Citrini分析师jukan：MediaTek继TPU后据称已锁定Meta为ASIC客户

Citriniアナリストjukan：MediaTek、TPUに続きMetaをASIC顧客として確保かOdaily星球日報訊 Citriniアナリストjukan氏がXプラットフォームで投稿したところによると、サプライチェーン情報筋の話として、MediaTekがGoogle以外で2番目のASIC顧客を確保する見通しがほぼ固まり、大きな変化がなければ、その顧客はこれまで噂されていたMetaになる可能性が高いという。MediaTekは慣例として、個別の製品や顧客の状況、市場の噂について公にコメントしていない。Qualcommは現在、Meta、Microsoft、ByteDanceなどの主要大口顧客を掌握しているようだが、業界内では、MediaTekがGoogleとの協力を深化させ続け、2番目の顧客確保の機会を得ていることは、不利な立場にあるわけではないと見られている。半導体サプライチェーン関係者によると、主要クラウドサービス事業者によるAIデータセンターおよびASIC製品への発注見通しと世代交代のペースを見ると、Googleは依然として推進力が最も強く、最も積極的な主要顧客である。MediaTekは、コードネーム「Zebrafish」と「Humufish」という2つの製品を有しているだけでなく、市場情報とASICに詳しい業界関係者の確認によると、v9世代の「Triggerfish」への参画はほぼ確実であり、2026年末から2028年、さらには2029年まで、MediaTekはTPU量産による収益貢献を安定的に得られる可能性がある。Qualcommが掲げる2029年のクラウドAI収益目標150億ドルと比較して、複数のTPU ASIC受注を抱えるMediaTekが100億ドル規模に達するのは時間の問題とみられる。業界では同時に、MediaTekが2番目の主要クラウドサービス事業者の大口顧客を獲得できるかどうかにも注目が集まっている。これまでの市場情報と最近のサプライチェーンでの確認を総合すると、MediaTekはMetaとASIC製品について積極的に協力を進めており、その協力内容は依然としてAIアクセラレーターチップを中心としたものになる可能性が高い。Metaは最近、ArmおよびQualcommと相次いで協力関係を発表しているが、関連製品はいずれもCPUを対象としており、自社開発AIアクセラレーターチップに関しては、より明確な協力の発表はまだない。IC設計業界関係者によると、Metaの最近のクラウドAI開発戦略は確かに混乱しており不明確で、社内のチップ開発計画は何度も調整され、CPU分野においても複数のパートナーを求め、異なるアプローチを取っているという。AIアクセラレーターチップに関しては、Metaが以前にBroadcomとの協力計画を正式に発表したものの、サプライチェーン情報筋の話では、これによってMediaTekとMetaの間で進行中の協力計画が中断されることはないという。IC設計業界関係者はまた、MediaTekとQualcommのクラウドAI開発ロードマップは依然として明らかに異なっており、MediaTekは全リソースをASIC事業に集中しているのに対し、Qualcommはカスタマイズと標準化の両方を同時に推進し、AIアクセラレーターチップとCPU製品の両方をカバーする計画であると強調している。