이더리움의 2020년 온체인 데이터 리뷰
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이더리움 애호가(ID: ethfans)
이더리움 애호가(ID: ethfans) DeFi Eth2 & L2 , 저자: Harith Kamarul, 번역 및 교정: Min Min & A Jian, Odai의 승인을 받아 재인쇄됨. NFT
베이스 레이어
가격
많은 사람들에게 이것은 가장 중요한 지표입니다! ETH 가격은 2020년에 빠르게 회복되었습니다. 2020년 말까지 ETH 가격은 $129에서 $753로 4.8배 상승했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 이더리움은 이미 2021년에 최고치를 경신하고 있습니다! 다음은 인기 있는 벤치마크입니다. 2020년 1월 이더리움 2.0 유효성 검사기(32 ETH)가 되는 비용은 $4128였습니다. 2020년 12월 말 현재 그 비용은 $24,064입니다.
참고: 일반적으로 암호화폐는 독립적인 시장 자산(비연관성 자산)으로 인식되지만, 3월 위 4개 자산의 폭락은 높은 상관관계를 보였습니다. 2020년 말 ETH와 BTC는 S&P 500과 함께 상승한 반면 금(독립 시장 자산의 이름에 걸맞게)은 횡보했습니다.
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- 더 많은 차트를 보려면 여기를 클릭하세요 -
이미지 설명 -'농민'이 줄어들어서 그런 걸까. - 가장 많이 전송된 20개의 ERC 20 토큰을 보면 다음을 찾을 수 있습니다. 대체적으로 스테이블코인이 35% 이상을 차지했다. 이 스테이블 코인 중 4개는 상위 6위(USDT, USDC, DAI 및 PAX)에 진입했습니다.
주소
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- 출처 : Etherscan.io -
2020년 말 유동성 채굴 열풍이 점차 주춤하면서 가스 가격은 100Gwei 부근을 맴돌고 있다. 동시에 이더리움 가격 상승으로 이더리움 거래 수수료도 오르고 있다. 2021년 초 ETH 가격이 급등하면서 거래 수수료도 사상 최고치를 기록했습니다.
계약
2020년 상반기 동안 Etherscan에서 새로 검증된 계약의 수가 정체되었습니다. 3분기에는 DeFi 및 유동성 채굴의 발전으로 신규 계약 건수도 크게 증가하여 11월에 정점을 찍은 다음 연말에 ETH 가격(및 가스 가격)이 상승하면서 감소했습니다.
DeFi
총 잠긴 가치(TVL)
2020년은 DeFi가 빠르게 발전하는 해입니다. 이러한 dApp의 총 잠긴 가치는 2020년 초 6억 달러에서 2020년 말 150억 달러로 24배 증가했습니다.
시장 가치
상위 100개 DeFi 토큰도 이에 따라 시가총액이 16억 달러에서 198억 달러로 11배 증가했습니다. 유동성 채굴 붐 동안 DeFi 토큰의 총 시장 가치는 ETH 시장 가치의 40%에 달했고 이후 ETH 가격이 급등하면서 점차 하락했습니다.
탈중앙화 거래소(DEX)
작년에 발행된 2019 Year in Review 및 DEX 기사에서 전체 DEX 시장의 발전을 강조하고 Uniswap의 발전을 별도로 분석했습니다. 2020년에 이 두 가지가 이렇게 큰 발전을 이룰 것이라고는 예상하지 못했습니다.
- 엄청난 증분이 내 Y축을 엉망으로 만들고 있습니다. -
DEX 시장과 Uniswap의 폭발적인 성장을 보면 전체 DEX 시장의 월 거래량이 초기에는 1억 6600만 달러에 불과했지만 이제 8개월 만에 Uniswap의 일일 거래량이 Coinbase를 넘어섰습니다. .
안정적인 통화
유동성 채굴
ETH2 & L2
유동성 채굴
2020년에는 매우 높은 가스 수수료로 인해 이더리움 사용자는 확장성 향상이 임박했음을 실감하게 됩니다. 아직 최종 솔루션은 없지만 일부 확장성 프로젝트가 결실을 맺는 것을 볼 수 있습니다.
Eth2 스테이커 분석
Eth2의 주요 목표 중 하나는 유효성 검사기의 분산화를 보장하는 것입니다. 현재 상황은 어떻습니까? 주소의 내부 토큰화를 기반으로 현재 총 ETH 지분의 51%가 20개 엔티티에 의해 관리되고 있는 것으로 추정됩니다. 이는 전월 대비 9% 증가한 것이다. 이 비율을 사용하여 후속 개발을 모니터링할 수 있습니다. Eth2 스테이킹에 참여하려면 커뮤니티에 더 많은 개별 검증자가 필요하다는 점을 기억하세요!
Eth2 비콘 체인 출시 후 한 달 만에 검증자 수가 27,500명에서 67,000명으로 빠르게 증가했습니다. 이는 원래 최소 스테이커 목표(16,284명)의 4배입니다!
Eth2 참여율
Eth2 참여율
이미지 설명
L2 서약 상황
- 2020년의 끝자락에 가까워질수록 더욱 풍부한 색감으로 -
그럼에도 불구하고 L2는 아직 초기 개발 단계에 있습니다. 2021년에는 이 분야에서 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다. 우리는 블록체인, 롤업, dApp 및 사용자가 함께 진화하는 것을 보게 될 것입니다.
이미지 설명
2020년의 또 다른 트렌드는 이더리움 블록체인에서 BTC의 토큰화입니다. 6월 1일 기사에서 이 주제를 분석했을 때 우리는 BTC 토큰화의 물결을 예상했으며 이후 5,000 BTC가 토큰화되었습니다. 지난 6개월 동안 이 수치는 140,000 BTC로 27배 증가했습니다.
거래량
분석하다
분석하다
이 볼륨의 71%는 상위 10개 ERC 721 토큰에서 나왔습니다. 이러한 토큰은 주로 게임 토큰(Cryptokitties, Gods Unchained, Axie Infinity, Sorare, Dozer가 약 42% 차지)과 도메인 이름(ENS 및 Unstoppable Domains가 약 19% 차지)으로 구성됩니다. 수집품 및 유동성 채굴은 상위 10위권에 가깝습니다.
디지털 아트워크는 목록에 포함되지 않았지만 올해 큰 인기를 끌었습니다. 예를 들어 Beeple은 주말 경매에서 NFT 작품으로 350만 달러를 모금했습니다. 유동성 채굴을 도입하고 거버넌스 토큰 RARI를 출시하는 Rarible과 같이 DeFi를 통해 NFT에 대한 유동성을 끌어들이는 프로젝트도 있습니다.
- 비플의 2020년 솜니움 스페이스 VR 출품작 렌더링 - 다른 경향 2020년에는 언급할 가치가 있는 다른 많은 트렌드가 있습니다. 거버넌스/DAO: 아마도 많은 사람들이 예상했던 것과 다를 것입니다. 이 DeFi 강세장에서 거버넌스 토큰의 유동성 채굴이 중요한 역할을 하면서 DAO와 거버넌스가 다시 유행하고 있습니다. Maker, Yearn, Compound가 좋은 예입니다. 보조금: 이더리움의 공공재 기금 모금은 Gitcoin의 2차 자금 덕분에 큰 진전을 이루었습니다. Ethereum Foundation, clr.fund 및 Open Grants도 있습니다. 개인 거래 / 광부 추출 가능 가치(MEV) 거래: 이더리움 다크 포레스트가 선행 거래에 대해 발표한 후 이 주제가 더 광범위하게 논의되었습니다. SparkPool, 1inch 및 Flashbots와 같은 많은 프로젝트가 메인 네트워크에서 개인 거래 서비스를 제공하기 시작했습니다. 알고리즘 스테이블코인: 알고리즘 스테이블코인은 추가 유동성과 유동성 채굴로 유입된 자본으로 인해 2020년에 여러 차례 반복되었습니다. 예를 들어 YAM Finance의 리베이스 메커니즘, Mithril Cash의 시뇨리지 지분, Reflexer Labs의 반사 채권이 있습니다.
예측하다
채택: 전 세계적으로 이더리움 채택은 PayPal, Visa, SAP, Baseline Protocol, CME 및 Reddit과 같은 산업 전반에서 계속 증가하고 있습니다. Google Trends에서도 Ethereum에 많은 관심을 보이고 있습니다! 예측하다 예보 없이 1년을 돌아보는 것은 지루할 것입니다! 지금 우리의 예측을 확인하십시오: EIP1559 및 Eth2 Phase 1은 2021년 3분기에 출시될 예정입니다(번역자 주: 현재로서는 가능성이 낮음). 연말까지 50개 이상의 dApp이 L2로 마이그레이션되고 3개의 롤업/체인으로 병합됩니다.
