盤點8個值得關注的潛力DeFi協議
原文作者： ROUTE 2 FI
原文編譯：深潮 TechFlow
大家好！
如果你在尋找空投、收益或積分計劃，這裡有一些可能有潛力的DeFi 協議，讓我們一起來看看。
以下是一些具有未開發潛力的DeFi 協議，包括收益、空投等機會，今天你可以探索這些協議。它們涵蓋了不同網路的潛在項目，無論是EVM、非EVM 還是Cosmos，涉及廣泛的DeFi 領域，如衍生性商品、收益、去中心化交易所(Dex) 等。這些項目因其顯著的支持和收益機會而被突出顯示，但本文不構成財務建議，請務必在互動前進行自己的研究。
讓我們開始吧：
1.dAppOS
dAppOS 是一種意圖執行平台，透過創建一個雙邊市場，使區塊鏈和dApp 以意圖為中心。 dAppOS 的獨特之處在於它使與dApp 的互動變得無縫、用戶友好且節省時間。想像一下，你需要在Arbitrum 上用100 USDC 進行GMX 交易，但你的資金分佈在不同的鏈上： 50 USDC 在Arbitrum， 30 USDC 在BNB 鏈， 20 USDC 在以太坊。你需要橋接這些資金，花費時間和瓦斯費將資金轉移到Arbitrum 上進行交易。這時，dAppOS 登場了，只需點擊一下，所有資金將在幾分鐘內可用在Arbitrum 上，你不需要擔心分配，也不需要擔心用作燃氣費的特定Token，所有這些都通過其界面完成，可能保護使用者免受智能合約風險。 dAppOS 也擁有一系列知名投資者，如Polychain、Binance Lab 和Hashkey Capital，融資輪值為1,530 萬美元，估值為3 億美元。 dAppOS V2 已整合在永久合約交易所(perp Dex) 如GMX、KiloEX 中，你可以在他們的生態系統中查看更多dApp。
據傳dAppOS V3 將與代幣生成事件(TGE) 一起推出，但目前關於dAppOS 的討論並不多，甚至我找到的最後一個關於它的帖子可以追溯到去年，瀏覽量不到10 萬。
我與生態系統中的一些dApp 進行了互動，但一個小技巧是專注於生態系統中新推出的dApp，因為他們幾乎為每個新整合推出獎品活動。一個很好的例子是最近與Aark整合後結束的5 萬Arbitrum 交易競賽。
2.Symbiotic
在Eigenlayer 成功之後，作為再質押領域的領軍人物，擁有超過180 億美元的總鎖倉量(TVL)，競爭對手如Karak 迅速崛起，在短時間內達到了超過10 億美元的TVL。而這個領域的新秀Symbiotic 採用了不同的方法和技術，試圖在該領域中脫穎而出。 Symbiotic 是無授權且模組化的，這使得任何協議都可以為其Token 啟動原生質押，以增加網路安全性。 Symbiotic 的核心合約是不可升級的（類似Uniswap），這減少了治理權力，即使團隊離開，協議也能繼續運作。更重要的是，它支援來自任何鏈的多資產，使其比僅支持ETH 及其衍生品的Eigenlayer 更加多樣化。 Symbiotic 完成了由Paradigm 和Cyberfund（由Lido 創始人Konstantin Lomashuk 創立的公司）共同領導的580 萬美元融資輪次，因此Paradigm 和Lido 資助Eigenlayer 競爭對手的傳言是真的！
根據Blockwork對Symbiotic CEO Misha Putiatin 的採訪，他表示「主網將在夏末前後上線一些網路」：我們可以推測它將與代幣生成事件(TGE) 一起推出，這意味著Symbiotic Token 將在$Eigen可交易之前上線，可能會從現有的Eigenlayer 手中搶走再質押的敘事。更有趣的是，Symbiotic 正在進行一個積分計劃，但存款上限已達到，解決方案是引入另一個項目Mellow——一個建立在Symbiotic 之上的流動性再質押協議(LRT)，類似於Renzo 和Etherfi 之於Eigenlayer。你可以同時賺取Mellow 和Symbiotic 的積分。 Pendleintern 有一個很好的帖子介紹瞭如何透過在Pendle 上存款來最大化收益：
第二種方法是在解除上限時將$mETH 存入Symbiotic，這在Methamorphosis 活動中每天給5 倍的獎勵，用於即將推出的Mantle 流動性再質押Token ($cMETH) 治理Token $Cook，同時賺取Symbiotic 積分。
3.Elixir
去中心化訂單簿交易所(Orderbook Exchange) 落後於中心化交易所(CEX) 的原因之一是流動性。即使是以交易量計算的最大衍生性商品交易所——Hyperliquid 排名第29 ，未平倉合約(OI) 為4.4 億美元，相比之下，撰寫本文時Binance 的OI 為150 億美元。
項目吸引流動性的常見不健康做法是空投計劃，這只會吸引短期資金，空投擼毛黨在獲利後將資本轉移到另一個協議，或者依賴一群KOL 推廣他們的交易所等。這時，Elixir 出現了——Elixir 本質上是一個模組化的DPos 網絡，旨在為訂單簿交易所提供流動性支持，該網絡作為關鍵的基礎設施，使交易所和協議能夠輕鬆地為其訂單簿啟動流動性。 Elixir 既有利於流動性提供者(LP) 也有利於交易者，LP 透過訂單簿交易所獎勵計畫賺取獎勵，而交易者則受益於交易所可以提供的更緊的買賣價差。這不是另一個Uniswap 的分叉，截至5 月的最後報告，他們為DeFi 訂單簿交易所提供了40% 的總流動性，與Hyperliquid、Dydx 等行業領導者建立了合作關係。
他們還從Hack VC、Arthur Hayes（今年還資助了另一個執行良好的空投項目和PMF–Ethena）籌集了總計1760 萬美元，估值為8 億美元。
主網預計在8 月上線，為此，他們正在進行一項名為Apothecary的活動。用戶透過在廣泛的可用池中提供流動性來賺取“藥水”。有三種策略可以用來賺取獎勵，首先是在主網上鎖定ETH 直到8 月網絡上線，這將給予50% 的獎金，其次是通過有序量子計劃存款以賺取由Elixir 支持的“契約”，最後是在discord上保持活躍。
4.Mitosis
隨著鍊和協議數量的激增，普通流動性提供者(LPs) 面臨重大瓶頸。你需要不斷關注新聞以找到最佳收益，當從一個鏈轉移資產到另一個鏈時會遭受損失，大多數LPs 被困在一個模糊的積分系統中，無法準確計算獎勵。 Mitosis 透過引入一種新穎的流動性模型—生態系統擁有的流動性(EOL)，解決了這個問題。 EOL 使LPs 和協議能夠適應多鏈環境，並在不手動分配資金的情況下獲得多鏈收益，同時提供了一個明確的獎勵系統，使LPs 能夠選擇最佳的可用選項。 Mitosis 完成了由Amber Group 和Foresight Venture 領導的700 萬美元融資輪次。
他們正在進行的活動－ Expedition支持Etherfi 流動性再質押協議(LRT) weETH，存款後你可以獲得質押年收益率(APR) + 再質押APR + Eigenlayer 積分+ Etherfi積分+ Mitosis 積分。此外，在無代幣的二層網路(L2) 上存款，如Scroll、Linea 和Blast（第2 季），也為未來的空投做好了準備。
該活動已吸引了超過4.5 萬名質押者，其中大部分是存款範圍在0-1 weETH 的小額質押者，存款超過1 weETH 將使你進入前3000 名。
5.Infinex
阻礙加密貨幣主流化的一些問題是糟糕的使用者體驗(UX) 和新手面臨的學習曲線。他們需要學習錢包、橋接、安全性等內容。 Infinex 透過將去中心化生態系統和應用程式統一在一個類似中心化交易所(CEX) 的使用者體驗下，加速主流採用，專為Web2 受眾構建，同時保持完全去中心化。想像一個場景，新手不需要了解諸如交易、燃氣費等加密術語，就能像在CEX 上一樣進行鏈上交易，但卻是100% 去中心化的，這就是Infinex 正在構建的內容。 Infinex 由以太坊OG 項目Synthetic 背後的團隊構建，Synthetic 是一個持續排名前10 的衍生品協議。雖然沒有宣布任何融資，但根據Blockwork 對Synthetic 創始人Kain 的採訪，他已投資2500 萬美元用於構建Infinex，這表明他對該項目的承諾和信心。
他們有一個正在進行的名為Craterun 的項目，用戶可以賺取“箱子”，但這不是你典型的存款和賺取積分的活動，而是有一個獨特的轉折。 Kain 解釋了這種方法的原因：
Craterun 是為期5 週的最終活動（於7 月30 日結束），在前10 天的首次活動中已籌集了超過1 億美元。 500 萬個箱子可供爭奪，每個箱子有50/50 的機會贏得1000 個Patron NFT、 5000 個Patron 通行證和500 萬美元的獎金池以及更多獎勵。所以你不只是在賺取箱子，而是在爭取實際獎勵。你可以存入USDe、stETH、wstETH 和ezETH 等資產，同時賺取兩種獎勵。
6.Hyperlane
Hyperlane 是為模組化區塊鏈堆疊構建的第一個通用互通性層。與其他互通性協議（如Wormhole 和Layerzero）不同的是，後者僅支援EVM 和非EVM（如Solana），而Hyperlane 支援EVM、非EVM 以及Cosmos 區塊鏈（如Tia、Inj 等）。更重要的是，Hyperlane 允許任何人在任何區塊鏈環境中無許可地部署，使得這些鏈能夠在Hyperlane 部署的其他鏈上無縫通訊。 Hyperlane 獲得了包括Circle 和Kraken Venture 在內的知名投資者的支持，融資超過1800 萬美元，但估值尚未公開。
互通性和橋接協定在DeFi 領域表現優異，因為它們具有實際的產品市場契合度(PMF) 並且能夠獲利。一個最近的例子是Wormhole，它分佈廣泛，即使Layerzero 面臨反對派時，仍然是擼毛黨的好選擇。受到這些成功的啟發，我相信Hyperlane 也會沿著相似的軌跡發展。為了最大化收益，你需要採取與大多數人相反的策略：大多數人專注於EVM 到EVM 的交易，而忽略了像Tia 這樣的Cosmos 鏈。正如我們在Wormhole 中看到的那樣，與非EVM 互動的用戶在最終分配中得到了提升，這種情況可能會在Hyperlane 中重現。你可以使用他們的官方橋Nexus在鏈之間轉移非EVM 資產（如Tia），或者使用與他們的合作項目（如Renzo , nautilus , forma ）集成的橋，並完成正在進行的Layer 3任務。
7.Shogun
Berachain 是2024 年最受關注的項目之一，被認為是以memecoin 為中心的項目，如Solana。目前Berachain 處於測試網階段，我相信主網將經歷代幣部署的激增，這是由於這種普遍的看法。去中心化交易中一個非常關鍵的工具是Telegram 機器人，因為它們使得快速交換和啟動操作變得輕而易舉，而相對於普通的去中心化交易所(Dex) 用戶體驗(UX)，它們相對較慢且效率低。 Shogun 正在建立一個以意圖為中心的平台，能夠將訂單廣播到任何區塊鏈進行處理，首先從Berachain 開始。這個平台是鏈間的聚合層，透過其直覺的Telegram 機器人消除了多個交換使用者介面的需求。 Shogun 獲得了Binance 未公開的資金輪次，以及由頂級投資者Polychain 領導的690 萬美元融資。
他們正在等待Berachain 主網上線後開始運營，目前除了在他們的Discord 上參與未來可能的角色外，還可以加入他們的Telegram 測試版。
8.Infinity Pool
根據Binance Lab 去年的報告，交易者由於易受操縱的漏洞，在與預言機相關的交易所損失了高達8.92 億美元。攻擊者透過在目標dApp 上推高低流動性代幣的價格，然後將其膨脹的代幣交換為其他代幣來獲利。
想像一個去中心化交易所，提供任何資產的無限槓桿，沒有清算，沒有對手風險，也不依賴預言機，這就是Infinity Pools 正在建構的突破。它建立在Uniswap V3 上，具有集中流動性，透過利用流動性提供者(LP) 的頭寸作為信用來源，資產的償還可以用任何LP 資產進行。他們得到了著名投資者如Dragonfly、Coinbase Venture 和Wintermute 的支持。 Infinity Pools 也是Blast Bang Bang 競賽的得獎者。雖然主網尚未上線，但你可以在Twitter 和Discord 上開啟通知以獲取未來的更新。
今天就到這裡了，希望你喜歡這篇文章。
