LD 캐피탈 트랙 주간 보고서(2023/11/20)

Cycle Trading

特邀专栏作者

2023-11-21 11:25

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이번 주의 주요 산업 정보를 빠르게 살펴보세요.

대출

Aave

Aave 프로토콜의 모회사인 Aave Companies는 Avara로의 브랜드 변경과 암호화폐 지갑 Family의 전략적 인수를 발표했습니다. 창립자 Stani Kulechov는 Avara가 암호화폐 지갑 Family 인수를 통해 사용자가 Web3 생태계에 진입할 수 있도록 도울 계획이라고 말했습니다. . 이번 이름 변경은 브랜드 변경이며 Aave의 기존 비즈니스에 거의 영향을 미치지 않습니다.

Aave 커뮤니티는 적자를 충당하기 위해 잠긴 AAVE 약속 토큰을 경매할 수 있는 보안 모듈을 활성화하기 위해 11월 4일 보안 사고를 부족 사건으로 특성화하기 위해 커뮤니티 온도 점검 투표를 시작했습니다. 투표는 11월 20일에 마감되었지만 통과되지 않았습니다.

Compound

컴파운드 커뮤니티는 4개월 성장 계획을 시작하고 7,770 COMP를 할당할 예정이며, 그 중 2,760 COMP는 성장 계획의 비즈니스 개발 운영을 지원하기 위한 계획에 따라 BD 펀드에 할당되고 나머지 5,010 COMP는 성장 기금. 투표는 오늘(13일) 마감되며 통과될 예정이다.

지난주 컴파운드 커뮤니티가 발의한 제안 191은 정족수 도달 실패로 인해 시행되지 않을 것입니다. 이 제안에서는 복합 성장 이니셔티브를 위해 4개월 동안 7770 COMP(약 $400,000 상당)를 할당할 것을 제안합니다.

컴파운드 창립자가 설립한 RWA 회사인 SuperState는 Distributed Global과 CoinFund가 주도하는 미공개 금액의 1,400만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 완료했습니다.

MakerDAO

Scroll 팀은 대출 프로토콜 SparkLend를 Scroll 네트워크에 배포할 것을 제안하는 제안서를 MakerDAO 거버넌스 포럼에 게시했습니다.

LSD

지난주 2,853만 ETH가 비콘 체인에 잠겨 있었는데, 이는 서약 비율 23.72%로 전월 대비 0.3% 감소했으며, 그 중 활성 검증 노드는 885,600개로 월간 증가율이 1% 증가했습니다. 0.43%. 이번 주 ETH 스테이킹 수익률은 3.6%, ETH의 연간 인플레이션은 -0.353%였습니다. Uniswap, Maestro 및 BananaGun은 가스를 소모하는 상위 3개 Defi입니다.

이번 주 ETH 약속은 전월 대비 0.3% 감소했습니다.

출처 : LD캐피탈

이번 주 ETH 스테이킹 수익률은 3.6%입니다.

출처 : LD캐피탈

ETH 연간 인플레이션은 -0.35%로 하락합니다.

출처 : 초음파, LD캐피탈

3대 LSD 프로토콜 중 가격 대비 성능 측면에서 LDO는 이번 주 9% 상승, RPL은 7.9% 하락, FXS는 10.8% 상승했으며, ETH 서약량 측면에서는 Lido가 0.47% 상승했다. 주간 로켓풀은 1.62%, 프락스는 0.80% 상승했다. 지난 주 ETH 가격은 1.7% 하락했으며, ETH 가격의 높은 변동으로 인해 일부 약속을 취소하고 매도하는 현상이 발생했으며 ETH 약속 비율은 드물게 소폭 감소했습니다. 지난주 Brevan Howard Digital은 500,000 LDO를 거래소로 이체했고, Dragonfly Capotal은 150만 LDO를 거래소로 이체했으며, Rocket Pool의 현재 예금 풀 잔액은 18,000 ETH, RPL 담보 비율은 50.94%, 유효 담보 비율은 93.78%입니다. ; SSV 네트워크에 약속된 ETH의 수는 39,000개에 도달했습니다.

NFTFi

지난주 NFT 시장 전체 거래량은 7,553만 달러로 전월 대비 48.94% 감소했으며, 전체 시장 가치는 67억 5,000만 달러로 전월 대비 15.93% 감소, NFT 보유자는 630만 명, 전월 대비 4.76% 증가했고, NFT 트레이더는 39,000명으로 전월 대비 12.4% 감소했습니다.

출처: NFTGo, LD Capital

NFT 거래 플랫폼 중 블러(Blur)의 지난주 거래량은 5,491만 달러로 전월 대비 35% 감소, 시장점유율은 66.2%로 상승했다. 11월 20일에 2분기가 종료될 수 있으며, 11월 27일에는 순환 공급량의 6.88%에 해당하는 3,750만 개의 룩이 잠금 해제됩니다.

출처: 듄, LD캐피탈

NFT 대출 시장에서 BendDAO의 현재 TVL은 9,965만 달러로 전월 대비 3.3% 감소했으며, 그 중에는 ETH 예금 18,100건, 활용률 12.72%, 예금 금리 7.09%, 차입 금리 4.06이 포함됩니다. %(차용자에게 지급), BEND 서약 금리 4.54%, Jpegd TV L2는 477만 달러로 전월 대비 4.6% 감소, Curve의 pETH/WETH LP 수익률은 24.29%였습니다. . BEND 토큰은 지난 주에 38% 상승했는데, 이는 프로토콜 대출 사업의 성장보다 훨씬 앞서서 현재 프로토콜 모기지에 대한 Bend 토큰 보조금이 실제 차입율을 초과하게 하여 NFT 보유자에게 차익거래의 여지를 남겨두었습니다.

이더리움 L2

TVL

레이어 2 TVL의 총 금액은 139억 5천만 달러이며, 전체 TVL은 지난 7일 동안 1.86% 증가했습니다.

출처 : L2 비트, LD Captial

Optimism

1. OP Stack의 첫 번째 실패는 11월 15일 슈퍼체인 테스트 네트워크에서 Canyon 하드포크가 성공적으로 활성화되었음을 입증합니다.

2. Lattice도 OP Stack의 핵심 개발자로 Super Chain에 합류하여 온체인 게임 및 기타 애플리케이션의 L2에 주로 사용되는 Redstone Holesky 테스트 네트워크를 출시했습니다.

Arbitrum

Arbitrum Sepolia 테스트넷은 현재 온라인 상태이며, Arbitrum Goerli는 오늘부터 2개월 후에 더 이상 사용되지 않을 예정이며, 그 이후에는 Arbitrum Goerli에 액세스하려면 개인 노드를 실행해야 합니다.

온체인 활동

출처: 아르테미스

AI

AI 분야의 많은 프로젝트의 토큰 가격은 OPENAI 관련 이벤트 및 분야 순환으로 인해 지난주 크게 상승했습니다. 7일 상승폭은 TAO-97.5%, RNDR-53.6%, FET-41.1%, AKT-입니다. 56.4%이고 다른 프로젝트도 성장 정도가 다릅니다.

출처: 코인게코

OpenAI

1. OpenAI 창립자인 Sam Altman과 Greg Brockman이 Microsoft에 합류합니다. Microsoft는 Altman과 Brockman이 새로운 Microsoft 인공 지능 팀을 이끌 것이며 Altman 팀에 필요한 리소스를 신속하게 제공할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 오픈AI 창업자인 샘 알트먼(Sam Altman)은 오픈AI CEO 및 이사회 직위에서 해임됐고, 오픈AI 공동 창업자인 그렉 브록먼(Greg Brockman)도 샘의 해임으로 사임하기로 결정했다.

2. Twitch 공동 창립자 Emmett Shear가 OpenAI의 CEO로 취임했음을 확인했습니다.

RNDR

1. RNP-007이 첫 번째 커뮤니티 투표를 통과했습니다. 이 제안은 AI 클라우드 플랫폼 FEDML과 Render 간의 협력을 촉진하고 AI 커뮤니티의 요구 사항을 Render의 컴퓨팅 네트워크에 도입하며 FEDML의 연구원 및 데이터 과학자 커뮤니티에 액세스 권한을 부여합니다. GPU 네트워크에 대한 렌더링 배포 액세스를 수행합니다.

DEX

Dex combined TVL 12.79 billion,지난주보다 6억이 줄었습니다. 덱스의 24시간 거래량은 25억1000만건, 7일 거래량은 270억건으로 지난주 대비 20억건 증가했다.

Ethereum

RUNE TVL이 이더리움 상위 10위에 올랐습니다. RUNE의 자체 차익거래 메커니즘으로 인해 차익거래자는 BTC-RUNE 및 ETH-RUNE에 많은 양의 거래 수수료를 가져왔고 APY와 TVL 모두 증가했습니다. RUNE은 인센티브 메커니즘을 사용하여 매 거래마다 미화 3달러의 RUNE이 있도록 보장합니다. 네트워크에 있는 RUNE이 아닌 자산 중 1달러가 잠겨 있으므로 TVL의 성장 레버리지가 RUNE에 대한 수요를 증폭시켜 구매 압력을 높입니다. Thorchain의 긍정적인 순환이 지속될 수 있는지 여부를 결정하려면 BTC의 가격과 세이버의 총 저장 가치가 계속 증가하는지 여부에 주목하십시오.

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

Cosmos

이번 주 IBC 거래량에서 순 유입이 발생한 상위 10개 프로젝트는 Osmosis, Cosmos Hub, Axelar, Kujira, Celestia, Neutron, Terra, Stride 및 Akash입니다.

OpenAI 공동 창립자이자 (현재) 전 CEO가 지난 금요일 회사 이사회에서 극적으로 축출되었다는 소식과 관련하여 AI 토큰은 주말 동안 큰 상승을 보였습니다.

이 소식으로 인해 암호화폐 토큰인 Worldcoin(WLD)이 OpenAI 이사회의 깜짝 조치 이전에 마지막으로 보았던 가격 수준으로 급등했습니다. IBC에 연결된 AKASH와 FET도 지난 24시간 동안 50% 이상 급등해 1.66달러를 기록한 Akash Network(AKT)를 중심으로 이번 주 상승폭을 주도했습니다.

파생상품

BTC는 지난주 35,500~38,000 사이의 넓은 범위를 유지했습니다. 계약미결제약정은 330억 달러에 가까운 변동성을 유지했습니다.

지난 주 동안 해당 계약은 여전히 높은 거래량을 유지했지만 전주에 비해 감소했습니다. 알트코인은 크게 반등했고 계약 거래 심리도 하락했습니다. BRC 20과 같은 온체인 이벤트에 관심이 쏠리고 있습니다.

청산 데이터를 보면 10월 말부터 청산 금액이 크게 늘어난 것을 알 수 있습니다. 가장 큰 이유는 BTC가 32,000의 압력 수준을 돌파하고 새로운 상승 추세를 형성하여 거래 자금이 시장으로 유입되었기 때문이며, BTC의 변동으로 인해 계약 청산이 발생했습니다.

파생상품 DEX 측면에서 DYDX는 여전히 거래량 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 하지만 12월 초 대규모 출시 소식이 전해지자 펀드들이 차익을 챙기고 헤지 필요성으로 조기 이탈하면서 환율이 하락했다. 그리고 SNX는 Perp 프런트 엔드 Kwenta와 함께 이번 주에 자금 지원을 받아 이익을 기록했습니다.

POW

LTC, BCH 등 기존 POW 토큰은 자금의 관심을 받지 못하며 충격 단계에 있습니다. KAS가 지속적으로 강력한 돌파구를 마련하면서 새로운 POW 개념 통화가 펀드의 주목을 끌었으며 지난 주에 탁월한 이익을 달성했습니다.

현재 POW 토큰은 하위 레이어가 POW 이상이라고 주장하는 것 외에도 일반적으로 스마트 계약 플랫폼, 개인 정보 보호 네트워크 및 개인 정보 토큰, AI 컴퓨팅 성능 플랫폼, AI 알고리즘 플랫폼 및 사물 인터넷과 같은 다른 개념과 서비스를 중첩합니다. . 기다리다. TAO는 AI 알고리즘 플랫폼에 속하고, DNX와 CLORE는 AI 컴퓨팅 파워 플랫폼에 속하며, ATOR는 프라이버시 네트워크에 속하고, ZEPH는 프라이버시 안정 통화에 속하며, XNA는 사물 인터넷에 속합니다.

F2Pool의 24시간 생산량으로 볼 때 KAS의 생산량 수입은 현재 BTC에 이어 2위입니다. DNX의 생산량도 회복세를 보이며 7위를 기록했다.

GPU 컴퓨팅 성능 측면에서 볼 때 DNX는 여전히 1위를 차지하고 있습니다. ZEPH의 컴퓨팅 성능은 DNX와 ZEPH에 이어 두 번째로 빠르게 성장했습니다. ZEPH는 POW 기반의 프라이버시 스테이블코인으로 해외 커뮤니티에서 더욱 주목을 받으며 최근 성장세를 이어가고 있습니다.

GameFi

11월 7일부터 13일까지 Gamefi 부문에서 가격 인상이 가장 높은 상위 3개 대상은 MEME, ILV 및 IMX입니다. (참고: Gamefi 프로젝트가 너무 많아 일부 프로젝트만 포함되었습니다.)

Illuvium

· 11월 28일 Epic Games Store에서 출시됩니다.

Stepn

· Stepn과 Gas Hero는 Stepn의 Genesis 및 OG 신발 보유자에게 Gas Hero의 NFT 에어드랍을 발행할 것이라고 공동 발표했습니다. 이 중 제네시스 슈즈(박스 포함) 보유자는 BCV 1개 + 히어로 1개를, OG 슈즈(박스 포함) 보유자는 히어로 1개를 받을 수 있습니다. 가스히어로는 11월 24일부터 12월 8일까지 커뮤니티 테스트를 거쳐 GMT를 게임 토큰으로 사용할 예정이다.