이더리움 킬러가 다시 등장했는데, 솔라나 생태계에는 또 어떤 잠재적인 프로젝트가 있나요?

원작자: 조이스

솔라나 생태계는 최근 각광받고 있으며, Inscription NFT, Depin, MeMe 등의 프로젝트의 등장과 인기로 인해 최근 계속해서 뜨겁게 달아오르고 있는 비트코인 ​​생태계와 경쟁하게 되었으며 그 인기는 다른 대중들에 비해 훨씬 높습니다. 이더리움과 같은 체인.

한때 FTX 플랫폼과 긴밀하게 결합된 퍼블릭 체인으로서, FTX 뇌우 이후 가격이 한 자릿수까지 떨어졌고, 거의 1년 동안 휴면 상태를 유지한 후 솔라나의 가격은 상승세를 보이며 현재 97달러까지 올랐습니다.

더욱이, 토큰의 증가와 더불어 솔라나 생태계에는 아주 좋은 성과를 내는 수많은 새로운 프로젝트가 등장해 정말 눈길을 사로잡습니다.

한때 FTX 폭우로 큰 타격을 받았던 솔라나 생태계가 최근 시장에서 핫스팟으로 떠오르고 있는데, 이미 좋은 성과를 거둔 다크호스 외에 또 어떤 잠재적인 프로젝트가 있을까요? 함께 재고를 살펴 보겠습니다.

솔라나 생태계 개요

DeFiLlama의 최신 데이터에 따르면 현재 솔라나 생태계의 TVL은 약 10억 달러로 이더리움, 트론, BSC, Arbitrum에 이어 모든 퍼블릭 체인 중 5위를 차지하고 있습니다.

솔라나 생태학적 TVL, 솔라나 가격 및 전체 체인 수익 추세 차트, 데이터 출처: DeFiLlama

FTX 뇌우 전후에 솔라나 생태계의 TVL은 약 10억 달러에서 3억 달러로 떨어졌고, 솔라나 가격도 32U에서 최저 14U로 떨어졌습니다. 거의 1년이 지난 지금, TVL은 FTX 뇌우 이전 수준을 넘어섰고, 토큰은 97달러를 넘어 급격히 상승했습니다.

위 그림에서 솔라나의 TVL, 토큰 가격, 체인 전체의 소득 변화 추이를 보면,토큰 가격의 성장은 TVL의 성장 추세를 훨씬 초과하며, 전체 체인의 소득 수준의 성장은 토큰 가격의 상승을 초과합니다.

물론 현재 솔라나 체인의 일일 수입은 높지 않고 수만 달러에 불과하며 절대적인 데이터는 그다지 참조하기 어렵습니다. 하지만 TVL 상위권에 있는 Ethereum, TRON, BSC, Arbitrum과 비교하면 매우 좋은 성장 추세를 보이고 있습니다.

각 퍼블릭 체인 생태계의 개발자 수, 데이터 출처:developerreport.com

개발자는 퍼블릭 체인의 생태적 발전을 위한 기반입니다. 현재 솔라나 생태계에는 소수의 개발자만이 존재하며, 풀타임 및 파트타임 개발자는 모두 946명으로 전체 퍼블릭 체인 중 5위를 차지하고 있습니다.비트코인 생태계의 개발자 수는 크게 다르지 않습니다.

생태 프로젝트의 수에 관해서는 최근 몇 달 동안 솔라나의 생태 프로젝트가 많이 등장하고 있지만,하지만 전체 프로젝트 수로 볼 때 솔라나 생태학적 프로젝트는 많지 않습니다.현재 DeFiLlama에는 104개가 포함되어 있으며 이는 상위 5개 TVL Ethereum, BSC 및 Arbitrum보다 훨씬 낮고 Avalanche, OP, Polygon 등과 같은 TVL이 없는 생태계보다 낮습니다.하지만 최근에는 다크호스가 많이 등장하고 있는데, 프로젝트 퀄리티 측면에서 솔라나 생태계는 여전히 돋보인다고 할 수 있습니다.

서약 계약

스테이킹 보상 통계에 따르면 솔라나의 총 서약 금액은 4억 개에 달했습니다.현재 가격 기준으로 총 약속 금액은 약 280억 달러로 추산되며, 이는 솔라나 전체 시장 가치의 71.4% 이상을 차지합니다.

이더리움의 23.7% 서약 비율과 비교하면 솔라나의 서약 비율은 이더리움을 훨씬 능가할 뿐만 아니라 대부분의 퍼블릭 체인을 훨씬 능가할 만큼 매우 높습니다.따라서 솔라나에는 많은 스테이킹 프로젝트가 있으며, TVL의 상위 10개 프로젝트 중 4개가 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.

솔라나의 생태 서약 계약에 따른 시장 점유율 변화 개요, 데이터 출처: Dune@ilemi

그 중 마리네이드 파이낸스는 솔라나의 생태학적 유동성 스테이킹 트랙의 선두주자이자 솔라나의 생태학적 TVL의 1위 프로젝트이기도 합니다.2021년에 시작된 베테랑 프로젝트로서 선점자 이점이 있지만 위의 솔라나 생태 서약 계약 시장 점유율 변동 차트를 보면 현재 마리네이드 파이낸스(서약 토큰은 msol)의 시장 점유율을 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 끊임없이 침식되고 있습니다.

Jito는 최근 매우 좋은 성과를 거두고 있는 다크호스이며, 지난 1년 동안 스테이킹 점유율이 매우 가파르게 성장했습니다.Jito는 MEV 보상을 사용자에게 할당하는 솔라나 생태계 최초의 스테이킹 프로토콜입니다. 사용자는 JitoSolana와 교환하여 솔라나를 모기지할 수 있으며, JitoSolana는 사용자가 스테이킹 보상과 MEV 보상을 동시에 얻을 수 있도록 도와줍니다. 10월부터 Jito의 스테이킹 데이터가 폭발적으로 증가하기 시작했으며 현재 스테이킹 TVL은 1위 마리네이드 약혼자와 크게 다르지 않습니다. 11월 말, 거버넌스 토큰이 코인베이스와 바이낸스에 동시에 상장됐고, 출시 이후 탄력을 받아 히트를 쳤다.

3위는 Blaze Stake이며, 그의 서약 토큰은 bSOLl입니다.2022년 5월에 출시된 솔라나 생태계의 전반적인 폭발적인 성장에 힘입어 블레이즈의 토큰 역시 최근 몇 달 동안 여러 차례 급등했습니다.

솔라나 생태계에는 이러한 스타 스테이킹 프로토콜 외에도 미발행 토큰에 대한 상대적으로 혁신적인 스테이킹 프로토콜이 존재하며, 최근 성장세도 매우 빨라 에어드롭이 많은 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

Depin

최근 핫트랙인 디핀(Depin, 탈중앙화 인프라 네트워크)은 솔라나의 빠른 속도와 낮은 수수료의 장점을 바탕으로현재 솔라나 생태계의 Depin은 분산형 물리적 인프라, AI 컴퓨팅 성능, 지도, IOA 서비스 등 여러 하위 부문을 담당해 왔습니다.뛰어난 성능을 자랑하는 다수의 프로젝트에는 Helium, Mobile, Hivemapper, DIMO, RNDR 등이 있습니다.

그 중 Helium은 Depin 트랙의 선구자 프로젝트이며 현재 Solana 생태 Depin 트랙의 리더입니다.헬륨은 2013년에 설립된 분산형 IoT 프로젝트로 초기에는 자체 Layer 1 네트워크를 사용하다가 나중에 EVM 호환성과 TPS를 고려하여 솔라나 생태계로 옮겼습니다. 현재 헬륨의 IOT 생태계는 다른 생태계에 비해 매우 성숙해 있습니다.최근 인기를 끌고 있는 Depin 프로젝트 Mobile은 Helium의 생태 프로젝트로 지난 한 달 동안 16배 이상 증가했습니다.

Hivemapper와 DIMO는 모두 분산형 지도 프로젝트입니다.사용자가 토큰을 통해 주행 지도 데이터를 제공하도록 장려하기 위해 두 회사 모두 토큰을 출시했습니다.

RNDR은 AI 플랫폼과 일치하는 지점 간 렌더링 컴퓨팅 성능으로 올해 업계에서 인정받은 스타 프로젝트라고 할 수 있습니다.AI 트랙의 부상과 함께 AI 트랙의 대표 프로젝트인 RNDR의 시가총액도 지속적으로 상승하고 있으며, 현재 유통되는 시가총액은 16억 달러에 달한다. 최근 인기를 끌고 있는 Depin 트랙에 히트를 쳤고, 최근 Polygon에서 Solana 네트워크로의 확장 발표도 있어 열기도 매우 좋습니다.

NFT 및 비문 등

솔라나 생태계의 최근 비문과 NFT 역시 많은 주목을 받았습니다. SOL과 Lamp라는 두 개의 헤드 비문 프로젝트가 잘 발전하고 있습니다.

SOLs는 솔라나 체인의 인스크립션 프로젝트의 리더로서,CEX 상장 후 1일 5회 레전드를 만들어내며 한동안 큰 인기를 끌었고 최근 조정이 있었지만 전반적으로 인기는 여전히 좋다.

램프(Lamp)도 탄력을 받고 있는데, 솔라나(Solana)의 가장 작은 단위인 램프(Lamp)라는 이름에는 Sats와 같은 MeMe 속성도 포함되어 있습니다.현재 램프의 하한가는 1.66 솔라나이며, 보유 주소 수는 5,200개가 넘습니다.

인스크립션 외에도 솔라나 생태계의 NFT는 최근 큰 인기를 끌었고, 최근 몇 달간 등장한 대표적인 NFT는 Mad Lads입니다.Mad Lads는 솔라나의 프레임워크 개발사인 Coral에서 런칭하여 자체 Wallet Backpack을 이용하여 출시하고 있습니다. Mad Lads가 xNFT 형태라는 것이 장점입니다. 향후에는 DeFi, GameFi 등을 직접 운영할 수 있습니다. Mad Lads의 상상력을 완전히 열어주는 xNFT를 통해. 현재 매드래즈의 하한가는 200솔을 넘어섰고, 솔라나 생태계에서 지루한 원숭이가 될 가능성이 크다.

Mad lads 외에도 최근 솔라나 생태계에는 다음과 같은 많은 인기 NFT 프로젝트가 등장했습니다.비트맵을 벤치마킹하는 솔맵(Solmap)을 오픈하고,현재 보유자는 18,000명이 넘고, 24시간 거래량은 50,000 SOL을 넘어 솔라나 생태학적 NFT 거래 중 1위를 차지하고 있습니다.

그리고 24시간 거래량 2위(12월 21일 기준)를 기록한 사가는 레드박스로 알려져 있다.단 몇 시간 만에 하한가는 0.3 SOL에서 14 SOL 이상으로 올랐고, 이제는 5 SOL 정도로 다시 떨어졌습니다. 이는 솔라나 생태학적 NFT의 열정과 FOMO를 보여줍니다.

MeMe

MeMe의 경우 메이저 체인의 각인 외에도최근 시장에서 가장 인기 있는 MeMe 두 개는 둘 다 Solana 생태계에서 나온 것입니다. 하나는 BONK이고 다른 하나는 Silly입니다.

BONK는 솔라나 생태계의 첫 번째 MeMe로서,지난 두 달 동안 50배 이상 증가해 시장에 센세이션을 일으켰다. BONK는 솔라나 생태계에서 시바견을 기반으로 한 최초의 MeMe입니다. 지난 크리스마스 에어드롭은 솔라나 커뮤니티의 주목을 끌었으며, FXT 천둥이 치는 당시 생태계 전체에 새로운 활력과 자신감을 불어넣었습니다.

올해 5월 출시된 솔라나 블록체인 휴대폰 사가(Saga)에는 599달러짜리 휴대폰에 3천만 BONK가 사은품으로 포함돼 있다.전성기에는 BONK의 가치가 휴대폰보다 훨씬 높았고, 이로 인해 한때 판매가 불가능했던 Saga 휴대폰의 판매가 급증했습니다.

그러나 최근 Bonk의 인기가 시들해지면서 Solana 생태계의 새로운 MeMe Silly가 등장하게 되었습니다.Silly는 솔라나의 공동 창업자인 Toly가 컨퍼런스에서 착용한 용 모양 의상에서 유래되었으며, 용의 해를 컨셉으로 한 MeMe인 Silly Dragon이 빠르게 인기를 끌며 10배 이상 증가했습니다. 3일이면 사람들은 이 시장을 한탄해야 합니다. FOMO의 힘은 강력합니다.

DeFi의 네 가지 주요 부분

신탁

Pyth 네트워크는 솔라나 생태계의 최신 스타 프로젝트입니다.오랫동안 오라클 머신에 관해 모두가 생각하는 것은 Chainlink이며, Pyth 네트워크는 실제로 오라클 머신 트랙에 새로운 피를 추가했습니다.

Pyth 네트워크는 주로 최고의 거래 플랫폼, 마켓 메이커 및 금융 서비스 제공자로부터 데이터를 획득하여 스마트 계약 Dapp에 대한 데이터를 제공합니다. 현재 Pyth는 CBOE, Binance, OKX, Bybit 등 90개 이상의 데이터 소스에 연결되어 있으며 지원되는 230개 다중 Dapp은 오라클 머신 트랙에서 최근에 구현된 드문 사례입니다.

대출

oracle Pyth 네트워크 외에도 대출 프로토콜 MarginFi도 지난 해 매우 좋은 성과를 거두었습니다.MarginFi는 현재 솔라나 생태계에서 가장 큰 대출 프로토콜로, TVL이 3억 달러를 초과하여 두 가지 주요 스테이킹 프로토콜인 Marinade Finance와 Jito에 이어 두 번째입니다.

MarginFi는 사용자의 예금, 대출 및 추천에 대해 보상하기 위해 지난 7월 포인트 시스템을 출시했습니다. 출시 이후 TVL은 도약했습니다. TVL은 단 6개월 만에 수백 배 성장하여 업계에서 가장 빠르게 성장하는 TVL Dapp 중 하나가 되었습니다. 솔라나 생태계. 게다가 MarginFi는 아직 토큰을 발행하지 않았으며, 최근 솔라나 생태계가 반복적으로 돈을 버는 사례를 볼 때 MarginFi는 정말 기대할만한 가치가 있습니다.

또한 MarginFi에 이어 TVL의 두 번째 대출 계약인 Kamino는 최근 Airdrop 소식으로 인해 시장의 주목을 받았습니다.카미노(Kamino)는 솔라나 생태계에서 가장 빠르게 성장하는 DeFi 프로토콜 중 하나로, 지난해 9월 출시 이후 TVL이 14억 달러에 달했습니다.

솔렌드는 한때 솔라나 생태대출의 선두주자였지만, FTX 사건으로 TVL이 90% 이상 절벽 같은 폭락을 겪은 후, 이제 서서히 회복하고 있습니다.TVL은 1억 5천만 달러로 회복되었으며, 특히 8월 포인트 시스템이 출시된 이후에는 TVL과 토큰 가격 모두 빠르게 회복되기 시작했습니다.

DEX

Orca와 Raydium은 모두 솔라나의 기본 DEX입니다.두 회사의 TVL은 정점에서 한때 10억 달러를 넘었고, Raydium은 20억 달러를 돌파하기도 했지만, 이번 약세장과 FTX의 큰 타격으로 인해 두 회사 모두 TVL이 급락했습니다.현재 오르카TVL의 시장가치는 1억6000만달러이고, 레이듐은 오르카TVL의 절반 수준이다.

Orca는 사용자에게 더 나은 거래 경험을 제공하는 순수 자동 마켓 메이커(AMM)를 갖춘 솔라나 생태계의 유일한 DEX입니다.비슷한 시기에 출시된 레이디움(Raydium)이 FTX 뇌우 당시 유동성을 공유했던 세럼(Serum) 프로토콜이 큰 손실을 입으면서 현재는 오르카만큼 회복이 좋지 않은 것으로 보인다.

현재 솔라나 생태계 내 DEX는 지난 11월 1차 에어드롭 투자로 시장의 주목을 받은 DEX 통합업체 주피터(Jupiter)를 제외하면 이러한 솔라나 생태계 열풍 속에서 큰 성과를 거두지 못했습니다.

다른

솔라나 생태계는 항상 퍼블릭 체인과 경쟁하기 위한 돌파구로 고속 체인을 사용해 왔으며, 파생 Dapp은 분명히 현재 암호화 업계에서 고속 및 낮은 수수료에 대한 가장 강력한 수요를 가진 애플리케이션입니다.이더리움 레이어 2의 선두주자인 Arbitrum 생태계에서 탄생한 GMX가 가장 좋은 예이지만, 아쉽게도 솔라나 생태계에는 다크호스 파생 프로토콜이 존재하지 않습니다.

현재 파생상품 중에서는 Drift의 TVL 실적이 상대적으로 인상적입니다. FTX 뇌우 사건은 큰 영향을 미치지 않았습니다. 지난 1년 동안 TVL이 수백 배 증가했습니다. 또한 아직 토큰이 출시되지 않았으며 Airdrop이 유치될 것으로 예상됩니다. 많은 관심.

요약

요컨대 최근 강세장에서는 비트코인 ​​생태계에서 다른 퍼블릭 체인으로 전파되는 비문 열풍부터 비트코인 ​​생태 인프라의 부상은 물론 솔라나 생태 Depin, NFT, MeMe, 인프라 등 시장의 열광과 FOMO 정서가 여전하고, 계속해서 전체 시장에서 부자가 되었다는 이야기도 많이 나오고 있습니다.

비트코인 생태계의 부상과 폭발은 전혀 놀라운 일이 아니며, 결국 암호화폐 산업의 선두주자로서 막대한 자본 유동성 기대와 다양한 기술 혁신은 자연스럽게 생태적 번영을 가져올 것입니다.

그러나 솔라나 생태계의 발생은 실제로 많은 놀라움을 가져왔습니다.결국 FTX 뇌우로 인해 솔라나 생태계의 많은 중요한 프로젝트의 유동성이 심각하게 손상되었습니다. 단 1년 만에 빠르게 회복될 수 있다는 것은 솔라나의 강점을 보여줍니다. 실용적인 행동을 갖춘 솔라나 생태계 활력과 회복력.

최근 이더리움 킬러라는 용어가 서서히 다시 등장하기 시작했고 장기 하락장에서 한때 이더리움이 퍼블릭 체인의 모든 기회를 장악했다고 생각했던 사람들은 다시 킬러를 기대하기 시작했습니다.