盤點Stacks上值得關注的熱門項目

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2023-12-14 03:03

本文約5338字，閱讀全文需要約8分鐘

本文研究了Stacks 上目前的熱門項目，為大家的投研和判斷提供最新的資訊參考。

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本文研究了Stacks 上目前的熱門項目，為大家的投研和判斷提供最新的資訊參考。

當下加密貨幣處於多頭市場，在圍繞比特幣的Ordinals/BRC-20 等諸多創新的推動下，對比特幣的發展保持樂觀不無道理。

但是，只有銘文和Meme，並不能改變比特幣目前生態整體孱弱的現狀。想要讓比特幣生態進一步發展，相關的流動性、DeFi 和其他生態上常見的同類產品也需要大規模出現。

因此，在當前比特幣生態的基礎上，建立一個繁榮的DeFi 應用層成為了另一個熱門敘事，同時也是比特幣支持者們的新期盼。

具體到這個領域領域，致力於建構比特幣二層網的Stacks 居於領導地位。

根據DefiLlama 的數據，目前Stacks 的TVL 為$ 34.49 M，相對於以太坊L2，還有較大的上漲空間。

作為比特幣的第二層，Stacks 固然錨定在比特幣區塊鏈上，但它也是一個獨立的協議，引入了類似以太坊的智慧合約功能，為DeFi 和NFT 等應用開啟了新的可能性。

因此，基於Stack 建構的新項目，可以讓比特幣不僅僅成為一個簡單的價值儲存工具。

隨著市場對比特幣生態，尤其是銘文系統的關注增加，我們也應當繼續審視Stacks 上是否也跑出了新的金融相關應用。

本文研究了Stacks 上目前的熱門項目，為大家的投研和判斷提供最新的資訊參考。

Alex：比特幣DeFi 平台

專案簡介

ALEX 是一個基於Stacks 區塊鏈的比特幣DeFi 平台，致力於啟動比特幣的多種用途。 ALEX 主要提供以下服務：項目推出其代幣、固定評級和固定期限的無清算風險藉貸、AMM 機制的DEX（去中心化交易所）、存入代幣以賺取利息並通過收益耕作獲得高回報。

ALEX 的目標是打破比特幣Layer 1 (L1) 和Layer 2 (L2) 之間的障礙，以提供無縫的比特幣DeFi 體驗。

專案最新動態：

2023 年， 12 月11 日，ALEX 推出了比特幣預言機的Alpha 版本，預計在2024 年第一季結束後完成測試。這個版本是與Domo、BIS、Hiro、UniSat、Xverse 和Xlink 等夥伴合作開發的。該預言機旨在為比特幣上的資產提供關鍵的安全性和效率層，同時保持去中心化和高透明度。

專案官網：https://app.alexlab.co/swap

官方推特：https://twitter.com/alexlabBTC

Alex代幣

$ALEX 是平台的參與代幣，為持有$ALEX 的治理參與者提供協議和平台治理收益。 $ALEX 也是激勵平台活動參與者（即在Alex 的DEX 上提供流動性和質押）的媒介。 $ALEX 可透過DEX、LP 參與和質押獲得，具有三個主要功能：

激勵：$ALEX 的主要用途是作為激勵平台活動參與者（即在DEX 上提供流動性和質押）的媒介。
質押：$ALEX 可以被鎖定以賺取$ALEX 作為獎勵。初始代幣供應量的50% 被分配用於質押，其中$ALEX 或流動性代幣可以被鎖定，從而賺取$ALEX 作為獎勵。
投票：$ALEX 持有者擁有但不限於以下方面的投票權：未來平台發展、流動性提供者的交易費回扣、儲備金分配政策、$ALEX 代幣供應政策（包括回購和增發）

代幣分配：初始供應總量為1, 000, 000, 000 枚$ALEX。基金會佔20% ，社區質押佔50% ，創始團隊及早期投資者佔30% 。

目前， $ALEX 市值為$ 116 M。

隨著Stacks 平台的不斷進步和比特幣技術的持續演進，預計將有更多項目選擇在Stacks 上展開。在這個過程中，ALEX 的提供的一系列服務將成為這些項目的重要起點。這項服務不僅具有強烈的前瞻性，而且將極大地促進ALEX 平台的持續發展。

StakingDAO：為STX 代幣質押者提高資本效率

專案簡介

StackingDAO 是一個旨在為STX 代幣質押者提高資本效率的專案。 StackingDAO 的優勢在於讓質押者能夠同時享受質押獎勵和在其他DeFi 應用中使用其資產的好處，而不需要將資產鎖定在質押合約中。

透過StackingDAO, 用戶將STX 代幣放入協議中，作為回報獲得stSTX，並透過這種方式賺取比特幣收益，同時還能在其他Stacks DeFi 應用中使用stSTX。目前，該項目正在進行測試網絡上的私人測試，並接受代碼審核。

截至本文撰寫時，已有將近4 億枚$STX 被質押在StackingDAO，平均年化達7.65% 。

專案官網：https://stackingdao.com/

官方推特：https://twitter.com/StakingDao

STK代幣

StackingDAO 將擁有一個治理代幣$STK，該代幣將由平台用戶透過參與生態系統並在DAO 中進行質押來賺取。

$STK 代幣的總供應量將固定為150, 000, 000 枚，代幣發行量將限制在總供應量的5% ，StackingDAO 的創始團隊將各獲得總供應量的1% 。關於代幣$STK 更詳細的代幣分配機制，白皮書暫時沒有揭露。

持有治理代幣$STK 的功能主要為治理、投票和質押獎勵，更詳細的功能並未介紹。

專案代幣$STK 暫時未上市，可積極關注官方網站及推特的最新動態。

Arkadiko Protocol ：去中心化流動性協議

專案簡介

Arkadiko Protocol 是一個基於Stacks 生態系統的去中心化流動性協議。它允許用戶使用Stacks 原生代幣$STX 作為抵押來鑄造Arkadiko 的自己的穩定幣USDA。這個計畫的重點是為Stacks 生態提供去中心化的穩定幣，以增強生態系統的流動性和功能性。

Arkadiko 與其他DeFi 協議相比，其特色在於為Stacks 生態提供專門的穩定幣解決方案，並且透過PoX 共識機制使用戶能夠在保持資產敞口的同時獲得流動性。 Arkadiko 的目標是推動USDA 在比特幣二層網路的發展，並提高Stacks 網絡上資產的流動性。

主要特點和功能：

去中心化穩定幣$USDA：用戶可以透過抵押$STX 來鑄造USDA。 USDA 可以在Arkadiko 協議中使用，例如參與Farm 農場，償還貸款等。
Swap 和借貸：Arkadiko 支援幣種交換（Swap）和借貸服務，增加用戶操作的靈活性。
質押與收益：使用者可以透過質押資產來獲得存款利息，同時可以參與Stacks 的共識機制PoX 來獲得額外收益。
DEX（去中心化交易所）：在Stacks 上建立的DEX，為用戶提供交易服務，增加了流動性和用戶參與的途徑。
治理代幣DIKO：DIKO 代幣用於協議的治理，持有者可以參與決策過程，並透過為流動性池子添加資產來獲得DIKO。
自我償還貸款：用戶可以透過質押STX 代幣借入USDA，而這些USDA 可以在PoX 共識機制中質押以獲得獎勵，這些獎勵可用於自動償還USDA 借款。

專案最新動態：

2023 年10 月27 日，與PythNetwork 合作，在Arkadiko 內實施他們的價格預言機。
2023 年11 月3 日，Arkadiko Protocol 與asigna（為比特幣、Stacks 和Ordinals 打造的非託管多重簽名錢包）達成合作，用戶現在可以直接從asigna 多重簽名使用Arkadiko。

專案官網：https://arkadiko.finance/

官方推特：https://twitter.com/ArkadikoFinance

DIKO代幣

$DIKO 充當Arkadiko 協議的治理代幣。主要功能如下：

投票：DIKO 持有者可以選擇質押他們的DIKO，在質押期間將他們的DIKO 轉換為stDIKO。 stDIKO 提供投票權重，可用於對治理提案進行投票。
激勵措施：透過質押stDIKO 參與安全模組，用戶將能夠獲得公平份額的相應協議獎勵。

代幣分配：代幣總量為100, 000, 000 枚。團隊佔21% ，策略融資佔12% ，Arkadiko 基金會佔17% ，生態系統獎勵池佔50% 。

目前，$DIKO 市值為$ 8 M。

Velar Protocol：受Uniswap 啟發的DEX

專案簡介

Velar Protocol 是一個基於比特幣的DeFi 平台，它的主要目標是釋放比特幣網路上鎖定的流動性。該協議深受Uniswap v2 的啟發，並計劃在未來的更新中引入治理、跨鏈橋和永久衍生性商品交易所。

主要特點和功能：

多方位DeFi 平台：Velar 提供包括去中心化交易所(DEX)、交易平台和首次代幣發行(IDO) 啟動板等多種功能。
Dharma 主網：這是Velar 的一個重要里程碑，它在比特幣上引入了首個自動化流動性協議，提供了無縫且高效的DeFi 體驗。
比特幣DeFi 的創新：Velar 旨在解鎖比特幣超過5000 億美元的潛在流動價值，使個人能夠在比特幣網絡上發行和交易代幣，同時獲得提供流動性的獎勵。

Velar 目前仍處於測試階段，未來，Velar 計畫推出包括治理、專注於流動性的臨時DEX、槓桿高達20 倍的永久衍生品交易所，以及用於在不同L2 網絡間移動資產的跨鏈橋。

專案最新動態：

2023 年6 月14 日，Velar 上網測試網，從6 月14 日-7 月14 日的所有測試網用戶，都會獲得$VELAR 空投
2023 年9 月28 日，Velar 在網路和行動平台上整合了xverseApp 錢包（比特幣錢包）
2023 年12 月7 日，官方推特發文表示將在下週發布路線圖，截止撰稿時，路線圖尚未發布，讀者可以積極關注。

專案官網：https://velar.co/

官方推特：https://twitter.com/VelarBTC

VELAR代幣

Velar 代幣（$VELAR）是協議經濟的核心，代幣的用途有：

激勵：為流動性提供者提供獎勵
更廣泛的生態系統合作夥伴關係（例如第三方dApp 的折扣）
提升IDO 分配

代幣分配：代幣總供應量暫時未公佈。社群獎勵佔35% 、國庫佔20% 、創辦人和團隊佔20% 、顧問佔比5% 、投資者佔15% 、空投佔比5% 。

代幣$VELAR 暫時未上市，不過在6 月14 日-7 月14 日期間，所有的Velar 測試網用戶，都會獲得$VELAR 空投，空投佔5% 。

Zest Protocol：去中心化借貸平台

專案簡介

Zest Protocol 是一個基於比特幣的去中心化借貸平台，專注於解決比特幣經濟中的關鍵問題：比特幣的利用不足。通常大量的比特幣被閒置在冷庫中，阻礙經濟成長。 Zest Protocol 作為一個建立在比特幣區塊鏈上的鏈上開源借貸平台，透過智慧合約來增加透明度和可審計性，提供了一個解決方案。

該協定具有兩種不同的池類型：

收益池：用戶可以透過將比特幣存入這些池來獲得回報。
借款池：允許用戶以持有的比特幣進行借貸。

這種設計使得比特幣持有者可以在不出售其資產的情況下安全地獲取流動性，並減少了對中心化金融平台（CeFi）或託管人的依賴。

Zest Protocol 自2022 年6 月開始開發，經歷了多次審計和測試網的運行，計劃於2024 年Q2上網主網。

專案最新動態：

2023 年10 月10 日，Zest Protocol 通過了LeastAuthority 的第二次智慧合約審核，足以確保用戶能夠透過Zest 協定體驗最高層級的安全性和可靠性

專案官網：https://www.zestprotocol.com/

官方推特：https://twitter.com/ZestProtocol

目前，該項目暫未發幣，但2024 年Q2上線主網的計劃值得進一步關注，讀者可以關注官方推特及官方網站進一步了解動態。

Uwu Protocol：基於協議自身穩定幣的借貸協議

專案簡介

UWU 是建立在Stacks 鏈上基於UWU Cash 穩定幣的借貸協議，主要包含兩個核心部分：UWU 現金（UWU Cash）和UWU 份額（xUWU）。

主要特點和功能：

借貸機制：用戶可以存入STX 作為抵押品，借出最高可達其存入STX 價值66% 的UWU Cash，目前不需要繳納利息，也沒有固定的還款日。
穩定性：UWU 協議通過清算和套利機制來維護UWU Cash 穩定幣的穩定性。
風險：由於UWU Cash 的支持資產STX 高度波動，因此在價格快速下跌時可能導致大規模清算或穩定幣脫鉤的風險。
獨特功能：UWU 協定試圖引入獨立於協定的穩定性模組，讓使用者以低費用將UWU Cash 兌換成sUSDT。

目前，UWU 協議仍在測試階段，並尋求早期用戶進行測試。

專案最新動態：

2023 年6 月9 日，用戶可以使用xverseApp 行動錢包與UWU 協定互動。
2023 年7 月19 日，，UWU 推出了新的歷史分析儀表板，用戶可以輕鬆探索過去的數據並關注與UWU 協議相關的關鍵指標。
2023 年7 月28 日，推出UWU Swap，這是Stacks 上的第一個DEX 聚合器。

專案官網：https://uwu.cash/

官方推特：https://twitter.com/uwuprotocol/

Uwu代幣

UWU 協議發行兩種代幣:

UWU Cash

UWU Cash 是協議發行的一種超額抵押穩定幣。它以“軟掛鉤”的方式定價為1.00 美元，並由價值1.50 美元的STX 代幣支持，從而確保其穩定性和部分抗波動性。這意味著每個UWU Cash 都由至少1.50 美元價值的STX 抵押支持，維持著至少150% 的抵押率。

UWU Share (xUWU)

UWU Share (xUWU) 是協議中的實用代幣，負責捕獲並分配協議的100% 收入給其持有者。這種分配是透過一個費用索賠智慧合約實現的，允許持有者在每個週期索取他們的費用。未被認領的費用可以滾動到下一個週期。這種機制為持有者提供了一種收益共享的方式。

代幣分配：xUWU 代幣的全部供應量將分發給UWU 協議的用戶。不會預先分配代幣給任何個人或實體（包括核心貢獻者）。

目前，該項目暫未發幣，但項目正在積極運行測試網及開發新的功能，讀者可以積極關注官方推特和官網以了解後續動態。

Hermetica Finance：讓BTC 增值的選擇權策略協議

專案簡介

Hermetica Finance 是BTC 結構化產品，旨在為用戶提供賺取收益的新方式，為用戶提供一個平台，透過參與各種賺錢、交易和增加比特幣持有量的活動，同時保持對他們數字資產的非託管控制。

主要特點和功能

歐式反向淘汰(ERKO) 選擇權策略：Hermetica 的核心吸引力在於它所採用的創新策略。這種策略透過設定特定的價格障礙來產生收益，當比特幣的收盤價落在這些障礙內時，就會實現獲利。
價格波動範圍：如果比特幣的價格波動在預定執行價格之上或之下1% 到20% 的範圍內，該策略可以確保獲利。
非託管結構性產品協議：Hermetica Finance 是針對比特幣的非託管結構性產品協議。
資金保護：設計強調資金保護，將每筆交易的最大風險限制在每月1% ，有效管理下行風險。

專案最新動態：

2023 年11 月3 日，Hermetica 發布測試網，這是第一個完全由比特幣提供支援的非託管Earn 產品。
2023 年12 月8 日，Hermetica Leverage Bull 金庫已在Hermetica 測試線上線，此功能可讓使用者使用BTC 槓桿且無清算風險

專案官網：https://www.hermetica.fi/

官方推特：https://twitter.com/HermeticaFi

Hermetica代幣

目前，該項目暫未發幣，但項目正在積極運行測試網及開發新的功能，讀者可以積極關注官方推特和官網以了解後續動態。

Bitflow Finance：匯集BTC 流動性的高透明DEX

專案簡介

Bitflow Finance 是一個專為比特幣愛好者設計的去中心化交易所（DEX）。這個平台的主要目的是將比特幣經濟的流動性和交易活動集中在一個統一的地方，同時提供一個安全且透明的環境。

主要特點和功能

交易比特幣和穩定幣：Bitflow 支援從比特幣的第二層解決方案（如Stacks 和Rootstock）來的比特幣和穩定幣的交易。這為用戶提供了一種交易像sBTC 和xBTC 這樣的BTC 產品的去中心化方式。
無託管風險：平台的設計確保了用戶在交易過程中無需承擔託管風險。
優化的流動性：Bitflow 支援基於比特幣的穩定幣交易，並提供優化的流動性，有助於降低交易滑點和費用。
賺取收益：用戶可以存入比特幣和穩定幣來賺取實際收益。此外，該平台允許單邊提供流動性。
開源和透明：Bitflow 是一個開源項目，包括其智慧合約和前端界面，這增強了平台的透明度並促進了社區參與。
取代傳統中間人：Bitflow 使用PSBT（Partially Signed Bitcoin Transactions）、原子交換、第二層智慧合約和去中心化流動性池來取代傳統的中間人。