Metaplanet、520億円の無利子転換社債を発行、債務返済と自社株買いに充当

Odaily報道によると、Metaplanetは2031年満期の無利子ユーロ円転換社債を発行すると発表した。総額520億円、発行価格は額面の102.5％で、債券は10月29日にシンガポール証券取引所に上場予定であり、メリルリンチ・インターナショナルが単独ブックランナーを務める。調達純額は約519億円で、うち約236億円はビットコイン担保信用枠の返済に充てられ、現在の同枠の残高は約6.5億ドルである。最大283億円は自社株買いに充てられ、約9794万株、発行済み株式の約7.1％に相当し、潜在的な希薄化の影響を相殺し、1株あたりのビットコイン保有量を向上させることを目的としている。今回の資金調達はMetaplanetの「Project Nova」戦略の重要な構成要素である。Metaplanetは現在44000枚のビットコインを保有しており、事業は資金調達、資産管理、決済および金融商品開発に及び、ビットコイン保有者からビットコインを核心とするネイティブ金融プラットフォームへの転換を計画している。同社は2026年にMetaplanet証券とSuperplanet（ナスダック：SUPA）の買収を完了し、日米資本市場運営の基盤としている。