지난 수십 년 동안 비트코인은 어려운 시장 환경에서 뛰어난 창의성과 회복력을 보여 현대 통화 시스템, 인터넷 기술 및 금융 분야에 혁신적인 유전자를 주입했으며 결국 성공적으로 세계의 주류 자산 중 하나가 되었습니다.
1월 11일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 최종 결정을 내리고 11개 현물 비트코인 ETF를 공식 승인했습니다. 이 획기적인 승리의 이면에는 미래 디지털 사회 개념에 대한 암호화 업계 구축자들의 깊은 사고, 혁신적인 실천, 끈기 있는 끈기의 결과가 있습니다. 그 중에서도 자본은 이 과정에서 핵심적인 역할을 했으며, 2년간 지속된 하락장에서도 미래에 대한 믿음과 추구를 멈추지 않았고, 오히려 위기의 순간에 자금을 이용해 힘을 축적하고 흐름을 뒤집었다. , 함께 협력하여 디지털 미래의 아름다운 그림을 그리고 암호화 산업의 지속적인 혁신을 촉진하는 가장 강력한 엔진이 됩니다.
2023년 암호화폐 산업은 총 시장 가치가 미화 1조 7,610억 달러에 달할 정도로 양호한 상태가 될 것입니다. 비트코인은 이제 시장 가치가 미화 8,363억 달러로 TOP 10 글로벌 시가 총액 자산으로 복귀했습니다. 총 기관 자금 조달 라운드 횟수 는 1178이며, 총 금액은 US$91.3B에 달합니다. OKX Ventures가 참여합니다.
올 한 해 OKX벤처스는 어려운 1차 시장 상황 속에서도 건실함을 잃지 않고, 시장 상황 속에서도 투자를 늘려 연간 총 투자액이 5천만 달러를 넘어섰습니다. 한편으로는 Solana, Near, Polygon 및 Avalanche와 같은 생태계와의 심층적 협력을 통해 개발자가 체인에 핵심 구성 요소를 구축하고 커뮤니티 공동 구축에 참여할 수 있도록 지원하기 위해 생태 기금을 공동으로 설정합니다. 산호세와 홍콩의 Gitcoin, Blockbooster와 긴밀한 협력을 통해 해커톤을 개최하여 혁신적이고 수준 높은 프로젝트를 발굴하고, 차별화된 역량과 자원을 활용하여 전방위적인 지원을 제공하고 있습니다. 또한 OKX Ventures는 X 1을 배포하는 팀에 대한 지원을 점차 확대하고 있습니다.
용의 해에는 거시 경제 상황의 개선이 암호화 산업의 혁신 주기와 공명하여 새로운 상승장 환상을 불러일으킵니다. 연준의 금리 기대치, 암호화폐 산업의 칸쿤 업그레이드, 비트코인 반감기, BTC의 글로벌 채택을 가속화하는 ETF에 힘입어 밝은 2024년을 맞이할 것으로 예상됩니다. 암호화폐 업계의 일류 투자 기관인 OKX Ventures의 안목 있는 투자 초점은 많은 잠재적인 프로젝트에 초점을 맞추고 있으며, 업계 혁신과 변화에 대한 심층적인 연구를 통해 2024년에 가장 폭발적인 7개의 트랙을 예측했습니다.
2023년 주요 프로젝트 검토
OKX Ventures 투자 프로젝트는 인프라, GameFi, DeFi, Web3.0, 비트코인 생태학, AI 등 핵심 분야를 다루며, 수량 기준으로 인프라 및 DeFi 프로젝트가 50%, GameFi 프로젝트가 20%로 인프라에 중점을 두고 있습니다. .주의를 기울이다. 암호화폐 산업 인프라는 암호화폐 자산 및 블록체인 기술을 위한 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 운영 환경을 제공합니다.그 완전성은 전체 산업의 발전 및 지속 가능성과 직접적으로 관련됩니다.강한 인프라는 혁신을 촉진하고 더 많은 참가자를 유치하며 견고한 인프라를 구축하는 데 도움이 됩니다. 암호화폐 산업의 장기적인 번영을 위한 기반입니다.
2023년 암호화폐 산업은 점차 침체에서 벗어났지만 2년간의 약세장으로 인해 발행시장도 상대적으로 어려운 시기를 맞이했습니다. 이 기간 동안 OKX Ventures는 높은 잠재력을 지닌 혁신적인 프로젝트에 대해 다각적이고 전방위적인 지원을 제공하기 위해 전문 지식과 번영하는 교류 생태계 등 업계 최고의 자원을 활용하여 고품질의 기업가 팀과 프로젝트에 대한 투자를 고집했습니다. 총 투자금액이 5,000만 달러를 초과했습니다.
투자에는 Polyhedra, Celestia, Kakarot, MegaRollup, Altlayer, Bitsmiley, Bewater, Babylon, Cetus, Ethena, Flashbots, HUG, Moonbox, Mocaverse, Matr1x, Orbiter, RepubliK, Rage Trade, Sei, Taiko, TRLab, ZKM 등이 포함됩니다. 내부의 고품질 프로젝트.
다음으로, 다양한 트랙을 기반으로 한 대표적인 혁신 프로젝트를 선정하여 간략하게 공유하겠습니다.
1. 레이어 2 확장 계획
레이어 2는 확장성, 거래 효율성 및 비용 효율성을 개선하고 메인 체인에 대한 부담을 줄이는 등 이더리움 네트워크에 큰 개선을 가져왔습니다. 현재 ZK Rollup, Optimistic Rollup, Validium, Plasma 등을 개발했습니다. 솔루션은 개인 정보 보호를 강화하고 거래 비용을 줄이는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 여기서는 Scroll과 Taiko라는 두 가지 프로젝트에 중점을 둡니다.
1）Scroll：이는 Type 2 zkEVM을 대표하는 Ethereum의 기본 zkEVM Layer 2 솔루션입니다. 기존 Ethereum 애플리케이션 및 도구와의 기본 호환성을 활성화합니다. 스크롤은 오프체인 거래를 처리하고 온체인의 정확성에 대한 간결한 증거를 게시합니다. 이로 인해 Ethereum 기본 계층에 비해 처리량이 늘어나고 비용이 낮아집니다.
2）Taiko：ZK-EVM 및 범용 ZK-Rollup과 동등한 분산형 이더리움입니다. 목표는 Ethereum L1용으로 개발된 dApp의 개발자와 사용자가 아무런 변경 없이 Taiko에서 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 따라서 dApp은 L1보다 낮은 거래 수수료를 발생시키면서 이더리움의 보안을 상속받아 L2에 쉽게 배포될 수 있습니다.
2. MEV 트랙
MEV(최대 추출 가능 가치)는 거래 순서, 패키징 및 확인 방식으로 인해 블록체인에서 거래를 실행하는 동안 채굴자 또는 블록 생성자가 잠재적으로 얻을 수 있는 최대 이익을 나타냅니다. 거래 순서를 최적화하면 참여자의 이익을 극대화할 수 있지만, 보안 및 네트워크 효과 문제에 대한 일련의 논의가 촉발되었으며, 현재 개발자, 커뮤니티 등이 보다 공정하고 효율적이며 안전한 솔루션을 찾기 위해 협력하고 있습니다. MEV 솔루션.
1）Flashbots ：주류 MEV 솔루션은 MEV가 스마트 계약 블록체인에 가져오는 부정적인 외부 효과와 실존적 위험을 완화하고 MEV 소득 획득의 민주화 및 MEV 활동 지원을 포함하여 무허가성, 투명하고 공정한 생태계를 제공하는 것을 목표로 합니다. MEV 수익.
3. 크로스체인 트랙
크로스체인 브리지는 서로 다른 퍼블릭 체인 간의 상호 운용성 문제를 해결하고 암호화폐 자산과 애플리케이션의 흐름을 촉진하며 사용자에게 더 많은 선택권과 유연성을 제공함으로써 더욱 강력하고 다양하며 상호 운용 가능한 블록체인 생태계를 구축하는 데 도움을 줍니다.
1）LayerZero：이는 체인 전체에 걸친 경량 메시징을 위해 설계된 전체 체인 상호 운용성 프로토콜로, 구성 가능한 무신뢰성을 통해 신뢰할 수 있고 보장된 메시징을 제공합니다.
2）Orbiter Finance：현재 이더리움에서 가장 인기 있는 롤업 브릿지이며 이더리움의 기본 자산을 전송하는 데 사용됩니다. 체인 간 메시지 전달 프로토콜을 제안하고, zk-롤업을 위한 집계 중간 계층을 제공하며, 레이어 2를 개선하고 가스 소비를 줄입니다.
4. 코스모스 생태
Celestia, Sei Network 등 점점 더 많은 고품질 프로젝트가 Cosmos를 기반으로 구축되고 있습니다. Cosmos는 블록체인 상호 운용성 문제를 해결하도록 설계된 개방형 플랫폼이자 생태계로, 서로 다른 블록체인 간의 안전하고 안정적인 크로스체인 통신을 가능하게 합니다. . 효율적인 크로스체인 통신 및 상호 연결 도구를 제공함으로써 Cosmos는 개발자와 사용자에게 더 넓은 범위의 선택권을 제공하며 생태계는 계속 성장하고 있습니다.
1）BeraChain：EVM을 기반으로 하는 코스모스 레이어 1이며 PoL(유동성 증명) 합의를 채택하고 3토큰 시스템의 Bera 네트워크를 도입하며 네트워크 가스 토큰 BERA, 생태학적 안정 통화 HONEY 및 양도 불가능한 Bera 거버넌스를 갖습니다. 토큰 BGT.
2）Sei Network：디지털 자산 거래에 특별히 사용되는 고성능 Layer 1로 최소 300밀리초로 업계에서 가장 짧은 거래 지연을 가지며, 거래 애플리케이션 확장에 도움이 되는 주문 매칭 엔진(OME)이 내장되어 있습니다. MEV에 저항할 수 있는 선행 거래 메커니즘을 방지합니다. 최근에는 병렬 EVM 내러티브가 시장 추격을 촉발했습니다.
5. AI+Web3 게임 트랙
Web3 게임은 데이터 소유권을 플레이어에게 반환하므로 플레이어는 게임에서 얻은 암호화폐 자산을 완전히 소유하고 자유롭게 거래할 수 있으며, 투표권을 통해 게임 개선, 새로운 기능 개발, 경제 모델 조정에 참여하고 보상을 받을 수 있습니다. , 이를 통해 게임 생태계에 더욱 깊이 참여하게 됩니다. Web3 게임의 개발은 보다 개방적이고 투명하며 사용자 친화적인 방향으로 게임 산업의 발전을 촉진했습니다.
Matr1x：자체 개발한 고품질 게임 또는 제3자와의 협력, 게임 IP 개발 협력, 글로벌 e스포츠 이벤트 등을 포괄하는 메타버스 브랜드입니다. Matr1x는 통합된 세계관을 갖춘 3가지 대규모 게임인 Matr1x FIRE(1인칭 슈팅 게임), Matr1x WAR(슈팅 + MMORPG) 및 Matr1x EVOLUTION( SOC) .
6. 비트코인 생태학
2023년 Ordinals와 BRC 20의 탄생으로 비트코인 생태계가 활성화되었고, 가치 저장, 거래, 결제 외에 비트코인에 대한 새로운 서사를 만들어냈고, 채굴자들의 소득을 증대시켰으며, 비트코인 반감기 종료나 비트코인 반감기 종료에 대한 사용자들의 우려를 완화시켰습니다. 네트워크에 대한 영향, 보안 문제, 그리고 다른 주요 퍼블릭 체인의 비문 생태계의 번영과 발전을 촉발시켰습니다. 이후 비트코인은 디지털 금이라는 고정관념을 깨뜨렸고, 다양한 L2, 토큰 프로토콜, 크로스체인 브릿지 등이 번창하면서 비트코인 생태계에 시장의 관심이 다시 돌아오기 시작했습니다.
비트맵 기술(이전 Recursiverse):Ordinals 네트워크와 비트코인 레이어 1을 통해 지능적이고 분산화되었으며 구성 가능한 디지털 세계를 구축하는 것을 목표로 하는 혁신적인 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 가치 있는 Metaverse 생태계를 구축하려는 강력한 의지를 반영하며 BRC 420, Recursive Index Inception 및 Bitmap.Game과 같은 제품을 출시했습니다.
B^2 네트워크:이는 비트코인의 두 번째 레이어(레이어-2) 솔루션입니다. ZKP의 BTC 롤업과 결합하여 집계된 저장소와 ZKP를 BTC 비문에 기록하여 더 높은 합법성과 가용성을 갖춘 BTC 레이어 2를 달성할 수 있습니다.
Babylon ：PoS(지분증명) 체인의 보안을 높이기 위해 비트코인 보유자가 유휴 비트코인을 담보로 제공하고 이 과정에서 수익을 얻을 수 있도록 제안된 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 비트코인을 PoS 경제 시스템과 통합하는 것을 목표로 합니다. .
BitSmiley：BTC 생태계 최초의 네이티브 스테이블코인 프로젝트로, Fintegra 프레임워크의 일부로 비트코인 블록체인을 기반으로 구축된 포괄적인 금융 프로토콜입니다.
OKX Ventures 투자 프로젝트는 L2, 비트코인 생태계, 코스모스 생태계, AI+Web3 게임 및 기타 인기 트랙을 포괄하며, 포괄적인 자원 동원을 통해 암호화 업계의 혁신적인 프로젝트 개발을 위해 더욱 강력한 지원을 제공합니다. 특히, 네트워크, 프로토콜, 하드웨어 등을 포함한 인프라에 대한 강조는 전체 암호화 생태계의 발전과 안정성을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
2024년에 대한 7가지 예측
기술 중심 분야인 암호화 산업은 산업 발전을 촉진하기 위해 새로운 기술과 솔루션으로 끊임없이 등장하고 있습니다. OKX Ventures는 장기적인 가치 투자에 중점을 두고 업계 혁신과 변화를 적극적으로 수용하며 2024년 가장 폭발적인 7개 트랙을 예측합니다.
1. BTC 확장 및 애플리케이션 폭발, 온체인 활동으로 네트워크 보안 향상
비트코인 반감기 이야기, 금리 인하 주기 중복, 현물 ETF 승인 등이 객관적으로 BTC 채택을 가속화했습니다. 현재 전 세계 암호화폐 사용자 수는 2016년 500만 명에서 현재 4억 2천만 명으로 늘어났으며, 비트코인 주소의 누적 개수는 12억 개를 넘어섰습니다. 토큰 터미널 데이터에 따르면 비트코인의 월간 활성 사용자 수는 약 13.7m, 온체인 전송 데이터는 약 17.5m로 증가하는 추세입니다. 또한, 온체인 데이터가 증가함에 따라 비트코인의 블록체인 크기는 약 507GB로 3년 전보다 약 70% 증가했습니다.
비트코인 생태계 체인의 현재 활동이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 올해 Ordinals의 폭발적인 증가로 인해 비트코인 네트워크에 자산 발행 기능이 강화되고 비문과 같은 대규모 애플리케이션이 촉진되었습니다. 지금까지 BRC-20 이체 누적 건수는 4,540만 건을 초과했고, BRC-20으로 발생한 누적 처리 수수료는 4,290 BTC를 초과했으며, 누적 총 비문은 5,300만 개를 초과했으며, Ordinals에서 생성된 누적 처리 수수료는 5,383을 초과했습니다. BTC. OKX Ventures는 미래의 비트코인 자산 발행 프로토콜이 더욱 다양해지고 보다 근본적인 혁신을 지원할 것이라고 믿습니다. Ordinals, BRC-20, RGB, Taproot Assets, Runes, Taro, Atomics 등과 같은 자산 혁신 프로토콜은 새로운 확장 솔루션과 결합되어 생태계에 더 많은 가능성을 가져올 것입니다. BabyLon, Bitmap 기술 등의 용량 확장 프로젝트와 Layer 2 확장을 지원하는 B^2 네트워크가 투자되었습니다.
2024년 비트코인 생태계에는 기대할 만한 혁신이 많이 있으며 사용자 개인 정보 보호 및 거래 효율성이 크게 향상될 것입니다. 특히, MuSig 2를 사용하는 단일 탭루트 채널, 네트워크 처리량을 늘리고 잔액 탐지 공격의 위험을 줄이기 위한 PSS(결제 분할 및 전환), 대화형 다자간 서명(MuSig 2), 다중 서명 집계 등 라이트닝 네트워크의 개발 HTLC, 온체인 비용을 줄이고 간섭 방지를 강화합니다. Taproot 자산과 RGB의 조합은 토큰에 대한 새로운 온체인 메커니즘을 제공합니다. OP_VAULT 및 BIP 324의 버전 2 P2P 전송 프로토콜과 같은 소프트 포크 제안을 통해 보안 및 개인 정보 보호도 강화되었습니다. Bitcoin Core의 submitUTXO 기능은 새로운 풀 노드 등의 경험을 향상시키기 위한 것입니다. 이러한 혁신은 더욱 강력하고 효율적이며 사용자 친화적인 비트코인 네트워크를 예고합니다.
2. Ethereum Cancun 업그레이드는 레이어 2 가용성을 향상하고 업계를 선도합니다.
2023년은 이더리움에게 어려운 해입니다. 약세장 분위기 속에서 이더리움의 많은 지표가 2022년에 비해 하락했지만, TVL은 49억 5천만 달러에서 약 205억 달러로 증가한 가격 인상과 2022년에 이더리움의 다양한 지표로 인해 예외가 되었습니다. 올해의 마지막 몇 달 동안 여전히 성장이 있었고 견고한 마무리가 있었습니다.
레이어 2 프로젝트의 수는 약 18개에서 34개 이상으로 증가했으며, 레이어 2의 일일 활성 사용자 수가 레이어 1을 초과했습니다. DeFi는 이더리움의 주요 사용 사례가 되었으며, 가스 사용량은 31%를 차지합니다. 연초에 이어 연말에는 거의 50%까지 상승했으며, 그 중 Uniswap은 연중 이더리움 거래의 11.7%를 차지했으며, NFT 관련 가스 사용량은 1월 32%에서 12월 7%로 감소했습니다. 특히, 상하이 업그레이드는 담보 물량을 82% 증가시켰고, ETH의 24% 이상이 담보로 제공되었으며, 담보로 제공되는 ETH의 사용 시나리오도 확대되어 생태적 성장을 촉진하는 중요한 신용 원천이 되었습니다.
칸쿤 업그레이드는 2024년 이더리움의 가장 중요한 이점입니다. EIP-4844 Proto-Danksharding 제안의 구현을 통해 레이어 2 프로젝트에 실질적인 성능 향상을 가져왔고, Blob 공간의 도입으로 호출 데이터의 한계를 해결했습니다. 레이어 2는 한 번에 메인 네트워크에 제출되는 거래량을 크게 늘려 사용자에게 더 낮은 수수료를 제공할 수 있습니다. 앞으로 레이어 2 경쟁은 재스테이킹 롤업(Restake Rollup), DA 혁신, 분산형 Sequecner 및 분산형 Prover와 같은 운영 기능과 분산화 구현을 중심으로 진행될 수 있습니다.
이더리움은 ZK 애플리케이션, 모듈성, EOF 및 계정 추상화와 같은 주요 문제를 해결하고 심층적인 연구를 통해 여전히 업계를 선도하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 Ethereum의 확장 솔루션인 Rollup의 출현은 의심할 여지 없이 업계에서 큰 혁신이었습니다. 시장의 부침과 경쟁 체인의 어려움에도 불구하고 이더리움은 여전히 업계의 심층적인 연구와 기술 혁신을 촉진하는 데 선도적인 역할을 하고 있습니다. OKX Ventures는 내년에 ERC-4337, EIP-4844, EIP-3074, EIP-5003, Verkle Tree 및 해당 프라하/Electra 업그레이드와 같이 이더리움 개발에 핵심 역할을 할 여러 EIP가 있을 것으로 예상합니다. 계획. 이더리움은 기술 연구든 생태학적 건설이든 모든 측면에서 여전히 산업 혁신의 추세를 확고히 주도하고 있으며 전체 블록체인 산업 발전을 위한 동기와 방향을 지속적으로 제공하고 있습니다.
3. 솔라나(Solana)로 대표되는 Alt-layer 1 생태계는 산업 회복의 혜택을 누릴 것입니다.
블록체인은 네트워크라고 하기보다는 도시에 가깝습니다. 솔라나와 무브 퍼블릭 체인은 많은 양의 새로운 인프라를 확보해 왔으며, 업계 전체의 더 많은 사용자가 유입되면 도시의 저비용, 고용량 특성이 충분히 발휘될 것입니다. 따라서 솔라나가 대표하는 모놀리식 체인 솔라나는 , 코스모스는 다시 폭발적인 인기를 끌며 개발자, 시장 가치, 활성 사용자가 모두 증가했습니다.
솔라나의 개발자 생태계 데이터는 월간 활성 개발자 수가 약 2,500~3,000명으로 기대치를 뛰어넘어 업계에서 두 번째로 많은 월간 활성 개발자 수를 보유한 생태계가 되었습니다. 3개월 개발자 유지율은 31%에서 50% 이상으로 증가하여 새로운 개발자의 꾸준한 합류를 유지했으며, 그 중 절반 이상이 3년 이상의 개발 경험을 갖고 있어 더 높은 기여 수준과 더 성숙한 개발자를 의미합니다. .
이미지: 토큰터미널
Solana는 DApp 팀의 주 임대료와 검증인의 투표 수수료를 청구합니다. 이는 거래 수수료 외에 SOL 코인에 대한 추가 가치를 창출하여 이더리움과 다른 토큰 가치 메커니즘을 제공합니다. 더 나은 확장성을 위해 비용을 사용자에서 DApp 팀 및 인프라 제공업체로 전환합니다. 이는 (사용자 거래 비용 절감을 통해) 사용자 경험을 향상시키는 데 도움이 될 뿐만 아니라 솔라나 네트워크에 가치 동인을 제공합니다. 이더리움에 비해 솔라나는 더 높은 하드웨어 요구 사항을 희생하면서 더 나은 성능 지표를 제공합니다. 이는 직접적으로 중앙 집중화로 이어지지는 않지만 높은 처리량과 빠른 거래 확인 시간을 달성하는 데 도움이 됩니다. 솔라나의 스마트 계약은 Metaplex와 같은 표준화된 구조를 통해 운영됩니다. 이는 사용자와 개발자의 실사 부담을 줄이고 기업가적 활동, 혁신, 계약 표준화를 촉진하여 개발자와 사용자의 비용을 절감할 수 있습니다.
솔라나 생태계는 솔라나의 확장성과 효율성을 활용하여 차량 공유, IoT 통신, GPU 렌더링 분야의 기존 모델을 재정의하는 텔레포트(Teleport), 헬륨(Helium), 렌더 네트워크(Render Network)를 통해 훨씬 더 많은 가능성을 제공합니다. 속도 촉매제로서의 솔라나의 역할, 낮은 거래 수수료, 웹 규모 아키텍처는 기업가들이 탈중앙화된 미래를 탐색하기 위한 첫 번째 선택이 되도록 합니다. 이러한 프로젝트는 솔라나와 원활하게 통합되므로 중앙 집중식 시스템의 한계를 해결할 뿐만 아니라 보다 포괄적이고 탄력적이며 역동적인 분산형 물리적 네트워크를 구축하는 방법을 제시합니다.
4. AI 내러티브와 Web3 기술이 긴밀하게 통합되고 새로운 애플리케이션이 등장하고 있습니다.
2022년부터 2023년은 AI 폭발의 원년으로 알려져 있는데, 2022년 10월 OpenAI가 ChatGPT를 출시한 후 불과 5일 만에 사용자 100만 명을 돌파했다. Delphi 통계에 따르면 ChatGPT는 계속해서 기록을 경신하고 있으며 사용자 수가 1억 명에 달하는 가장 빠른 애플리케이션이 되었습니다. 이러한 배경에서 인공지능 역시 점차 암호화폐 시장에 편입되고 있습니다. CMC 데이터에 따르면 Generative AI 부문의 현재 시장 가치는 미화 670억 달러를 초과했으며 거래량은 미화 6억 달러를 초과했습니다.
암호화 산업의 AI 프로젝트는 주로 분산형 컴퓨팅 성능, 분산형 AI 공개 체인, AI 모델 거래 시장, AI 애플리케이션, ZKML 및 기타 방향에서 사용됩니다. 그 중 OKX Ventures는 분산형 컴퓨팅 파워, AI Agent 및 AI+Web3 애플리케이션이 계속해서 주목받을 가치가 있다고 믿습니다.
분산형 컴퓨팅 성능 측면에서 블록체인의 분산형 특성은 비용 절감에 도움이 됩니다. 컴퓨팅 파워 노드의 분산화 정도가 높을수록 컴퓨팅 파워 단위당 가격은 낮아집니다. Web3의 고유한 토큰 경제 거버넌스 모델, 모델 교육, 추론 또는 컴퓨팅 성능의 최적화 및 할당을 도입함으로써 상상의 여지가 커집니다.
AI Agent는 자율적인 의사결정 및 실행 능력을 갖춘 지능형 에이전트 프로그램으로, 인간의 역할을 시뮬레이션하고 수행함으로써 블록체인과 외부 세계 간의 정보 통신 능력을 향상시키고 사용자에게 가장 적합한 크로스체인 솔루션을 보다 지능적으로 선택할 수 있습니다. 퍼블릭 체인 생태계의 번영으로 인해 발생하는 현재의 정보 섬 문제는 사용자에게 더 나은 크로스 체인 경험을 제공합니다.
이미지: OKG 리서치
AI + Web3 애플리케이션 측면에서 AI 애플리케이션의 보다 합리적인 점은 사용자 경험을 향상하고 개발 효율성을 향상시키는 것입니다. 또는 AI와 DeFi가 결합된 게임, NFT 등 컴플라이언스 환경의 지원과 함께 AI와 Web3의 기술 통합은 Web3의 현재 사용자 행동 습관을 바꾸고 대규모 채택을 가속화하며 신뢰할 수 있는 디지털 사회를 공동으로 구축할 것으로 예상됩니다.
AI 역시 OKX Ventures가 주력하는 분야 중 하나로, 현재 Flock, MyShell 등의 프로젝트에 투자에 참여하고 있습니다. MyShell을 예로 들면, MyShell은 다중 모달 음성 모델을 선도하고 있으며 Github에는 이미 12,000개 이상의 별, 420,000개의 제품 등록, 50,000명의 창작자, 70,000개의 개인 로봇, 900개의 공용 로봇이 있으며 AI Agent를 결합하는 모델이 되었습니다. Web3를 사용한 애플리케이션. .
5. 체인 게이밍이 새로운 패러다임, FOCG 단일 지점 돌파로 돌입
블록체인 게임은 2023년에도 아직 폭발적으로 성장하지 않았지만, 좋은 데이터와 많은 사용자를 수용하는 대상 속성으로 인해 체인 게임은 여전히 큰 잠재력을 지닌 고품질 트랙입니다. 지난 해 게임 산업은 총 133건의 거래를 공개하여 11억 8천만 달러의 자금을 조달했으며 총 게임 프로젝트 수는 약 2,500~3,500개에 달했습니다. 또한 Footprint 데이터에 따르면 GameFi 분야의 총 사용자 수는 2023년에 3억 4천만 명에 도달하고, 총 거래량은 32억 달러를 초과하며, 총 전송 횟수는 74억 건에 이를 것으로 예상됩니다. 게임 프로젝트에서 발생하는 거래량은 DeFi 프로토콜보다 평균 23% 더 많습니다. 예를 들어, NEAR가 제공하는 Sweat Economy는 세계에서 가장 널리 사용되는 모바일 수익 창출 앱 중 하나입니다. 지난 30일 동안 UAW 104만. 현재 1억 4,500만 명 이상의 사용자가 암호화폐를 획득하면서 활동적이고 건강한 상태를 유지하고 있습니다.
이미지: 델피디지털
3A 게임 기회가 도래하면서 블록체인 게임은 새로운 사용자 성장 포인트가 될 것입니다. 공급 측면에서 볼 때, 2023년 내내 개발을 마친 후 수많은 고품질 게임이 출시될 준비가 되어 있습니다. 3A 게임 IP의 지원으로 기존 게임 사용자가 웹 3.0 세계에 보다 원활하게 진입하고 점차 게임 산업에 새로운 상황을 열도록 도울 것이라고 상상할 수 있습니다. OKX Ventures는 2024년이 블록체인 게임의 르네상스를 맞이할 것이며 다양한 게임 간의 사용자 전쟁이 시작될 것이라고 예측하고 있습니다. 현재 3A 게임이 사용자 및 자산 가치를 포착할 수 있는 능력에 대해 매우 낙관하고 있으며 BIG TIME을 성공적으로 배치했습니다. Ember Sword, Shrapnel 및 기타 게임 프로젝트 시리즈. 예를 들어, BIGTIME 토큰은 시장이 회복되기 시작하면서 적절한 시기에 출시되었으며, 플레이어는 매일 게임 내 토큰 보상을 얻었고, 토큰 가격도 좋은 상승을 달성하여 가장 성공적인 투자 중 하나가 되었습니다.
앞으로는 FOCG(Fully Onchain Game)도 게임 분야의 새로운 성장 포인트가 될 것입니다. FOCG는 자산, 결제, 게임 로직이 모두 블록체인에서 발생하는 게임을 말하며, 금융화와 결합성을 가져올 더 새롭고 복잡한 온체인 애플리케이션 패러다임을 창출합니다. FOCG 트랙은 현재 상대적으로 초기 단계에 있으며 아직 개발 및 구축 중이며 애플리케이션과 자산이 다소 불모지이므로 엄청난 성장 기회가 있습니다. OKX Ventures는 FOCG에 대해 낙관적이며 업계 혁신을 지원하기 위해 Curio와 같은 FOCG 중심 프로젝트에 집중해 왔습니다. FOCG는 엔진, 게임 콘텐츠, 지갑, 거래 플랫폼 등 주변 생태계라는 세 부분을 중심으로 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
6. DePIN은 계속해서 높은 성장세를 유지하고 있습니다.
DePIN은 블록체인 기술을 사용하여 실제 서비스를 투명하고 효율적으로 관리하는 물리적 인프라 그리드이며 2023년에 폭발적으로 증가할 것입니다. DePIN의 현재 시장 가치는 200억 달러를 초과하며, 연간 성장률은 50% 이상, 거래량은 110억 달러, 연간 온체인 매출은 약 1,500만 달러입니다. Messari가 발표한 DePIN 보고서에 따르면 2023년 DePIN 생태 프로젝트의 총 수는 컴퓨팅, 인공 지능 프로젝트, 무선, 센서, 에너지 및 서비스 등 6개 주요 부문을 포함하여 650개를 초과할 것입니다. DePIN의 수익이 투기보다는 유틸리티에 기반을 두고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 약세장에서 70~90%나 하락한 다른 암호화폐에 비해 DePIN의 수익은 정점에서 20~60%만 감소했는데 이는 다소 온건한 수준입니다. ., 지지합니다.
이미지: 코인마켓캡
OKX Ventures는 적용 측면에서 2024년에는 DePIN이 AI, ZK, 게임 및 기타 분야와의 통합에 대한 보다 심층적이고 새로운 방향을 시도하기 시작할 것으로 예상합니다. 예를 들어, ZK 검증 가능 GPU 클라우드 서비스는 1~2년 내에 체인에 구현될 수 있으며 중앙 집중식 공급자는 이에 대한 서비스를 제공할 수 없습니다. 내러티브 측면에서 DePIN 트랙의 인프라와 DePIN 방향의 특정 레이어 1에 대해 낙관적입니다.
높은 처리량, 낮은 수수료 및 대규모 개발자 커뮤니티의 장점을 고려하여 대부분의 DePIN은 현재 Solana 또는 Polygon과 같은 범용 체인에 구축되어 있습니다. Helium 및 Render Network와 같은 프로젝트가 Solana로 마이그레이션되어 수많은 사용자가 Solana로 유입되었습니다. Dune의 데이터에 따르면 현재 총 IOTex 사용자 수는 440,000명에 달하며 Helium은 Solana에서 180,000명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 사용자 요구의 관점에서 볼 때 2024년에는 DePIN 전용 레이어 1이 출시 및 확장되기 시작하고 DePIN을 서비스하는 특정 전용 체인이 나타날 것입니다.
7. 매크로 환경이 개선되고 있으며 새로운 암호화 시대로 진입하고 있습니다.
엘살바도르, 캐나다, 두바이, 브라질 등 전 세계 국가 및 지역의 암호화 산업 규제 시스템이 구축 및 개선됨에 따라 암호화 산업은 규정 준수에 큰 진전을 보이고 있으며 2024년에는 보다 유리한 개발 환경을 확보할 수 있습니다. 인기 범위를 확장합니다. 특히, 미국 SEC는 비트코인 현물 ETF를 공식 승인했습니다. 이는 전통적인 금융 투자자들이 공식적으로 비트코인에 노출되었음을 의미하며, 이는 암호화 산업의 규정 준수 및 대규모 발전을 더욱 촉진하고 결과적으로 전통적인 금융을 강제할 것입니다. 혁신을 수용하고 공동으로 촉진 금융 산업은 공정성, 보안, 투명성을 향해 나아가고 있습니다.
Blockworks 데이터에 따르면 2024년 1월 12일 현재 미국 현물 비트코인 ETF의 상장 첫날 거래량은 46억 달러에 이르렀으며, 이 중 Grayscale의 GBTC 거래량은 21억 달러를 초과했으며 BlackRock의 IBIT는 10억 달러를 초과했습니다. Fidelity의 FBTC는 6억 8천만 달러를 초과합니다. Bloomberg의 선임 ETF 분석가인 Eric Balchunas는 비트코인 현물 ETF가 상장된 지 이틀 만에 9개 발행사가 14억 달러의 자금을 흡수하여 GBTC의 5억 7,900만 달러 유출을 초과했으며 총 순 유입액은 8억 1,900만 달러에 달했다고 말했습니다. 전통적인 매크로 펀드와 초고액 순자산 보유자 모두 암호화폐 산업에 계속해서 많은 양의 유동성을 주입해 왔습니다. 또 다른 관점에서 보면, 체인상의 스테이블코인의 양도 증가하고 있으며, 이는 새로운 자금이 계속해서 유입되기 시작했음을 나타냅니다. DefiLlama 데이터에 따르면 스테이블 코인의 총 시장 가치는 미화 1,330억 달러로 최고치를 경신했으며, 이 중 USDT의 시장 가치는 미화 949억 달러로 시장 점유율은 71%입니다.
이미지 : DefiLlama
자본의 지원으로 암호화 생태계의 보다 완전한 방향의 발전이 가속화될 것입니다. 블록체인 인프라는 VC 자본의 촉매 작용과 함께 지난 몇 년 동안 빠르게 발전하여 새로운 애플리케이션과 혁신에 필요한 조건을 창출했습니다. 2017년부터 2022년까지 암호화폐 관련 기업과 프로젝트에 약 734억 달러가 유입될 것입니다. 2023년 전체 자금 조달 금액은 91억 3천만 달러에 이르렀고 총 자금 조달 라운드는 1178회였습니다.
이미지: 루트데이터
2020년 1월부터 2024년 1월까지 CeFi 외에도 인프라, 게임, NFT 및 DeFi에 많은 금융 범주가 적용되었습니다. 이러한 유형의 프로젝트는 하락장 동안 충분한 자금을 축적했으며 제품 제공에 대한 확실한 보장을 갖고 있어 차세대 혁신 물결의 새로운 목표가 되었습니다.
이미지: 루트데이터
요약하다
암호화 산업의 부상은 인터넷 기술과 금융에 큰 변화를 가져오는 원동력이 되어 미래 세계를 여는 문이 되었습니다. 도전과 기회가 가득한 이 분야에서 암호화폐 산업 빌더는 디지털 미래를 주도하는 창조자가 되었습니다.블록체인 기술에 대한 깊은 이해와 독특한 통찰력, 그리고 혁신과 헌신을 통해 암호화폐 산업을 오늘날 큰 성공으로 이끌었습니다. 현 상태에 만족하지 않고 계속해서 암호화 산업을 발전시켜 나가고 있습니다. 그들은 오픈소스 프로젝트에 참여하고, 스타트업을 주도하며, 커뮤니티 구축에 적극적으로 참여하고, 전체 산업의 번영과 발전을 촉진합니다. 그들의 헌신은 더 많은 젊은이들이 이 분야에 참여하도록 영감을 줄 뿐만 아니라 전체 암호화폐 경제에 신선한 혈액을 주입합니다.
또한 새로운 기술과 솔루션이 지속적으로 등장하고 글로벌 암호화 규제 시스템이 점진적으로 구축됨에 따라 암호화 산업과 기존 금융 시스템 간의 관계는 끊임없이 진화하고 있으며 두 당사자 간의 상호 작용은 경쟁과 협력에서 통합까지의 관계로 인해 둘 사이의 시장 유동성에 영향을 주고 촉진합니다. 이는 2024년에 암호화 산업이 더 높은 수준에 도달할 것임을 보여줍니다. 그러나 대규모 유동성의 진입은 하루아침에 이루어지지 않습니다.암호화 산업은 급속한 발전 추세를 보이고 있으며, 새롭게 떠오르는 혁신 프로젝트에는 전문적인 자금, 기술 및 전략적 지원이 시급히 필요합니다.
일류 투자 기관인 OKX Ventures는 오랫동안 업계 최전선에 뿌리를 두고 다양한 혁신을 제공하고 업계 구축자에게 이러한 고품질 창업 팀 및 프로젝트에 대한 지원을 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 그는 블록체인 산업에 대한 깊은 이해와 통찰력, 전문적인 투자 후 관리 경험을 바탕으로 글로벌 팀의 혁신 + 권한 부여 차별화된 접근 방식을 점차 구축했으며 통합과 국경 간 협력을 통해 up OKX의 트래픽, 트랜잭션, 퍼블릭 체인 및 기술 등 모든 자원은 완전한 OKX 자원 시스템을 구축했으며, 이는 투자한 팀과 원스톱으로 연결되어 다양한 서비스와 자원 접목을 제공할 수 있습니다. 또한, OKX Ventures는 전통적인 의미의 금융투자자가 아니라 발견자와 활성화자의 이중 역할을 갖고 있으며, 창업 파트너와 함께 성장해 업계의 창의적이고 혁신적인 발전을 가속화해 나갈 것입니다.
역사를 돌이켜보면 비트코인은 2009년 탄생 이후 여러 차례의 경기순환과 시장변동을 겪어왔지만 결국 반등하여 새로운 최고치를 기록할 수 있으며, 이러한 성과는 비트코인의 장기적 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 높여줍니다. 여기에는 OKX가 포함됩니다. 벤처. 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 OKX Ventures는 시장 동향을 예리하게 인식하고 시장 변화에 유연하게 대응하고 전략을 조정하며 항상 혁신적인 산업 프로젝트에 확고하게 투자해 왔습니다. 수확. 앞으로도 OKX Ventures를 포함한 OKX Ventures는 계속해서 주요 암호화 시장을 깊이 탐구하고 업계 구축자와 이러한 고품질 스타트업 팀 및 프로젝트에 대한 지원을 제공할 것입니다.
