원저자: Jie Xuan Chua, Binance Research
Shenchao TechFlow가 편집한 원본 텍스트
텔레그램의 다양한 봇 토큰은 최근 놀라운 증가세로 모든 사람의 관심을 끌었습니다. 현재 가격이 하락하고 있지만 초기 상승과 하락에 대한 이야기는 여전히 주목할 가치가 있습니다.
바이낸스 리서치는 텔레그램 봇에 대한 연구 보고서를 발표했는데, 텔레그램 봇의 누적 거래량이 미화 1억 9천만 달러를 초과했으며 일일 최고 거래량은 미화 1천만 달러에 달했다고 밝혔습니다.
로봇 거래 모델은 무엇이며, 전체 트랙의 향후 개발은 무엇이며, 가능한 위험은 무엇입니까?
Shenchao가 보고서를 구성하고 해석했으며, 핵심 내용은 다음과 같습니다.
주요 내용:
텔레그램 봇을 사용하면 거래, 에어드롭 출금 등과 같은 기능을 제공하여 보다 사용자 친화적인 방식으로 모바일 장치를 통해 암호화폐 활동에 참여할 수 있습니다.
텔레그램 로봇의 누적 거래액은 1억 9천만 달러를 넘어섰고, 일일 최고 거래액은 1천만 달러에 달합니다.
텔레그램 봇은 거래 수수료와 토큰 판매에 대한 “세금”을 부과하여 돈을 벌고 있습니다. 총 수익은 2,870만 달러를 초과했습니다.
현 단계에서 실제 수요를 판단하기는 어렵고, 현재 인기는 토큰 가격 상승에 크게 좌우됩니다. 그러나 단기적으로는 이 영역이 계속해서 성장할 것입니다.
텔레그램 로봇 트레이딩 일반 프로세스
사용자가 텔레그램 로봇의 채널에 명령을 입력하면 로봇이 메인 메뉴를 생성합니다.
사용자는 메뉴에서 새 지갑을 설정하거나 기존 지갑을 연결하고, 제공된 주소를 사용하여 지갑을 충전할 수 있습니다.
그런 다음 토큰 구매 및 판매, 에어드롭 인출, 복사 거래 등과 같은 다양한 유형의 거래를 수행합니다.
평가하다:
기존 DeFI 프론트엔드에 비해 텔레그램 봇은 (더 많은 초보 사용자에게) 더 친근하고 편리한 사용자 경험을 제공합니다.
텔레그램의 월간 활성 사용자는 8억 명에 달하며 텔레그램의 영향을 받았지만 아직 서클에 가입하지 않은 사용자를 제거하는 것은 실제로 좋은 선택입니다.
텔레그램 봇의 공통 기능 및 비교
거래: 텔레그램을 통해 직접 토큰을 사고 팔 수 있습니다.
에어드롭 스나이핑: 새 토큰이 출시되면 자동으로 구매할 수 있습니다.
카피 트레이딩: 다른 트레이더의 거래를 시뮬레이션할 수 있습니다.
에어드랍 파밍: 에어드랍 획득 확률을 높이기 위해 일련의 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.
기타 기능(Others) : 분석, 지갑 추적 등
일반적인 로봇이 제공하는 기능의 비교는 기본적으로 위의 기능 중 하나를 선택하는 것입니다.
평가하다:
앱이 잔뜩 있는 것 같죠? 예전에는 전자상거래 A, 재무관리 B, 오프라인 생활 C로 가려면 이제 위챗 하나로 모든 콘텐츠를 다 다룰 수 있나요?
대규모 트래픽 포털과 기능 통합, 로봇 기능은 아직 초기 단계이지만 트래픽 풀에 원스톱 기사를 만드는 것은 대부분의 DeFi 애플리케이션과 분명히 다른 방법입니다.
파노라마 분석 추적
총 잠재력: 월간 활성 사용자가 8억 명 이상인 것으로 알려진 텔레그램은 이제 모바일 장치를 통해 암호화폐 활동을 수행할 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다.
시장 가치 및 프로젝트 상태:
이 글을 쓰는 시점에서 로봇 관련 토큰의 시가총액은 1억 5천만 달러를 초과하며, 많은 토큰이 단기간에 여러 번 성장합니다.
주요 기여자는 시장 점유율의 77% 이상을 차지하는 UNIBOT 토큰입니다. Unibot을 에이전트로 활용하면서 Google 검색에 대한 관심도 계속 높아지고 있습니다.
평가하다:
일반 사용자의 일반적인 심리 및 관심 이전 과정에 따르면 가격이 먼저 오르고 검색 엔진에서 검색되는 경우가 많습니다. 따라서 가격이 오를수록 검색하는 사람이 많아질 수도 있지만, 실제로 로봇을 이용해 거래하는 사용자는 큰 비중을 차지하지 않습니다.
이번 바이낸스 보고서에서는 이탈률에 대한 보다 정확한 분석이 제공되지 않지만, 소수의 사람들의 관심 - 가격 인상 - 검색하는 다수의 사람들의 관심에서 시작되는 새로운 내러티브 전개의 정상적인 과정으로 이해할 수 있습니다. - - 가격이 되돌리기 시작합니다.
사용자 채택:
사용자 지표는 7월 일일 사용자 수가 6,000명을 초과하는 등 최고치를 경신했습니다.
Maestro는 일일 활성 사용자가 약 2,000~3,000명으로 선두를 유지하고 있습니다. Unibot은 최근 몇 주 동안 격차가 크게 줄어들면서 따라잡았고, 일일 활성 사용자는 7월 2주 동안 약 400명에서 최고 1,700명으로 급증했습니다.
로봇의 일일 거래량은 천만 달러를 넘어 사상 최고치를 기록했습니다. 생애 누적 거래액도 1억9000만 달러를 넘어섰다. 모든 데이터를 즉시 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 실제 수치는 더 높을 수 있습니다.
토큰 영향:
토큰 거래 활동은 특히 새로운 이야기에 대한 커뮤니티 참여에 영향을 미치는 힘이 있습니다.
상승하는 토큰 가격과 거래량은 관심과 토론을 불러일으키며, 반대의 경우도 마찬가지입니다.
여전히 높기는 하지만, 지난 며칠 동안 이러한 봇 기반 토큰의 거래량이 감소하는 것을 확인했으며, 이는 봇 사용자 및 봇 수의 전반적인 감소와 일치합니다.
평가: 투기는 주요 생산력입니다. 하지만 이 서사가 끝난 것인지, 또 다른 추측이 나올 것인지는 아직 정해진 바가 없다.
로봇사업 수익모델
거래량과 세금이 함께 로봇 프로젝트의 수입을 결정합니다.
사용자는 로봇을 통해 거래 행동을 시작합니다.
해당 계약으로 인해 거래 수수료가 발생합니다.
사용자는 로봇 관련 토큰을 구매/판매합니다.
이 계약은 3의 행동에 대해 세금을 부과합니다.
예를 들어 Unibot은 총 4.3K ETH(약 800만 달러)를 모았는데, 그 중 약 86%가 거래 수익이 아닌 구매세 또는 판매세에서 나왔습니다.
텔레그램 봇은 올해 7월까지 15,000 ETH(약 2,870만 달러) 이상을 모았습니다.
현재 누적 매출은 마에스트로가 1위, 유니봇이 2위지만 둘 사이의 매출 격차가 1배 이상이다.
또한, 일일 활성 사용자 수가 약 2,000~3,000명으로 상대적으로 높기 때문에 Maestro는 안정적인 거래 수익을 얻을 수 있습니다.
거래 수익은 Maestro가 앱을 통해 이루어진 각 성공적인 구매 또는 판매 주문에 대해 부과하는 1% 거래 수수료에서 발생합니다.
전망과 위험 추적
진행 중인 개발 방향과 잠재적인 개발 방향:
다른 매체로 확장: 많은 봇이 Telegram에서 Discord와 같은 다른 매체로 확장되었습니다. 이를 통해 더 많은 사용자에게 액세스할 수 있고 트랜잭션을 실행할 수 있는 또 다른 장소가 제공됩니다.
제품 포트폴리오 증가: 일부 봇은 단일 영역(예: 신제품 확보)에 집중할 수 있지만, 더 많은 봇이 더 많은 영역을 포괄하고 원스톱 상점으로 자리매김하기 위해 새로운 기능을 개발하려고 시도할 것으로 예상됩니다. 사용자는 다양한 거래를 수행하기 위해 봇에 액세스하기만 하면 됩니다.
체인 간 확장: 우리는 이더리움 블록체인뿐만 아니라 체인 전반에 걸쳐 봇이 확장되는 것을 관찰했습니다. 이를 통해 사용자를 위해 서로 다른 블록체인 간의 거래를 용이하게 할 수 있습니다.
가격 전쟁: 현재 대부분의 텔레그램 봇은 저렴하지 않습니다. 업계가 성숙하고 많은 기존 플레이어들 사이에 제품 차별화가 거의 없으면 더 낮은 수수료를 사용하여 사용자를 유치할 수 있습니다.
가능한 위험
자산 보안: 봇에는 다양한 설정이 있지만 일반적으로 사용자가 전용 지갑을 생성하거나 기존 지갑에 연결할 수 있습니다. 두 경우 모두 봇은 위험할 수 있는 개인 키에 액세스하게 됩니다.
스마트 계약 위험: 봇이 작동하는 방식을 고려할 때 스마트 계약과의 상호 작용은 불가피합니다. 감사가 포괄적이지는 않지만 엄격한 감사 프로그램을 통해 개발자는 중요한 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.
사용자 제안:
소규모 거래;
지갑 자금을 최소한으로 유지하십시오.
봇과 상호작용 시 기본 지갑 대신 새 지갑 생성
발문
분명히 말하면 일부 봇은 봇 거래 수익이 아닌 거래에 대한 판매세 또는 구매세에서 수익의 상당 부분을 얻을 수 있습니다.
현 단계에서는 텔레그램 봇이 계속해서 사용자의 관심을 끌 수 있을지 판단하기에는 너무 이르습니다.
