바이낸스, DeFi 속도 시연: 스마트 체인 출시, 1억 달러 지출

저자 | 친샤오펑

편집자 | Mandy Wang Mengdie

제작 | 오데일리

저자 | 친샤오펑

편집자 | Mandy Wang Mengdie

제작 | 오데일리

기술 회사의 경우 상위 수준 비즈니스의 급속한 성장은 기본 기술 플랫폼의 지원과 분리할 수 없습니다.

2019년 Tmall의 "Double Eleven"은 하루 동안 2684억 위안의 총 매출을 기록했으며 최대 주문 생성은 초당 544,000건의 거래에 도달하여 2009년 첫 번째 "Double Eleven"의 1360배에 달했습니다.

엄청난 트래픽 피크를 견딜 수 있는 것은 Alibaba가 더 복잡한 기술 문제에 대처할 수 있도록 하는 Feitian Cloud가 제공하는 강력한 힘에 달려 있습니다.

블록체인이 더 나아가고 싶다면, DeFi(탈중앙화 금융)가 그 고리를 끊고 싶다면, 기반 기술이 핵심이며, 과대 광고가 아닌 진정한 기술 혁신도 필요합니다.

업계 최고의 플레이어인 Binance는 "기술이 변화를 주도한다"는 것을 일찍이 깨닫고 업계 트렌드를 주도하기 위해 빠른 속도로 제품을 반복하고 있습니다.

작년 바이낸스 체인 출시부터 최근 바이낸스 스마트 체인(BSC) 출시에 이르기까지 바이낸스는 기술 혁신의 길에서 블록체인의 경계를 끊임없이 탐색하고 있습니다.

기술 지원 외에도 Binance는 인색하지 않고 DeFi 프로젝트 개발을 지원하기 위해 실제 자금을 투자합니다.

9월 11일 "The World of DeFi" 온라인 서밋에서 Binance 창립자이자 CEO인 Changpeng Zhao는 업계의 생태적 건설을 지원하고 CeFi와 DeFi 사이의 생태적 시너지를 창출하기 위해 미화 1억 달러의 시드 펀드를 설립할 것이라고 발표했습니다.

CeFi 세계의 제왕이 된 Binance는 다시 한 번 DeFi와 싸우며 처음부터 남다른 행보를 보였습니다.

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1. 디파이 판 깨기 도전, 기본 성능이 관건

지난 몇 달 동안 DeFi는 매우 인기가 많았습니다. 얼마나 인기가 있습니까?

DeFi 시가 총액 데이터에 따르면 지난 5개월 동안 DeFi의 시장 가치는 1,600% 이상 증가했으며 체인의 고정 포지션 가치도 10억 달러에서 90억 달러로 급증했습니다. 최대 800% 증가.

구경꾼이 보는 것은 번영하는 데이터뿐이지만 소매 투자자, 개발자 및 기타 DeFi 증인은 다른 감정을 가지고 있습니다."매우 비싸다", "매우 느리다", "운영하기 어렵다", "나쁜 경험"은 경험한 사람들이 가장 많이 언급하는 단어로 DeFi가 원을 깨고 더 큰 시장으로 이동하는 것을 심각하게 방해합니다.

올바른 약을 처방하기 위해서는 DeFi에 무슨 일이 있었는지 알아내는 것이 핵심입니다.

하나는 매우 느립니다. 즉, 네트워크 정체입니다.현재 대부분의 DeFi 프로젝트는 이더리움 블록체인을 기반으로 구축되었으며 처리량이 높지 않아 현재 초당 13건의 트랜잭션만 발생합니다. 연초부터 현재까지 체인의 총 거래량은 거의 두 배로 증가했으며 특히 DeFi의 인기로 인해 일일 거래량 증가가 더욱 확대되었습니다.

한편으로는 엄청난 거래 수요가 있고, 다른 한편으로는 비효율적인 처리 속도로 인해 이더리움 네트워크 정체가 심화됩니다. 7월 이후 일일 미확인 거래량은 10만건을 넘어섰다.

2. "매우 비싸다", 즉 가스 요금이 높습니다.

DeFi 참여자에게 혼잡한 네트워크는 거래가 완료되기 어렵다는 것을 의미하므로 빠른 패키징을 얻기 위해 가스 요금만 인상할 수 있으며, 이로 인해 지난 몇 개월 동안 가스 요금이 급등했습니다.

(참고: 가스 요금 = 가스 한도 * 가스 가격; 가스 한도는 기본적으로 21000이며 가스 가격은 주로 가스 요금과 트랜잭션 패키징의 우선 순위를 결정합니다.)

이전에는 Gas Price가 기본적으로 10-20 Gwei에 머물렀고 때때로 20 Gwei에 도달했지만 현재는 기본적으로 200 Gwei 이상을 유지하고 있습니다. 신기록을 세웠습니다.

이를 통해 사용자는 DeFi에서 채굴할 때 단일 전송에 대해 0.1 ETH($30) 이상을 청구할 수 있으며 피크 기간에는 0.3 ETH 이상이 필요합니다. 이 DeFi 붐 이전에 Ethereum Gas는 기본적으로 0.001 ETH($3)만 필요했습니다.

상승하는 가스 비용은 참여자에게 영향을 미칠 뿐만 아니라 개발자의 테스트 비용을 더욱 증가시켜 결국 채굴자에게만 이익이 됩니다.

위의 두 가지 문제는 이더리움에서 DeFi 프로젝트의 일반적인 문제이며, 최종 분석에서 근본적인 기술적 성능은 DeFi를 더 넓은 단계로 제한합니다.

DeFi 개발에서 기술적 성능을 향상시키는 방법이 어려움이 되었습니까?

하나는 ETH2.0의 목표이기도 한 이더리움 자체의 성능을 확장하는 것이다. 다만 ETH2.0 페이즈 제로는 연초부터 티켓을 건너뛰고 있어 현재로서는 빠르면 내년 초까지는 런칭하지 않고 샤딩 등의 기술은 최소 1년이 지나야 사용할 수 있게 된다. 0 단계가 시작된 후. 먼 물은 거의 갈증을 해소할 수 없으며, ETH 2.0은 DeFi의 긴급한 요구를 해결할 수 없습니다.

원활하게 연결하는 방법, 이더리움 DeFi 프로젝트의 마이그레이션 비용을 줄이는 방법, 다양한 퍼블릭 체인 DeFi 프로젝트 간의 섬 효과를 깨는 방법, 연결을 강화하는 방법이 DeFi의 심층 개발을 촉진하는 열쇠입니다.

바이낸스는 이러한 만족을 충족시키기 위해 올해 9월 이더리움 가상머신(EVM)과 호환되는 바이낸스 스마트체인(BSC)을 출시하고 DeFi 개발에 주력하고 있습니다. 기본 크로스 체인 프로토콜 통신 및 트랜잭션을 통해 바이낸스 스마트 체인은 DeFi 통합을 촉진할 수 있습니다.

"이더리움의 프로젝트가 BSC에 배포되는 데는 약 1~2일이 소요됩니다. 완전히 호환되기 때문에 이러한 프로젝트 당사자는 지갑을 비롯한 도구를 변경할 필요가 없습니다."라고 바이낸스 스마트 체인 책임자인 Zhang Xiaoguang은 말했습니다. .

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DeFi는 현재 인기가 있지만 Binance는 DeFi 분야에서 매우 일찍 전략적 레이아웃을 만들었으며 초점 중 하나는 블록체인의 기본 인프라 구축입니다.바이낸스 스마트체인지난해 4월 코스모스 기반 바이낸스 체인 메인넷 정식 런칭 발표와 동시에 바이낸스 체인 기반 DEX도 정식 런칭, 올해 8월 말 현재 135개 거래 페어 런칭 바이낸스 DEX에서 누적 거래량이 8억 달러를 돌파했습니다.

올해 4월 바이낸스는 바이낸스 스마트 체인 백서를 발표하고 테스트 네트워크를 출시했으며, 9월에는

바이낸스 스마트체인 

메인 네트워크가 공식적으로 시작되었습니다.

바이낸스 스마트 체인을 사용하는 이유는 무엇이며, 바이낸스 스마트 체인과 이전 바이낸스 체인의 유사점과 차이점은 무엇입니까?

간단히 말해서 바이낸스 체인은 매칭에 있어서 보다 효율적이지만 스마트 계약의 구축을 지원하지 않고 암호화된 자산의 발행 및 거래에 중점을 두고 있으며 바이낸스 스마트 체인은 원본을 유지하는 것을 기반으로 중요한 기능을 추가했습니다. 고성능 트랜잭션 —— — EVM(Ethereum Virtual Machine)과 호환되고 스마트 계약 생성을 지원하며 탈중앙화 애플리케이션(Dapp)에 중점을 둡니다. 이 둘은 서로를 보완하고 병렬로 실행됩니다.

특히 Binance Smart Chain의 DeFi 친화성은 주로 다음과 같은 측면에 반영됩니다.

(1) 성능 장점: EVM과 호환, 고성능, 낮은 취급 수수료

이더리움 가상머신(EVM)은 스마트 컨트랙트를 구축하기 위한 중요한 토대입니다.이전 바이낸스 체인과 다른 많은 퍼블릭 체인은 이 기능을 지원하지 않아 이더리움 개발자가 다른 생태계에 진입하는 것을 방해합니다.

이제 BSC는 EVM과 완벽하게 호환되어 개발자의 진입 장벽을 낮추고 더 많은 이더리움 프로젝트와 개발자가 바이낸스 생태계에 진입할 수 있도록 합니다. 그리고 이 전환은 원활할 수 있습니다.

대출 프로토콜인 Aave를 예로 들어 보겠습니다. 최하위 계층은 Solidity를 기반으로 하며 가격 및 수수료를 얻기 위한 소스로 Oracle을 통합합니다. Binance Smart Chain의 Oracle은 이미 통합되었으며 Aave를 배포할 수 있습니다. BSC에서 직접 지갑을 포함하여 도구를 변경할 필요가 없으며 전체 배포에 1-2일 밖에 걸리지 않습니다.

물론 EVM과만 호환된다면 기껏해야 이더리움의 복제품에 불과할 뿐 혁신이라고 볼 수 없다.

BSC의 두 번째 장점은 이더리움보다 우수한 고성능 매칭 효율성입니다.

BSC가 채택한 합의 메커니즘은 위임 지분 증명(DPoS)과 권한 증명(PoA) 메커니즘의 기능을 결합한 스테이크 권한 증명(PoSA)입니다. 이 합의 알고리즘은 21개의 검증 노드가 있는 네트워크에 구축되어 3초마다 블록을 생성할 수 있으며(현재 테스트 네트워크 테스트 데이터 기준) TPS는 수천에 달할 수 있어 DeFi를 위한 고속 인프라를 구축할 수 있습니다. 규약.

고성능 처리 효율성은 현재 이더리움 혼잡을 효과적으로 완화할 것입니다.

또한 BSC 거래 수수료도 매우 낮습니다. 공식적인 계산에 따르면 거래 수수료는 1센트로 이더리움의 가스 수수료보다 훨씬 낮아 개발자의 테스트 비용과 DeFi 참가자의 진입 임계값을 크게 줄입니다.

(2) 시나리오 이점: 교차 체인

현재 각 퍼블릭 체인은 독립적으로 운영되며 연결이 거의 없는 고립된 섬과 같습니다. 이 장애물은 또한 DeFi의 개발을 크게 제한합니다.

예를 들어, TRX나 EOS를 보유한 사용자가 ETH 렌딩 계약에 참여하려면 먼저 TRX나 EOS를 매도한 다음 ETH를 구매하여 참여해야 합니다. 프로세스의 번거로움은 또한 참여하려는 사용자의 열정을 더욱 감소시킵니다.

따라서 크로스 체인에 대한 수요가 생겨났습니다.

바이낸스 스마트 체인은 이전 바이낸스 체인의 기능을 유지하고 크로스 체인 통신 및 트랜잭션을 지원합니다.

앞으로 Binance는 Binance Exchange와 Smart Chain 간의 유동성 연결을 통해 "Token Canal" 계획을 구현하여 다양한 암호화 자산의 통신 채널을 열고 여러 DeFi 프로토콜의 상호 연결을 실현할 것입니다.

계획의 목표는 초기 단계에서 미화 10억 달러의 자산을 연결하는 것입니다.가장 큰 장점과 장점은 안전한 보관 서비스, 보다 포괄적인 토큰 크로스 체인 서비스, 연결 유동성 및 개인 정보 보호(KYC 필요 없음) 등입니다. .

발표에 따르면 "토큰 운하" 계획은 바이낸스 CeFi 플랫폼의 보안 보관 서비스를 통해 비트코인의 BTC, 이더리움의 ERC20(ETH, LINK, USDT, DAI 등)을 포함한 다른 퍼블릭 체인의 토큰을 바이낸스 스마트 체인에 연결할 수 있습니다. 등), XRP, BCH, LTC, ADA, DOT, XTZ, EOS, ONT 등 바이낸스 스마트 체인은 브리징을 통해 서로 다른 네트워크 토큰과 사용자 간의 원클릭 자산 전송을 실현할 수 있습니다. 바이낸스 스마트 체인으로 토큰 자산을 빠르게 전송하고 역변환도 가능합니다.

"미래에는 더 많은 애플리케이션을 수행하기 위해 더 많은 체인이 필요할 것입니다. 다양한 체인에도 자체 애플리케이션 시나리오가 있습니다. 우리는 어떤 퍼블릭 체인과 경쟁하는지 말하지 않고 바이낸스 생태계에서 다양한 체인을 통합하는 방법을 말할 것입니다. 다양한 자산을 연결합니다. 더 큰 가치를 창출하는 방법을 알아보세요." Zhang Xiaoguang은 퍼블릭 체인이 평행 고속도로라면 바이낸스가 접목된 고속도로 사이의 다리가 될 것이라고 말했습니다.

(3) 정책우위 : 1억달러 지원

프로젝트에 관한 한, 교환 퍼블릭 체인의 개발을 선택할 때 고려해야 할 또 다른 중요한 요소가 있는데, 그것은 교환의 자원에 의존하는 것입니다.

이런 종류의 자원은 때때로 무형이지만, 이번에 바이낸스는 가상 게임을 하지 않고 실제 돈에 투자하기로 결정했습니다.

9월 11일 "The World of DeFi" 온라인 서밋에서 Binance 창립자이자 CEO인 Changpeng Zhao는 업계의 생태적 건설을 지원하고 CeFi와 DeFi 사이의 생태적 시너지를 창출하기 위해 미화 1억 달러의 시드 펀드를 설립할 것이라고 발표했습니다.

바이낸스 스마트 체인의 고품질 프로젝트에 참여하고 막대한 재정적 지원을 받는 것 외에도 바이낸스 생태계는 전면적인 지원과 인센티브를 제공할 것입니다. Binance CeFi의 수천만 명의 사용자 기반, 생태계의 미디어 정보, 지식 교육, 인큐베이션 파이낸싱, 파생 상품, 재무 관리 및 기타 포괄적인 리소스 및 금융 지원을 포함하여 보안 감사를 통과한 프로젝트에 대해 Binance는 "유동성"을 제공합니다. 인센티브; 고품질 프로젝트는 또한 향후 바이낸스 메인 사이트의 코인 상장 기회에 참여할 기회를 갖게 됩니다.

간단히 말해서 바이낸스와 BSC는 DeFi 개발자에게 지원, 초기 유동성, 보안 감사, 코인 상장을 위한 원스톱 서비스까지 제공할 것입니다. 이것은 시작 프로젝트에 매우 매력적입니다.

현재 Cream, ForTube, SpartanSwap, BakerySwap 및 Bounce.finance를 포함한 5개의 프로젝트가 BSC에서 유동성 채굴을 시작했으며 거의 ​​20개의 파트너가 BSC에 배치되고 있습니다.다음 주에 바이낸스는 10개의 새로운 파트너 프로젝트 파티를 발표할 예정입니다.

바이낸스 공식 뉴스에 따르면 바이낸스 스마트 체인을 기반으로 개발된 첫 번째 프로젝트 중 하나인 BurgerSwap이 9월 11일 채굴 계획을 시작했습니다. BurgerSwap에는 LP 토큰이 없으므로 사용자가 BugerSwap에서 BURGER 거래 쌍에 유동성을 제공할 수 있습니다. 현재 바이낸스 스마트체인 메인넷에 버거스왑이 런칭되었고 오늘 밤 첫 번째 채굴이 생성되었습니다.

(4) 개요

일반적으로 바이낸스 스마트 체인은 일반 플레이어가 DeFi 세계에 진입할 수 있는 문턱을 낮출 뿐만 아니라 전문 개발자에게 보다 완전하고 효율적인 개발 환경을 제공하고 고품질 프로젝트의 개발 비용과 주기를 단축하며 개발을 촉진합니다. DeFi 산업의 .

물론 바이낸스 스마트 체인의 등장은 BNB 투자자들에게도 좋은 일입니다.

바이낸스 스마트 체인은 분산형 거버넌스를 채택하고 BNB 사용자는 체인에 대한 거버넌스 권한을 제어하고 프로젝트의 향후 개발 방향을 결정할 수 있습니다.

바이낸스 체인과 바이낸스 스마트 체인 모두 BNB를 생태학적 토큰으로 사용하여 플랫폼 코인의 사용 시나리오를 더욱 확장합니다.

Changpeng Zhao가 말했듯이 BNB는 어느 정도 DeFi 토큰으로 간주될 수 있습니다.

"BNB는 본질적으로 유틸리티 토큰입니다. 최근 집계에 따르면 BNB 및 계산에 대한 사용 사례는 최소 112개입니다. 많은 지표에서 DeFi 토큰입니다. 바이낸스 체인은 기본 고성능 DEX를 출시하고 BNB는 바이낸스 체인의 기본 토큰입니다. .”

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3. 바이낸스의 DeFi 야망

Binance는 DNA에 큰 야망을 가지고 있습니다.

• 2017년 설립 이후 바이낸스의 비전은 중국 시장에만 국한되지 않습니다. 세계화 전략을 구현함으로써 Binance는 몇 달 만에 최고의 거래소에 자리를 잡았습니다. OTC, 컨트랙트, 옵션, 마이닝 풀 등 일련의 사업을 확장하면서 바이낸스의 지배력은 점점 더 안정적이 되었습니다.최근 바이낸스는 다음과 같은 유동성 채굴을 성공적으로 시작했습니다.

•  "디파이 마이닝""새로운 코인 마이닝"

• 「: 사용자는 BNB, BUSD 또는 기타 지정된 토큰을 사용하여 새로운 코인을 채굴(Farm)할 수 있습니다."디파이 마이닝"

. : USDT, BNB, DAI 등 암호화된 자산을 사용자가 예치하는 "스테이킹 마이닝"이라고도 함 바이낸스는 사용자가 이러한 자산을 시장에서 인기 있는 채굴 프로젝트(Compound 등)에 투입할 수 있도록 돕고 수익을 얻은 사용자를 반환합니다. . 현재 "DeFi 마이닝"에서 USDT의 연간 수입은 최대 60%에 달할 수 있으며 BNB의 연간 수입은 최대 25%에 달할 수 있습니다.

바이낸스 마이닝

": Curve의 모델과 유사하게 수입을 얻기 위한 스테이블 코인 거래에 유동성을 제공합니다. 다만 7일 '바이낸스 마이닝'의 연환산 수입은 커브의 현재 수입(7일 연 7.1%)보다 높은 18% 안팎을 대체로 유지하고 있다.

한편으로 Binance를 트래픽 입구로 사용하면 소매 투자자가 DeFi 시장에 진입하는 문턱을 효과적으로 줄이고 더 많은 사용자가 DeFi 프로젝트에 직접 액세스할 수 있도록 돕고 프로젝트를 홍보하는 역할을 할 수 있습니다. 바이낸스가 선별한 채굴 프로젝트가 더 좋습니다 높은, 소매 투자자는 2차 시장을 인수할 필요 없이 채굴에 직접 참여할 수 있으며 DeFi 프로젝트가 대규모 플레이어가 소매 투자자를 모으는 도구가 되는 것을 방지합니다.

바이낸스의 여러 조치는 여전히 DeFi 주변에 있는 많은 사용자에게 더 편리한 채널을 제공하고 DeFi 마이닝이 2.0 단계 교환 DeFi 집계 마이닝에 진입하도록 촉진했습니다.

이후 많은 CEX도 모방하여 거래소 플랫폼 통화의 DeFi 집계 마이닝을 속속 출시했으며 바이낸스는 다시 한번 DeFi 2.0 시대를 이끌었습니다.

유동성 채굴 외에도 바이낸스는 사용자의 거래 요구를 처음부터 충족하기 위해 여러 DeFi 토큰 현물, 파생 상품 거래 및 자산 관리를 시작했습니다.

또한 Binance는 많은 고품질 DeFi 프로젝트 개발에 투자했습니다.