장에서 혹평을 받았고, 일부 커뮤니티 이용자들은 “거액의 돈을 걸고 루모즈 사전판매 초대코드를 구걸했다”고 전했다. 사전 판매 단계에서는 처음 4개의 Tier 노드가 매우 짧은 시간 내에 모두 매진되었습니다. 현재 2차 노드 화이트리스트 판매에서는 누적 노드 판매 수가 51,000개(총 100,000개)를 초과합니다. 실시간 FDV는 5,600만 달러를 초과합니다.

Lumoz가 노드 판매를 시작하는 첫 번째 프로젝트는 아닙니다. Aethir, CARV, ALIENX를 포함한 많은 고품질 프로젝트가 이 방법을 수행했지만 Lumoz가 가장 인기가 높으며 가장 기대가 큽니다.

"모듈형 컴퓨팅 계층" 및 "ZK-RaaS는 원클릭 체인 발행을 지원합니다"라는 강력한 설명 아래 Lumoz는 IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital 등을 포함한 여러 주요 자본으로부터 지원을 받았으며 누적 자금 조달은 100만 달러 이상입니다. 미화 2천만 달러, 가치 30억 달러로 커뮤니티 사용자들은 일선 플랫폼에서 출시될 향후 프로젝트에 대한 기대로 가득 차 있습니다.

문제는 현재 BTC 가격이 계속해서 높은 수준에서 횡보 거래를 하고 있고, 미래 시장은 불확실성으로 가득 차 있는 상황에서 노드 판매에 참여하는 것이 정말 좋은 사업인가 하는 것입니다. 수많은 노드 판매 프로젝트 중 Lumoz가 최종 승자인 이유는 무엇입니까?

1. 노드 판매를 통해 프로젝트는 자금 조달과 충성도 높은 사용자를 확보할 수 있습니다.

지난 몇 달 동안 많은 프로젝트에서 노드 판매를 진행해 왔습니다. 프로젝트 당사자가 이 방법을 그토록 선호하는 이유는 무엇입니까?

매우 중요한 고려 사항은 노드 판매가 시장에서 프로젝트에 대한 많은 자금 조달을 얻을 수 있다는 것입니다. 특히 시드 라운드 또는 전략적 라운드의 비용이 수백만 달러에 불과한 일부 프로젝트의 경우, 퍼블릭 체인을 개발하는 데 충분한 비용이 부족합니다. 노드 판매는 많은 양의 충분한 자금을 제공할 수 있습니다. 대표적인 사례가 에티르(Aethir)로, 2023년 노드 매각 이전까지 900만 달러에 불과한 자금 조달을 받았다. 결국 노드 매각으로 수억 달러의 자금 조달을 받았고, 이는 궁극적으로 프로젝트 상장을 뒷받침했다.

물론 이 방법은 실제로 도박을 수반합니다. 왜냐하면 프로젝트가 판매를 통해 새로운 개발 자금을 성공적으로 확보하지 못하면 사전에 노드를 구매한 사용자가 결국 프로젝트와 함께 "죽을" 수도 있기 때문입니다. 따라서 노드 판매에 참여하려면 프로젝트 파이낸싱 상태 등 프로젝트의 강도를 사전에 확인해야 합니다. 자금 조달이 너무 적거나 투자 기관이 잘 알려지지 않은 경우 프로젝트가 조기에 종료될 수 있음을 의미합니다. 함정을 피하기 위해 권장됩니다. 이런 관점에서 볼 때 최근 노드 판매 프로젝트 중 자금 조달 금액이 가장 뛰어난 곳은 Lumoz로 보입니다.

공개 정보에 따르면 2023년 4월 Lumoz는 2024년 4월에 400만 달러의 시드 자금 조달을 완료했으며 2024년 5월에는 1억 2천만 달러의 평가액으로 600만 달러의 Pre-A 자금 조달을 완료했습니다. 미화 3억 달러 평가를 통해 IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital, Polygon, NGC Ventures, KuCoin Ventures, Gate Ventures, G Ventures, MH Ventures, Summer Ventures, Aegis Ventures 등을 통해 미화 1,000만 달러를 초과하는 전략적 자금 조달 라운드를 완료했습니다. . 투자에 참여합니다.

더 흥미로운 점은 Lumoz의 투자 기관 중에는 OKX Ventures와 같은 일부 교환 자본이 프로젝트의 처음부터 끝까지 성장을 동반해 왔다는 것입니다. 따라서 커뮤니티는 일반적으로 Lumoz가 OKX에 상장할 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 미래의 첫 번째 시도는 90% 이상이며 동시에 여러 플랫폼에 있을 수도 있습니다. 거래 플랫폼도 IEO를 시작했습니다.

자금 조달 외에도 노드 판매는 프로젝트에 대한 충성도 높은 사용자를 더 많이 양성하고 프로젝트에 대한 많은 검증 지원을 제공할 수 있습니다. 프로젝트 초기에는 가시성 부족으로 인해 사용자가 노드 검증 작업에 직접 참여할 수 있도록 유도하는 것이 어려웠습니다. 그러나 탈중앙화를 추구하려면 이러한 제3자 검증 노드의 참여가 필수적입니다. 따라서 노드 판매는 초기 사용자의 참여를 효과적으로 유도할 수 있으며 대부분의 프로젝트 당사자는 보상으로 노드에 대한 일정 비율의 토큰을 예약했습니다.

통계에 따르면 ALIENX는 토큰의 40%를 보유하고 있으며 이는 가장 큰 비율이지만 이러한 토큰을 잠금 해제하는 데 5년이 걸리므로 의심할 여지 없이 Aethir는 15%만 보유하고 4년의 잠금 해제가 필요합니다. Lumoz는 토큰의 25%를 보유하고 3년에 걸쳐 선형적으로 잠금 해제하므로 모든 노드 판매 프로젝트 중에서 최고의 선택입니다.

2. 소득분석: 노드 판매에 참여하는 것이 좋은 사업인가?

노드 판매는 프로젝트 당사자들에게 많은 이익을 가져다 주는 것으로 들리며, 일반 사용자들에게는 노드 참여가 초과 수익을 얻을 수 있는 투자 기회이기도 합니다.

오늘날의 암호화폐 시장에서 비트코인은 60,000달러 이상의 높은 수준에서 횡보 거래를 하고 있는 반면, 다수의 알트코인은 용감하게 상승하지 못하고 하락세를 이어가고 있습니다. 일부 투자자들은 VC 프로젝트의 FDV가 높고 유동성이 낮다며 이러한 강세장을 VC 붕괴로 요약합니다. 이 진술은 불공평하지만 투자자의 무력함을 직관적으로 반영합니다. 일부 고가치 프로젝트의 투자 지분은 VC에 의해 분할되고 일반 투자자는 부추로 축소되어 인수됩니다.

노드 세일에 참여하는 것은 투자자가 투자 방식을 바꾸는 데 유리한 방법이 될 수 있습니다. 사용자는 프로젝트가 시작되기 전에 낮은 가치로 초기 투자에 참여하여 더 높은 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

(1) 조기 참여를 위해 노드 세일에 참여하세요.

많은 사람들이 이를 노드 판매가 공모와 동일하다고 잘못 해석하고 있습니다. 사실 이는 옳지 않습니다. 공모의 가치는 VC가 프로젝트의 마지막 자금을 조달한 가치보다 훨씬 높기 때문에, 즉 공모는 VC로부터 프로젝트를 인수하는 것과 동일합니다. 그러나 노드 판매는 이 논리와 완전히 동일하지 않습니다. 우리는 노드 판매를 기본 시장에 참여하는 것으로 이해할 수도 있습니다.

(로모즈 노드 판매 상황)

위 그림에서 Lumoz의 노드 판매를 예로 들어보겠습니다. 총 노드 수는 100,000이고 Tier는 10입니다. 사용자가 Tier 1을 구매하면 비용은 US$200에 불과하며, 현재 프로젝트 가치는 US$640만입니다. 이는 Lomoz의 지난 Pre-A 라운드 가치 US$3억보다 훨씬 낮습니다. 즉, Tier 1을 구매한 사용자의 비용은 초기 시드 라운드의 VC 비용과 동일하며, VC가 거래를 인수할 상황은 없습니다. 사용자가 Tier 10의 마지막 수준을 구매하더라도 프로젝트의 최종 가치는 2억 9천만 달러를 초과하지 않으며 이는 기본적으로 IDG Blockchain 및 OKX Ventures와 같은 기관의 최종 비용과 동일합니다. 현재 화이트리스트 매출은 Tier 6까지만 올라가고, 프로젝트 가치는 1억달러에 불과하다. 일찍 참여할수록 가치는 낮아지고 수입은 높아진다.

실제로 Lumoz 노드의 총 수는 처음에 200,000으로 설정되었고 Tier는 처음에 50으로 설정되었습니다. 이러한 변경은 의심할 여지 없이 프로젝트 가치를 합리적인 범위 내로 유지하고 과도한 확장을 방지하며 노드 참가자를 위한 충분한 자금을 확보할 것입니다. . 이익 마진을 높여 위험에 대한 저항력을 강화합니다.

이와 대조적으로 Aethir의 이전 노드 판매는 노드 판매를 통해 1억 달러를 모금했으며 최종 출시 첫날 FDV는 32억 달러 이상으로 직접적으로 증가했습니다. 노드에 거의 참여하지 않는 사용자는 리크를 줍는 일만 줄어듭니다. Aethir Tier 1 노드의 경우에도 현재 노드 수입은 하루 31.44 ATH이며, 현재 미국 통화 가격으로 자본을 회수하는 데 7.5개월이 걸립니다. $0.07.

Lumoz의 현재 노드 예상 수익은 출시 후 미화 3억 달러의 FDV 추정치를 기준으로 하더라도 Lumoz Tier 1 노드를 구매하는 사용자는 상환하는 데 한 달만 필요하며 반년의 순이익률은 20배를 초과합니다. Tier 5 노드를 구매하면 4개월이 소요됩니다. 자본금은 회수되었고, 반기 수입은 거의 2.5배가 되었습니다. 출시 후 Lumoz의 가치가 급등하면 해당 투자 회수 주기가 더 빨라질 것입니다.

(2) Lomoz 노드 권리 및 비용

물론, Lumoz는 토큰 배포 외에도 다른 노드 판매 프로젝트에는 없는 더 풍부한 보상을 노드 참여자에게 제공합니다. 예를 들어 Lumoz는 노드 보유자에게 4천만 포인트 보상을 제공합니다. 6월 25일부터 8월 4일까지 40일 이내에 매일 100만 포인트가 배포됩니다. TGE 이후 사용자는 이 포인트를 Lumoz 메인넷 토큰으로 교환할 수 있습니다.

더 중요한 것은 노드 보유자는 새로운 Lumoz 생태계 체인의 잠재적인 토큰 에어드랍과 같은 여러 보상을 받을 수도 있다는 것입니다. 현재 커뮤니티 규모는 100만 개를 초과하고 총 생태학적 TVL은 40억 달러를 초과합니다. Lumoz RaaS 서비스는 이제 Merlin Chain, HashKey Chain, ZKFair, Ultiverse 및 Matr1x와 같은 20개 이상의 L2 체인을 지원합니다. Lomoz 노드 판매에 참여하는 사용자는 수십 개의 퍼블릭 체인에 대한 에어드랍 티켓을 받는 것과 같습니다.

수익 기대에 대해 이야기한 후 또 다른 질문은 Lomoz에 참여하기 위한 기준이 높은지 여부입니다. io.net에 비해 올해 노드 마이닝에는 하드웨어 장비에 대한 강력한 투자와 다양한 KYC 인증이 필요합니다. Lomoz 실행 노드에 참여하는 사용자는 4코어 이상의 CPU, 8GB RAM 메모리 및 16Mbit/s 등 상대적으로 낮은 하드웨어 구성 요구 사항을 갖습니다. 또한, 대역폭 장비는 사용자가 자신의 라이선스를 바인딩하여 노드 마이닝을 실행하거나 NFT를 다른 노드에 위탁하여 마이닝할 수 있습니다.

물론, 연준이 올해 하반기에 금리를 인하할 수도 있다는 점을 고려하면, 거시 환경은 암호화폐 시장에 큰 불확실성을 가져올 수 있습니다. 노드 참가자들이 돈을 잃지 않도록 로모즈도 신중하게 "후회"를 설정했습니다. 기구." 토큰 TGE 후 6개월이 지나면 환불 창이 열리며, 만족하지 못하는 사용자는 환불을 신청할 수 있으며 계약금의 80%를 받고 생성된 모든 토큰과 NFT를 반환합니다. 즉 , 당시 통화 가격이 높을 경우 채굴로 발생한 수입이 높으면 사용자는 채굴을 계속할 수 있으며 심각한 손실을 입으면 직접 환불을 받을 수 있으며 20%만 지불하면 됩니다. 비용은 직접 돈을 주머니에 넣는 것과 같습니다.

3. ZK Rollup을 위한 모듈식 컴퓨팅 레이어를 제공하는 잠재적 트랙

비록 스타 기관의 축복이 있지만 투자자 입장에서는 프로젝트의 미래 전망이 불분명할 경우 반대편으로 가기 어려울 수밖에 없으며 노드 세일에 참여하면 모든 것을 잃을 뿐입니다.

특히 현재 블록체인은 많은 Web3 기업가들에게 첫 번째 선택이 되었으며 dYdX, Magic 및 FXS와 같은 다수의 DeFi 프로젝트도 블록체인 진영에 합류했습니다. 결국 자체 구축한 퍼블릭 체인의 가치는 훨씬 더 높습니다. 단일 프로젝트의 것입니다. 고유한 기술 유전자가 없는 일부 팀은 체인 출시에 대한 임계값이 더 높습니다. Lumoz는 위에 언급된 프로젝트에 필요한 "삽 판매" 서비스를 제공합니다.

Lumoz는 ZKP 증명 생성 및 검증 프로세스에서 계산 비용과 중앙화 문제를 동시에 해결하고 코딩 없이 ZK를 통해 한 번의 클릭으로 체인을 발행할 수 있는 기능을 프로젝트에 제공하는 모듈식 컴퓨팅 레이어이자 ZK-RaaS 플랫폼입니다. Rollup Launchbase를 통해 모든 사용자는 코딩 없이 맞춤형 zkEVM 애플리케이션 체인을 생성할 수 있습니다. 동시에 Lumoz는 분산 증명자 네트워크를 통해 일반 ZKP 계산을 위한 기본 컴퓨팅 성능을 제공합니다. Prover Network 외에도 Lumoz는 일반 사용자에게 검증 계층을 추가로 개방합니다. zkVerifier는 L2 가스 비용을 효과적으로 줄일 수 있는 분산형 검증을 달성하도록 설계되었습니다.

"Lumoz의 포지셔닝은 ZK-RaaS와 DePIN을 결합하여 저렴하고 편리한 ZK-Rollup 배포 기능을 제공합니다. OKX Ventures는 ZK-RaaS 분야 및 Prover 기술에서 진전을 보고 있습니다. 이번 투자는 Lumoz가 모듈화 개발 및 기술 혁신을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. 컴퓨팅 계층과 ZK-RaaS 플랫폼”이라고 OKX Ventures의 창립자인 Dora는 말했습니다.

실제로 ZK-Rollup의 개발 가능성은 이미 업계에서 입증되었습니다. Ethereum은 탄생 이후 확장성 문제에 직면해 왔습니다. Rollup은 레이어 2의 주류 확장 솔루션입니다. 핵심 아이디어는 "패키지된" 트랜잭션 데이터 블록을 체인에 게시하여 트랜잭션 유효성 검증의 어려움을 줄이는 것입니다. 이르면 2020년 이더리움 창시자인 브이갓(V God)은 '롤업 구축 중심'을 강조하며 이더리움 로드맵을 업데이트했다. 롤업에는 일반적으로 결제 계층, 실행 계층, 합의 계층 및 데이터 가용성 계층이 포함됩니다. 그러나 ZK-Rollup의 경우 Prover Layer라는 추가 핵심 모듈이 필요합니다. 현재 Lumoz는 모듈식 Prover 네트워크를 제공하는 모듈식 롤업 분야의 몇 안되는 제공업체 중 하나입니다.

ZK 롤업 트랙은 몇 가지 문제점에 직면해 있습니다. ZKP 계산 비용이 높으며 대부분의 ZK 롤업은 현재 중앙화된 증명자에 의존하고 있습니다. 영지식 기술의 복잡성으로 인해 EVM을 준수하는 ZK 롤업을 구축하기가 어렵습니다. ZKP의 계산 비용과 중앙화 문제를 해결하기 위해 Lumoz는 ZKP의 계산 비용을 크게 줄이는 ZK-PoW 알고리즘을 제안했습니다. ZK-PoW 메커니즘은 출시 이후 전 세계 145명의 채굴자들의 참여를 이끌어냈습니다. 테스트 네트워크 검증 노드가 20,000개를 초과했습니다. 또한 데이터 처리 프로세스와 그 결과의 보안, 정확성 및 분산화를 보장하기 위해 Lumoz 네트워크는 zkProver에서 생성된 ZKP를 확인하는 zkVerifier와 함께 노드 확인 메커니즘을 도입합니다.

일반적으로 Lumoz 모듈형 컴퓨팅 레이어 솔루션은 프로젝트 당사자가 ZKP 시스템의 구축 및 운영을 고려할 것을 요구하지 않으므로 프로젝트 당사자가 ZK-Rollup을 발행하는 어려움이 줄어듭니다. 사용자는 SDK, 결제 레이어, 데이터 가용성 레이어, 분류기 등을 포함하여 Launch Base에서 레이어 2에 필요한 다양한 구성 요소를 독립적으로 선택할 수 있습니다. 작업 중에 코드가 필요하지 않으므로 ZK Rollup 발행의 어려움이 크게 줄어듭니다. 생태학적 운영과 같은 비기술적 측면에 중점을 둡니다.

결론

최고의 기술 뒤에는 창업팀의 강력한 기술핵심이 뒷받침되어 있습니다. Lumoz CEO NanFeng은 Tsinghua University를 졸업했습니다. 핵심 팀은 오늘날 Lumoz를 탄생시킨 ZK 기술의 연구 개발에 거의 5년을 투자했습니다.

현재 Lumoz 노드 판매는 화이트리스트 단계에 진입했으며 Tier 6는 단가 402달러에 판매되고 있습니다. 화이트리스트 종료 후 공식 퍼블릭 세일은 7월 3일 오후 3시(UTC+8)에 시작됩니다. 관심 있는 사용자는 공식 웹사이트( https://node.lumoz.org/whitelist-sale )에 접속하여 참여할 수 있습니다 .