1. 거시 유동성
통화 유동성이 긴축되고 있습니다. 9월 미국 경제지표는 예상을 뛰어넘었고, 지정학적 리스크가 증가하고 위험회피 경향이 높아졌습니다. 시장에서는 지난 11월 금리를 동결한 뒤 내년 1월 연준이 금리를 인상할 확률이 60% 이상으로 높아진 것으로 보고 있다. 금리 인상 폭은 내년 1월보다 낮다. 미국 주식은 등락을 거듭하며 하락했고, 미국 채권 금리도 급등했습니다. 암호화폐 시장은 추세를 거스릅니다.
2. 전체 시장 상황
시가총액 기준 상위 100개 상승 기업:
BTC는 이번 주 현물 ETF를 통해 나오는 가짜 뉴스로 랠리를 펼쳤습니다. BTC의 시장 점유율은 52%로 상승하여 대부분의 알트코인보다 좋은 성과를 거두었습니다. 시장의 핫스팟은 BTC와 한국의 작은 동전의 개념을 중심으로 전개됩니다.
1) BTC: 다음 반감기 주기가 200일도 채 남지 않았습니다. 역사적으로 BTC는 일반적으로 강세장의 초기 단계에서 먼저 상승합니다. 앞으로도 현물 ETF를 통과할 확률은 여전히 높지만, 장기적으로 보면 강세인지 약세인지 판단하기 어려운 뉴스입니다. ETF는 강세장에서 통과할 확률이 낮고 강세장에서 통과할 확률이 높다는 견해가 있는데, 이는 강세장이 더 대중적이고 돈 버는 효과가 있기 때문입니다. 미국 주식 ETF 시장 규모는 약 5조 6천억 달러로, 투자자들이 0.5~1%를 BTC 현물 ETF로 전환한다고 가정하면 300억~600억 달러 규모이다.
2) BLUR: NFT 교환 및 대출 분야의 선두주자이며 시장 점유율이 가장 높습니다. 거래 수익금의 1%를 자사주 매입 및 소각에 사용하겠다는 최근 제안은 보수적으로 추정된 일일 구매력이 $30,000로 해석됩니다. BLUR 토큰은 11월에 새로운 대규모 잠금 해제가 예정되어 있어 최고치보다 90% 하락한 저조한 성능을 보였습니다.
3) PAAL: 100만 명의 사용자를 확보했으며 향후 재구매 메커니즘을 시작할 예정인 AI 챗봇입니다. 하지만 거래세가 4% 붙습니다.
3. BTC 시장
1) 체인의 데이터
BTC 공급량이 2018년 수준으로 떨어졌습니다. 온체인 데이터에 따르면 장기 보유자에 대한 BTC 공급이 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 장기 보유자가 현재 가격 수준에서 판매할 의사가 없음을 나타내며, 이는 추가 가격 하락을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스테이블코인은 전반적으로 평탄했습니다. USDT, USDC, DAI, TUSD, BUSD를 포함한 5개 주요 스테이블 코인의 시장 가치는 2022년 3월 1,630억 달러로 최고치에 도달한 후 현재 시장 가치 1,200억 달러로 하락하기 시작했습니다. 17개월 만에 26%. 더 중요한 것은 미국 투자자들이 자금 순유출에서 자금 유입으로 변화할 수 있을 때 시장이 점차 약세장에서 강세장으로 변하는 것을 보게 될 것이라는 점입니다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 수준인 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 0.58로 회복 단계에 진입했습니다.
2) 선물시장
선물 펀딩 금리: 이번 주 금리는 마이너스이며 공매도 심리가 지배적입니다. 수수료율은 0.05~0.1%로 롱 레버리지가 높아 단기적으로는 시장 최고 수준이며, 수수료율은 -0.1~0%로 숏 레버리지가 높아 단기적이다. 시장의 바닥.
선물 포지션: 이번 주 전체 BTC 포지션은 가격에 맞춰 소폭 증가했으며 투기 자금이 시장에 진입했습니다.
선물 롱-숏 비율: 1.0. 시장 정서는 중립적입니다. 소매 투자 심리는 대부분 역발상 지표로, 0.7 미만은 패닉을 나타내고 2.0 이상은 탐욕을 나타냅니다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
3) 현물시장 가격
BTC는 자체 뉴스에 의해 뽑혔습니다. 이달 하반기에는 시장이 없을 것으로 추정되며 시장은 상위 시장을 구축하기 위해 상위권을 진동할 것으로 예상된다. BTC는 상승하고 ETH와 알트코인은 하락했으며 BTC의 시장 점유율은 52%로 증가했습니다. 반감기 전에는 BTC만 상승할 확률이 높습니다. 시장이 하락하는 동안 BTC 포지션을 점진적으로 늘리는 것이 좋습니다.
시장 데이터:
퍼블릭 체인의 총 락업 금액
2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 비율
이번 주 전체 TVL은 2.2% 상승해 거의 10억 하락했습니다. 지난주 중순 비트코인 ETF가 SEC에 승인됐다는 소식이 나온 뒤 BTC 가격은 3만 선을 직격 돌파한 뒤 강력한 공매도 압박에 힘입어 28,000~29,000 선대로 복귀했습니다. BTC는 여전히 30,000 정도에서 안정화되지 못했습니다. 이번 주 TVL 및 ETH 체인은 3.7%, ARB 체인은 1.3%, OP 체인은 1.7% 하락했지만 다른 주류 퍼블릭 체인은 모두 소폭 상승했습니다. 지난 한 달간 90% 이상 성장한 노시스(Gnosis) 체인과 체인의 프로토콜 수가 52개에 이르렀다는 점은 주목할 만하다.
3. 각 체인 프로토콜의 락업 수량
1) ETH 락업 금액
2) BSC 락업 금액
3) 폴리곤 락업량
4) 차익거래 락업 금액
5) 낙관주의 락업 금액
6) 기본 락업 수량
4. ETH 가스비 내역
온체인 전송 수수료는 약 $1.36, Uniswap 거래 수수료는 약 $4.62, OpenSea 거래 수수료는 약 $1.79입니다. 이번 주에는 가스 사용량과 거래 수수료가 크게 증가했습니다. 가스 소비 측면에서 Uniswap은 전체 시장의 15.45%를 차지하며 여전히 1위 자리를 차지하고 있습니다.
5. NFT 시장 데이터의 변화
NFT-500 지수
NFT 시장 상황
NFT 거래 시장 점유율
NFT 구매자 분석
주요 블루칩 프로젝트의 가격 하한선은 이번 주에 크게 변동하지 않았으며 BAYC와 MAYC 모두 0.1% 미만 상승했습니다. 제외하고 CryptoPunks, Milady, Azuki 및 BoredApeKennelClub은 모두 소폭 하락했습니다. 2023년 7월 10일에 시작된 NFT 프로젝트인 Winds of Yawanawa에 주목할 가치가 있습니다. 디스플레이 NFT용 아마존 강 기후 지도는 총 650개이며, 여기에는 풍경 사진, 날씨, 폭풍, 방향, 온도 및 다양한 자연 기후. 해당 품목은 지난주 52% 상승했습니다. 총 지갑 수와 재구매자 수는 크게 변하지 않았으며, NFT 시장은 아직 회복의 조짐을 보이지 않고 있습니다.
최신 금융 프로젝트
Foresight Ventures Portfolio Update
Space and Time:
Data
zk 증명의 새로운 사용 사례를 개척하는 분산형 데이터 웨어하우스인 Space and Time(SxT)이 Chainlink와의 통합을 발표했습니다. SxT의 SQL 증명 솔루션이 사용하는 zk-Verifier를 이제 Chainlink 노드에서 사용할 수 있습니다. 따라서 dapp은 중앙 집중식 또는 분산형 데이터베이스의 검증 가능한 증거에 액세스하기 위해 Chainlink의 노드 네트워크에만 연결하면 됩니다.
Space and Time:
Data
DeFi 옵션 거래 플랫폼 Diving Board는 Space and Time의 검증 가능한 컴퓨팅 계층을 기반으로 구축되었다고 발표했습니다. Space and Time은 분산형 데이터 웨어하우스와 풀스택 영지식(ZK) 개발 도구를 사용하여 Diving Board의 집계 및 알고리즘이 검증 가능함을 보장합니다. .데이터와 계산을 바탕으로 플랫폼의 신뢰성과 투명성을 높입니다.
The platform is now available in alpha. https://alpha.divingboard.io
Shardeum
Layer 1
Shardeum과 공동 창업자인 Omar Syed는 2023년 11월 8일 15:30(UTC)(베이징 시간 11월 8일 23:30)에 백서를 발표할 예정이며, 이때 그는 동적 샤딩에 대한 심층적인 이해를 갖게 될 것입니다. , 자동 확장, 대기 노드 및 중재 증명 등을 뒷받침하는 기술입니다.
이전에 Shardeum은 540만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했으며 가치는 2억 4,800만 달러로 평가되었습니다.
WalletConnect
하부 구조
WalletConnect는 Web3 Modal v3.1을 출시하고 EIP-6963을 지원하는 최초의 web3 모달로 출시합니다! 이 애플리케이션은 현재 10개 이상의 지갑에서 지원되는 EIP-6963이 지원하는 원활한 지갑 연결 경험을 사용자에게 제공할 수 있습니다.
EIP-6963은 사용자가 여러 브라우저 확장 지갑을 쉽게 사용하고 관리할 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 애플리케이션이 사용자 인터페이스에 지갑의 이름과 로고를 자동으로 표시하여 연결 경험을 더욱 명확하게 해줍니다. EIP-6963은 지갑 이름, 로고, UUID, RDNS 등 더 많은 정보를 주입할 수 있는 기회를 지갑에 제공하기 때문입니다. EIP-6963의 출시는 잠재적으로 Metamask와 같은 주요 지갑 제공업체의 패권을 무너뜨리고 제공업체 간에 더욱 경쟁적인 환경을 조성할 것입니다.
Phaver
SocialFi
Web3 소셜 애플리케이션 Phaver는 Polygon Ventures, Nomad Capital, Symbolic Capital, dao 5, Foresight Ventures, Alphanonce, f.actor, Superhero Capital, SwissBorg 등이 참여하여 700만 달러의 시드 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. Phaver는 현재까지 총 자금 800만 달러 이상을 모금했으며 그 가치는 약 8,000만 달러에 달하며 이는 제품 개발, 팀 확장 및 기타 파트너십에 사용될 것입니다. Phaver는 Lens Protocol의 최대 모바일 애플리케이션 소프트웨어로서 공식 출시 이후 기본적으로 안정적인 선형 성장을 보여 왔으며 현재 약 250,000명의 사용자를 보유하고 있습니다.
EthStorage
하부 구조
이더리움 2계층 데이터 저장 솔루션 프로젝트인 EthStorage는 Hyper Oracle 및 Delphinus Lab과 협력하여 zkGo 컴파일러를 출시한다고 발표했습니다. Go 1.21.0의 최신 버전을 기반으로 하는 zkGo는 일반 Go 코드를 ZK 프로토콜과 호환되는 Wasm 코드로 컴파일할 수 있는 최초의 컴파일러입니다. 생성된 Wasm 코드는 이미 Delphinus Lab의 zkWasm 도구를 통해 영지식 증명 및 온체인 검증에 사용될 수 있어 Go 개발자가 ZK 기술 분야에 진출할 수 있는 더 넓은 생태학적 공간을 제공합니다.
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