V God은 원자 스왑 사용을 옹호하지만 실제로 유용합니까?

白泽研究院

特邀专栏作者

2023-06-11 20:00 (UTC+8)

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God V가 언급한 아토믹 스왑이 진정으로 크로스 체인 브리지와 중앙 집중식 교환을 대체할 수 있습니까?

AI 요약

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God V가 언급한 아토믹 스왑이 진정으로 크로스 체인 브리지와 중앙 집중식 교환을 대체할 수 있습니까?

원문 편집: Bai Ze Research Institute

BTC를 ETH로 어떻게 변환합니까? 아니면 BTC를 ATOM으로 변환하시겠습니까?

많은 사람들처럼 저는 보통 ETH를 중앙화 거래소(CEX)에 입금하고 BTC로 교환한 다음 BTC를 온체인 지갑으로 전송합니다.

이것은 저를 아이러니한 상황에 놓이게 합니다. 저는 DeFi 사용을 옹호하면서 소위 "크로스 체인 트랜잭션"에 CEX를 사용합니다.

사실, 이더리움의 공동 설립자인 Vitalik Buterin은 "자산을 원래 체인에 유지하고 아토믹 스왑을 사용하여 체인 간에 가치를 이전하는 것"을 반복해서 강조했습니다.

간단하게 들리지만 현실은 그렇지 않습니다.

아토믹 스왑이란 정확히 무엇입니까? 어떻게 작동하며 중앙 집중식 교환을 진정으로 대체할 수 있습니까?

이 기사에서 알아보자.

아토믹 스왑: 아이디어에서 실행까지

아토믹 스왑에 대한 아이디어는 원래 2013년 Bitcointalk 포럼 게시물에서 Tier Nolan이 제안했습니다. 그러나 2017년이 되어서야 최초의 아토믹 스왑이 성공적으로 완료되었습니다. Litecoin 창립자 Charlie Lee는 당시 트위터에서 "LTC/BTC 교차 체인 아토믹 스왑을 완료했습니다!"(Btw, 좋은 거래였습니다. 거래에서 330%의 수익을 올렸습니다)

아토믹 스왑은 어떻게 작동합니까? 우리는 간단히 다음과 같이 이해할 수 있습니다.

아토믹 스왑은 거래를 용이하게 하기 위한 중개자 없이 두 암호화폐 지갑 사이에서 이루어집니다. 거래가 성공적으로 완료되고 각 거래자가 상대방의 자금을 받거나 아무 일도 일어나지 않고 두 거래자가 거래 전에 가지고 있던 자금만 갖게 되는 원자와 같이 그들은 "원자"입니다.

아토믹 스왑 메커니즘은 "해시 잠금"(HashLock) 및 "시간 잠금"(TimeLock)의 두 가지 특별한 보장이 있는 가상 금고로 이해될 수 있는 해시 시간 잠금 계약(HTLC)에 의존합니다.

해시 잠금: 거래 개시자가 HTLC 계약을 잠금 해제하기 위한 키를 상대방에게 보내기 전에 자금이 계약에 잠겨 있는지 확인합니다.
시간 잠금: 지정된 시간 내에 거래가 완료되지 않으면 해당 거래의 암호 화폐가 거래자에게 환불됩니다.

양 당사자가 계약 키를 제출하면 거래가 완료됩니다.

양 당사자가 할당된 시간 내에 제출하지 않으면 아무도 돈을 잃지 않도록 거래가 취소됩니다.

아토믹 스왑 vs 크로스체인 브리지

물론 아토믹 스왑 기술은 설명된 것보다 훨씬 더 복잡하고 계속 진화하고 있습니다.다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.

신뢰할 수 없음: 신뢰할 수 있는 제3자가 관여하지 않음
상대방 위험 완화: 한 당사자가 거래 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 상대방은 자산을 잃지 않습니다.
소유권 제어: 거래가 완료될 때까지 자산에 대한 제어권을 유지합니다.
프라이버시: 트랜잭션은 비공개이며 트랜잭션에 관련된 두 당사자에게만 알려집니다.

초기에 많은 기술자들이 아토믹 스왑을 실험했지만 실제로 성공하지는 못한 것 같습니다.

다음은 Vitalik이 3년 전에 트윗한 내용입니다. 리소스를 적절한(신뢰할 수 없는, 서버 없는, 최대한 Uniswap과 같은 UX) ETH에 할당해야 합니다.<->BTC 탈중앙화 거래소. 당황스럽게도 우리는 여전히 가장 큰 두 암호화폐 생태계 간에 신뢰 없이 쉽게 가치를 전송할 수 없습니다.

3년 후 상황은 달라졌습니다. 아토믹 스왑이 아니라 교차 체인 브리지를 말하는 것입니다.

지난 3년 동안 사용자 자산을 풀링하고 앵커 코인(또는 Fantom의 wETH와 같은 패키지 토큰)을 발행하는 교차 체인 브리지가 점점 더 대중화되었습니다.

DefiLlama에 따르면 지난 7일 동안 14개의 교차 체인 브리지의 총 자산은 48억 달러에 달했습니다!

Vitalik은 크로스 체인 브리지의 디자인에 대해 매우 까다롭습니다. 1년 전 그는 Reddit에서 교차 체인 브리지에 대해 비관적인 이유를 공유했습니다. 요점은 다음과 같습니다.

다중 체인 생태계는 다양성 이점을 제공하지만 교차 체인 브리지는 계약 허점으로 인해 보안 문제를 일으킬 수 있습니다.
51%의 공격을 받더라도 블록체인은 여전히 규칙을 유지하고 사용자 잔액을 그대로 유지하며 트랜잭션 일관성을 보장할 수 있습니다.
그러나 51% 공격 중에 교차 체인 브리지의 스마트 계약이 제어를 잃으면 교차 체인 자산이 감가상각될 수 있습니다.
따라서 네이티브 자산을 다른 체인에 크로스 체인하는 것보다 원래 체인에 유지하는 것이 더 안전합니다.
교차 체인 활동은 "안티 네트워크 효과"를 나타냅니다. 특히 교차 체인 브리지가 많은 양의 자산을 보유하는 경우 더 많이 사용할수록 위험이 커집니다.

이 글을 쓰는 시점에서 멀티시그 키를 보유한 멀티체인 개발팀이 체포되었다는 소문과 함께 "안티 네트워크 효과"의 위험이 매우 현실화되었습니다.

참고로 Multichain의 크로스 체인 브리지는 자산 풀 모델을 사용하여 지원되는 체인에서 페깅된 코인을 발행합니다.

예를 들어, Fantom의 BTC는 실제로 "래핑된" wBTC이며, 멀티체인에 의해 "래핑"되고 발행됩니다.

온체인 분석가 An Ape Prologue는 멀티체인에 대한 연구를 수행했습니다. 그는 네이티브 토큰인 FTM을 제외한 팬텀 자산의 40%가 멀티체인에서 발행된다는 사실을 발견했습니다. 이러한 앵커 자산은 6억 5천만 달러에 달하며 이는 팬텀이 크로스 체인 브리지에 대한 의존도가 높다는 것을 나타냅니다.

불행하게도 멀티체인은 곤경에 처한 최초의 교차 체인 브리지도 마지막 교차 체인 브리지도 아닙니다. 5개의 가장 큰 교차 체인 브리지 해킹에는 19억 달러의 비용이 들었습니다.

Vitalik은 다음과 같이 말했습니다.

크로스 체인 브릿지의 위험에도 불구하고 아토믹 스왑 프로토콜은 주로 다음과 같은 5가지 장애물로 인해 현재 드뭅니다.

다른 언어: 다른 블록체인은 다른 언어를 사용하므로 직접적인 아토믹 스왑이 어렵습니다.
제한된 기능: 비트코인의 언어에는 특정 아토믹 스왑 조건 구현을 복잡하게 만드는 이더리움의 Solidity의 스마트 계약 기능이 없습니다.
다양한 합의 메커니즘: 비트코인은 작업 증명을 사용하는 반면 이더리움은 지분 증명으로 전환했습니다. 이 차이는 원자 교환 메커니즘을 복잡하게 만들 수 있습니다.
복잡성 및 위험: 아토믹 스왑에는 여러 단계가 필요하며 제대로 수행되지 않으면 자금을 잃을 위험이 있습니다.
유동성 요구 사항: 효과적인 아토믹 스왑에는 두 체인 모두에 충분한 유동성이 필요합니다. 그렇지 않으면 거래에서 환율 변동이 발생합니다.

"원자 교환" 시도

마지막으로 "원자 교환" 프로토콜을 실제로 사용할 수 있습니까?

현재 최소 15개의 관련 프로토콜이 서로 다른 교환 메커니즘을 사용합니다.

그러나 저에게 정말로 중요한 것은 체인 간에 기본 자산을 교환할 수 있는 능력입니다. 특히 기본 BTC와 ETH 간의 교환과 관련될 때 이것이 성배라고 생각합니다.

토르체인의 토르스왑

Thorswap은 아마도 가장 유명한 다중 체인 자산 거래 프로토콜일 것입니다. 9개의 체인 간에 ETH, BTC 및 기타 기본 토큰의 교환을 용이하게 합니다.

아래 이미지에서 ETH를 BTC로 교환하는 데 9분이 걸렸고 수수료는 $37(대부분 비트코인 네트워크)입니다.

THOR 시스템의 핵심은 각각 THORChain의 기본 토큰 RUNE의 50%와 BTC 또는 ETH와 같은 기타 자산의 50%를 포함하는 유동성 풀입니다.

ETH를 BTC로 교환하려는 경우 프로토콜은 ETH-RUNE 풀에서 ETH를 RUNE로 교환한 다음 BTC-RUNE 풀에서 RUNE을 BTC로 교환합니다.

따라서 THORChain은 여전히 해커의 표적이 될 수 있는 유동성 풀에 의존하고 있으며 이는 진정한 아토믹 스왑이 아님을 의미합니다.

사실 아토믹 스왑을 포기한 이유를 설명하기 위해 THORSwap 팀에 연락을 했습니다. 운영 관리자인 paperX는 다음과 같이 말했습니다.

제한된 유동성으로 인해 THORChain은 아토믹 스왑을 포기해야 했습니다. CEX를 대체할 수 있는 분산형 교차 체인 거래 프로토콜을 제공하려면 경쟁력 있는 거래 견적을 제공해야 하기 때문입니다.

2018/2019년 초에 THORChain은 기술 옵션으로 아토믹 스왑을 연구했지만 결국 Tendermint 컨센서스 엔진, Cosmos-SDK 상태 머신 및 GG 20 TSS(Threshold Signature Scheme)를 사용하는 분산형 크로스 체인 유동성 프로토콜 구축으로 전환했습니다. . 자산을 고정하거나 "래핑"하지 않고 온체인 금고에서 직접 자금을 관리합니다.