"호르몬 유동성"의 NFT 다양성: Blur가 NFT 시장을 더 좋게 만들었습니까?
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NFT 시장에서 "엘니뇨 현상"이 일어나고 있습니다.
작년 12월 초 "Bid for Airdrop" 인센티브 메커니즘이 출시될 때까지 Blur는 NFT 시장 유동성의 "엔진"이었습니다. 아래 그림의 검은 상자에서 갑자기 솟아오르는 마지막 두 개의 긴 선은 Blur의 "엔진"이 지난 2주 동안 비정상적으로 "열"되었음을 알려줍니다.
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이러한 갑작스러운 유동성 급증과 함께 NFT 시장에는 지금까지 볼 수 없었던 많은 '비정상적 현상'이 나타났습니다. 입찰가가 바닥을 넘어섰고, NFT 가격이 "문을 여는 것", 그리고 지난 주말 "NFT 역사상 가장 큰 스매시", 우리 앞에 있는 NFT 시장은 이상하게 느껴집니다. 우리는 현재 유동성을 재검토할 수 밖에 없습니다. NFT 시장의 메커니즘 혁신 증가 또는 플랫폼 간 주식 자금의 내부 롤링?
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"NFT 역사상 가장 큰 히트작"
2월 25일 Nansen 연구원 Andrew Thurman은 지난 이틀 동안 발생한 매도가 "NFT 시장 역사상 가장 큰 매도"일 가능성이 매우 높다고 트윗했습니다.
Maji의 하락과 공황의 이중 효과로 BAYC의 바닥 가격은 75 ETH에서 55.89 ETH로 25.5% 하락했고 MAYC의 바닥 가격은 11.7%, Azuki는 11.3%, Otherdeed는 10% 하락했습니다. NFTGo 데이터에 따르면 2월 23일부터 2월 25일까지 전체 NFT 시장의 총 시장 가치가 미화 3억 2천만 달러 이상 증발했습니다.
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"마지 플라이휠"이 "마지 다쿠토"가되었습니다
Huang Licheng은 대부분의 블루칩 자산을 신속하게 다시 사들였고 그의 Blur Biding 풀에는 여전히 거의 7,000 ETH가 있지만, 이것은 이 강력한 행동에 대한 커뮤니티의 견해를 바꾸지 않았습니다. Maji. "Maji Dacut"을 위해.
Blur Biding 메커니즘을 이해하는 독자라면 이 거래를 "수동 인수"라고 부르는 이유를 자연스럽게 알게 될 것입니다. 간단히 말해서 Huang Licheng은 평균 가격 78 ETH에 많은 입찰가를 나열했지만 누군가 갑자기 Sell에 입찰할 것이라고는 생각하지 않았을 수 있습니다. 너무 많은 원숭이. 즉, 우리 형제 마지는 "저격"당했습니다.
Blur 플랫폼에서 더 많은 포인트를 얻기 위해 Huang Licheng은 BAYC, MAYC 및 Azuki와 같은 블루칩 NFT 프로젝트에 많은 수의 고가 입찰가를 나열했습니다. 커뮤니티의 일부 사람들은 Huang Licheng의 전략을 "Maji Flywheel"로 요약했으며 주기 프로세스는 다음과 같이 요약됩니다.
1. Maji는 APE 수입을 얻기 위해 자신의 BAYC와 APE를 서약했습니다. 그런 다음 Mochi는 이 수익을 ETH로 전환하여 축적합니다.
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사실 Maggie의 전략은 대부분의 Blur Bid 플레이어의 전략과 유사합니다.즉, 이것이 Blur의 지속적인 유동성의 기본 논리입니다. 그러나 아마도 총이 첫 번째 새이기 때문에 가장 큰 유동성은 항상 다른 사람들이 계획할 것입니다.Maji 형제는 Blur 포인트를 주시하고 있지만 다른 사람들이 Maji의 손에 있는 ETH를 주시할 것이라고는 예상하지 못했습니다. "마지 플라이휠"이 저격당하는 전 과정을 살펴보자.
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Blur 에어드롭 포인트가 2월 초에 뜨거운 단계에 진입한 이후, 우리의 큰 형인 Maji는 고가의 비드를 나열하고 천천히 BAYC의 바닥을 올리고 그 과정에서 산발적으로 일부 BAYC 판매 주문을 받았습니다. 그러나 Blur의 거래 차트에서 볼 수 있듯이 Maggie는 이 기간 동안 많은 유동성을 투자하지 않았습니다. 예를 들어 2월 8일경 BAYC 가격이 70 ETH 이상으로 상승한 후 즉시 거래 밀도가 매우 높아졌지만 이 가격 주변의 Bid wall이 충분히 두껍지 않아 바닥이 빠르게 무너졌습니다.
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Blur의 이미지 소스 스크린샷
그러나 2월 14일 1차 Blur 에어드롭이 발행된 후 Maji는 즉시 600,000달러 상당의 BLUR 토큰을 판매했습니다. 그러면 70 ETH 이상의 Bid wall이 두터워진 것을 확실히 알 수 있습니다 거래가 이전보다 더 집중적이지만 BLUR의 부 창출 효과로 인해 BAYC의 바닥 가격을 유지할 수 있는 충분한 유동성이 항상 있습니다. Blur의 순위 1위인 Maji는 당연히 BAYC 유동성의 주력입니다.
2월 14일부터 22일까지 기간 동안 BAYC의 가격 하한가는 매우 안정적이었고 최근에는 최고치를 기록하기도 했습니다. 만도와 OSF는 이를 보고 가격과 유동성이 높을 때 손에 든 BAYC를 대량으로 현금화하기로 했다. 2월 20일부터 22일까지 기간 동안 BAYC의 거래 밀도는 급격히 증가했지만 가격 하한선은 상대적으로 안정적임을 분명히 알 수 있을 것입니다. 입찰 벽 성능.
매기는 2월 22일에야 BAYC 71개를 한 번에 인수했고, 만도와 OSF는 약 900만 달러를 현금화했고 커뮤니티 전체가 이 사실을 눈치채기 시작했다. 판매되었습니다. 이어 만도는 자신의 SNS에 신중한 고민 끝에 BAYC 매도를 선택했고, 현재의 NFT 유동성을 이용해 차익을 내기로 결정했다고 직접 올렸다.
유동성 강세기에 단 1,900만 달러가 NFT 시장 전체에 큰 지진을 일으켰는데, NFT 시장에 얼마나 많은 돈이 있는지 다시 생각해야 합니다. 현재 유동성은 OTC 펀드에서 나오는 건가요, 아니면 주식 펀드가 플랫폼 간에 이동하는 건가요?
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로봇과 악당, "호르몬 유동성" 아래 NFT블러 에어드롭이 나온 후 NFT 시장은 닭의 피 같았고 호르몬 냄새와 함께 유동성이 급증했습니다. 이어진 것은 다양한 '호르몬 부작용'이었다. 우리는 또한 일부 NFT 프로젝트가 높은 가격에 높은 거래량을 가지고 있고 가격 하한선이 "문을 여는" 경우가 더 많다는 것을 자주 보게 될 것입니다. Ethereum Reddit 포럼에서도, 로봇을 사용하여 BLUR 에어드롭을 닦는 Blur 팀의 존재에 의문을 제기합니다. 한동안 눈앞의 NFT 시장은 조금 이상하게 느껴졌다.
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신규 사업! 로봇 전략의 대이동
봇은 Web3 분야에서 이미 매우 일반적입니다.트레이딩 봇, 급행 봇에서 계약 봇에 이르기까지 봇은 암호화 분야의 거의 모든 곳에 있으며 NFT 분야에서도 마찬가지입니다. 봇 전략 개발자는 BlockBeats에 그들의 관점에서 전체 Web3가 거의 전적으로 봇이라고 말했습니다. "OpenSea에서 인기 있는 NFT 컬렉션을 클릭합니다. 대부분의 제안은 NFT를 사고 파는 입찰 로봇입니다. 그들은 보통 30분마다 주문을 합니다. 가격은 이러한 로봇에 의해 결정되는 경우가 많습니다. 이 로봇은 0.1 ETH를 떨어뜨리고 그 로봇도 0.1 ETH를 떨어뜨려 가격이 천천히 내려갈 것이고, 오퍼의 가격 상승도 같은 이유입니다.”
말하자면 NFT 유동성의 주력은 사실 이 로봇들이었고, 그들은 OpenSea에서 NFT를 넘겨줌으로써 수익을 냈습니다. 이 또한 상식과 일맥상통하는데, 결국 알고리즘의 승률은 항상 실제 사람보다 낫고 자본은 항상 소득을 극대화하는 방향으로 흐른다. 이 논리에 따라 Blur는 NFT 로봇을 위한 새로운 비즈니스도 창출했습니다.
"과거 NFT 로봇은 무손실을 추구하여 돈을 잃지 않고 그 "뚱뚱한 손가락"을 저격했습니다. 가격)뿐만 아니라 높은 손익 비율, 이 NFT 컬렉션의 이전 바닥 가격 및 최근 판매량과 결합하여 소프트웨어 분석을 사용하여 구매 및 판매 판단을 내립니다. 하지만 지금은 다릅니다. 기본적으로 모든 로봇 전략이 브러싱 포인트로 변경되었으며, 구매하는 NFT는 손실 없이 또는 조금 더 적게 수락될 수 있습니다.” OpenSea에서 판매하고 Blur에서 에어드롭은 확실성과 투자수익률이 높기 때문에 개발 전략의 관점에서 전자에 많은 돈을 투자하는 것을 선택하는 사람은 거의 없을 것입니다.
이것은 Blur가 유동성 전쟁에서 OpenSea를 물리친 중요한 요인 중 하나입니다. 그들은 시장 유동성의 주력을 매수했고 이러한 백본 유동성은 OpenSea에서 Blur로 마이그레이션하기로 결정했습니다.
지금은 비딩에 참여하는 주소가 대부분 로봇이다. 서명만으로는 에너지가 소모됩니다. 오랜 시간이 걸립니다." 그렇다면 NFT 로봇의 에어드랍 전략은 어떤 모습일까요? 전략 개발자의 이익을 보호하기 위해 BlockBeats는 여기에서 제거된 채점 전략 중 일부만 보여줍니다.
전략 1: MEV 선점
이 전략은 입찰 트랜잭션 프로세스에서 Blur의 허점을 이용하여 제로 비용으로 포인트를 획득합니다. Blur에서 BAYC의 현재 가격 하한선이 70 ETH이고 최고 입찰가가 71 ETH에 주어진다고 가정하면 로봇은 71.1 ETH의 입찰가에 보류 주문을 하고 누군가가 입찰을 수락하면 그의 BAYC는 확실히 71.1 ETH에 매도 이 대기 주문.
거래 전략의 관점에서 볼 때 이 거래는 거래 후 가장 높은 Bid가 곧 71 ETH로 떨어지기 때문에 손실임에 틀림없습니다. 그러나 Blur의 입찰 트랜잭션 및 포인트 메커니즘은 다음과 같습니다. 입찰이 수락되고, 입찰자에 대해 포인트가 정산되고, 입찰 풀에서 자금이 제거되고, 마지막으로 NFT가 입찰자에게 전송됩니다. 이 과정은 약 5분에서 10분 정도 소요되며, 이 시간 동안 로봇은 이더리움의 MEV 메커니즘을 사용하여 입찰 트랜잭션과 동일한 블록의 "블러 섹션"에서 "입찰 풀에서 ETH 검색" 작업의 순위를 매깁니다. 입찰자 자금 앞에서". 또한 "돈을 인출"하는 작업은 체인 상의 방식 외에 Blur의 API를 통해 직접 수행할 수 있습니다.
즉, Blur가 실제로 입찰자의 입찰 풀에서 돈을 인출하려고 할 때 풀의 자금은 이미 이체된 상태입니다. 로봇은 단지 2U의 가스입니다." 한 로봇 전략 개발자는 BlockBeats에 이 전략이 BAYC, Doodles, Azuki와 같은 블루칩 NFT에서 예외적으로 높은 수익을 가져온다고 말했습니다. 포인트의 보상은 매우 중요합니다.
물론 Blur는 공식적으로 이 포인트 허점을 수정하고 예약 주문을 취소하기 위해 API에 인터페이스를 추가했습니다.주소가 예약 주문을 취소하거나 여러 번 돌진하면 포인트가 추가되지 않을 뿐만 아니라 포인트가 차감됩니다. 심각한 경우에는 계정도 금지됩니다.
전략 2: 무제한 입찰 새로운 NFT 수집
이 전략은 새로 상장된 NFT에 대한 Blur의 거래 금지를 사용하여 어느 정도의 "무제한 브러시 포인트"를 수행하는 것입니다. Opensea는 도난당한 NFT를 표시하므로 Bid 참가자가 도난당한 NFT를 받는 것을 방지하기 위해 Blur는 새로 전송된 NFT가 전송 거래 후 3시간 이내에 거래되는 것을 허용하지 않습니다. 따라서 로봇은 이 3시간 동안 걱정 없이 입찰할 수 있습니다.예를 들어 NFT 컬렉션의 바닥 가격이 1ETH인 경우 로봇은 2, 3 또는 10ETH의 입찰 주문을 놓고 경쟁합니다. 현재 판매자는 입찰을 수락할 수 없지만 입찰자는 포인트를 받을 수 있습니다.
Blur 팀도 그 계획을 잘 활용하여 얼마 전에 갑자기 이 정책을 수정하고, 새로운 NFT 수집에 대한 거래 금지를 조정하고, 3시간에서 1시간으로 변경했습니다. 일부 전략 개발자에 따르면 많은 사람들이 0.1 ETH의 가격으로 3 ETH 또는 5 ETH의 가격으로 많은 수의 NFT를 인수했으며 로봇 전략은 심각한 실수를 저질렀습니다.
물론 엄밀히 말하면 팀의 변경 메커니즘으로 인한 손실을 실수라고 할 수는 없지만 일부 로봇 플레이어에 따르면 현재 NFT 로봇에는 실제로 "서투른" 플레이어가 있습니다. 자금 손실의 출현에. 예를 들어 일부 입찰 로봇은 OpenSea의 가격 하한선을 크롤링하여 입찰 간격을 계산하지만 OpenSea의 NFT는 거래에 대해 USDC를 수락하는 등 다른 입찰 메커니즘을 채택하는 경우가 있지만 일부 로봇은 가격 책정 단위를 구분하지 않으므로 10 USDC가 잘못 생각합니다. 10 ETH가 계산에 사용되어 큰 손실이 발생합니다.
전략 개발자에 따르면 커뮤니티에서 유통되는 우량 NFT에 대한 고가의 일괄 액세스는 대부분 로봇의 실수가 아니지만 일부 사람들은 Blur가 OpenSea와 같은 희소성에 입찰할 수 있다고 생각합니다. 이 사용자들은 희귀도를 심사한 후 높은 가격에 입찰했지만 모든 NFT에 입찰하고 있음을 알게 되었습니다.
그렇습니다. 로봇은 종종 딜러의 애피타이저로 축소되며 다음 주제, 즉 현재 NFT 유동성에서 "악의 딜러"는 어떻게 "수확"합니까?
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더 나은 유동성 = 더 많은 + 더 나쁜 은행
한편으로는 "높고 단단한 유동성"을 외치고, 다른 한편으로는 프랭클린, 범프 월드 등 NFT 프로젝트의 "그리기 게이트 사건"으로 NFT 유동성의 현재 상황입니다. Blur의 Bid 메커니즘과 에어드롭이 실제로 일부 시장 외 자금을 시장으로 가져왔다는 점을 인정해야 하지만, 이 부분의 시장 외 자금이 많지 않다는 점을 분명히 볼 필요가 있습니다. 우리가 볼 수 있듯이 NFT 시장은 유동성이라는 거짓된 이름을 통해 내부적으로 수확하고 있으며, 소매 투자자는 이를 사용하여 현금을 인출하고 프로젝트 당사자는 이를 사용하여 적은 주식으로 유동성을 사냥합니다.
NFT 프로젝트 창립자는 BlockBeats와의 인터뷰에서 현재 많은 소규모 NFT 프로젝트가 내부자 작업에 Blur의 메커니즘을 사용하고 있다고 말했습니다. 이 프로젝트 당사자는 먼저 OpenSea에서 거래량을 늘린 다음 Blur의 디스코드로 이동하여 인보이스를 발행하고 자체 NFT 컬렉션을 나열합니다.OpenSea에서 최저 가격이 지나면 Blur에서 입찰 주문을 천천히 늘리고 포인트를 얻습니다. 이 과정에서 일부 프로젝트 당사자는 NFT의 일부를 동시에 나열하도록 선택하여 Bid가 판매되더라도 판매된 NFT도 부분적으로 혈액 회수를 달성할 수 있습니다. 일부 프로젝트 당사자는 대부분의 NFT를 컬렉션에 보유하고 있으므로 마음대로 가격을 올려 포인트를 모을 수 있고 다른 프로젝트 당사자는 입찰하면 배송하지 않습니다.
물론 궁극적인 목표는 개인투자자나 로봇을 유인해 비드에 참여시키는 것인데, 개인투자자들은 하한가 급등으로 인한 FOMO 심리로 인해 로봇이 거래량을 늘리고 있다. 입찰 벽이 프로젝트 파티의 예상 두께에 도달하면 즉시 입찰을 철회한 다음 이러한 입찰 소매 투자자 및 로봇에게 NFT를 판매합니다.
유동성이 풍부해지면서 시장은 더욱 위험한 거래 환경을 맞이했습니다. Bid 참여자에 따르면 위와 같은 프로젝트는 Blur 1차 에어드랍 당시 매우 흔했으며 본인도 여러 번 잘려나갔다고 한다. 시장에 갔는데 자고 일어나보니 로봇에 있던 돈이 다 사라져 버렸어요.”
물론 변동성이 심화되면 실시간으로 NFT 바닥 가격에 주의를 기울이는 등 새로운 습관을 개발하기 시작해야 합니다. Discord에서 SnipeNFT를 사용하거나 Telegram Etherdrops에서 SnipeNFT를 사용하면 봇이 실시간으로 후속 조치를 취할 수 있습니다. 또한 입찰 풀에 ETH를 충전하기 전에 자금 부족으로 비활성화된 입찰이 없는지 확인하여 ETH를 넣고 NFT를 구매한 후 이전 입찰이 활성화되지 않도록 해야 합니다. 높은 가격에.
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PROOF의 리서치 디렉터인 NFTstatistics.eth가 발표한 데이터에 따르면 2월 15일(Blur가 2분기 에어드랍 캠페인을 시작함)부터 3월 1일까지 Blur Bid Farmers 상위 10명의 거래 수익은 모두 마이너스였습니다.
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사진 출처는 NFTstatistics.eth에서 가져왔습니다.
이 데이터에 따르면 Blur 총 거래량의 20%는 17개의 지갑 주소에 의해 기여되었으며 50%는 292개의 지갑 주소에 의해 기여되었습니다. Blur Bid Pool에서 상위 1%의 ETH 예금이 있는 지갑은 전체 풀의 73% 이상을 차지했습니다. Whales는 Blur의 두 번째 에어드롭이 모든 "입찰 전쟁" 비용을 충당할 것이라고 확신하는 것 같습니다. 전 CBOE 시장 조성자인 @ShaneCultra는 "Blur의 거래자들은 아니오라고 말합니다. 그들은 Blur 에어드랍의 이익이 거래 손실을 충당할 것이라고 생각합니다. 입찰가와 정가 사이에 $BLUR로 측정되는 합리적인 가격 차이를 유지하는 대신 토네이도가 됩니다.”
고래가 활발히 활동하는 프로젝트에서 소매 투자자들은 과거에 꿈꿔왔던 '꿈의 패키지' - 가장 낮은 옵션 로열티 0.5%, 플랫폼 취급 수수료 0%, 낮은 슬리피지 및 더 나은 깊이를 이번에 얻게 될 것 같습니다. 소매 투자자와 고래가 함께 이겼습니다. 하지만 '드림패키지'는 본질적으로 고래가 블러 에어드롭의 잠재적인 수익을 추구하기 위해 소매 투자자들에게 제공하는 '유료 서비스'인데, 그런 행복이 오래 갈까? 또한 @takenstheorem은 2월 14일 현재 100,000건의 트랜잭션을 분석했으며 Blur는 상위 24개 프로젝트에 80%의 볼륨이 집중되어 있고 OpenSea의 80%는 상위 90개 프로젝트에 분산되어 있으며 Blur는 큰 플레이어와 큰 프로젝트를 더 강력하게 만들고 있습니다. . 이와 관련하여 Maggie는 "Blur를 비난하지 마십시오. 프로젝트 쓰레기 일뿐입니다." 수많은 중소 크리에이터 그룹에게 이 발언은 정말 정당한 것일까요?
NFT가 FT와 같은 유동성을 갖는 것이 NFT 플레이어의 꿈이지만 우리는 이제 더 나은 유동성 솔루션을 추구하고 있습니까, 아니면 NFT의 유동성이 NFT의 가장 큰 가치로 여겨졌습니까?
NFT는 FT와 같은 경험이 있어야 하지만 가치 논리 측면에서 결코 FT에 가까워지지 않습니다. 유동성 솔루션은 NFT 시장의 "원재료"가 아닌 "촉매제"입니다. NFT 시장의 거품은 확대될 수 있지만 구현해야 하는 애플리케이션 시나리오, 견고한 브랜드 개발 및 지속적으로 업데이트되는 개발 내러티브로 인해 거품이 꾸준히 착지할 수 있습니다.
