SK하이닉스 광 인터커넥트 메모리 로드맵: 로컬 HBM을 연결해 더 큰 공유 메모리 풀 구축

Odaily星球日报 기사, Citrini 애널리스트 jukan이 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 겉으로 보기에 SK하이닉스의 CPO 기술 로드맵은 한 축이 HBM을, 다른 한 축이 광통신을 가리키는 것처럼 보인다. 그러나 그 이면의 논리는 AI 경쟁이 단일 칩의 성능에서 시스템 전체의 데이터 전송 효율로 전환되고 있다는 점이다.

지난 몇 년간 HBM은 GPU가 데이터를 충분히 빠르게 수신하지 못하는 문제를 해결했다. 여러 층의 DRAM을 수직으로 적층하고 GPU 옆에 배치함으로써, HBM은 매우 높은 대역폭을 제공할 수 있다. 그러나 각 GPU 주변에 더 많은 HBM 스택이 배치되면서 패키징 면적, 인터포저 가장자리 공간, 전력 공급 및 방열 능력이 모두 한계에 근접하고 있다. 동시에 AI 클러스터는 수천에서 수만 개의 GPU로 확장되었다. 개별 GPU의 연산 속도가 아무리 빨라도, GPU와 랙 간에 데이터가 효율적으로 전송되지 못하면 전체 시스템은 여전히 '대역폭 벽'에 제약을 받게 된다.

SK하이닉스의 구상은 광 인터커넥트를 메모리까지 확장하는 것이다. 저지연·고대역폭의 로컬 HBM은 여전히 GPU 옆에 배치하면서, 동시에 광섬유를 통해 이를 더 큰 공유 메모리 풀에 연결한다. 이를 통해 전체 메모리 용량을 단일 GPU 패키징 내에 제한하지 않고, 랙 수준에서의 수평 확장을 실현할 수 있다.

투자 관점에서 볼 때, 이는 HBM이 가까운 시일 내에 대체된다는 것을 의미하지 않는다. 더 가능성 높은 것은 새로운 메모리 계층 구조의 등장이다. 가장 자주 접근되는 데이터는 여전히 로컬 HBM에 유지되고, 더 큰 규모이면서 접근 빈도가 낮은 데이터는 광 인터커넥트 메모리 풀, HBF 또는 SSD에 저장될 것이다.

SK하이닉스는 표준화된 메모리 칩 판매에서, 고객과 함께 HBM, 컨트롤러, 고급 패키징 및 시스템 수준의 메모리 아키텍처를 공동 설계하는 방향으로 사업을 재정의하고 있다. 이 로드맵이 실현된다면, SK하이닉스는 고객 충성도를 강화하고, 제품 부가가치를 높이며, 장기 계약을 확보하는 능력을 향상시킬 수 있다. 동시에, 미래 메모리 분리(디커플링)가 기존 HBM 비즈니스 모델에 미칠 잠재적 영향에 더 적극적으로 대응할 수도 있다.

공급망 차원에서 장기적으로 혜택을 볼 수 있는 영역에는 실리콘 포토닉스 칩, 광 엔진, 레이저, 광섬유 커플링 기술, 그리고 고급 2.5D 및 3D 패키징이 포함된다.

다만, 이 개념은 현재 극히 초기 단계에 있으며 본질적으로 여전히 하나의 로드맵일 뿐이다. jukan은 오늘 TSMC 패키징 사업에 참여하는 한 관계자를 인터뷰했는데, 그 사람은 이 계획을 전혀 알지 못했다고 전했다.