Pantera Capital の 5 つのファンドの注目プロジェクトの一覧
原題：「Pantera Capital、Web3 サブディビジョントラックのレイアウトを目的とした新たな 2 億米ドルのファンドを立ち上げた」
原作者：Zhaomao、編集者：Doge
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4 月 6 日、有名な暗号化投資機関である Pantera Capital が新しいファンド、Pantera Select Fund を立ち上げ、5 月初旬に 2 億ドルを調達する予定です。資金調達に関してパンテラ氏は、セレクト・ファンドは規模が小さく、対象が絞られているため、一般的な成長ファンドよりも焦点が絞られていると述べた。
Pantera Capital は、元タイガー・マネジメントのマクロ・トレーディング責任者兼 CFO のダン・モアヘッドによって 2003 年に設立されました。 Pantera のグローバル マクロ戦略は、機関投資家への割り当てに 10 億ドル以上を投資し、Pantera Bitcoin Fund は設立以来 57,500% 上昇し、Pantera Venture Funds は 26 社にわたる 2,300 万ドルの投資資本で 1 億 2,500 万ドルの利益を実現しました。その投資プロジェクトは、FTX、Terra、BitDAO、Celer、Ankr、Cosmos などの有名なものからそうでないものまで、ブロックチェーン インフラストラクチャ プロジェクト、金融プロジェクト、エンタープライズ プロジェクト、Web3 アプリケーションなどのさまざまな側面をカバーしています。 -so Deso、Alchemy、Lithium Finance などの一般に知られています。
次の記事では、これまでに創設された 5 つのファンドと、その軌跡の特徴的なプロジェクトを一覧表示します。
既存の資金
Pantera Capital には現在、Pantera Blockchain Fund、Pantera Liquid Token Fund、Pantera Early Stage Token Fund、Pantera Bitcoin Fund、Pantera Venture の 5 つのファンドがあります。パンテラ・キャピタルはパンテラ・セレクト・ファンドと呼ばれる新ファンドを立ち上げ、5月初旬に2億ドルを調達する予定だ。リミテッドパートナーが今後1年間に3件の固定成長取引と7～9件のその他の取引にエクスポージャーを獲得できるよう支援することを目的としている。
Pantera Blockchain Fundは、最低投資額100万米ドル、目標金額6億米ドルで2021年6月に設立され、仮想通貨とブロックチェーン市場のあらゆる側面に投資を提供します。ベンチャーキャピタルファンドはベンチャーエクイティ、初期段階のトークン、リキッドトークンに投資します。
Pantera Liquid Token Fund は 2017 年 11 月に最低投資額 100,000 ドルで設立されました。これはマルチ戦略手段であり、通常、いつでも 15 ～ 25 個の流動トークンを投資します。このファンドは主に、分散型金融と関連資産に焦点を当てた裁量戦略によって推進されています。ファンドの残りの部分は定量戦略を使用し、時間ベースで取引します。
Pantera 初期段階トークン基金は、レストランの最低金額 250,000 ドルで 2017 年 7 月に設立されました。 Pantera Early Token Fund は、米国および米国以外の投資家に 1 ～ 3 年の流動性期間を持つ初期段階のトークンへのエクスポージャーを提供する任意の手段です。このファンドは、ブロックチェーンエコシステムで新しいプロトコルを構築するチームに投資し、初期段階のベンチャーキャピタルモデルに従います。
Pantera Bitcoin Fund は 2013 年 7 月に設立され、最低参加額は 100,000 ドルです。 Pantera Bitcoin Fund は、ビットコインのパッシブ トラッカーです。このファンドは、ビットコインへの迅速かつ安全なアクセスを提供し、コインの購入と保管の負担を軽減します。 Pantera Bitcoin Fund は、投資家に毎日の流動性と低料金体系を提供します。このファンドは正式にはケイマンヘッジファンドとして構成されており、米国および米国以外の投資家が利用できます。このファンドは米国初のビットコインファンド「パンテラ」でもあり、８年間で５万７５００％上昇した。
Pantera Venture Fund は、初期のブロックチェーン エコシステムで製品やサービスを構築する企業に対して、アクティブに管理される多段階の投資機会を投資家に提供します。 2013 年、Pantera は、投資家がビットコインで購入、保管、投機できるようにする企業に主に焦点を当てた、初の独占的なブロックチェーン ベンチャー ファンドを立ち上げました。続いて 2014 年に、国境を越えた支払い、地域取引所、開発者ツールに焦点を当てた 2 つ目のベンチャー ファンドを調達しました。 2018年、Panteraはデジタル資産を資産クラスとして制度化する企業に焦点を当てた3番目のファンドで1億7,500万ドルの調達に成功した。このベンチャーファンドは主に初期段階の企業のプライベートエクイティに投資し、さまざまな業界やビジネス機能にわたるブロックチェーン機能の構築に重点を置いています。
インフラプロジェクト
Alchemy は、Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum、Flow 上のトップ Web3 アプリケーションの一部を強化しています。 Alchemy のコア製品は、世界クラスの開発者ツールを提供しながら、セルフホスティング ノードの負担を軽減するように設計されています。これには、Alchemy Supernode (一般的なセルフホスト型ブロックチェーン ノードを置き換えるインフラストラクチャ エンジン)、Alchemy Build (ユーザーのデバッグ時間を短縮するのに役立つ開発者ツールキット)、Alchemy Monitor (アプリケーション プログラムの健全性と成長に関する洞察をユーザーに提供する監視ツール) が含まれます。 、Alchemy Notify (最も重要な Web3 イベントのタイムリーな通知)。
OpenSea の CTO、Alex Atalla 氏はかつてこう述べました、「独自のノードやエラーが発生しやすいサービスを使用するということは、会社に関係のない問題に貴重なエンジニアリング時間を何百時間も無駄にすることを意味します。Alchemy のパフォーマンス、速度、レベルの驚くべき信頼性に勝るものはありません」サポートの。」
Alchemy は、開発者にテクノロジーの未来を創造するために必要な基本的な構成要素を提供することを使命として、すでに世界 197 か国で数百万のユーザーをサポートしているブロックチェーン開発プラットフォームを提供しています。
Livepeer プロジェクトは、完全に分散化され、拡張性の高い、暗号トークンを奨励するリアルタイム ビデオ ストリーミング ネットワーク プロトコルを提供し、分散開発 (web3) スタックのリアルタイム メディア レイヤーとして使用できるソリューションを生み出すことを目的としています。さらに、Livepeer は、既存の放送事業者に、集中型放送ソリューションに代わる費用対効果の高い代替手段を提供することを目指しています。この文書では、Livepeer プロトコルは、ゲーム理論に基づいた安全な方法でライブ ビデオ ネットワークの参加者にインセンティブを与えるための、委任されたステークベースのプロトコルです。このプロジェクトは、インフレーション システムでゲーム トークンを配布することを試み、分散作業のスケーラブルな検証のためのソリューションと無駄な作業を防止するためのソリューションを提案します。
Livepeer Token (LPT) は、Livepeer ネットワークのプロトコル トークンです。しかし、それはトークンを交換するための媒体ではありません。放送局はイーサリアムのイーサ (ETH) を使用して、ネットワーク全体にビデオをブロードキャストします。処理と帯域幅に貢献するノードは、放送局手数料の形で ETH を獲得します。 LPT は、ネットワーク上で作業を実行したい参加者が、ネットワーク全体で作業を分散する方法を調整し、作業が誠実かつ正確に行われるというセキュリティを提供するために賭けることができる誓約されたトークンです。 LPT は次の目的で使用されます。
- これは、委任されたプルーフ・オブ・ステーク システムのボンディング メカニズムとして機能し、ビデオをトランスコードして作業を検証するプロトコルに参加しているトランスコーダー (またはバリデーター) にステークが委任されます。多くの攻撃からネットワークを保護するには、トークンと、プロトコル違反によって発生する可能性のあるスラッシュが必要です。
- ステークおよび委任されたトークンの量に基づいてネットワーク全体に作業をルーティングします。これは本質的に調整メカニズムです。
- これは、Livepeer エコシステムに固有のアカウント単位であり、将来導入される追加機能の SectorCoin コンセプトの基礎を形成します。 DVR、クローズドキャプション、広告挿入/収益化、分析などのサービスはすべて Livepeer エコシステムに接続でき、ステークされた LPT によって提供されるセキュリティを活用できる可能性があります。
金融プロジェクト
BitDAO は、分散型経済の構築者をサポートするために設計された、数十億の既存資産と数十億の貢献が見込まれる DAO です。これは、チェーンやプロジェクトにとらわれず、BIT トークン所有者によって投票された提案のためのオープン プラットフォームです。
考えられる提案は次のとおりです。
- プロジェクトとの直接協力または交流、およびエコシステム基金、アーティストギルド、農業協同組合、研究開発研究所などの専門的な自治団体を通じた拡張。
BitDAO は、Peter Thiel、Founders Fund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit などによって支援されています。会社ではありません。経営陣も従業員もいません。 BitDAO は、BIT トークンを保有し、プロジェクトを成功させることに意欲を持つビルダーと関係者の集まりです。誰でも BitDAO のパートナーシップやプロトコルのアップグレードを提案できます。 BIT トークン所有者は、これらの提案を承認するか拒否するかを投票します。 BIT を保有すると、保有者は提案を提出し、投票することができます。所有者に他の寄稿者に自分の意志を押し付ける権利は与えられません。他者が後援するパートナーシップや BIT ユースケースには、ガバナンス提案 (ハッカソンや教育イベントなど) は必要ありません。
0x は、複数のブロックチェーン間でトークン化された資産の交換を可能にする、オープンソースの分散型交換インフラストラクチャです。このプロトコルは、交換機能を必要とする開発者にとって、オープンスタンダードで共通の構成要素として機能します。外部監査されたスマート コントラクトに加えて、0x はエコシステムに合わせた開発者ツールと共有流動性プールへのオープン アクセスを提供します。上の図は、流動性 (供給) を提供するアプリケーション、流動性を消費するアプリケーション (需要)、およびサポートされている複数のブロックチェーンを含む 0x エコシステムの概要を示しています。
0x エコシステムには、Maker と Takers という 2 つの側面があります。これは、0x 注文を作成し、テイカーによる消費のためにシステムに流動性を提供するエンティティです。 Maker は Maker アセットを必要とするエンティティです。テイカーは自分の資産を Maker の資産と交換することに同意します、つまり、0x の流動性を消費します。 Makers と Takers に加えて、0x プロトコルと ZRX トークンの集団ガバナンス組織である 0x Community DAO もあります。
Web3アプリケーション
DeSo は、ユーザーが自分の影響力とコンテンツ収益化メカニズムを活用できるカスタム ブロックチェーンを一から構築する新しいタイプのソーシャル ネットワークです。そのアーキテクチャはビットコインに似ていますが、規模とスループットがより大きく、投稿、ユーザープロフィール、ファン、投機的予測、その他の機能などのソーシャルメディアの複雑なデータをより適切にサポートできます。そして、ビットコインと同様に、DeSo は完全なオープンソース プロジェクトであり、背後に企業はなく、トークンとコードのみが存在します。
DeSo ブロックチェーンには DeSo と呼ばれる独自のネイティブ トークンがあり、ユーザーはこれを使用して、以下で説明する「クリエイター トークン」と呼ばれる新しいタイプの資産の購入など、プラットフォーム上でさまざまな操作を実行できます。
組み込みプログラムの分散型「アトミックスワップ」を通じて、誰でも数分でビットコインで DeSo を購入できます。具体的な手順については、公式Webサイトの「Buy DeSo」ページを参照してください。 DeSoの供給上限は約1,080万で、ビットコインの約半分であり、当然のことながら希少である。作成されたコインは個人の資産として使用できるソーシャルトークンであり、資産として使用できる最初のツールです。具体的な用途には次のようなものがあります。
- 投稿にコメントする (スパムを減らし、コミュニケーション効率を向上させる)
- サイト内レター/メールの送信 (スパムをフィルターし、通貨保有者情報を優先)
- トークンを使用してリツイートの支払いを行う
- プレミアムコンテンツを購読する
- 配布と参加 (例: マスクは最初の 100 トークン所有者に 100 テスラを無料で配布し、トークンに対する市場の需要が増加しました)
エピローグ
エピローグ
暗号化された世界の発展に伴い、暗号通貨はより多くのシナリオに適用され、より多くのプラットフォームが暗号通貨の支払いをサポートし始めており、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどの資産機関も暗号通貨の分野に投資しています。寄付基金、年金基金などはすべて、ビットコインと暗号通貨の配分を検討し始めています。従来の金融業界が暗号化についてさらに学ぶと、より多くの投資家がこの分野に参入することになり、パンテラ キャピタルはパイオニアとして間違いなく成功します（現在の業績の点で）。同社が創設したファンド、投資したプロジェクトやレイアウトから判断すると、同社は市場の見通し、特にインフラプロジェクト、固定金利融資プロジェクト、保険プロジェクトに大きな関心を持っている。
元のリンク
参考文献:
https://panteracapital.com/firm/
https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/
https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso
https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x
https://www.alchemy.com/
