原文作者：ZTZZ ฿（X：@ZTZZBTC）
二級基金
1.絕大多數的二級基金都只在牛市賺錢，熊市裡不虧掉褲子跑路就算不錯了；
2.請不要投任何非幣圈土生土長交易員的二級基金，一切 A 股港股美股期貨的交易員來幣圈成立二級基金都不要投；
3.我個人經驗認為，好的二級基金的交易團隊，應該不超過 3 個人；
4.我個人不建議散戶投二級基金，因為你們很難遇見好的；
5.如果你非要投，請記住二級基金的收益率都是可以編的，實盤都可以是假的，少和營銷人員聊，多和交易員聊，你投二級基金的本質就是投交易團隊。
KOL
1.請先理解，主要身分是 KOL 的人基本上不用看。在幣圈有自己的本職工作，願意分享成為 KOL 的人，可以看看。在幣圈做到產業頂部，且輸出方法論的 KOL，要重點看；
2.對 KOL 要做減法，不要做加法。逐步篩選你關注的 KOL，想明白他們到底是怎麼賺錢的，越能從更多生態位置賺錢，越會貢獻乾貨，越不會輕易的割你；
3.有一種專門耕耘某一賽道的 KOL，如 NFT，DEFI，銘文，擼毛等等。請關注曾經在這些賽道上賺過大錢，且有自己方法論並且一直輸出的 KOL。這類 KOL 一般是散戶中的翹楚，但因為強烈的路徑依賴而不擅長別的賽道。如果你能感受到板塊輪動，你就能很好的使用這些 KOL 提供的方法論和資訊；
4.二級交易的 KOL，你認識三五個就完事了，建議是線下和一兩位保持友好關係。當你本身有一定的交易能力時，你的這一兩位交易員朋友對你很了解，他們就會做到對你誠實且關鍵時刻叮囑你；
5.不要相信那些推特上吆五喝六，和你稱兄道弟的 KOL！不要相信那些天天吹自己有錢或出身很好的 KOL！不要相信這類 KOL 的收益截圖或內幕消息！
交易所
1.頭部交易所和小交易所的生態完全是兩種東西；
2.交易所的首要目標是用戶成長，其次才是賺錢；
3.我永遠建議幣圈新人去大交易所學習學習；
4.大交易所和自己做專案孵化的 VC，是幣圈人才的黃埔軍校；
5.千萬不要覺得大交易所不會跑路，大交易所不會作惡。
VC
1.頭部 VC 和小 VC 也是兩種完全不同的生物，沒經歷過一個完整牛熊的 VC 的話你都可以先忽略。每次多頭市場都會有很多新 VC 成立，然後牛逼轟轟，然後輸掉褲衩，他們甚至連完整的投資邏輯都沒有，但他們一般都覺得自己有；
2.VC 的賺錢能力主要來自於一級投資，但幣圈一級投資的利潤率，隨著牛市週期逐漸下降。今年大部分 VC 都沒賺錢呢；
3.如果有機會和 VC 聊天，多聽他們聊投資失敗的垃圾項目，對你的幫助更大；
4.多和 VC 的老闆們喝酒聊天，對你的產業成長幫助最大；
5.正確學習 VC 的方式， 1 是加入他們。 2 絕不要看他們的研發和喊單，而是系統性的去看某一家 VC 在投什麼，什麼邏輯，此專案如何宣讀，上線表現，判斷 VC 是否賺錢，此專案是否成功。是要追蹤一整個鏈條並獨立思考的。
科技
1.大部分專案的技術都一坨狗屎，包括散戶吹得神乎其神的一些技術專案。想要搞清楚幣圈某項目的技術，你需要花很多時間去學習基礎，然後去混幣圈極客的圈子；
2.技術本身也是可以行銷的；
3.技術在專案裡其實不是那麼重要，但他決定了專案的上限；
4.別聽網路的在職技術人員聊幣圈技術，區塊鏈的技術圈和他們是完全割裂的，這群人大多菜的要死還自視甚高；
5.千萬不要神話幣圈極客，也不要跟著他們亂買幣，但請尊敬他們！
行銷
1. 不懂行銷的專案方一定會死；
2.如果一個專案的營運總監，是什麼傳統大企業來的或網路來的，並沒有什麼幣圈戰績，這專案大概率要翻車。相反，如果一個專案的營運總監，過去是搞傳銷的，你應該重點關注；
3.大部分專案方的行銷都很爛。一個完善的專案營運網絡，包含了：營運框架，品牌塑造，社區運營，危機公關，新媒體運營，管道維繫；
4.牛逼的營運總監會自帶很多圈內營運資源，他會每個牛市更新一下自己的行銷網絡，確保自己的投流管道有效果，確保自己的行銷方式跟得上時代，一個好的營運總監越早入項目，越能為項目帶來磅礡的力量。例如專案方就常過來和我說：「我們的營運總監搞砸了，他花了大量的錢投給 KOL，但是沒有帶來量，Z 總救救」。下次專案方請不要就此事找我了。還有，你們知道很多 KOL 是怎麼賺錢的了吧；
5.多和牛逼的營運總監聊，你就會發現，他們大致上是有相同特質的一類人，而且這類人出來創業都非常牛逼，需要重點關注。例如某二線頭部交易所的老闆，就是營運總監出身。
BD
1.我不建議新人入行做 BD，因為你迅速對接很多人後，會焦慮且思維混亂，梳理不清賺錢方法；
2.牛逼的項目不用 BD，菜雞的項目要 BD 沒用；
3.BD 的本質是靠社交能力吃飯，但社交能力是每個人都有的基礎能力之一，除非你此技能特別牛逼，不然做 BD 工作的生態位就是脆弱的；
4.BD 應該學習一些別的技能，來強化自己在同儕中的競爭力
本來沒打算講 BD 的，主要散戶接觸不到，但反正也寫了，就當給你們當就業指引了。
專案方
1. 頂部專案方擁有的資源遠超散戶想像，他們往往是被業界頂端的大佬聯手孵化的，一定要擁抱頂級專案；
2.常見幣圈項目方的直接利潤可以簡單歸納成兩方面：專案募資的錢和二級市場的錢。優質專案方會帶著VC 和很多散戶去賺韭菜的錢，普通的專案方帶VC 賺散戶的錢，不想混了的專案方賺VC 的錢，傻逼專案方不僅不賺錢，還莫名其妙的虧錢；
3.項目分不同板塊有不同特點，各不相同。其實敘事是有層級的，頂級敘事引導革命，次級敘事引導資金，三級敘事有造富效應，四級敘事啥也不是。我以前給很多專案方編造過全套敘事，敘事層級決定了專案的上限；
4.投項目就是投人其實是經驗總結，這句話在幣圈也同樣成立。如果你有幸認識計畫創辦人，一定要多和他聊一聊並仔細觀察他；
5.我永遠鼓勵散戶去試著做項目，即使是最小的土狗項目，因為這可以幫你快速拉高認知。在幣圈，項目方是一切的中心；
專案方這裡能說的太多，對散戶和對從業者的重點又完全不同，以後單獨聊吧。
散戶
1.不要在原罪之中成為待宰的韭菜，而要砥礪前行與鐮刀共舞；
2.你永遠賺不到你認知以外的錢，除非你靠運氣，但是你靠運氣賺來的錢，往往會靠實力輸回去－BY：《財富流》；
3.幣圈是對性格，認知的補償，而不是努力的獎賞。除非你改變了性格，交往的人或閱讀的書，打破你原有的認知，否則，五年後和現在完全一樣。選擇大於努力，在機會來臨要敢於重倉，堅定持倉，要有好的指導思想，好的圈子，好的邏輯，缺一不可，最終錢從內心急躁的人流向內心平靜的人。 ——BY:神魚；
4.你是來賺錢的，不要對任何東西抱持長時間的敵意和鄙視，比如 VC 幣，比如傳銷盤，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是發掘幣圈 ALPHA 的最大敵人。
你會發現，我在對散戶的 5 條裡，並沒有講任何執行層面的經驗，而都是偏向一些道理。那是因為，散戶其實看過了太多 KOL 給他講各種成功學，有本事的早就不做散戶了，能脫離散戶的只需要給點動力或者點一些關鍵，拽他一手就行。而大多數人，一輩子只適合當一個散戶。不要成為韭菜就已經是他們最好的結局，對他們而言，投資的本質，就是：
韭菜，選一把鐮刀。
讓我用川皇川普的一段對話來結束這篇文章：
“Mr Trump, you've done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”
「Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you're not average. You've got a lot going. I see you're smart, I s You've got a lot going. I see you're smart, I see you're veryo , and you're right against there.”
女孩問特朗普：“特朗普先生，你一生中做了很多偉大的事情，我只是想知道，作為普通人，該如何開始？”
川普很正經的回答她：「首先，永遠不要認為你自己是普通人，你一開始就問錯了問題。因為你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聰明，非常漂亮，你就在那裡。
