DeFi+Layer2已成趨勢，Layer2誰更受青睞？有哪些機會？

對DeFi 應用來說，選項並沒有很多：要么選擇其他公鏈多線作戰，要么在現有基礎上，使用Layer2。前者對新的DeFi 團隊來說，或許值得考慮一下，但DeFi 老玩家們，自然更青睞Layer2 的方案：還是熟悉的操作，性能提升若干倍，用戶幾乎無需額外學習什麼。

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以太坊交易處理能力，如同上世紀的打字機一般，稍有不慎，就會卡住。以太坊上為了保障高價值交易可以得到優先處理，交易處理的排序方式和比特幣如出一轍：價高者得，兼顧交易的歷史時間。

以太坊採用gas 機制，交易量稍多，gas 費就會飆升，小額交易不再有望成交：往往一筆普通交易的手續費要超過交易量本身。 DeFi 中的交易更是如此，畢竟在Uniswap 或者AAVE 進行一筆操作，涉及到的複雜度更高，手續費自然也要更高。

以太坊創建者Vitalik 曾在Twitter 表示：「項目方和用戶應盡快遷移到採用Rollup 類型的二層網絡，而這可能會是下半年DeFi 的一個趨勢。」Vitalik 也點評了其他的方案，如果只是代幣轉賬交易，LoopRing，OMG 也可以用。

問題客觀存在，解決出路卻各有不同。

以太坊2.0 借助於PoW 機制向PoS 機制遷移，提升交易吞吐量，再加上分片式的交易處理機制，預期可以大幅改善現狀。但遠水解不了近渴，以太坊2.0 升級，步步為營，如今行路未半，等到以太坊2.0 完全支持DeFi 這類複雜應用之時，你家新生的小可愛，沒準都能去打醬油了。

而另一條路Layer2，在現有以太坊網絡上構建第二層作為擴展解決方案，成為更實際也更觸手可及的選擇。尤其對於正當紅，急切獲得更多用戶的DeFi 而言，現實擺在面前：對於巨鯨，交易手續費不過是多花個豪華午餐錢而已；但對於散戶，高昂的手續費如同一道高牆攔路，讓人望而卻步。這也是以太坊上起勢的DeFi， 逐漸向其他公鏈溢出的原因之一。

Layer2 有望憑藉更絲滑的交易體驗，更低廉的交易費用，為DeFi 們再添一把火。當然Layer2 方案也並未大一統， 各家解決方案各有優劣，全看項目方的選擇權衡。知道了Layer2 擴展方案有什麼用，不妨將自己設想為項目方：宴席開張，在Layer2 的菜單上，有什麼可以點的？各家滋味如何，還要看過方知。

既然要把Layer2 派上用場，孰優孰劣，總要有個分辨。本文從DeFi 應用對Layer2 的要求方面入手，看看目前可供選擇的Layer2 方案都有哪些。不過限於作者的學識和視野，難免太多主觀因素，還請讀者明鑑且批評指正。

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來源：MatterLabs，中文翻譯：荊凱

根據上述菜單，假設你是DeFi 創建者，什麼類型的Layer2 可能在考慮範圍之列？

首先，DeFi 應用需要支持智能合約，並且最好是靈活性較強的智能合約。

根據這一點，狀態通道(State Channel) 和Plasma 這兩個方案，如非必要，並不會成為優先選擇。因為他們對於智能合約的支持有限。

其次，資金安全性的考慮。

DeFi 是重資產型的應用，意味著Layer2 方案要想勝任，就得有更好的確定性，更少的風險因素，DeFi 創建者也有餘力可以在其他方面繼續提升資金安全性。 Layer2 往往需要藉助於驗證人來充當中介角色，也因此帶來了中間人風險。驗證者是否有權限凍結資金甚至瓜分用戶資金卷錢跑路？這一點，對於DeFi 而言尤為重要。

據MatterLabs 的評價而言，SideChain、Validum 這兩類解決方案對於中間驗證人的依賴程度更高，DeFi 在選擇Layer2 方案時，需要慎重考慮。根據上圖中MatterLabs 列出的評估標準，熱錢包洩露攻擊的危險、遭遇通證設計機制上攻擊的風險方面，側鏈方案潛在的風險較高。

也有評價者認為，SideChain 的側鏈方式，嚴格說來並不能算作Layer2。儘管側鏈方案有這樣一些可能的問題，但是SideChain 因為更為靈活範圍也更廣，所以具體的安全性和實用性如何，有賴於具體實現。

需要提醒的是，儘管MatterLabs 列出了主流的幾種方案，但是具體實現中，並非是非此即彼的。比如MaticNetwork，就是將Plasma 和側鏈方案結合的一種Layer-2 擴容方案。

據CoinDesk 8 月3日的報導，MaticNetwork 創建了五百萬美元的DeFi 孵化基金，吸引DeFi 項目在maticNetwork 上創建解決方案，也已經吸引了多個DeFi 項目前來。印度最大的交易所WazirX 在Matic 上創建了AMM Swap DeFi 項目；基於Matic Network 的Layer 2 DeFi 借貸協議，也有了EasyFi 的例子。

第三，Layer2 方案畢竟會涉及到在資產處理效率的問題。

這被歸入了可用性範疇。提現時間和交易是否可以即時確認，是值得關注的兩個方面。Plasma 和Optimistic rollups 的方案，從表中看到，提現時間預計較長。不過，如果引入了流動性提供者，相應提現時間會大大縮減，而DeFi 方案目前通常都會有LP 的設計，所以圖中所示的1 週提現時間儘管看來離奇得長，但是也只是理論預估而已，實現起來的實際時間會遠小於此數值。

最後，我們看下性能方面。

之所以放在最後來講，並非因為性能不重要，而是這是Layer2 方案一定要解決的問題，因此各家的差別其實並不大。無論基於ETH 還是ETH2.0，幾種Layer2 解決方案都能有顯著提升。這方面的指標，在排除layer2 方案上，不具有太大參考性。當然此處的評估角度不同，僅從實現的角度去看待Layer2。

簡單小結一下，借助於MatterLabs 總結的列表，我們從DeFi 項目方的角度去初步評估了不同的Layer2 解決方案。綜合來看，zkRollup 和OptimisticRollup 的方案相對而言更有優勢，而狀態通道(State Channel) 和Plasma 這兩個方案，由於對智能合約的支持有限，並不會成為DeFi 優先選擇。

這裡提到了zkRollup 和OptimisticRollUp 兩個方案，稍作介紹。後文中我們會看到使用rollup 方案的幾個DeFi 項目。

可以將Rollup 看做是一條側鏈，因為會生成區塊，並定期將快照發到以太坊主鏈上。

Rollup 之所以得到諸多項目方青睞，與它在去信任化上所做的努力分不開：Rollup 的方案，假定了運營者是不可信任的，他們會作弊，會偷懶下線掉鍊子，或分叉等惡意行為，Rollup 方案對此作了防範，避免影響到協議運行。除此之外，重要的一點是，只要能夠在合作的情況下，Rollup 上的節點或者驗證人可以實現即時退出。

限於篇幅所限，我們對rollup 的這兩個方案( zkrollup 和OptimisticRollup) 不做深入探究，不過不妨看看Vitalik 是如何看待的。

Vitalik 對Rollup 作為Layer2 解決方案的看法

rollup 方案

• rollup 方案

• 分片機制

Tether、Gitcoin 和其他的應用，選擇了zkrollup 的方案提升性能。而即將上線的Optimistic Rollup 新方案，提供了更為通用的解決方案，因為對EVM 合約提供了全面的支持。

Optimistic 和零知識證明zkrollup 可以通過在Layer2 處理大部分交易的方式，將性能提升200 倍左右，從15tps 提升到大約3000 tps。這種方式下，鏈上的gas 費並不會減少，但是由於大部分交易在rollup 之中，用戶實際支付的費用得到了數以百倍的下降。而長期來看，還有以太坊2.0 的分片機制可以提升性能，增加擴展性。

接下來，我們一起看下當前正熱的DeFi 項目，如Uniswap、AAVE、Synthetix 等項目，是如何計劃應用Layer2 方案提升性能的。

Synthetix 的layer2 方案：使用Optimistic Rollup，測試網進入第一階段

Synthetix 是首個以太坊上的合成資產管理和交易平台，近期Synthetix 跟Optimism 團隊合作，推進Optimistic Rollup 在Synthetix 平台的應用，創建Layer2 的方案帶來更好的用戶體驗。而具體而言，底層依賴的是Optimism 創建的OVM (Optimistic Virtual Machine) 作為支撐所有Layer2 協議的虛擬機。

9 月25 日，Synthetix 啟動以太坊二層擴容方案Optimistic 測試網，用戶可以在二層網絡上進行快速交易。擁有1 至2500 個SNX 的質押者可以有資格參加測試並獲得獎勵。 SynthetixDAO 將每週提供50,000 SNX 作為參與該測試網的抵押獎勵，該獎勵發放總共持續4 週。

據Synthetix 的博客介紹，在OE（Optimistic Etherum，即採用Optimistic Rollup方案的側鏈）上使用SNX，是快速發展的DeFi生態系統實現全面可擴展性的關鍵一步，讓世界各地的任何人都能在沒有高gas 成本的情況下使用DeFi。

簡言之，Synthetix 採用Optimistic Rollup 的方案實現Layer2 擴容，目前進展不錯。當前階段，稱之為：Fomalhaut。這一階段，旨在測試降低SNX 小額抵押者領取獎勵的成本。預計9 月29 日進行第二次名為Deneb 的升級，降低gas 費用。

Unipig：當Uniswap 遇上Layer 2 擴容方案

Uniswap 正在開發其V3 版本。 Uniswap 的創始人Hayden Adams 在Twitter 上表示，V3 將“解決所有問題”，有評論者認為，Uniswap V3 將會實現Layer2 方案。不過官方對此並未有更多的介紹。

作為Uniswap Layer2 的示例demo，Unipig 的方案早已於2019 年10 月份上線，展示Uniswap + Layer2 的基本操作。地址見：https://unipig.exchange

Unipig 和Synthetix 一樣，也是採用了Optimistic Rollup 的方案擴容，演示了使用Layer2 可能實現的UX 改進。是由Uniswap 和Plasma Group聯合創建的。

在當前的Demo 中，Layer 2 充值和提現功能並未實現。而是通過空投測試代幣的方式，讓用戶參與其中。 Unipig 有一個統計頁，列出來當前Demo 採用OR 的方案所帶來的性能提升：

AAVE 是以太坊上流行的資產借貸DeFi 平台，目前排名前列。上個月AAVE 稱，其平台上用戶抵押資產所得到的附息代幣“ aTokens”（用於表示平台上的加密抵押資產）將集成以太坊改進提案（EIP） 2612，讓授權實現無需消耗gas 。

在以太坊上的DeFi 應用中，使用時往往需要預先發起一筆交易授權，才能允許下一步操作。而AAVE 也表示團隊正在積極研究，將aToken 引入Layer2 方案。

據區塊律動報導，8 月21 日，來自Graph 團隊的David Kajpust 在Twitter 稱，Compound 正在秘密考慮轉移到Layer 2 或其他公鏈，因為Gas 費用實在過高。

目前為止，尚未見到進一步的報導顯示Compound 會具體採取何種方案。不過前文提到過的EasyFi，作為Compound 的仿盤，倒是可以作為示例，展現Compound + Layer2 會有怎樣的體驗。

據EasyFi 博客介紹，EasyFi 是一種通用的第二層數字資產借貸協議。建立在Matic 網絡之上的DeFi 體系。 Matic 網絡於2020 年5 月31日上線，採用了Plasma 作為擴展方案。 EasyFi 的目標是專注於信貸協議，使借款人能夠輕鬆可靠地獲得各類信貸資產。

EasyFi 開始時，V1 是作為Compound Finance 的分叉而創建的，從以太坊主鏈到了Matic 網絡，實現Layer 2 方案結合的抵押擔保貸款協議。

Curve：未來會採用Layer2 方案

小結

小結

從本文對幾個頭部DeFi 項目的分析可以看出，DeFi 項目採用Layer2 方案，只是時間問題而已。儘管管中窺豹未見全貌，但是對比了多個Layer2 擴展方案後，從多方面考慮我們可以得出初步結論，Optimistic Rollup ( 或者也可以將zkRollup 考慮在其中) 的方案，可能會成為採用Layer2 方案的DeFi項目首選。

DeFi 的中場戰事，少不了Layer2 這一重要角色。而在Layer2 各個方案中，又有什麼潛在投資機會？不妨留作開放話題，一起探討。

聲明：本文為作者獨立觀點，不代表區塊鏈研習社（公眾號）立場，亦不構成任何投資意見或建議。

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