イーサリアムの2020年のオンチェーンデータレビュー
編集者注: この記事は以下から引用しましたイーサリアム愛好家 (ID: ethfans)編集者注: この記事は以下から引用しました
イーサリアム愛好家 (ID: ethfans)
- イーサリアム愛好家 (ID: ethfans)
- DeFi
- Eth2 & L2
- 、著者：Harith Kamarul、翻訳および校正：Min Min & A Jian、Odailyの許可を得て転載。
- NFT
ベースレイヤー
価格
イーサリアム上のBTC価格多くの人にとって、これは最も重要な指標です。 ETHの価格は2020年に急速に回復しました。 2020年末までに、ETHの価格は129ドルから753ドルに上昇し、4.8倍になりました。この記事の執筆時点で、イーサリアムはすでに 2021 年の新高値を更新しています。これは人気のあるベンチマークです。2020 年 1 月に、イーサリアム 2.0 バリデーターになるための費用 (32 ETH) は 4,128 ドルでした。 2020 年 12 月末時点で、その費用は 24,064 ドルでした。
急騰にもかかわらず、2020年末のETH価格は依然として史上最高値（1448ドル）の52％にすぎない。- ここをクリックしてアニメーションをご覧ください -注：一般に仮想通貨は独立した市場資産（非相関資産）であると考えられていますが、3月の上記4資産の低迷は高い相関関係がありました。 2020年末、ETHとBTCはS&P 500とともに上昇しましたが、金（独立した市場資産の名に恥じない）は横ばいのままでした。
移行
～通常なら24％、15％という利回りはすでに高い～移行
画像の説明- ここをクリックして他のチャートを表示します -
2020年に焦点を当てると、ほぼ毎月増加傾向が見られます。唯一の例外は、「収量農業」ブームの最中だった9月の下落だった。- 画像の説明
- ―「農家」が減ったからでしょうか？ -
- 最も多く転送された 20 個の ERC 20 トークンを見ると、次のことがわかります。
- 一般的にステーブルコインは35％以上を占めています。これらのステーブルコインのうち 4 つがトップ 6 に入りました (USDT、USDC、DAI、および PAX)
住所
使用量の点でステーブルコインの 1 つ下の層は DEX トークンです。トップ 20 には 4 つの DEX トークン (UNI、BNT、KNC、ZRX) があり、合計 1.3% を占めています。住所
新しいアドレスは、2019 年の 8,400 万から 2020 年には 1 億 3,100 万へと 56% 増加しました。画像の説明- 出典: Etherscan.io -
ETHの価格が上昇するにつれて、アクティブなアドレスの数は2020年に一般的に増加傾向を示しています。例外の 1 つは 3 月の暴落で、多くの人が金融資産を売却し、別のグループがその機会を利用して ETH を低価格で購入しました。アクティブ アドレスの数も、8 月から 9 月にかけて転送数のグラフで同様の減少が見られました。2020年、イーサリアムは使用量の多さによりガス価格のピークが続くだろう。流動性マイニングの熱狂が2020年末に徐々に後退する中、ガス価格は100グウェイ付近で推移している。同時に、ETH価格の上昇によりイーサリアムの取引手数料も上昇しています。 2021年初頭にはETH価格が急騰し、取引手数料も過去最高値に達した。
契約
画像の説明2020 年上半期、Etherscan で新たに検証された契約の数は頭打ちになりました。第3四半期には、DeFiと流動性マイニングの発展により、新規契約数も大幅に増加し、11月にピークに達しましたが、年末のETH価格（およびガス価格）の上昇に伴い減少しました。
DeFi
合計ロック値 (TVL)
- 出典: Etherscan.io -2020年はDeFiにとって急速な進歩の年となる。これらの dApp のロック総額は、2020 年初頭の 6 億ドルから 2020 年末には 150 億ドルまで 24 倍に増加しました。
市場価格
- 出典: DeFiPulse.com -それに応じて上位100のDeFiトークンも上昇し、時価総額は16億ドルから198億ドルへと11倍に増加した。流動性マイニングブームの間、DeFiトークンの市場価値の合計はETH市場価値の40%にも達しましたが、その後ETH価格の高騰に伴い徐々に減少しました。
分散型取引所 (DEX)
画像の説明分散型取引所 (DEX)昨年発行された 2019 年の振り返りと DEX の記事では、DEX 市場全体の発展に焦点を当て、Uniswap の発展を個別に分析しました。この2人が2020年にこれほど大きな発展を遂げるとは予想していませんでした。
画像の説明- 大幅な増分により Y 軸が台無しになります -
画像の説明DEX市場とUniswapの爆発的な成長を見ると、当初はDEX市場全体の月間取引高がわずか1億6,600万米ドルでしたが、わずか8か月が経過した現在、Uniswapの1日あたりの取引高はCoinbaseを上回りました。 。
安定した通貨
画像の説明流動性マイニング
前述したように、ステーブルコインの送金はイーサリアム上の総送金の 35% を占めました。その売上高はさらに驚異的です。イーサリアムブロックチェーン上のUSDTだけの取引量はETHの取引量を上回ります。 2020年、ステーブルコインの総取引量は1兆2000億米ドル以上に達しました。ETH2 & L2
2019年の1700億ドルと比較すると、1兆2000億ドルと6倍に増加した。流動性マイニング
8月初旬、Etherscanはユーザーのニーズを満たす流動性マイニングプロジェクトのリストを提供しました。現在までに、約 500 のトークンがリストされています。これらのトークンの転送数は9月にピークに達しました。ただし、9 月にも、全体の転送数とアクティブ アドレス数の両方が減少しました。このことから、少数のイーサリアムユーザーだけが流動性マイニングに参加し続けていることが推測できます。2020 年、超高額のガス料金により、イーサリアム ユーザーはスケーラビリティの向上が差し迫っていると実感しています。最終的な解決策はまだありませんが、いくつかのスケーラビリティ プロジェクトが実を結んでいると考えられます。
先月、私たちは Eth2 ステーキングに関する記事を書き、Eth2 が期限までにステーキング目標をほとんど達成できなかったと述べました。それ以来、ますます多くの担保が Eth2 に流入し、2020 年 12 月 1 日には、Eth2 に担保された ETH の数は 905,000 に達し、ETH 供給総量の 0.76%、または約 5 億 5,400 万ドルを占めました。 2021年1月1日の時点で、約束額は217万ETHに増加し、ETH総供給量（約16億ドル）の1.9％を占めています。この数は今後数か月でさらに増加すると予想されます。Eth2ステーカー分析
Eth2 の主な目標の 1 つは、バリデーターの分散化を確保することです。現在の状況はどうなっているのでしょうか？アドレスの内部トークン化に基づいて、ETH ステーク合計の 51% が現在 20 のエンティティによって管理されていると推定されます。前月比では9％増加した。この比率を使用して、その後の開発を監視できます。 Eth2 ステーキングに参加したい場合は、コミュニティにはより多くの個人バリデーターが必要であることを忘れないでください。
～詳しくはこちら～Eth2 ビーコン チェーンの開始後、バリデーターの数は 1 か月以内に 27,500 人から 67,000 人に急速に増加しました。これは、当初の最小ステーカー目標 (16,284 人) の 4 倍です。
Eth2参加率
- 出典: BeaconScan.com -Eth2参加率
これらのバリデーターのうち、実際に証明書の作成に関与しているのは何人ですか? Medalla テストネットはかつて、参加率の低さにより「何も問題がない」という問題に直面していました。コミュニティメンバーは、メインネットの立ち上げでは同じ問題に直面することはないと主張している。これまでのところ、彼らは正しいように見えます。トークンチェーンの開始以来、参加率は96%以上に達しています。画像の説明
注: beaconscan.com/statistics で Eth2 を追跡する他のチャートをチェックできます。L2プレッジ状況
画像の説明～2020年の終わりに近づくほど色彩豊かに～
それにもかかわらず、L2 はまだ開発の初期段階にあります。 2021年、この分野では熾烈な競争が勃発するだろう。ブロックチェーン、ロールアップ、dApps、ユーザーが共進化することになるでしょう。
画像の説明
イーサリアム上のBTC2020 年のもう 1 つのトレンドは、イーサリアム ブロックチェーン上の BTC のトークン化です。 6 月 1 日の記事でこのトピックを分析したとき、BTC トークン化の波が起こり、その後 5,000 BTC がトークン化されると予想しました。過去 6 か月間で、この数は 27 倍の 140,000 BTC に増加しました。
取引高
- 出典：イーサリアム上のBTC -分析する
取引高Uniswap が DEX の王様であるのと同じように、wBTC は ERC 20 トークン化された BTC の王様でもあります。 2020年、イーサリアム上のBTC取引の大部分はwBTCを通じて行われ、renBTCは大幅に遅れをとっています。 9月、イーサリアム上のBTC取引量は1,400万BTCのピークに達しました。分析する
2020年12月31日の時点で、wBTCはERC 20のトークン化されたBTC全体の81%を占めました。トークン保有者数の点でも、wBTC は他の ERC 20 トークン化 BTC を大きく上回り、約 20,000 に達します。 imBTCは約2800で2位です。2020 年の第 4 四半期に、トークン化された BTC 流動性マイニングが始まりました。 oBTC、vBTC、anyBTC では、ユーザーがビットコイン ブロックチェーン上で BTC をロックし、流動性マイニング収入を得る必要があります。これまでのところ、これら 3 つのトークンの価値はわずか 2,500 万ドルに過ぎず、トークン化された BTC 全体の 1% 未満にすぎません。しかし、このような実験的なプロジェクトがイーサリアム上のBTCトランザクションの量をどのように増加させるかを見るのは興味深いはずです。このボリュームの 71% は上位 10 位の ERC 721 トークンからのものです。これらのトークンは主に、ゲーム トークン (Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare、Dozer が約 42% を占める) とドメイン名 (ENS および Unstoppable Domains が約 19% を占める) で構成されます。収集品と流動性マイニングはトップ 10 付近にランクされます。
デジタルアートワークはリストには入らなかったが、今年は大ヒットとなっている。たとえば、ビープルは週末のオークションでNFTアートワークのために350万ドルを調達しました。また、Raribleが流動性マイニングを導入し、ガバナンストークンRARIを開始するなど、DeFiを通じてNFTの流動性を誘致するプロジェクトもいくつかあります。
画像の説明- - Somnium Space VR での Beeple の 2020 年のエントリーのレンダリング -
- その他のトレンド
- 2020 年には他にも注目に値するトレンドがたくさんあります。
- ガバナンス/DAO: おそらく多くの人が期待していたものではありません。このDeFi強気市場ではガバナンストークンの流動性マイニングが重要な役割を果たしており、DAOとガバナンスが再び流行しています。 Maker、yearn、Compound が良い例です。
- 助成金: イーサリアムでの公共財のための資金調達も、主に Gitcoin での二次資金調達のおかげで大きく進歩しました。イーサリアム財団、clr.fund、Open Grantsもあります。
- プライベート トランザクション / マイナー抽出可能価値 (MEV) トランザクション: フロントランニング トランザクションに関するイーサリアム ダーク フォレストのリリースに続いて、このトピックはより広く議論されています。 SparkPool、1inch、Flashbot など、多くのプロジェクトがメイン ネットワーク上でプライベート トランザクション サービスを提供し始めています。
- アルゴリズム ステーブルコイン: 流動性マイニングによって追加の流動性と資本がもたらされたため、アルゴリズム ステーブルコインは 2020 年に数回の反復を経ました。たとえば、YAM Finance のリベーシング メカニズム、Mithril Cash のシニョレッジ シェア、Reflexer Labs のリフレックス ボンドなどです。
予測する
仮想カンファレンス: 新たなクラウン流行の影響を受け、コミュニティは当初のオフラインカンファレンスや集会を、ETHGlobal の Hack Money や ETHOnline などの一連の仮想イベントに変更しました。 Etherscan の記録によると、そのような活動は 200 件以上あります。- 導入: 世界的には、PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME、Reddit などの業界全体でイーサリアムの導入が増加し続けています。 Google トレンドでもイーサリアムに対する高い関心が示されています。
- 予測する
- 予測なしで 1 年を振り返るのは退屈でしょう。今すぐ私たちの予測をチェックしてください:
- EIP1559 と Eth2 フェーズ 1 は 2021 年の第 3 四半期に開始されます (翻訳者注: 現時点ではその可能性は低いです)
- 年末までに 50 を超える dApp が L2 に移行され、3 つのロールアップ/チェーンに統合される予定
