DeFi는 이더리움을 벗어날 수 없습니다
편집자 주: 이 기사의 출처는심해 TechFlow (ID: Tech-Flow), 저자: Bonnie, 승인을 받아 Odaily에서 복제.
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심해 TechFlow (ID: Tech-Flow)
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높은 수수료, 혼잡한 네트워크, 충돌하는 개발자... 이더리움에서 인기 있는 DeFi는 때때로 개발자와 사용자를 설득하는 것 같습니다.
불만에도 불구하고 DeFi는 여전히 이더리움과 분리할 수 없습니다.
Defiprime 데이터에 따르면 242개의 DeFi 프로젝트 중 197개의 DeFi 프로젝트가 이더리움에 배포된 반면 EOS와 Bitcoin에는 각각 22개와 23개의 DeFi 프로젝트만 있습니다.
왜 다른 퍼블릭 체인은 Compound 및 Uniswap과 같은 인기 있는 DeFi를 개발하지 않았습니까? 왜 다른 퍼블릭 체인에는 DeFi 생태계가 형성되어 있지 않습니까?
최초의 퍼블릭 체인인 이더리움은 자산 유형과 총 자산에서 선두적인 이점을 가지고 있습니다.
다른 퍼블릭 체인은 이더리움만큼 DeFi에 중요성을 두지 않았고, 이제 그 뒤를 따랐고 기회를 잃었습니다.
DeFi, 분산형 거버넌스의 규모 이후, 이더리움에서 다른 퍼블릭 체인으로 마이그레이션하는 비용은 추정하기 어렵습니다.
DeFi가 암호화 시장을 폭발시킨 후 주요 퍼블릭 체인도 DeFi 군비 경쟁에 뛰어들었습니다. 자금, 기술, 인재... 지속적으로 투자되고 있습니다. 그리고 결국 누가 이더리움에 도전하고 DeFi의 철왕좌에 앉을 수 있을까요?
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Ethereum은 그 무게를 거의 견딜 수 없습니다.
이더리움 네트워크를 도로에 비유한다면 현재 이더리움은 아마도 평일 저녁 출퇴근 시간에 매우 혼잡한 베이징 제3환로와 같을 것입니다.
이더리움 연구원인 Haseeb Qureshi는 "이더리움의 정체는 ICO 거품보다 더 심각합니다."라고 말했습니다.
그가 말한 것은 사실입니다. 2018년 IC0 전성기에는 1회 거래당 일평균 거래 수수료가 US$5.4로 높았고, 8월 13일 오후 5시에는 이 값이 이전 최고치를 돌파하여 US$7.4가 되었습니다. 한 달 전에는 거의 15배나 증가했습니다.
즉, 사용자가 이더리움 네트워크에서 송금을 시작하려면 거래당 평균 50위안 이상의 수수료를 지불해야 합니다. 사용자가 1분 이내에 거래를 완료하려는 경우 가스 처리 수수료는 $20일 수 있습니다.
……
인터넷 세계의 논리에 따르면 이더리움에서 DeFi의 번영은 거의 반인간적인 시장 행위입니다. 높은 수수료, 반인간적 사용자 경험... 레이어별로 서클의 소매 투자자와 서클 외부의 트래픽을 강제하고 있습니다.
그러나 문턱이 그렇다 하더라도 여전히 DeFi에 쏟아지는 금광 채굴자 그룹이 있습니다. 그 이유는 DeFi가 즉시 부자가 되려는 그들의 희망을 충족시킬 수 있기 때문입니다. 그 이유는 DeFi의 유동성 채굴과 AMM(Automatic Market Maker System)이 속속 신화를 만들어냈기 때문입니다.
7월 17일 유동성 채굴을 시작한 이후 YFI는 34.53달러에서 최대 12,821달러로 상승하여 한때 BTC를 뛰어넘어 371배나 증가했습니다.
얌파이낸스(YAM)는 6시간 만에 미화 2억 달러를 예치하는 토큰 분배 계획을 시작했다.
8월 18일 현재 DeFi 토큰의 총 시장 가치는 미화 115억 달러에 이르렀고 DEX의 거래량은 미화 4억 400만 달러를 초과했으며 DeFi 잠금 자산의 총 가치는 미화 62억 달러를 초과했습니다.
반면에 취급 수수료도 높습니다. 이더리움에서 가장 핫한 DEX(탈중앙화 거래소)인 Uniswap은 지난 달에 700만 달러 이상의 수수료를 처리했습니다.
DeFi의 인기는 이더리움 개발자들의 경계심을 불러일으켰습니다.
이더리움 창시자 Vitalik Buterin도 DeFi가 나쁘지는 않지만 많은 사람들이 스마트 계약의 위험을 과소평가하고 있다고 말했습니다.DeFi의 이자율은 기존 은행보다 훨씬 높기 때문에 DeFi 제품의 위험도 훨씬 더 크면 "충돌"의 가능성도 훨씬 더 높아집니다.
그러나 높은 수수료, 혼잡한 네트워크, 저항하는 개발자... 이 중 어느 것도 이더리움에서 DeFi가 번성하고 성장하는 것을 막을 수 없습니다.
DEFI PULSE 데이터에 따르면 잠금 가치가 있는 상위 38개 DeFi 애플리케이션 중 37개가 이더리움에 있습니다. 현대 인터넷의 관점에서 DeFi 애플리케이션은 Ethereum에 의해 "도살"되었습니다.
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퍼블릭 체인의 DeFi 꿈
베이징 시간으로 8월 18일 오후 11시에 한 시간 지연된 후 "Baibi Coin Factory"의 Uniswap 트론 버전이 마침내 출시되었습니다.
온라인에 접속한 후 많은 투자자들이 JustSwap에서 가짜 코인을 샀다고 말했고 일부 사람들은 "더트 개를 사면 가짜 더트 개를 살 수 있습니다. "라고 스스로 웃었습니다.
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JustSwap에서는 1 TRX를 100만 가짜 ETH로 교환할 수도 있습니다.
출시 10시간 후 JustSwap의 매출은 500만 달러를 초과했으며, 그 중 대부분은 위조 동전에 의해 기부되었습니다.
TRON의 JustSwap은 여전히 실제 Uniwap과 비교하기 어렵습니다. 디뱅크 데이터에 따르면 19일 오후 7시 기준 유니스왑의 24시간 거래량은 2억 달러로 저스트스왑의 40배에 가깝다.
빠르면 한 달 전에 TRON 설립자 Justin Sun은 DeF Future i에 진입하기 위한 세 가지 결정을 발표했습니다. Uniswap JustSwap의 TRON 버전 출시, USDJJST 서약 채굴 출시, 블록체인 오라클 시장 진출입니다.
Tron에는 DeFi 시장에 진입하려는 많은 퍼블릭 체인 소우주가 있습니다.
"DeFi의 새로운 통화는 현재 주류 통화를 대체하는 경향이 있습니다." 일부 투자자는 말했습니다. 이 말은 사실이다.DeFi 오라클 머신으로 알려진 LINK는 2개월 만에 4배가 되어 LTC, BCH와 같은 오래된 코인을 밀어내고 시가총액 5위에 올랐다.
수백, 수천 개의 코인이 끊임없이 등장하는 DeFi 시장에 비해 주류 통화는 정체되고 관련 커뮤니티는 생명력이 없습니다.많은 투자자들이 DeFi를 사용하여 통화 가격을 활성화할 것을 제안합니다.
8월 15일 EOS 창립자 BM(Daniel Larimer)은 트위터에 “2014년에 첫 DeFi 플랫폼을 만들었습니다.
BM 역시 네티즌들에게 복잡하고 고성능인 DeFi를 구축하려면 EOS가 더 나은 선택이 될 것이라고 답했습니다. 이더리움의 DeFI는 트랜잭션 지연, 가스 공격, 재구성 및 정돈된 데이터베이스 부족을 보상하기 위해 많은 어려운 조합을 사용해야 합니다.
BM의 말에 자극을 받았는지 EOS 가격은 이틀 만에 25%나 급등했다.
Block.one CEO Brendan Blumer는 EOS가 "DeFi 기술"을 해제할 것이라고 트윗했습니다. 다른 사람들의 농담에 대해 그는 다음과 같이 대답했습니다. 여론의 과대 광고는 일반적으로 주기적이며 다른 생태계보다 EOS 메인넷에 더 많은 혁신적인 애플리케이션이 있으며 이것이 시작입니다.
한편 비트코인도 DeFi 경쟁에 뛰어들고 있습니다. DG Lab은 작년에 9,300만 달러를 모금한 비트코인 세계에서 가장 강력한 회사로 알려져 있습니다. 최근 DG Lab은 라이트닝 네트워크에서 스마트 계약을 실행하기 위해 DeFi에 진입한다고 발표했습니다.
불완전한 통계에 따르면 시가총액 기준 상위 20개 암호화폐 중 절반이 DeFi 시장에 진입을 원하거나 진입하고 있습니다.
그러나 기본적으로 대규모 DeFi는 이더리움에 있으며 다른 퍼블릭 체인의 DeFi는 함께 이더리움의 DeFi 생태계와 일치하지 않을 수 있습니다.
이더리움 외에 다른 퍼블릭 체인에서 DeFi가 성장하지 않은 이유는 무엇입니까? South Orange와 North trifoliate, DeFi가 Ethereum의 토양을 떠나면 성장하기 어려울까요?
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DeFi가 Ethereum을 선호하는 이유는 무엇입니까?
거의 모든 퍼블릭 체인이 DeFi를 수용하기를 원하지만 DeFi는 이를 수용할 수 없는 거대 기업이 되었습니다. DeFi 토큰의 총 시장 가치는 115억 달러에 달해 이더리움을 제외한 모든 퍼블릭 체인의 시장 가치를 넘어섰습니다.
대다수의 DeFi 프로젝트는 Compound, Uniswap, Balancer 등과 같은 ERC-20을 기반으로 구축됩니다.
defiprime의 데이터에 따르면 242개의 DeFi 프로젝트 중 197개의 DeFi 프로젝트가 이더리움에 배포된 반면 EOS와 Bitcoin은 각각 22개와 23개의 DeFi 프로젝트만 가지고 있습니다.
이것이 왜 이런 상황으로 이어지나요?
"네트워크 효과가 주된 이유입니다." MakerDAO China의 책임자인 Pan Chao는 Shenchao TechFlow에 개발 리소스와 파트너가 모두 이더리움에 있으며 가장 중요한 것은 미국 달러 스테이블 코인이 이더리움에서 발행된다는 것입니다.
2017년 IC0의 가장 열광적인 단계에서는 대부분의 모금 토큰이 ERC-20 프로토콜을 사용하여 생성되었으며 막대한 자산이 이더리움 네트워크에 예치되었습니다. 크로스 체인이 필요없고 토큰 간의 스왑은 전송 가스 수수료로 ETH 만 지불하면됩니다 AaVE와 같은 DeFi 스타 프로젝트도 그 당시 탄생했습니다. DeFi 생태계의 폭발적 기회 창출 광범위한 대중 기반 및 많은 개발자 유치
단일 체인에서의 자산 스왑의 안전성과 편의성이 트랜잭션 속도의 문제를 상쇄하여 일련의 DEX가 등장했습니다.
또한 USDT, PAX, BUSD 등 이더리움 기반의 스테이블 코인이 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있으며 기타 스테이블 코인은 모두 ERC-20 프로토콜을 기반으로 생성됩니다. 이더리움 브라우저의 데이터에 따르면 이더리움에서 유통되는 스테이블 코인의 총 시장 가치는 이미 100억 달러를 넘어섰습니다.
"EOS의 단일 자산도 DeFi 생태계 구축을 방해하는 핵심 요소 중 하나입니다. Ethereum의 핵심 자산은 ETH이지만 블록체인에는 다른 많은 ERC-20 자산이 있습니다. 이들은 DeFi 생태계를 구성합니다. 중요 요소"라고 OKLink 관계자는 말했다.
현재 이더리움 ERC-20 표준에 따라 284,494종의 토큰이 발행되었고, ERC-721 표준에 따라 6,303종의 토큰이 발행되었으며, EOS에서 5,497종의 토큰이 발행되었습니다. 트론.
또한 다른 퍼블릭 체인은 이전에 DeFi에 많은 관심을 기울이지 않았습니다.
OKEx Research의 수석 연구원 William은 Shenchao TechFlow에 "다른 퍼블릭 체인의 DeFi가 발전하지 않은 것이 아니라 올해 DeFi가 대중화되기 전에 다른 퍼블릭 체인은 DeFi에 전혀 관심을 기울이지 않았고, 이제 그들은 선례를 따르기 시작했습니다. 작년부터 이더리움은 DeFi 개발에 집중하고 있으며 현재 이더리움의 DeFi 생태계는 대규모에 도달했으며 다른 퍼블릭 체인은 이제 막 시작되었습니다.”
이것이 다른 퍼블릭 체인이 DeFi의 기회를 잃은 주된 이유일 수 있으며, 이전에 DeFi 개발에 주력했던 EOS는 한때 모든 Dex 중 1위를 차지했던 Newdex와 같은 많은 DeFi 애플리케이션을 2019년에 개발했지만, "유동성 채굴"로 인한 부의 효과, 엄청난 양의 자금이 이더리움의 Dex에 쏟아졌고 Newdex는 빠르게 추월되었습니다.
Compound가 "유동성 채굴" 모델을 출시한 후 EOS는 Uniswap, Synthetix, Compound 및 MakerDAO를 통합한다고 주장하는 자체 유동성 채굴 프로젝트 DeFis Network(DFS)도 출시했습니다.
그러나 규칙 메커니즘의 문제로 인해 DFS는 과학자와 투기꾼의 양모 기계가 되었고 규칙을 하루에 세 번씩 수정해야 했습니다.
현재 EOS의 DeFi 애플리케이션에는 PIZZA-USDE, EOSDT, Vigor, Chintai, Defibox, Defix Network 등이 포함되며 모두 확장하기 어렵습니다.
EOS는 BM이 말했듯이 "DeFi를 위해 태어난" 것이 아닐 수 있습니다. 사실 DeFi를 배포할 기회를 잃는 것 외에도 EOS 신규 사용자는 우호적이지 않습니다. 신규 사용자는 EOS 계정에 지갑을 만들려면 돈을 써야 하고 Ethereum 지갑은 무료입니다. 만들다.
그리고 Justin Sun은 지난달 DeFi에서 TRON의 세 가지 주요 결정을 발표했습니다. Uniswap JustSwap의 TRON 버전 출시, USDJJST 서약 마이닝 출시, 블록체인 오라클 시장 진출입니다. "늦었지만 도착한" 손자가 DeFi의 물결을 따라잡을 수 있는지 여부는 답안지를 시간이 알려줄 것입니다.
또한 주목할만한 것은 Bytom 체인의 DEX MOV입니다. Bytom의 창립자 Chang Jia는 MOV가 Bytom의 DeFi 프로토콜 제품군이며 현재 모든 DEX 중 활성 사용자 수에서 5위를 차지하고 있다고 말했습니다.
마지막으로 DeFi가 성장한 후에는 분산형 커뮤니티가 되며 마이그레이션 비용은 계산할 수 없습니다.
다른 퍼블릭 체인은 이전 Dapp 전쟁과 같이 개발자를 초대하기 위해 많은 돈을 쓸 수 있습니다. TRON과 EOS는 ETH 개발자를 잡기 위해 많은 돈을 지불했지만 커뮤니티와 사람들의 마음을 얻을 수는 없습니다.
Ethereum DeFi 생태계의 규모가 커짐에 따라 거버넌스 권한이 커뮤니티에 넘겨지고 마이그레이션은 더 이상 한 팀만 결정할 수 있는 것이 아닐 수 있습니다.
투자자 입장에서는 ICO 붕괴와 계약 "312" 사건 이후 한동안 중앙 집중식 암호화 프로젝트에 대한 신뢰를 구축하기 어려울 수 있습니다. 그러나 Ethereum 외부의 대부분의 공개 체인은 Justin Sun의 Tron 및 Justswap과 같이 중앙 집중식 방식으로 개발되었습니다.
어쨌든 주요 퍼블릭 체인의 DeFi 전투는 이미 시작되었으며 Ethereum은 여전히 DeFi 세계의 왕입니다.
현재 주요 퍼블릭 체인은 DeFi 군비 경쟁에 뛰어들 준비를 하고 있습니다. 위에서 언급한 EOS, TRON 및 Bytom의 DeFi 배포 외에도 Quantum Chain도 참여를 발표했습니다. 8월 17일, Quantum Chain은 개발자가 Qtum을 사용하여 DeFi 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하기 위해 총 100만 달러 규모의 DeFi 개발자 지원 계획을 수립했다고 발표했습니다.
지난 2년 동안 이러한 퍼블릭 체인은 모두가 기대하는 킬러 애플리케이션을 제공하지 못했습니다. DeFi의 인기로 인해 이러한 퍼블릭 체인은 몇 안 되는 랜딩 애플리케이션 중 하나인 통화 서클에 진입하게 되었습니다.
DeFi 전장에서 어떤 퍼블릭 체인이 고갈될 수 있습니까? 검토를 위해 퍼블릭 체인이 DeFi 생태계를 구축하려면 최소한 다음 4가지 사항을 충족해야 합니다.
자산 유형의 침전
안정적인 성능과 낮은 전송 수수료(적어도 이더리움보다 좋음)
