IOSG Ventures: オンチェーンデータツールトラックのパノラマスキャン

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2023-08-22 02:25

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私たちはオンチェーンデータのアルファマジックを今でも楽しみにしています。

AI要約

展開

私たちはオンチェーンデータのアルファマジックを今でも楽しみにしています。

原作者: Wendy、IOSG Ventures

TL, DR;

オンチェーンデータの特性により、オンチェーンデータ分析ツールの需要が高くなりますが、本稿では、市場の既存製品を焦点の違いに応じてデータ指向タイプとトランザクション指向タイプに分類します。
データカンバン製品は真剣に取り組んでおり、差別化された競争が必要です。自動取引ツールの人気は高く、リスクに注意する必要があります。 2 種類の製品の要件は異なり、機能は重複しますが、完全に置き換えられるわけではありません。
データ製品の商用化は慎重に議論する価値のある問題です。この記事では、トークンを使用した場合と使用しない場合の商用化の長所と短所について簡単に説明します。より詳細な議論については、次の記事を参照してください。
オンチェーンツールの将来の開発の方向性としては、ソーシャルファイやコミュニティの開発、ユーザーのポートレートに基づいたパーソナライズされたレコメンデーション、AIとの統合などが挙げられます。

序文

Web2 であれ Web3 であれ、情報化時代においてデータは常に石油と同様の資源であり、複数の参加者が金を掘り、争わなければならない場所でもあります。チェーン上のアルファとは、ブロックチェーン上で大規模に拡散・発見されていない収益性の高い貴重な情報を指し、チェーン上のデータを分析することで、市場ラグの時間差を利用して超過収益アルファを得ることができます。ブロックチェーンの分散化の特徴により、チェーン上のデータは公共の宝物となりますが、マルチチェーンエコロジーの充実と改善に伴い、NFT、Gamefi、Socialfiなどのチェーン上のエコロジーが多様化する一方、アルファコンテンツは、チェーン上のアルファを捕捉する難易度も上がり、一般ユーザーの技術力では達成が難しくなるため、技術的背景を持たない一般ユーザーからチェーン上のデータを解析するツールの需要が高くなります。

チェーン上のデータに関しては、次のような独自の特性により、データツール製品がかけがえのない重要な役割を果たします。

情報はオープンかつ透明であり、チェーン上のデータ所有者はチェックして検証できます。プロジェクト当事者と投資家にとって、それは機会であると同時に課題でもあり、それらは相互に補完し合い、上げ潮はすべての船を持ち上げます。プロジェクト側にとっては、製品の差別化と競争力を高める必要があり、投資家にとっては、ツールや分析の使用能力を継続的に向上させる必要があります。
情報のタイムリー性が高く、更新スピードも速く、24時間途切れることがありません。チェーン上のデータの適時性は明らかであり、取引の機会は多くの場合つかの間です。また、従来の金融データ開示と比較して、データがチェーンにアップロードされる時間はほとんど無視でき、新しいオンチェーン行動記録が生成されます。 24時間継続的に。
情報には複数の次元、複数のソース、そして強い異質性があります。チェーン上のデータには、トランザクション操作だけでなく、承認や質入れなどのさまざまな動作、チェーン間の資金の流れも含まれます。
技術的な敷居は高い。多くのユーザーは、Gas 料金の設定や MEV などのブロックの原理についての知識を持っておらず、情報を入手する前提で、その情報を実際の運用や利益に変換するまでにはまだ長い道のりがあります。自動化ツールは、プレイヤーチェーンに共通の「科学者」の魔法を与えます。

この記事では、以下の図の次元に従って、オンチェーンデータ分析ツールをデータ指向とトランザクション指向の 2 つのカテゴリに事前に分類します (つまり、データまたはトランザクションの動作が最終的にユーザー指向であるかどうかを区別します)。多くのツールは、実際にはデータツールとトランザクションツールの両方です。

データ指向

全体市場データカンバン

従来の金融におけるブルームバーグなどの金融端末の役割と同様に、このタイプのツールは、一般にチェーン、プロトコル、通貨の全体的なデータに基づいて、市場を観察および監視するための全体的な視点をユーザーに提供することを目的としています。ブロックチェーンの初期のデータ分析の指標は、トークンの価格、コインを保持するアドレスの数、コインの保持時間、取引記録、その他の基本的な指標など、比較的単純なものでした。その後、defi プロトコルの台頭と、NFT や gamefi などのさまざまな細分化の開発により、データの次元が大幅に強化されました。Defi プロトコルでは、一般的に TVL、時価総額、24 時間ボリューム、トークンポジションの配布、およびトークンのロック解除が使用されます。トークンリリースの可視化、NFTレア度ランキング、最低価格分布などTokenterminal は、収益手数料や推定株価対売上高比率、株価収益率などの指標も提供しますが、短期取引とはほとんど関係がないため、データ遅延時間は比較的長く、プラットフォームのデータ遅延は大きくなります。ナンセンなどは分レベルです。

DeFiLlama ユーザーインターフェース

データ製品の関与は比較的深刻であるため、ほとんどのチームは差別化された競争でのブレークスルーも模索しています。

包括的な調査レポートの出力: Nansen と Messari は多くの調査レポートを出力しています。一般に、データ製品チームのアナリストは一部のデータ指標の解釈を担当しており、調査レポートは通常、製品の一部として使用されます。
垂直セグメントに焦点を当てる: NFTSCAN はマルチチェーン NFT 市場データに焦点を当て、L2 Beat はさまざまなレイヤー 2 データを集約して視覚化します。
SQL クエリツール: Dune Analytics や Bitquery などの製品は、ユーザー定義の SQL クエリステートメント関数を提供し、製品をよりパーソナライズしたものにしていますが、技術的なしきい値は比較的一定しています。
エンタープライズソリューション: Chainanaracy や amberdata などのデータ製品の主なビジネスモデルは、B エンドユーザーに完全なブロックチェーンデータソリューションを提供することであり、主なユーザーには取引所や従来の金融機関が含まれます。

また、Crypto Bubblesのような可視化に重点を置いた製品や、AIと組み合わせたDexCheck、KaitoAIなどもあります。一般に、市場データカンバン製品は最も一般的で頻繁に使用されるオンチェーンデータ分析ツールであり、各製品には異なる機能重点がありますが、全体的な競争は熾烈です。

ナンセンおよび他のプロジェクトの分析は、IOSG の以前の記事でご覧いただけます: https://mp.weixin.qq.com/s/ o 1 pO 7 unj 3 cUS 9 swt 4 q_gBw。

アドレス次元分析

市場全体の規模からデータサポートを提供することに加えて、オンチェーンデータツール製品のもう 1 つの主な分析角度はアドレスからです。アドレス次元分析に重点を置いた製品には、主に次のカテゴリが含まれます。

Etherscan に代表されるブロックチェーンブラウザは、基礎となるアプリケーションとして、単一アドレスのさまざまなインタラクティブなアクティビティや、チェーン上のガス消費量などを表示できます。
Debank などの分析プラットフォームでは、単一アドレスのポジション状況、損益、取引記録を表示できます。バブルマップはアドレス間のつながりを視覚化し、ユーザーがアドレス間のつながりと資金の流れをより直感的に発見できるようにします。ナンセンはこの種の分析でも知られています。スマートマネー追跡を使用すると、スマートマネーを追跡し、取引行動を観察したり取引を追跡したりすることで利益の可能性を高めることができます。

トランザクション指向

Unibot や Maestro などの電報ボットツールの最近の人気により、多くのボット製品のトークン価格と TVL はここ数週間で 10 倍近く上昇しており、特に弱気市場ではその傾向が顕著です。 Telegram は月間アクティブユーザー数 7 億人を誇るチャットソフトウェアで、開発者がミニプログラムに簡単かつ迅速にアクセスできる豊富な API を提供しています。データ端末製品と比較して、トランザクション指向ツールはユーザー側の操作プロセスもカバーしており、ユーザーにとって非常に便利であり、データ分析からトランザクションまでの複雑さと不確実性が軽減されるだけでなく、セキュリティも向上します。取引自体と商品の使用手数料）。

複数の Telegram プロジェクトの TVL の変更

これらの自動取引ツールは、エージェントによって作成されたウォレットアドレスを使用して、チェーン上のリアルタイムデータに基づいてトランザクションやインタラクティブな操作を実行したり、チェーン上のインテリジェンス情報をメールボックス、Discord、またはテレグラムにリアルタイムでプッシュしたりします。ファーミング指向の自動取引ツールの一種で、プロジェクト関係者からエアドロップ報酬を獲得したり、プログラムによるアービトラージを実行したりするために、指定されたインタラクションをランダムな形式で実行します。 Unibot と Maestro を例に挙げると、一般的なオンチェーン自動取引ツールの機能は次のとおりです。

指値注文の売買: 集中型取引所と同様に、自動取引ツールは特定の価格とトークン数量の指値注文をサポートします。
コピー注文: 指定されたアドレスのトランザクションをコピーできます。通常、高い勝率で「スマートマネー」の操作を模倣するために使用され、初心者や受動的な投資家が少ない労力で暗号化市場から利益を得る方法を提供します。
アラート: 指定されたトランザクション量を超える転送トランザクションの発生や、チェーン上の新しいトークンコントラクトの展開のリアルタイムスキャンなど、特定のアドレスチェーン上のトレンドのプッシュを設定できます。
模擬取引：ガス料金やスリッページの設定により取引が失敗したり損失を被ったりする可能性があるかなど、実際の取引前に取引の売却損益をシミュレーションします。
プライベートトランザクション（プライベートトランザクション）：フロントランナーやサンドイッチによる攻撃を回避し、潜在的な損失を軽減します。
ファーミング: プロジェクトとランダムに対話し、新しいプロジェクトでのユーザーのオンチェーン動作をシミュレートし、トークンのエアドロップを取得する可能性を高めます。

ユニボットスナイパー機能一覧

自動取引ツールのユーザー数は最近急速に増加しており、チェーン上で取引する電報ボットのユーザー数は、最近では 1 日あたり 6,000 人に近づいています。ユーザーのほとんどは、老舗の Maestro と新進気鋭の Unibot から来ています。 dex telegram bot の 80% ユーザーシェアの % 以上。

電報チェーン上のボットユーザーの数

しかし、トークン価格の上昇と市場のホットスポットの交代によって引き起こされる注目バブルを通じて、その背後にある本当の需要は注意深く精査する必要があります。 Telegram ボットの 2 つの最も主流な機能である情報プッシュとコピートレーディングは、新しいニーズではありません。実際、すでに多くの集中型取引所と比較的成熟した製品が存在します (以下に示すように)。明らかに弱いため、暗号化分野における degen プレーヤーの全体的な基盤は大きくなく、より安全な機能とより包括的な機能を備えた自動取引プラットフォームを選択できるため、ユーザーポートフォリオにおける上級プレーヤーは少なくなると著者は予測していますTelegram をベースにした自動取引ロボットの開発であり、ほとんどの人は情報プッシュ機能を使用しているだけですが、別の楽観的な観点から見ると、膨大なユーザートラフィックと暗号化に対応したソーシャルソフトウェアである Telegram と、シンプルでユーザーフレンドリーな機能が組み合わされています。ボットは、オンボード Web3 の新規ユーザーになる可能性があり、トラフィックの入り口の 1 つです。

ドキュメンタリープラットフォーム製品

自動取引ツールと重複する、またはより関連性の高い別の製品タイプは、Dexscreener や Dextools などの分散型取引プラットフォームです。このタイプの製品は、主にトークン取引ペアの価格変動をリアルタイムでチェックするために使用され、通常、フロントエンドに dex スワップ機能と基本的なコントラクトセキュリティ機能が統合されており、基本的なハニーポット取引税やその他のコントラクトに展開されたコントラクトの検出を実行します。チェーン。 Unibot チームは最近、DEX 追跡 Web サイト Geckoterminal と統合された取引ターミナル Unibot X を立ち上げ、ユーザーは Telegram アカウントによって生成されたウォレットアドレスを直接使用して、Unibot スマートマネーディールなどにログインできます。将来的には、取引側の DEX とボットがより緊密な接続と相互作用を持ち、それによって分散型取引のユーザーエクスペリエンスが向上し、充実することが予想されます。自動取引ツールは一般ユーザーの技術的能力を大幅に向上させましたが、そのようなツールには一般に大きな集中化リスクが伴うことは注目に値します。ほとんどの自動取引ツールのウォレットアドレスはツールによって生成され、その秘密キーはプロジェクト側に完全に公開されます。暗号化の世界の有名な格言にあるように、「キーではなく、お金ではありません。」自動取引ツールを使用する場合、プロジェクト当事者が管理できるアドレスに資金を送金することによってのみ、リスクゲームにおいて完全に弱い側に立つことになります。

データツールトラックの値ロジック

データツールのビジネスモデルのメリットとデメリット

Web3 分野全体では、実際のニーズを証明するのが難しいいくつかの新興分野の製品と比較すると、このツール製品のビジネスロジックは天井が高く、新しい物語のための想像力の余地があるようには聞こえませんが、市場の需要はより地に足がついており、本物。データツールのビジネスモデルは比較的成熟しており、Web2 データ企業のロジックと同様であり、Web2 分野で何度も検証に成功しており、一部のツールプロジェクトが独自のトークンを発行しない場合でも、比較的安定したキャッシュフローを維持しています。所得。

トークンを介して資金を調達したり税金を徴収したりしないプロジェクトの場合、プロジェクトの収入源には次のものが含まれます。

C エンドツールのユーザーは料金を支払います。Web2 SaaS と同様に、基本機能は無料で使用できますが、高度な機能は有料であるか、無料サービスには特定のクォータまたは数量制限があります (たとえば、追跡できるアドレスは 10 個のみです)。 C 側の料金は通常、バイアウトとサブスクリプションの 2 つのタイプに分類できます。バイアウトは生涯メンバーシップに似ており、サブスクリプションは月次/四半期または年次を指します。
B サイド料金: API のパッケージ化やデータシステムの開発など。開発者や企業に対する料金も、効果的な収益化ロジックであることが証明されています。たとえば、The Graph はいくつかの有名な defi/Gamefi プロジェクトに API サービスを提供しており、Debank も同様のサービスを提供しています。
広告収入：ユーザー数が一定レベルに達すると、プロジェクト当事者は広告を掲載することでトラフィックを収益化できます。

オンチェーンデータと現在の製品の特性から判断すると、オンチェーンデータツールトラックは間違いなく一定のチャンスがあるトラックであり、熾烈な競争が予想されます。このタイプの製品は、初期段階でインフラストラクチャや設備に一定の投資が必要ですが、データの開示と可用性により、Web3 チェーン上のデータ分析ツールはデータソースの堀を失います。例えば、市場データの看板製品間の競争は非常に激しくなっており、新たに発売されたArkhamでは、Nansenと同様の機能の一部が無料化されており、有料ツールへの影響は避けられないが、データ分野の複雑さにより、オールインワンの包括的なプラットフォームであっても、ニッチな領域をつかみ、小規模で洗練された製品を作ることで、垂直分野のリーダーになることは可能です。ツール製品には、より迅速な製品イテレーション更新と配信機能が必要であるだけでなく、大量のデータからより価値のある指標をマイニングし、より完全な機能を提供し、ユーザーが取引で利益を得る可能性を高めるのに役立つ機能が必要です。利点と障壁。

データツール製品のトークンエコノミーモデル分析

業界では、ツール製品がトークンエコノミーを構築する必要があるかどうかについても議論があります。反対の声は主に、データツール製品トークンの適用シナリオが限られており、発行の人気が低下した後に通貨価格を維持するのは難しいと考えています。ここでは、すでにトークンを発行している Arkham と Unibot を例として取り上げ、それぞれ上記のデータ側とトランザクション側の 2 種類の製品を代表し、そのような製品のトークンエコノミーモデル設計を見ていきます。

少し前まで、Arkham はデータツールとして独自のトークンを発行し、大きな話題を呼びました。 Arkhamは、市場かんばん、住所分析、市場アラート、インテリジェンスリワードなどの複数の機能を備えた包括的なデータ分析プラットフォームです。 ARKM トークンは、Arkham Intel Exchange エコシステムのネイティブトークンで、総発行量は 10 億で、その配分は次のとおりです: 50% が財務、20% が投資家、20% がチーム、5% が市場作成、報酬として 5%。

ARKM トークン所有者はガバナンス権限を持ち、アーカムの戦略的方向性について投票することができます。さらに、ARKM トークンは、Arkham エコシステムに貢献したユーザーに報酬を与えるためにも使用できます。ARKM 報酬は、情報の送信、ARKM トークンのステーキング、ARKM エコロジカルプロジェクトの構築、および新規ユーザーの推奨によって獲得できます。

インテリジェンス報奨金セクションは、経済モデルの新しい適用シナリオを提供します。インテリジェンス報奨金はスマートコントラクトによって制御され、報奨金のリリース時と報奨金の受け取り時に 2.5% と 5% の手数料を支払う必要があります。 ARKMで決済すると20％割引、ARKMをロックアップすると最大50％割引が受けられます（ただし通貨を30日以上保有する必要があります）。手がかり情報を持つユーザーは、オークションを開始したり、プラットフォームに情報の手がかりを送信したりすることもできます。報奨金と同様、オークションには、落札者がオークションスマートコントラクトから撤退できるまで 15 日間のロックアップ期間がありますが、オークションの開始者は早期に撤退することができますが、 10％の手数料がかかります。プラットフォームに提出されたインテリジェンスは、さまざまなレベルに応じて ARKM トークンで報酬を受けます。プラットフォームの売買に関するインテリジェンスは 90 日間購入者によって独占的に保持され、すべてのユーザーに公開されます。これにより、プラットフォームのインテリジェント化と継続的な開発も促進されます。

Arkham のデータ関連機能のほぼすべては無料でオープンであり、そのエコロジーおよびトークンアプリケーションがインテリジェンス報奨金プラットフォームに焦点を当てていることがわかりますが、これはこの製品の最も物議を醸す機能です。暗号通貨の匿名性は誰もが尊重する主要な機能ですが、アーカムのインテリジェンスプラットフォームはその逆を行い、チェーン上の匿名アドレスをチェーン外のエンティティとマークします。

革新的なビジネスに焦点を当てたアーカムのトークンモデルと比較して、ユニボットのトークンモデルはより伝統的でシンプルです。 Unibot は Telegram をベースとした自動取引ロボットで、現在イーサリアムのみに展開されており、FDV は 1 億 7,600 万米ドルで、トークン交換、価格指値注文、フォローアップ取引、プライベート取引、流動性供給などの機能を提供しています。ユーザーはコードベースを必要とせず、取引注文はテレグラムのチャットボックスを通じてのみ行うことができます。ウォレットアドレスは Unibot によって生成することも、独自の秘密キーをインポートすることもできます (リスクが高くなります)。

自動取引ツールトラックの主力プロジェクトとして、Unibot の収益は 4,000 ETH を超えており、その主な財源はツール手数料とトークン取引税であり、トークンには収益を分配する機能があり、資格を得るには 10 $UNIBOT トークンを保持する必要があります。報酬は保有するトークンの数に比例します。トークン所有者は、ユーティリティプラットフォームでの取引手数料の 40% と、UNIBOT トークン取引の取引税 (総額の 1%) を受け取ります。報酬は 2 時間ごとに計算され、24 時間以内に請求できます。2 時間ごとに 200 個を超えるトークンが転送された場合、収益分配は剥奪されます。通貨価格の大幅な上昇はFOMO感情と市場の注目を呼び起こし、それが新規ユーザーの急速な成長をもたらし、自動取引ツール全体の動向も後押しをもたらしました。

アーカムの経済モデルの主なリスクは革新的なビジネスに賭けることですが、ユニボットトークンのリスクは主に現段階での通貨価格の持続不可能な上昇です｡その収益構造を分析すると、急速に成長する収益の 80% が% はトークンの取引税から算出されますが、これは市場の熱気と新規ユーザーの参入に大きく依存しており、市場の熱気と取引量が減少し始めると、量と取引量の両方が発生するデービスのダブルキルに苦しむことが容易になります。価格の下落。

ツールトラックのトークンモデルに関する議論は根拠のないものではなく、エコロジーをどのように豊かにし、トークンの適用シナリオを拡大するかは、経済モデルを設計する際に考慮すべき課題であることがわかります。また、短期的な利益と長期的な利益のバランスも必要であり、短期的な富創出効果はユーザーの成長を大きく促進しますが、長期的にはより持続可能な構築の方向性が見出されるべきです。

考えられる将来の開発の方向性

Socialfi との統合

ソーシャルネットワーキングの基本条件は、十分なユーザーの参加が必要であることを私たちは知っています。 Socialfi が直面している問題は、より多くのユーザーを登録し、ユーザーを維持する方法です。メタで立ち上げたスレッドもインスタグラムとの強い結びつきがあるためユーザーの粘着力が低く、スレッドのデイリーアクティブユーザー数は立ち上げ後2週間で20％減少、ユーザーの平均利用時間も20時間から減少しました。最初の起動時は数分でしたが、5 分未満までスライドダウンします。 Web3 の現在の主なソーシャルプラットフォームおよび UGC プラットフォームは、Twitter や Discord などの Web2 アプリケーションですが、ネイティブの Web3 ソーシャルメディアがありません。データプラットフォームの利用者には共通の関心点があり、情報密度も比較的高いため、ソーシャルファイの基盤として一定の可能性を秘めています。 xueqiu futu データ駆動型のソーシャルインタラクションの難しさ。

Debank の Stream 機能はソーシャルファイ開発の試みを表しており、ウォレットアドレスをアカウントとして使用することでより検証可能な情報を提供でき、kol の視点がより説得力を持ち、より透明性の高いこの分野の開発を促進するのに役立ちます。信頼できる方向性、ユーザーも価値ある情報に報酬を与えるクリエイターエコノミーの理想形です。

パーソナライズされた推奨事項

チェーン上のデータのオープン性と透明性により、個人の行動や好みを分析することがより論理的になります。現在、Web3 のパーソナライズされた推奨アルゴリズムとエンジンはまだ初期段階にあります。マルチチェーンのエコロジーとアプリケーションの充実により、ユーザーポートレートの次元が高まります。も増えます。

web2 のトップ製品を比較として使用すると、推奨アルゴリズムはすでに非常に成熟したテクノロジーであり、淘宝網、Douyin、Meituan、Bilibili はすべて、ユーザーが好みそうな製品や動画をプッシュします。現在では、dune のようなデータ製品も、opensea のような取引市場も、パーソナライズされたレコメンデーションを実現することはできません。データ量が増加するにつれて、レコメンデーションの精度もポジティブフィードバックのフライホイールに入り、ブロックチェーン機能によって開かれたデータにより、レコメンデーションの精度が向上します。 web2よりもさらに優れた推奨事項。また、データ主権により、独自のパーソナライズされたモデルを選択して微調整することが可能です。Web2 の衣食住、交通の複数の分野での推奨事項と同様に、Web3 のソーシャルネットワーキング、トランザクション、ゲームにも独自の推奨事項があります。アプリケーションシナリオ、およびレコメンデーションアルゴリズムはレゴブロックのようなもので、通常はさまざまなフィールドに接続されます。

AIとの組み合わせ

要約する

この記事は、製品タイプ、ビジネスモデル、将来の開発方向の 3 つの部分からオンチェーンデータツールを分析および要約し、この分野の実務者、機関、個人投資家にさらなるインスピレーションと思考を与えることを願っています。現在、Web3 業界はまだ探索の初期段階にありますが、データトラックではすでに評価額 10 億米ドルの有名なユニコーン企業がいくつか誕生しています。 Defi SummerからNFT Summer、将来登場する可能性のあるLayer 2 SummerやGamefi Summerに至るまで、インフラからアプリケーションに至るまで、あらゆるシーンの判断はオンチェーンデータ分析ツールの使用とサポートから切り離せません。は分散型世界にスターの海を築いており、大きな可能性を秘めたこのトラックは最も重要なアンカーポイントの1つになるでしょう。このデータネイティブな業界において、私たちは依然としてオンチェーンデータのアルファマジックを楽しみにしています。

スペースの制限があるため、データ製品の商用化の具体的な実践については、次回の記事で引き続き説明します。

Reference

1. https://research.binance.com/en/analysis/crypto-data-tools-what-you-need-to-know

2.https://www.panewslab.com/zh/articledetails/h2sy0u17.html

3.https://mp.weixin.qq.com/s/- gppAenLC 5 c 71 Kninyqwrw

4.https://twitter.com/hc_capital/status/1679160372635533315

5.https://assets-global.website-files.com/ 62879326 fd 745 f 7489 b 43224 / 64 abc 4471879916 bc 4 e 2 aeb 0 _Arkham_Whitepaper_FINAL .pdf

6.https://research.binance.com/static/pdf/telegram-bots-exploring-the-landscape.pdf

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