Coinbase創始人看好的十大加密賽道有哪些代表項目？

原文作者：defioasis，吳說區塊鏈

注：本文僅作信息分享，不為所述項目背書，與所述項目無任何利益相關。

繼加密風投Paradigm 公佈了十大關注領域後，Coinbase 創始人Brian Armstrong 也發推分享了其看好的十個加密創業賽道：Flatcoin（旨在戰勝通貨膨脹，與生活成本掛鉤的穩定幣）； Onchain Reputation（鏈上聲譽）；Onchain Ads（鏈上廣告） ；Onchain Capital Formation（鏈上資本化部署）；Job/Task Marketplace（去中心化的勞動力市場）；Layer 2 隱私； 全鏈P2P 交易所；全鏈遊戲；RWA （現實世界資產代幣化）； 網絡國家的啟動和管理工具。

Brian Armstrong 所代表的Coinbase 關注的領域不僅和Paradigm 所關注的大有不同，在一些領域方向關注度上更顯冷門和早期，加密風投BlockTower Capital 創始人Ari Paul 就對Brian Armstrong 關注的領域發表了不同的看法，如其認為鏈上聲譽至少在5 年內是死胡同、Job/Task Marketplace 不與加密貨幣顯著相關，以及全鏈P2P 交易所資金投入不足，市場無法公平回報等。

當然，視角不同，決定觀點差異。 Coinbase 既作為美國頭部交易所，也坐擁頭部風投Coinbase Ventures，且作為合規上市公司，與回報作為核心的純VC 不同，Brian Armstrong 的想法可能會更落地，觀點會更偏向於中和Web2 和Web3 的優缺點，鏈上聲譽、鏈上廣告和去中心化勞動力市場等都不乏將鏈下產物搬上鍊上的色彩。

本文將從項目進展、融資、鏈上數據、社交關注度等多個維度去盤點Coinbase 創始人Brian Armstrong 所關注的十大重點領域項目，將優先選擇Coinbase Ventures 投資和項目。特別說明的是，由於一些賽道處於超早期階段，項目寥寥，存在相當大的不確定性，投資者需持續跟踪與謹慎辨別。

Flatcoin

追踪CPI，旨在戰勝通貨膨脹，保持購買力，與生活成本掛鉤的去中心化穩定幣。

Nuon Finance

Nuon Finance 是構建在Arbitrum 的去中心穩定幣DeFi 協議，由Nuon Finance 推出的穩定幣NUON，自稱是首個去中心化的flatcoin，其價格錨定隨通脹率漲跌而浮動，保護持有者免受通脹帶來的價值損失。 NUON 所釘住的每日通貨膨脹水平由獨立的通貨膨脹指數預測器Truflation 進行測量。

Truflation 每天計算NUON 釘住匯率，並與Nuon Finance 協議共享，Nuon 協議使用過度抵押和套利來維持釘住匯率，同時抵消NUON flatcoin 持有者的通脹。 Nuon 國庫在抵押品存入/提取，以及NUON 鑄造/銷毀時收取費用。除了NUON 外，Nuon Finance 還將退出nuMINT，用於參與協議治理和捕獲平台費用。 Nuon Finance 還計劃在今年第四季度推出與石油價格與一籃子商品的價值掛鉤的Nuon Oil 貨幣。

截至9 月1 日，鏈上數據顯示，當前NUON 總量為11.8 萬枚，持有者為462 ，累計完成2, 469 筆交易，發展較為有限。

Nuon Finance 未有公佈過任何融資消息，在2022 年9 月完成了由Coinfabrik 的審計；作為Nuon 重要的餵價數據提供商Truflation 則在2022 年5 月17 日完成了由Fundamental Labs、C² Ventures、Balaji Srinivasan 和IBA 投資的種子輪融資，金額未知。

Ampleforth — SPOT Protocol

SPOT 是由DeFi 協議Ampleforth 基金會在2022 年所設想並推出的去中心化flatcoin，採用senior AMPL tranches 作為抵押品。本質上，SPOT 是以AMPL 零息債券作為抵押品的算法穩定幣。 AMPL 作為SPOT 的基礎抵押品，但由於rebase 存在，以AMPL 作為抵押品會導致抵押品波動較大，而通過ButtonWood 將資產的波動性以債券的形式包裹起來，抵押AMPL 鑄造出Senior 和Junior AMPL tranches 。

Senior AMPL tranches 代表風險最低的債券，作為SPOT 的抵押品，擁有優先償付權；Junior AMPL tranches 在承擔AMPL 高波動的同時，也獲得了AMPL 價值增值收益。此外，為了能夠使Senior AMPL tranches 自由交易，SPOT 還引入了激勵機制Rotators。

截至9 月1 日，鏈上數據下，當前SPOT 總量為76.6 萬，現貨價格為$ 1.13 。

Ampleforth 在2018 和2019 年間通過VC 和公募完成了980 萬美元融資，參投方包括Pantera Capital 和Huobi Ventures 等。

Ampleforth 已開源，在2020 年完成了Certik 審計。

鏈上聲譽（Onchain Reputation）

Galex

Galex 是一個Web3 數據憑證和聲譽網絡。用戶可以通過為Galxe 的憑證數據網絡做出貢獻，當憑證用於Galex 的應用模塊，憑證預言機引擎和憑證API 時，有用戶在Galex 生態系統中付費使用數據時，管理者將獲得獎勵，這將激勵了更多的用戶來使用Galxe 管理。據官方說法，目前已有超過2, 100 多個合作夥伴在Galex 上發起超過1 萬個活動。通過Galxe Credentials，構建了一個Web 3 DID 系統Galxe ID，為用戶提供多鏈身份，以及通過過往成就和憑證去認識用戶。

Galxe 在2022 年1 月完成了由Multicoin Capital 和Dragonfly Capital 領投的1000 萬美元融資，參投方包括Coinbase Ventures、Solana Ventures 等。

zkMe

zkMe 願景是構建Web3 的zk-credential 層，提供鏈上匿名用戶驗證。借助zkMe 開發的SSI 移動應用程序，zkMe 可以對其數據進行加密和匿名化，並使用ZKP 在自己的設備上證明聲明，這將使用戶能夠完全控制自己的數字身份，有選擇權地向授權方披露其聲譽憑證，而不會損害其隱私。

zkMe 在今年5 月完成了由Circle Venture、Fenbushi Capital 和NGC Ventures 等投資的200 萬美元種子前融資。

鏈上廣告（Onchain Ads）

Spindl

Spindl 是一個Web3 的測量和歸因平台，能夠幫助識別用戶的來源以及在鏈上協議做了什麼，以此來判斷用戶是否創造協議收入、獲取用戶的成本等。通過歸因，如從Discord 帖子到錢包登錄，再到某些鏈上（或鏈下）用戶的行為，用戶群逐漸縮小。如果項目方知道是如何在應用體驗的“漏斗下端”實現貨幣化的，也知道具體花費了多少成本把用戶吸引過來（通過付費媒體，如廣告、博客文章等），那麼就可以計算出項目的"ROAS"，即廣告費用回報率。如果回報率大於1 ，那說明所花費出的營銷是值得的，反之亦然。

Spindl 在2022 年10 月完成了由Dragonfly 的Ani Pai 和Chapter One 的Jeff Morris Jr. 領投的700 萬美元融資，參投方包括Multicoin Capital、Polygon Ventures 和Solana Ventures 等。

HypeLab

HypeLab 是Web3 廣告網絡，提供圖像和視頻創意等一站式廣告素材，並直接在自助廣告商門戶上上傳；根據用戶的數據標籤，提供鏈上和鏈下服務；實時跟踪廣告效果，如為項目帶來的流量、國家/地區和資產細分等。

HypeLab 在今年8 月完成了由Shima Capital 和Makers Fund 領投的400 萬美元融資，參投方包括Coinbase Ventures 和OP Crypto 等。

鏈上資本化部署（Onchain Capital Formation）

Syndicate

Syndicate 是一個去中心化的投資協議和社交網絡，包含投資俱樂部和Collectives 兩大模塊，使社區能夠以更簡單的形式籌集和投資資本，不過，在今年6 月22 日，Syndicate 已暫停支持投資俱樂部和Collectives 前端，其表示在鏈上社區、組織和經濟體潛力充分發揮的互聯網新時代，Syndicate 的基礎設施和協議可以滿足更大的需求，並在過去兩年中與Web3 項目的合作使其有了更多的新發現和可能性。作為曾經最大的投資DAO 之一，Syndicate 目前尚未對未來方向有更多的展示。

Syndicate 在2021 年和2022 年累積完成了2, 780 萬美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、a16z、Circle Ventures 和Polygon Ventures 等。

Commonwealth

Commonwealth 是為鏈上社區提供治理討論、投票和眾籌的一體化平台，其中眾籌涵蓋項目資助、社區捐贈和代幣發射等功能。

Commonwealth 在2021 年和2022 年累計完成了2, 320 萬美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、HashKey Capital 和Jump Crypto 等。

去中心化的勞動力市場（Job/Task Marketplace）

Braintrust

Braintrust 自稱是世界上第一個Web3 的去中心化人才網絡，將經過審核的知識工作者與企業鏈接起來。 Braintrust 收費為15% ，比傳統承包商招聘機構少80% ，直接招聘機構少40% 。 Braintrust 還推出了BTRST 用作獎勵社區建立去中心化人才網絡，邀請和審查人才，並推薦客戶。

Braintrust 在2020 年和2021 年累積融資1.24 億美元，投資方包括Coinbase Ventures、Tiger Global、Multicoin Capital 和HashKey Capital 等。

TalentLayer

TalentLayer 是可與Lens Protocol 可組合的協議和開發工具包，用於構建可互操作的招聘和服務平台，核心工具包括：鏈上作業和提案、靈魂綁定的身份和評論、可配置的託管，如里程碑獎金和小時工資等、由去中心化平台管理的爭議解決方案，以及可配置的費用系統，可對託管交易、職位發布、提案提交和爭議解決等進行收費。

TalentLayer 尚處於早期，暫未獲得任何融資。

Layer 2 隱私

Aztec

作為第一個隱私Rollup，Aztec 在今年3 月之後關閉了Aztec Connect；在5 月，Aztec 又宣布了一個全新的去信任、可擴展和去中心化的L2 zkRollup，並結合可編程匿名、數據隱私和機密合約來保護用戶的數據。全新的L2 zkRollup，Aztec 預計在今年第三季度為開發者推出本地測試網，在2024 年年初之前面向用戶開放成熟的公共測試網。

Aztec 在2018 年至2022 年間累計完成了1.19 億美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、Paradigm、a16z、IOSG、HashKey Capital 和Fenbushi Capital 等。

Zecrey

Zecrey 是基於zkRollup 的L2 協議，具有隱私和可擴展性。 Zecrey 提供了支持L1 和Zecrey 原生L2 的錢包，並潛入了兩種不同類似的L2 系統，分別是關注於隱私功能的Zecrey Zero 和關注NFT 發行和NFT 市場的Zecrey Legend，其中Zecrey Zero 是輕量級、隱私驅動的便攜式支付解決方案，使用戶能夠輕鬆進行私人轉賬和交換交易。

Zecrey 在2021 年和2022 年間累計完成了1150 萬美元融資，投資方包括Binance Labs、Fenbushi Capital 和Shima Capital 等。

全鏈P2P 交易所

連接好鏈下和鏈上的交易需求。實際難度較大，如off-ramp 出金一類，涉及的託管以及是否為實物資產等，均是難題挑戰

Onboard Wallet

Onboard Wallet 是由尼日利亞加密貨幣公司Nestcoin 推出的Web3 錢包，Nestcoin 由前Binance Labs 非洲主管Bademosi 所創建。 Bademosi 還推出了非洲加密交易所Bundle Africa。與一般的加密錢包不同，Onboard Wallet 通過電子郵件訪問，沒有助記詞，擁有安全密鑰管理和多重身份驗證功能。使用Onboard 虛擬卡，可以在160 多個國家/地區進行在線或店內加密貨幣支付。此外，Onboard 還開放了商家入駐P2P 市場，使用加密貨幣進行即時交易，並轉換為法幣。目前Onboard 正在打通與非洲交易所Bundle Africa 的連接。

Nestcoin 在2022 年1 月完成了HaskKey Capital 和CMT Digital 等投資的645 萬美元種子前融資。

全鏈遊戲

Azra Games：Project Legends

Azra Games 是一家區塊鏈遊戲公司，聚焦於鏈上RPG 遊戲，由業內資深人士Mark Otero 創立並領導，其領導開發的手機遊戲《Odaily 大戰英雄銀河》打破了Electronic Art 的最高營收記錄。 Azra Games 正在構建Mark 的第九款RPG 遊戲：Project Legends。目前Azra 推出了暢玩通行證NFT，可解鎖私人Discord、早期外觀、獨家邀請和空投。

Azra 在2022 年和2023 年間累計完成了2, 500 萬美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、a16z 和Franklin Templeton 等。

Horizon Blockchain Games：Skyweaver

Horizon Blockchain Games 是一家專注於遊戲的區塊鏈基礎設施公司，目前已推出了為Web3 遊戲和應用的一體化開發者平台和智能錢包解決方案Sequence，以及Web3 集換式卡牌免費遊戲Skyweaver，其中Skyweaver 共有15 種英雄卡牌、 5 種棱鏡（類似於天賦）和27 大部落派系。

Horizon Blockchain Games 在2020 至2022 年間累積完成了5, 325 萬美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、Polygon Ventures 和CMT Digital 等。

現實世界資產代幣化（RWA ）

Goldfinch

Goldfinch 是一個去中心的信貸協議，收益來自於真實世界的貸款，投資是鏈下抵押的，如擁有7, 700 萬美元的Goldfinch Senior Pool 為USDC 提供8% 的收益率，借款人遍布超過25 個國家，涵蓋資產融資、中小企業貸款和消費貸款；所有交易均受20-25% 的首虧資本保護，總損率為2.19% 。目前Goldfinch 有效貸款價值超過1 億美元， 30 日協議日均收入為10 萬美元。

Goldfinch 在2021 年和2022 年間累積完成了3, 700 萬美元融資，投資方包括Coinbase Ventures、a16z、Dragonfly 和BlockTower Capital 等。此外，Goldfinch 完成了Certik 和Trail of Bits 的外部審計，以及Warbler Labs 的內部審計。

MoHash

MoHash 是一家加密資產管理公司，為投資者提供鏈上真實的世界產品的全球流動性，通過開發具有高alpha 的高增長私人債務市場以此獲取更高回報，期限從6 個月到3 年不等。 6-10% 的基本收益加上對早期採用者的獎勵，MoHash 預計能為投資者提供高達20% 的收益。

MoHash 在2022 年6 月完成了由Sequoia Capital India 和Quona Capital 領投的600 萬美元種子輪融資，參投方包括Coinbase Ventures、Jump Crypto 和Hashed Ventures 等。

網絡國家的啟動和管理工具

由alaji Srinivasan 提出的網絡國家概念，網絡國家是一個具有集體行動能力高度一致的網絡社區，它在世界各地集資開疆拓土，並最終獲得政治實體的承認。

Zuzalu

Vitalik 稱Zuzalu 為集加密貨幣，生命科學，哲學三者為一體的IRL 小鎮。 Zuzalu 將區塊鏈應用於城市治理和運營，如採用穩定幣追踪政府內部財務系統、城市化代幣、政府頒布的鏈上證書/護照等。

參考：

https://panewslab.com/zh_hk/articledetails/ujyzckwo.html

https://www.techflowpost.com/article/detail_12113.html