LD Capital賽道週報(2023/11/6)

Cycle Trading

特邀专栏作者

2023-11-07 13:04

本文約1987字，閱讀全文需要約3分鐘

速覽一周行業重要資訊。

摘要

借貸：MakerDAO RWA 資產規模降低至29.75 億美元，DSR 規模降低至16.26 億美元，出現拐頭趨勢；Aave 社群發起「提高GHO 借款利率」的溫度檢查投票。

LSD：上週ETH 質押率上漲至23.55% ，季增1.13% 。上周有2832 萬枚ETH 鎖定在信標鏈中，對應質押率23.55% ，環比增長1.13% ；其中活躍驗證節點87.56 萬個，環比增長1.06% 。本週ETH 質押收益率維持3.60% ；ETH 轉向通貨緊縮，年化通膨下降至-0.039% 。

以太幣L2：Layer 2 TVL 總量為125.1 億美元，近7 日整體TVL 上漲5.16% 。以太坊第121 次ACDC 會議中對升級時間表進行進一步更新，Devnet 12 可能會在12 月初的某個時間推出，或在2024 年第一季假期後開始升級公共以太坊測試網。

DEX：Dex combined TVL 11.95 billion,較上週增加500 mln。 Dex 24 小時交易量2.65 billion, 7 天交易量18.35 billion, 較上週減少0.7 billion。

衍生性商品DEX：過去一個星期山寨幣進入活躍時期，相比於其他賽道而言，POW 賽道的相關項目表現一般。無論是老牌項目還是近期新秀，表現都較為普通。 7 天表現最佳是KAS，漲幅22% 。其餘項目7 天漲幅在5% 以內。 BCH 甚至處於下跌的狀態。

借貸

MakerDAO

MakerDAO RWA 資產規模降低至29.75 億美元，DSR 規模降至16.26 億美元，出現拐頭趨勢。目前市場風險偏好提高，dai/usdt 等穩定幣兌換btc/eth/alts 意願高，為了防止市場大規模取回Dai 時發生流動性緊缺導致Dai 脫錨情況，RWA 規模業務收縮，當前預計年收入仍為1.2 億美元。

Aave

Aave 原生穩定幣GHO 自7 月15 日上線以太坊主網，目前發行量已突破3000 萬枚，Aave 社群發起「提高GHO 借款利率」的溫度檢查投票。該提案建議將GHO 借款利率從3% 提高至4.72% ，投票時間於11 月8 日結束，目前投票通過率為99.99% 。該提案目的是進一步增強GHO 錨定和提高穩定幣板塊收入。但目前GHO 長期處於低於1 美元狀態，缺乏實際應用價值。

此外，Aave 社群關於「啟動Gnosis 上Aave V3」的提案已在鏈上執行。根據該提案，基於服務提供者ACI、Gauntlet 和Chaos Labs 的建議，Aave V3 Gnosis 池支援的資產包括WETH、wstETH、GNO、USDC、wXDAI、EURe 和sDAI。

LSD

上週ETH 質押率上漲至23.55% ，季增1.13% 。上周有2832 萬枚ETH 鎖定在信標鏈中，對應質押率23.55% ，環比增長1.13% ；其中活躍驗證節點87.56 萬個，環比增長1.06% 。本週ETH 質押收益率維持3.60% ；ETH 轉向通貨緊縮，年化通膨下降至-0.039% 。

本週ETH 質押季增1.13%

本週ETH 質押收益率維持3.6%

本週ETH 年化通膨-0.039%

三大LSD 協議中，從價格表現來看，LDO 一周上漲10.1% ，RPL 上漲5.6% ，FXS 上漲6.4% ；從ETH 質押量角度來看，Lido 一周上漲1.38% ，Rocket Pool 上漲1.34% ，Frax 上漲1.03% 。上週ETH 價格上漲4.5% ，LSD 相關標的普遍跟漲ETH；Lido 通過DVT 模組部署提案，潛在的罰沒損失由Lido cover fund 提供；需要額外注意的是Brevan Howard Digital 持續拋售LDO，上週將50萬枚LDO 轉移至幣安和Coinbase 交易所，鏈上錢包仍剩餘約500 萬枚LDO；目前Rocket Pool 存款池餘額19537 枚ETH，RPL 質押率50.62% ，較上週下降，有效質押比例92% 。

以太坊L2

TVL

Layer 2 TVL 總量為125.1 億美元，近7 日整體TVL 上漲5.16%

來源：L 2b eat, LD Captial

坎昆升級-121 次ACDC 會議：

1.更新坎昆/Deneb 測試網時間表：Devnet 12 可能會在12 月初的某個時間推出，開發人員認為有可能的時間是在2024 年第一季假期後開始升級公共以太坊測試網。

2.對Cancun/Deneb 規範進行重大更改（blob sidecar 包含證明），以降低Blob 實現的複雜性

3.另一個升級規範發生變化，允許誠實的驗證者重組後期區塊

Optimism

詐騙證明開發進度：OP Goerli 和OP Sepolia 的Canyon 網絡升級計劃於UTC 時間今年11 月14 日17: 00 進行（北京時間11 月15 日1 點）

Arbitrum

1、Arbitrum DAO 安理會選舉結束,入選6 位成員

2、Arbitrum 的L3 Rollup Orbit 已做好主網準備，將在近期內推出

Zksync

錢包服務商Argent 在發給用戶的公開信中表示，經過六個月的alpha 階段測試以及對用戶反饋的仔細考慮，已決定停止對zksync Era 的支持，專注於Starknet 網絡

Starknet

1、Starknet 基金會將向早期生態系統貢獻者分配5,000 萬個尚未發行的STRK 代幣。根據一篇部落格文章，該計劃被稱為“早期社區成員計劃”，將獎勵那些鼓勵技術討論、組織Starknet 相關活動並定期發布Starknet 品牌內容的個人貢獻者。

2、一百億個Starknet 代幣已被鑄造，但尚未提供給代幣持有者。這些代幣預計於2024 年4 月15 日提供。大部分代幣分配給Starknet 基金會， 32.9% 分配給核心貢獻者， 17% 分配給投資者。

鏈上活躍度

DEX

Dex combined TVL 11.95 billion,較上週增加500 mln。 Dex 24 小時交易量2.65 billion, 7 天交易量18.35 billion, 較上週減少0.7 billion。

Ethereum

RUNE 是以太坊生態排名靠前協議中本週TVL 成長最快的。由於RUNE 本身的套利機制，套利者給BTC-RUNE, ETH-RUNE 帶去大量交易手續費，APY，TVL 雙重增長，而RUNE 使用激勵機制確保網絡上每1 美元非-RUNE 資產有3 美元的RUNE被鎖定，因此TVL 的成長槓桿放大RUNE 的需求，增加了買壓。

ETH L2/sidechain

BTC L2/Sidechain

Alt L1

衍生品DEX

過去一個星期，BTC 在33000 – 35500 美元之間震盪。 BTC 在總市值的比例下降，從54% 下降至53% ；ETH/BTC 匯率上升，從最低的0.051 上升至0.052 。由此，山寨幣也進入活躍時期。相較於其他賽道而言，POW 賽道的相關項目表現一般。無論是老牌項目還是近期新秀，表現都較為普通。 7 天表現最佳是KAS，漲幅22% 。其餘項目7 天漲幅在5% 以內。 BCH 甚至處於下跌的狀態。