Gryphsis加密貨幣週報：隨時隨地無縫交易，Uniswap錢包首次向Android用戶推出
親愛的讀者，歡迎閱讀Gryphsis 學院的周度加密貨幣摘要。我們為您帶來關鍵的市場趨勢、新興協議的深度洞察，以及全新的行業動態，所有這些都旨在提升您對加密貨幣和Web3的專業知識。關注我們的Twitter和Medium取得更深入的研究和洞見。
市場和行業快照:
Layer 2 Overview:
本週，所有我們追蹤的第二層平台的TVL（鎖定總價值）都出現了下降。 Optimism、Base 和Starknet 的下降最為明顯，而Arbitrum 和zkSync 相對穩定。像Cega、Hidden Hand、Rehold、Domani 和Cairo 這樣的突出者經歷了顯著的TVL 增長百分比。
LSD Sector Overview:
本週LSD 持續保持穩定，ETH 質押略有上升。 cbETH 的市佔率從上週的0.3% 激增到本周令人矚目的5.3% 。
RWA Sector Overview:
RWA 部門保持穩定，代幣化的美國國債錄得增長。 $NXRA、$INX 和$MPL 是表現最佳的，而$GFI、$PROPC 和$EMP 則出現下滑。
Main Topics
宏觀概述:
US Stock V.S. Crypto
本周大事件:
Uniswao Android Wallet
每週協議推薦:
Eclipse
Gryphsis Research:
dYdX V4
每週VC 投資聚焦
Membrane Labs ($ 20 M)
Silks ($ 5 M)
推特Alpha:
@thedefiedge on catalyst.
@cyrilXBT 5 tools to use
@TheDeFISaint weekly L2 roundup
@TheDefiDog’s market updates
Macro Overview
與股票相比，過去一周加密市場出現了明顯的下跌，其中$BTC 和$ETH 分別下跌了3.6% 和4.6% 。在接下來的一周裡，密切關注核心零售銷售、建築許可、原油庫存以及聯邦儲備主席Powell 的言論。
本周大事件
隨時隨地無縫交易：Uniswap 錢包首次面向Android 用戶推出
Uniswap 是一家領先的去中心化交易所，透過為Android 用戶推出Uniswap 錢包擴大了其行動業務。在此之前，Uniswap 錢包於4 月在iOS 上成功推出，並迅速躋身錢包下載量前三名之一。 Android 版本目前處於測試階段，旨在複製用戶期望從Uniswap 去中心化交易所(DEX) 獲得的無縫交易體驗。該團隊已邀請DeFi 社群成員來測試該錢包，以確保其廣泛發布後提供精緻的用戶體驗。已經有35, 000 名用戶表達了興趣，加入了候補名單。
Uniswap 錢包在設計時考慮到了互通性，讓用戶可以輕鬆地在各種區塊鏈之間切換。最初，該錢包將支援Polygon、Arbitrum、Optimism、Base 和BNBChain 等鏈之間的代幣交換，並計劃在未來整合更多鏈。該錢包的突出功能之一是「交換保護」。此功能可確保交易預設定向到私有池中，從而保護使用者免受潛在的搶先交易和夾心攻擊。此外，該錢包強調透明的費用結構，預先顯示天然氣價格並允許用戶做出明智的決定。
此外，Uniswap 錢包不僅提供無縫的用戶體驗，還提供無縫的用戶體驗。它還涉及促進社區的信任和透明度。與此同時，Uniswap Labs 宣布計劃開源錢包代碼。此外，審計結果（包括網路安全公司Trail of Bits 的審計結果）將公開，以確保用戶充分了解錢包的安全措施。
雖然Uniswap 錢包的iOS 版本已經證明了其能力，但Android 版本的推出也備受期待。 Uniswap Labs 正在採取分階段的方法，逐步讓等待名單中的用戶加入並收集寶貴的回饋。那些渴望成為早期採用者並獲得即將推出的功能的人可以在Uniswap 的官方網站上註冊。隨著加密貨幣領域的不斷發展，Uniswap 錢包等工具在增強用戶體驗和信任方面發揮關鍵作用。
Our Take
在快速發展的去中心化金融（DeFi）世界中，Uniswap 一直走在前列，推動創新和可近性。繼iOS 錢包的成功之後，該平台最近推出的Android 版本標誌著其擴大覆蓋範圍的重要步驟。這項舉措不僅是為了吸引更多的觀眾；它是朝著在行動連通性超越傳統運算方法的地區民主化金融的戰略步驟。 Android 錢包憑藉其用戶友好的界面和強大的功能，有望使DeFi 交易與任何其他行動銀行操作一樣普遍。
除了可訪問性，Uniswap 的Android 錢包也證明了該平台致力於無縫且安全的跨鏈互動。在加密貨幣經常被隔離的世界中，能夠在不同的區塊鏈，如Polygon 和Arbitrum 之間輕鬆地進行代幣交換是必要的。這種互通性解決了一個長期的挑戰，確保用戶不僅限於一個區塊鏈，而是可以輕鬆導航整個加密生態系統。此外，安全性是DeFi 領域的關鍵問題，已得到了充分解決。錢包的"交換保護"功能是保護用戶免受潛在交易威脅的開創性努力，展現了Uniswap 致力於創建一個安全的交易環境的決心。
透明度是Uniswap 方法的另一個基石。 Uniswap 的方法不僅培養了信任，還鼓勵整個DeFi 社群培養開放和問責的文化。從本質上講，Uniswap 的Android 錢包為DeFi 的未來做出了貢獻——一個既可訪問、安全又透明的未來，確保去中心化金融的好處向所有人開放。
每週協議推薦
Orange Finance 是一個創新的協議，旨在優化集中流動性類型的去中心化交易所(DEXes)的好處。在其核心，Orange Finance 整合了一系列先進的策略和功能，以提高流動性提供者（LPs）的資本效率。
該協定的操作基於以下特性：
1. Delta 對沖策略：這種方法旨在保護流動性提供者免受資產價格波動帶來的潛在損失。在傳統金融中，delta 對沖被用來中和基礎資產的價格波動，Orange Finance 巧妙地將此策略適應於DeFi 領域。
2. 智慧流動性：智慧流動性是一個動態機制，用於確定提供流動性的最佳價格範圍。它還根據當前市場條件調整費用層。通過模擬GARCH 模型等模型的波動性，並引用隱含波動性和歷史波動性等參數，智慧流動性確保流動性提供者在最資本效率的範圍內操作。
3. 自動再平衡：Orange Finance 認知到維持最佳流動性位置的重要性。為此，該協議具有自動再平衡機制。這確保累積的費用自動複合，並調整流動性位置以保持最佳。如果資產價格超出設定範圍，將觸發再平衡策略，清算位置並在新模擬的範圍內重新存入流動性。
4. 可替代流動性位置：為了增強靈活性和實用性，Orange Finance 引入了可替代的流動性位置。遵循ERC 20 代幣標準，可以鑄造Orange LP 代幣。然後，這些代幣可以用於流動性挖礦，激勵持有者在特定價格範圍內提供集中流動性。
5. L2原生和多鏈支援：在DeFi 生態系統中，可擴展性和互通性至關重要。 Orange Finance 被設計為L2原生，這意味著它準備好支援頻繁的再平衡操作，而不會產生高昂的氣費。此外，該協議的多鏈支援確保它可以滿足跨多個網絡的大量交易對。
6. 動態費用設定：Orange Finance 根據傳統金融市場調整費用。在市場波動性增強的情況下，該協議可能為流動性對設定更高的費用。通過積極監測市場條件並相應調整費用層，實現了這種動態費用設定。
本質上，Orange Finance 創建了一個將先進的金融策略與區塊鏈技術結合的生態系統，旨在重新定義去中心化空間的流動性提供標準。
Our Insight
Orange Finance 透過最大限度地提高用戶的交易費用回報，同時最大限度地降低風險敞口，在DeFi 領域脫穎而出。其中的核心是其德爾塔對沖策略，保護流動性提供者（LP）免受資產波動造成的損失。憑藉其「智慧流動性」功能，該協議自動調整價格範圍，優化有限合夥人的資本效率。此外，它採用動態再平衡策略，權衡潛在的費用回報和潛在的再平衡損失。這確保只有當回報證明風險合理時才分配資本。
另一項創新是Orange 通過ERC 20 代幣標準採用可替代的流動性部位。這使得Orange LP 代幣可以用於流動性挖礦。隨著DeFi 生態系統的發展，特別是隨著L2 解決方案的興起，Orange Finance 正準備拓寬視野，旨在在各種網絡上提供專業的LP 服務，同時迎合多樣化的流動性對。
DeFi 領域充斥著利用CLMM LP 部位的協議，迎來了「LPDfi」的敘事。這種趨勢涵蓋了廣泛的應用，從永續合約和選擇權到金庫和流動性平台。這些協議標誌著新一波的DeFi 創造力，Orange Finance 因其量身定制的收益和流動性管理方法而成為特別引人注目的參與者。隨著“LPDfi”受到關注，我們建議愛好者探索這些前衛的協議。
Gryphsis 研究聚焦
歡迎來到本週的Gryphsis Research 聚光燈，在這裡我們將與您分享我們團隊的最新見解。我們專門的研究團隊不斷探索加密領域中的前沿趨勢、發展和突破。本週，我們很高興與您分享我們的研究，題為《深入探討dYdX v4：通證經濟學和估值前景的改進》，旨在加深您對不斷發展的加密世界的理解，並激發您的好奇心。
dYdX 成立於2017 年，是一家去中心化永續交易所，無縫整合借貸、槓桿交易和永續合約。 2021 年，dYdX 策略遷移到Starkware 後，巧妙地解決了TPS 和Gas 費用相關的挑戰。此舉推動該平台實現了超過8 億美元的驚人24 小時交易量，使其成為永久Dex 市場的領導者。
隨著v4 版本的推出，dYdX 踏上了變革之旅。該平台已過渡到基於Cosmos SDK 的Layer 1 鏈。這種轉變提供了鏈下匹配與鏈上共識結合的雙重優勢。值得注意的是，這項轉變消除了下單和取消訂單的Gas 費，僅在交易完成時才收取費用。此外，dYdX 在其治理結構中實現了完全去中心化的願景。
在代幣經濟學方面，v4 與其前身相比脫穎而出。它提出了完善的代幣標準、更強大的治理框架、增強的折扣功能、豐厚的交易者獎勵、策略性賭注以及優化的Gas 和費用分配方法，所有這些共同放大了代幣的內在價值。
該平台決定在其v4 上與Cosmos 保持一致是出於幾個戰略考慮。 Cosmos 以其去中心化和高效能而聞名。此外，其結構具有抵禦潛在監管審查的能力。 Cosmos 上USDC 的可用性改變了遊戲規則，顯著提高了dYdX 的流動性。此外，Cosmos 承諾為dYdX 提供更好的可擴展性和可組合性，使其成為首選。
本文全面概述了dYdX 的協議演變，闡明了其團隊、融資軌跡、業務部門和代幣經濟學。它強調了v4 相對於v3 帶來的邊際改進，強調了從第2 層到替代第1 層的過渡、創新的訂單機制、策略性消除交易Gas 費用以及完全去中心化的治理模型等功能。
雖然向Cosmos 的轉變提供了許多優勢，包括增強的去中心化、卓越的性能、監管彈性以及透過原生USDC 強化資產安全，但它也並非沒有挑戰。主要關注點圍繞安全性，因為用戶現在需要信任dYdX 鏈上的一組新驗證器。
總而言之，dYdX v4 承諾賦予$DYDX 代幣權力並帶來大量好處。然而，潛在的投資者和用戶必須謹慎行事，並認識到遠離以太坊所帶來的固有風險。與任何投資一樣，徹底的研究和專家諮詢至關重要。
本節為我們關於dYdX v4的詳細研究提供了一個簡潔的預覽。我們鼓勵讀者深入閱讀完整報告，以完全了解並專家分析這一引人入勝的主題！
每週VC 投資聚焦
歡迎來到我們的每週投資聚焦，我們在這裡為你揭示加密空間中最重大的創投動態。每週，我們將專注於獲得最多融資的協議。
Membrane Labs
Membrane Labs，一個加密貨幣交易和貸款平台，已經在A 輪融資中籌集了2, 000 萬美元，其中包括來自Brevan Howard Digital、Point 72 Ventures 和Jane Street 等知名公司的貢獻。在過去的平台失誤之後，由於對加密部門透明度的日益增長的監管壓力，Membrane Labs 旨在開發一個強大的交易基礎設施。執行長Carson Cook 將該公司描述為一個"結算網絡"，透過整合各種交易組件，專注於提高透明度和風險管理。儘管許多人主張完全轉向去中心化金融(DeFi)，但Membrane Labs 為各種機構偏好提供了經典和智慧結算選項。
https://x.com/Membrane_Labs/status/1712118472010801536?s=20
Silks
Game of Silks，一個模擬純種馬賽馬的區塊鏈遊戲平台，已經在其種子2 輪融資中籌集了500 萬美元，這標誌著區塊鏈幻想體育領域的顯著進展。在執行長Dan Nissanoff 的帶領下，Silks 將數字收藏品與現實世界的賽馬動態相結合，與NYRA 和FOX Sports 等實體建立了合作關係。該平台於2021 年6 月由Nissanoff 和Troy Levy 推出，並得到了Taylor Made 等投資者的支持，資金超過1, 000 萬美元，迅速重塑了區塊鏈遊戲和賽馬的交匯點。隨著社群會員數量達到25, 000 並持續成長，Silks 在區塊鍊和賽馬領域都繼續引起關注。
https://x.com/gameofsilks/status/1712107411782140028?s=20
協議更新
Polygon Labs proposes Layer 2 'ApeChain' to power ApeCoin ecosystem
Sei Labs uses Plaid's KYC solutions shortly after Layer 1's launch
BarnBridge DAO votes over response to SEC probe
Platypus Finance suffers more than $ 2 million exploit on Avalanche
Instadapp introduces lending protocol Fluid in testing phase, aiming for January release
Scroll appears to have gone live on mainnet, $ 500, 000 bridged so far
THORswap resumes with updated terms to exclude users from sanctioned countries
GMX to receive largest share of Arbitrum's $ 40 million grant, Lido misses out
產業事件
Ferrari to accept crypto for luxury car purchases
FTX estate stakes $ 122 million of Solana
MetaMask appears to have been removed from the Apple App Store
Tether promotes Paolo Ardoino to CEO role
Mastercard successfully wraps up CBDC pilot with Reserve Bank of Australia
CoinList launches multi-chain staking fund for U.S. accredited investors
Trezor unveils new crypto hardware wallets and backup solution
Galxe announces $ 396, 000 refund to affected users following DNS attack
推特Alpha
在加密推特中蘊含了許多Alpha，但在數千條推特線程中導航可能很困難。每週，我們都會花幾個小時進行研究，精選出充滿洞見的線程，並為您策劃每週的精選清單。讓我們深入了解吧！
https://x.com/thedefiedge/status/1712074649121529949?s=20
https://x.com/cyrilXBT/status/1713302394358948224?s=20
https://x.com/TheDefiDog/status/1713305584114491775?s=20
https://x.com/TheDeFISaint/status/1713281633791492152?s=20
下週事件
新聞來源/參考資料:
https://blog.uniswap.org/uniswap-wallet-android
https://www.theblock.co/post/256095/layer-2-zkevm-scroll-appears-to-have-gone-live-on-mainnet-500000-bridged-so-far
https://decrypt.co/201327/uniswap-launches-mobile-ethereum-wallet-android
https://blockworks.co/news/uniswap-wallet-ios-android
https://blockster.com/game-of-silks-raises-5m-in-second-financing-round
https://www.nasdaq.com/articles/game-of-silks-crypto-powered-horse-racing-startup-raises-$5m-despite-industry-funding-at-a
https://www.businesswire.com/news/home/20231011150909/en/Game-of-Silks-Raises-5M-in-Second-Financing-Round-Moving-Blockchain-Gaming-Investors-Off-The-Sidelines
https://www.coindesk.com/business/2023/10/11/crypto-prime-broker-membrane-labs-raises-20m-from-brevan-howard-point72-and-jane-street/
https://coinstation.vn/membrane-labs-raises-20m-in-series-a-fundraising-round/
以上就是本週的全部內容。感謝您閱讀本週的周報。希望您從我們的洞見與觀察中獲益。
可以在Twitter 和Medium 上關注我們，以獲取即時的更新。我們下期再見！
此週報僅用於提供資訊。它不應作為投資建議。在做出任何投資決策之前，您應該進行自己的研究，並諮詢獨立的財務，稅務或法律顧問。且任何資產的過去表現並不能預測未來結果。
