LD Capital: 솔라나 생태계 개요
원저자: Jaden, LD Capital
요약
요약
체인 데이터에 따르면 솔라나 TVL은 1월 대비 약 47% 증가했으며, 성장률은 퍼블릭 체인 및 2위 TVL 순위 중 Arbitrum, Optimism, Mixin에 이어 2위이다. 거래 수로 판단하면 FTX 뇌우 이후 두 번의 거래 피크 기간이 있었으며 이는 BTC NFT, SMB NFT 및 더 넓은 시장과 높은 상관관계가 있었습니다. 7월 솔라나 체인의 평균 거래 건수는 하루 약 2천만 건으로 전체적으로 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 개발활동은 비정규 개발자의 영향을 많이 받으며, 전체적인 개발활동이 저조합니다.
첫 번째 수준 제목
보조 제목
1. TVL
2. 거래량
2. 거래량
FTX 뇌우 사건 이후 거의 2개월 동안 거래량이 조용했고, 그 후 2023년 3월 21일부터 5월 15일, 6월 19일경에 두 차례에 걸쳐 단계적으로 거래 피크가 있었습니다. 일일 거래량이 2,500만 건을 초과했습니다. 현재 일일 거래량은 약 2,000만 건 수준을 유지하고 있습니다. 3월부터 5월까지 BTC NFT 거래로 인해 거래량이 큰 영향을 받았고, 6월 19일에는 더 넓은 시장의 영향을 받을 수 있습니다.
보조 제목
3. 개발 활동
FTX 폭풍 이후 솔라나의 개발 활동은 3월에 증가하여 월간 활성 개발자 수가 2,732명에 달했으며, 6월 1일 현재 활성 개발자 수는 1,475명으로 거의 50% 감소했습니다. 코드 제출 볼륨도 비슷한 상황을 나타냅니다. 3월의 코드 제출 건수는 올해 최고치를 기록했고 이후 코드 제출 건수가 급격하게 감소했습니다. 2023년 개발 활동 변동폭이 큰 주된 이유는 비정규 개발자 수가 크게 변한 반면, 정규 개발자 수는 크게 줄어들지 않았기 때문이다. 3월 이후 전반적인 개발 활동이 감소했습니다.
보조 제목
4. 사용자
첫 번째 수준 제목
생태 프로젝트
Defillama에는 98개의 추적 dapp이 있습니다. 그 중 19개의 Dapp TVL은 천만 달러를 초과하며 주로 유동 담보, 대출 및 분산 교환의 세 가지 주요 부문에 분포되어 있습니다.
Marinade Finance이는 솔라나에서 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜로 TVL이 1억 5900만 달러로 솔라나 시장 점유율의 약 43%를 차지합니다. 이 프로토콜을 통해 사용자는 SOL을 약속하고 mSOL을 받을 수 있으며, mSOL 토큰은 Solend와 같은 defi 프로토콜에 기본 자산으로 참여할 수 있습니다. 현재 mSOL은 코인베이스(Coinbase), 크라켄(Kraken) 등 중앙화 거래소에 상장되어 있지만 주요 거래는 여전히 분산형 거래소에서 이루어지고 있습니다. Marinade Finance를 제외하고 유동성 스테이킹 프로토콜의 TVL은 주로 SOL 토큰 가격 상승으로 인해 증가했습니다.
Solend는 Solana에서 확립된 탈중앙화 대출 프로토콜로, 2021년에 출시될 예정입니다. Solend는 지난 4월 v2 버전의 첫 번째 단계를 시작하여 mSOL 스테이킹 유동성 채굴을 다시 시작했으며, 6월 2일 사용자는 계약에 약속된 SOL 토큰을 mSOL로 전환하여 추가 수익을 얻을 수 있습니다. TVL은 6월 이후 2,800만 달러에서 4,400만 달러로 증가했으며 현재 TVL은 5,528만 달러입니다. Solend의 자금 활용률은 16.19%입니다.
Marginfi는 2023년에 출시될 새로운 대출 계약입니다. TVL 성장률은 지난 달 거의 600%에 도달했으며 현재 TVL은 1,793만 달러입니다. 이 프로토콜은 Multicoin과 Pantera가 공동 주도하여 2022년에 300만 달러의 자금을 지원 받았습니다. 해당 협약에서는 아직 토큰을 출시하지 않았으며, 7월 3일 포인트 모델을 출시했다. 사용자는 예금, 대출, 추천을 통해 포인트를 쌓을 수 있는데, 이것이 지난 달 TVL이 크게 증가한 주요 원인이 될 수 있다. Marginfi의 자금 대출율은 21.7%입니다. Aave v 3은 이더리움 체인의 TVL이 2.11B이고 자본 활용률이 거의 35%에 달합니다. 이더리움에 비해 솔라나 체인의 수신량과 레버리지는 더 낮습니다.
현재 솔라나에서의 거래는 주로 Raydium, Orca, Jupiter Aggregator에서 이루어집니다. Raydium은 솔라나의 최초 AMM DEX입니다. FTX 뇌우 이후 TVL은 오랫동안 28M을 유지했으며 회복률은 평균입니다. Orca TVL은 최저치인 30M에서 38M으로 반등하여 솔라나에서 가장 큰 DEX가 되었습니다. 전반적으로 솔라나의 DEX 운영은 상대적으로 보수적이며 평균적인 성능을 보입니다.
솔라나 체인의 NFT 거래량은 비트코인, 이더리움에 이어 2위이며, 지난 6월 출시된 SMB 시리즈의 단기적인 높은 인기에 힘입어 30일 거래량이 75% 증가했습니다. 그러나 전체 일 거래량은 감소세를 보였다.
거래 카테고리 관점에서 볼 때, 솔라나 역사상 가장 높은 거래량을 기록한 NFT 시리즈와 지난 30일 동안 가장 높은 거래량을 기록한 프로젝트는 중복률이 낮습니다. 최근 NFT 거래 핫스팟은 스마트몽키비즈니스(SMB)에 집중되어 있습니다.
SMB는 알고리즘을 통해 생성된 Pixel Monkey NFT 시리즈로, Gen 1 시리즈와 Gen 2 시리즈가 각각 2021년 6월과 8월에 출시될 예정입니다. 팀은 6월 23일 말에 추첨 티켓 SMB Barrel Raffle을 출시하고 SMB Gen 3를 제작할 예정입니다. SMB 시리즈 거래량은 해당 달 솔라나 NFT 시장의 90% 이상을 차지했습니다. SMB 시리즈 외에도 최근 한 달간 거래량이 200만 건이 넘는 프로젝트는 Nifty 프로토콜이 개발한 보도고스(Bodoggos)이며,@EasyEatsBodegaNFT 시리즈 출시. SMB 시리즈든 Bodoggos든 온라인에 접속한 후 일일 거래량이 줄어들었습니다. 개별 프로젝트의 단기적인 활동은 솔라나의 전체 NFT 시장을 주도하지 못했습니다.
