Bản ghi podcast của Jensen Huang: Rào cản của NVIDIA sâu hơn nhiều so với chip

Tiêu đề video: Jensen Huang: – Liệu hào nước của Nvidia có tồn tại?

Tác giả video: Dwarkesh Patel

Biên dịch: Peggy, BlockBeats

Lời tựa của biên tập viên: Khi thế giới bên ngoài vẫn đang tranh luận về việc "liệu hào nước của Nvidia có đến từ chuỗi cung ứng hay không", cuộc đối thoại này cho rằng, thứ thực sự khó sao chép không phải là bản thân con chip, mà là toàn bộ năng lực hệ thống biến "điện tử thành Token" – tức là sự vận hành phối hợp từ kiến trúc tính toán, hệ thống phần mềm đến hệ sinh thái nhà phát triển.

Bài viết này được biên dịch từ cuộc trò chuyện giữa Dwarkesh Patel và Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân). Dwarkesh Patel là một trong những người dẫn podcast công nghệ được quan tâm nhất tại Thung lũng Silicon hiện nay, chủ trì kênh YouTube Dwarkesh Podcast, nổi tiếng với các cuộc phỏng vấn nghiên cứu chuyên sâu, thường xuyên trò chuyện với các nhà nghiên cứu AI và nhân vật cốt lõi trong ngành công nghiệp công nghệ.

Bên phải là Dwarkesh Patel, bên trái là Jensen Huang

Xoay quanh trọng tâm này, cuộc trò chuyện này có thể được hiểu ở ba cấp độ.

Thứ nhất, là sự thay đổi về cấu trúc công nghệ và ngành công nghiệp.

Lợi thế của Nvidia không chỉ dừng lại ở hiệu suất phần cứng, mà còn nằm ở hệ sinh thái nhà phát triển mà CUDA mang theo, cũng như sự phụ thuộc đường dẫn hình thành xung quanh ngăn xếp tính toán. Trong hệ thống này, sức mạnh tính toán không còn là biến số duy nhất, thuật toán, kỹ thuật hệ thống, mạng lưới và hiệu suất năng lượng cùng quyết định tốc độ tiến triển của AI. Điều này cũng dẫn đến một nhận định quan trọng: phần mềm sẽ không bị "hàng hóa hóa" một cách đơn giản bởi AI, ngược lại, với sự phổ biến của Agent, việc gọi công cụ sẽ tăng theo cấp số nhân, giá trị của phần mềm ngược lại càng được khuếch đại thêm.

Thứ hai, là ranh giới kinh doanh và lựa chọn chiến lược.

Đối mặt với chuỗi công nghiệp AI không ngừng mở rộng, Nvidia lựa chọn "làm tất cả những gì cần thiết, nhưng không làm tất cả". Họ không tham gia vào điện toán đám mây, cũng không thực hiện tích hợp dọc quá mức, mà thông qua đầu tư và hỗ trợ hệ sinh thái để khuếch đại quy mô thị trường tổng thể. Sự kiềm chế này giúp họ vừa duy trì được khả năng kiểm soát then chốt, vừa tránh trở thành kẻ thay thế hệ sinh thái, từ đó đưa nhiều người tham gia hơn vào hệ thống công nghệ của mình.

Thứ ba, là sự khác biệt về việc khuếch tán công nghệ và cấu trúc ngành công nghiệp.

Phần căng thẳng nhất trong cuộc đối thoại, không nằm ở kết luận cụ thể, mà ở cách hiểu về bản thân "rủi ro". Một quan điểm nhấn mạnh lợi thế tiên phong do dẫn đầu về sức mạnh tính toán mang lại, quan điểm khác lại quan tâm hơn đến sự thuộc về lâu dài của hệ sinh thái và tiêu chuẩn trong quá trình khuếch tán công nghệ. So với khoảng cách năng lực ngắn hạn, vấn đề then chốt hơn có lẽ là: mô hình AI và nhà phát triển trong tương lai, cuối cùng sẽ chạy trên hệ thống công nghệ nào.

Nói cách khác, kết cục của cuộc cạnh tranh này, không chỉ là "ai làm ra mô hình mạnh hơn trước", mà là "ai định nghĩa cơ sở hạ tầng mà mô hình chạy trên đó".

Trong ý nghĩa này, vai trò của Nvidia, không còn chỉ là một công ty chip, mà gần hơn với "nhà cung cấp hệ điều hành cơ sở" của thời đại AI – họ cố gắng đảm bảo rằng, bất kể năng lực tính toán khuếch tán thế nào, con đường tạo ra giá trị, vẫn xoay quanh chính họ.

Dưới đây là nội dung gốc (đã được chỉnh sửa để thuận tiện cho việc đọc hiểu):

TL;DR

· Hào nước của Nvidia không nằm ở "chip", mà ở "toàn bộ năng lực hệ thống từ điện tử đến Token". Cốt lõi không phải là hiệu suất phần cứng, mà là năng lực full-stack biến tính toán thành giá trị (kiến trúc + phần mềm + hệ sinh thái).

· Lợi thế bản chất của CUDA không phải là công cụ, mà là hệ sinh thái nhà phát triển AI lớn nhất toàn cầu. Nhà phát triển, framework, mô hình đều được gắn kết trên cùng một ngăn xếp công nghệ, hình thành sự phụ thuộc đường dẫn khó thay thế.

· Điểm then chốt trong cạnh tranh AI không chỉ là sức mạnh tính toán, mà là sự kết hợp của "ngăn xếp tính toán × thuật toán × kỹ thuật hệ thống". Sự cải thiện do kiến trúc, mạng lưới, hiệu suất năng lượng, phần mềm phối hợp mang lại, vượt xa sự tiến bộ đơn thuần về quy trình sản xuất.

· Nút thắt sức mạnh tính toán là vấn đề ngắn hạn, nguồn cung sẽ được bổ sung bởi tín hiệu nhu cầu trong vòng 2–3 năm. Ràng buộc dài hạn thực sự không phải là chip, mà là năng lượng và cơ sở hạ tầng.

· Phần mềm AI sẽ không bị hàng hóa hóa, ngược lại sẽ mang lại sự tăng trưởng theo cấp số nhân về việc sử dụng công cụ do sự bùng nổ của Agent. Tương lai không phải là phần mềm trở nên rẻ hơn, mà là số lần gọi phần mềm tăng vọt.

· Không làm điện toán đám mây là chiến lược cốt lõi của Nvidia: làm "tất cả những gì cần thiết", nhưng không nuốt chửng toàn bộ chuỗi giá trị. Thông qua đầu tư và hỗ trợ hệ sinh thái, thay vì tích hợp dọc, để khuếch đại quy mô thị trường tổng thể.

· Rủi ro chiến lược thực sự không phải là đối thủ có được sức mạnh tính toán, mà là hệ sinh thái AI toàn cầu không còn dựa trên ngăn xếp công nghệ của Mỹ. Một khi mô hình và nhà phát triển di chuyển, tiêu chuẩn công nghệ dài hạn và quyền chủ đạo ngành công nghiệp sẽ chuyển dịch theo.

Nội dung phỏng vấn

Hào nước của Nvidia nằm ở đâu: Chuỗi cung ứng, hay quyền kiểm soát "từ điện tử đến Token"?

Dwarkesh Patel (Người dẫn chương trình):

Chúng ta đã thấy, định giá của nhiều công ty phần mềm đã giảm, bởi vì mọi người kỳ vọng AI sẽ biến phần mềm thành một mặt hàng tiêu chuẩn hóa. Còn có một cách hiểu hơi ngây thông, đại khái là như thế này: Bạn xem, từ tệp thiết kế (GDS2) giao cho TSMC, TSMC chịu trách nhiệm sản xuất chip logic, wafer, xây dựng mạch chuyển mạch, sau đó cùng với HBM do SK Hynix, Micron, Samsung sản xuất để đóng gói, cuối cùng gửi đến ODM để lắp ráp thành giá máy hoàn chỉnh.

Chú thích: HBM (High Bandwidth Memory, bộ nhớ băng thông cao) là một công nghệ bộ nhớ tiên tiến được thiết kế riêng cho tính toán hiệu suất cao và AI; ODM (Original Design Manufacturer, nhà sản xuất thiết kế gốc) chỉ các nhà sản xuất gia công không chỉ chịu trách nhiệm sản xuất, mà còn chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm.

Vì vậy, từ góc độ này, về bản chất Nvidia đang làm phần mềm, còn việc sản xuất do người khác hoàn thành. Nếu phần mềm bị hàng hóa hóa, thì Nvidia cũng sẽ bị hàng hóa hóa.

Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân, CEO Nvidia):

Nhưng xét cho cùng, phải có một quá trình, biến điện tử thành token. Từ điện tử đến token, và khiến những token này trở nên có giá trị hơn theo thời gian, sự chuyển đổi này tôi cho rằng rất khó bị hàng hóa hóa hoàn toàn.

Chuyển đổi từ điện tử sang token, bản thân nó là một quá trình rất phi thường. Và khiến một token có giá trị hơn, giống như khiến một phân tử có giá trị hơn một phân tử khác, là khiến một token có giá trị hơn một token khác.

Trong quá trình này, chứa đựng rất nhiều nghệ thuật, kỹ thuật, khoa học và phát minh, mới khiến token này có giá trị.

Rõ ràng, chúng ta đang quan sát tất cả những điều này xảy ra theo thời gian thực. Vì vậy, quá trình chuyển đổi này, quá trình sản xuất, và các tín hiệu liên quan trong đó, thực ra còn chưa được hiểu hoàn toàn, hành trình này cũng còn lâu mới kết thúc. Vì vậy tôi không nghĩ tình huống đó sẽ xảy ra.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ khiến nó trở nên hiệu quả hơn. Thực tế, cách bạn mô tả vấn đề lúc nãy, chính là mô hình tinh thần của tôi về Nvidia: đầu vào là điện tử, đầu ra là token, phần ở giữa này chính là Nvidia.

Công việc của chúng tôi, là "làm càng nhiều việc cần thiết nhất có thể, đồng thời làm càng ít việc không cần thiết nhất có thể", để đạt được sự chuyển đổi này, và khiến nó có năng lực cực kỳ cao.

Khi tôi nói "làm càng ít càng tốt", ý là những phần nào chúng tôi không cần tự làm, chúng tôi sẽ hợp tác với người khác, đưa nó vào hệ sinh thái của chúng tôi. Nếu bạn nhìn vào Nvidia ngày nay, chúng tôi có lẽ có một trong những hệ sinh thái hợp tác quy mô lớn nhất ở cả chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn. Từ các nhà sản xuất máy tính, nhà phát triển ứng dụng, đến nhà phát triển mô hình – bạn có thể xem AI như một "chiếc bánh năm tầng". Và chúng tôi có bố cục hệ sinh thái trên cả năm tầng này.

Đọc liên quan: 《Bài viết mới nhất của Jensen Huang từ Nvidia: "Chiếc bánh năm tầng" của AI》

Vì vậy chúng tôi cố gắng làm ít nhất có thể, nhưng phần mà chúng tôi phải làm, thực ra là cực kỳ khó khăn. Và tôi không nghĩ phần đó sẽ bị hàng hóa hóa.

Thực tế, tôi cũng không nghĩ các công ty phần mềm doanh nghiệp về bản chất đang làm "chế tạo công cụ". Nhưng thực tế là, ngày nay hầu hết các công ty phần mềm thực sự là nhà cung cấp công cụ.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, một số đang làm mã hóa và củng cố hệ thống quy trình làm việc, nhưng nhiều công ty về bản chất là công ty công cụ.

Ví dụ Excel là công cụ, PowerPoint là công cụ, Cadence làm công cụ, Synopsys cũng là công cụ.

Jensen Huang:

Và xu hướng tôi thấy, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của nhiều người. Tôi nghĩ số lượng agent sẽ tăng theo cấp số nhân, số lượng người sử dụng công cụ cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.

Số lượng phiên bản gọi của các công cụ khác nhau cũng rất có thể sẽ tăng vọt. Ví dụ, số lượng phiên bản sử dụng Synopsys Design Compiler, rất có thể sẽ tăng mạnh.

Sẽ có một lượng lớn agent sử dụng công cụ floor planner, công cụ bố cục, công cụ kiểm tra quy tắc thiết kế.

Ngày nay, chúng ta bị giới hạn bởi số lượng kỹ sư; còn ngày mai, những kỹ sư này sẽ được hỗ trợ bởi một lượng lớn agent, chúng ta sẽ khám phá không gian thiết kế theo cách chưa từng có. Khi bạn sử dụng những công cụ ngày nay, sự thay đổi này sẽ rất rõ ràng.

Việc sử dụng công cụ sẽ thúc đẩy các công ty phần mềm này đạt được tăng trưởng bùng nổ. Lý do tình huống này chưa xảy ra, là vì agent hiện tại chưa đủ gi