Tác giả gốc: Cookies

Bản dịch gốc: Yuliya, PANews

DeFAI là một khái niệm được tiên phong bởi @danielesesta, người sáng lập @HeyAnonai và là người tạo ra DeFi Summer Wonderland $TIME 2021. Về cơ bản, DeFAI là sự kết hợp giữa DeFi và AI, nhằm mục đích đơn giản hóa sự phức tạp trong hoạt động của DeFi thông qua trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng thông thường dễ sử dụng hơn.

Sự điều chỉnh gần đây của thị trường mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia.

Có sẵn trên CoinGecko

1. $AIXBT - Đại lý AI phân tích thị trường

Một công cụ phân tích thị trường dựa trên AI tập trung vào việc tạo ra các chiến lược alpha có thể thực hiện được và xác định các câu chuyện thị trường. Nó đứng đầu trong danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất trên Twitter của Kaito AI Crypto và chiếm 31,11% thị phần trên thị trường tác nhân AI, hiện đang ở vị trí dẫn đầu. Nó có các chức năng sau:

• Phân tích cơ bản chuyên sâu: Cung cấp thông tin chi tiết đa chiều như chỉ số DAU của dự án, dữ liệu doanh thu, lộ trình lặp lại sản phẩm, v.v.

• Cơ chế tương tác xã hội: Hỗ trợ tương tác gắn thẻ người dùng nền tảng Twitter (phản hồi không được đảm bảo)

• Dịch vụ thiết bị đầu cuối chuyên nghiệp: Người nắm giữ khối lượng nắm giữ là 600.000 đô la AIXBT có thể có được các đặc quyền thiết bị đầu cuối để đảm bảo phản hồi truy vấn

• Khả năng đổi mới công nghệ: Khả năng phát hành token (phát hành thành công $CHAOS thông qua Simulacrum AI), hỗ trợ hiển thị danh tính NFT (tích hợp series Quantum Cats của hệ sinh thái Taproot Wizards)

Mô hình kinh tế Token

• Quyền chức năng: Quyền truy cập được ủy quyền vào thiết bị đầu cuối chuyên nghiệp aixbt, có được phân tích thị trường độc quyền

• Quyền quản lý: Tham gia vào việc ra quyết định và quản lý dự án

Dự án tương tự

• 3 σ: Dịch vụ phân tích thị trường toàn diện

• ASYM: Tập trung vào nghiên cứu cơ chế ràng buộc mã thông báo

• Acolyt: Phân tích thị trường tinh tế

• Bloomsperg Terminal: Phân tích đa chiều (kỹ thuật, cơ bản, tâm lý thị trường)

• kwantxbt: Phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp

2. $GRIFFAIN - Nền tảng trừu tượng

Thiết bị đầu cuối thông minh dựa trên ý định cam kết đơn giản hóa sự phức tạp của các giao dịch trên chuỗi và cung cấp trải nghiệm vận hành trực quan. Dự án đã nhận được sự hỗ trợ đầu tư chiến lược từ Solana Labs và thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng Twitter. Dự án cung cấp các tính năng sau:

• Hệ thống proxy được cá nhân hóa: Người dùng có thể tạo proxy tùy chỉnh một cách độc lập, hỗ trợ cấu hình hướng dẫn cụ thể, cấp quyền truy cập ví và thực hiện các hoạt động trên chuỗi. Ví dụ ứng dụng: Tự động thực hiện các lệnh như "Chuyển đổi 100 USDC sang SOL"

• Dịch vụ proxy chuyên nghiệp: được Griffain phát triển và triển khai chính thức, với thiết kế chức năng được nhắm mục tiêu (chẳng hạn như thực hiện chiến lược mua mã thông báo)

Mô hình kinh tế Token

• Hiện tại phí giao dịch chủ yếu được thanh toán bằng $SOL

• Các kịch bản ứng dụng cụ thể của token $GRIFFAIN vẫn chưa được xác định

• Lợi thế chiến lược

Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm:

• Xin chàoElsa

• Nhà ga Hiero

• Dâu tâyAI

• Dự án Plutus

• Hoa hồng

• Hyperfly (dựa trên nền tảng Hyperliquid)

3. $PAAL - Proxy dưới dạng dịch vụ (AaaS)

Nền tảng tác nhân thông minh cho nhiều trường hợp sử dụng. Một số loại robot có sẵn:

• Paal Bot: để trả lời câu hỏi

• Enterprise Agent: để tự động hóa các quy trình doanh nghiệp

• Đại lý giao dịch tự động: để thực hiện giao dịch

Chức năng Token

• Chia sẻ doanh thu: Người nắm giữ $PAAL có thể chia sẻ doanh thu nền tảng

• Tính năng cao cấp: Mở khóa các đặc quyền nâng cao của nền tảng

Nền tảng tương tự

• Giao thức GT

4. $ANON - Hey Anon - Nền tảng trừu tượng

Một lớp trừu tượng DeFi thực hiện các hoạt động DeFi thông qua ngôn ngữ đàm thoại (thông qua bot Telegram) kết hợp với thông tin chi tiết về thị trường do AI thúc đẩy. Sự ra mắt của Hey Anon đã tạo nên tiếng vang lớn và tạo ra một danh mục mới, DeFAI. Cung cấp các tính năng sau:

• Nhiều hoạt động DeFi khác nhau: chẳng hạn như trao đổi, cho vay, chuyển tiếp chuỗi chéo, v.v.

• Gemma: Một nhân viên nghiên cứu thu thập thông tin và xu hướng đầu tư từ Twitter, Telegram, v.v.

• TỰ ĐỘNG HÓA: Một khuôn khổ dựa trên TypeScript hỗ trợ giao thức DeFi và tích hợp Hey Anon, mang đến cho người dùng trải nghiệm trừu tượng.

• Hỗ trợ đa chuỗi: Hiện tại hỗ trợ Arbitrum và Base, và sẽ hỗ trợ Solana trong tương lai để giúp xây dựng khả năng trừu tượng hóa DeFi chuỗi chéo.

Chức năng Token

• Quyền truy cập: Dùng để mở khóa dịch vụ tác nhân AI.

• Phân phối phần thưởng: Mã thông báo được phân phối thông qua chương trình tài trợ.

• Chức năng quản trị: Người nắm giữ mã thông báo có thể tham gia vào các quyết định phát triển giao thức.

5. Nền tảng AI được mã hóa $GRIFT-Orbit

Một nền tảng dễ dàng tương tác với DeFi và thông tin đầu tư. Orbit được phát triển bởi SphereOne và được Alliance hỗ trợ. Đây là một trong những thiết bị đầu cuối toàn diện nhất hiện nay. Cung cấp các tính năng sau:

• Thực hiện DeFi liền mạch: ví dụ khai thác lợi nhuận.

• Thu thập thông tin đầu tư: Tìm kiếm cơ hội đầu tư bằng cách theo dõi các tài khoản Twitter.

• Lên lịch tác vụ: Ví dụ, tự động chuyển đổi sang SOL khi đáp ứng được các điều kiện nhất định.

Chức năng Token

• Tính năng cao cấp: Quyền truy cập độc quyền vào các tính năng nền tảng cao cấp.

• Chia sẻ lợi nhuận: Người nắm giữ tiền có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng.

6. $SPEC-Spectral-Trading Agent

Đại lý giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Có rất nhiều tác nhân trùng lặp trên nền tảng này, khiến nó trông khá lộn xộn. Có nhiều sự bất tiện hơn trong tương tác proxy và trước tiên người dùng cần phải mua token proxy (tôi thích cơ chế của Orbit hơn). Cung cấp các tính năng sau:

• Người dùng có thể tạo proxy (tương tự như pump.fun) và cấp quyền cho ví của proxy đó để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

• Tác nhân có một "bộ não suy nghĩ" tương tác thể hiện quá trình ra quyết định của nó.

• Bằng cách mua mã thông báo đại lý, người dùng có thể tương tác với đại lý và tác động đến quyết định của đại lý.

Chức năng Token

• Người dùng cần giữ $SPEC để tạo proxy.

• Tham gia vào việc quản lý và tác động đến hành vi của tác nhân.

7.$MODE-Mode-Nền tảng trừu tượng

Mode là giải pháp Lớp 2 do AI điều khiển với 1.684 đại lý, 4.066 giao dịch đã hoàn thành và 304.000 đô la tiền do đại lý quản lý. có:

• Chế độ AI Terminal: Thực hiện các hoạt động DeFi thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

• Cửa hàng ứng dụng AI Agent: Truy cập các tác nhân với nhiều khả năng trên chuỗi.

• Lớp dữ liệu: Phân tích dữ liệu thị trường và đào tạo các đại lý để hoạt động tốt trong thị trường biến động.

• Cung cấp quyền truy cập sớm vào các tính năng mới và nâng cao.

8. Nền tảng giao dịch $DRV-Derive

Đây là nền tảng giao dịch toàn diện do AI điều khiển. Nếu bạn muốn dùng thử Derive Pro, bạn có thể tham gia danh sách chờ. Cung cấp các tính năng sau:

• Tính năng nghiên cứu: Truy cập tin tức, xu hướng và dữ liệu thị trường của Messari thông qua cảnh báo.

• Chức năng thực hiện: Chuyển đổi quan điểm về thị trường (ví dụ: tăng giá/giảm giá) thành các giao dịch có thể thực hiện chỉ bằng một cú nhấp chuột.

• Quản lý danh mục đầu tư: Giao diện có thể tùy chỉnh thông qua lời nhắc.

• Chức năng của token này vẫn chưa được nêu rõ, nhưng có khả năng nó sẽ được sử dụng để trả tiền boa và phí thực hiện.

Các đại lý tương tự

• Máy dệt

9. $BUZZ - The Hive - Bệ phóng

Nền tảng thực thi trên chuỗi dựa trên kiến trúc swarm có tốc độ thực thi nhanh nhất trong số tất cả các thiết bị đầu cuối đã thử. Nền tảng này đã cung cấp nhiều chức năng thực tế. Hive AI đã giành giải nhất trong cuộc thi Solana AI Hackathon. cung cấp:

• Thực hiện DeFi trên chuỗi: Hoàn tất các hoạt động trong thiết bị đầu cuối thông qua lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như trao đổi, cung cấp thanh khoản (LP), đặt cược, v.v.

• Portfolio Agent: Giúp người dùng xác định cơ hội thu nhập từ tài sản nhàn rỗi.

• Hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về mục đích sử dụng $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Kudai là một nền tảng cho phép các tác nhân được khởi chạy thông qua mạng xã hội và thực hiện các hành động trên chuỗi, được triển khai thông qua Simulacrum AI, được hỗ trợ bởi Empyreal. cung cấp:

• Thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội: Các hành động trên chuỗi có thể được thực hiện chỉ bằng cách đăng bình luận trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Farcaster, Reddit, v.v.

• Mạng xác thực: Xác minh tính xác thực của tin nhắn trước khi thực hiện.

• Người đặt cược $EMP có thể được chia sẻ lợi nhuận.

Nhận xét

• Sẽ tốt hơn nếu có tùy chọn hướng dẫn riêng tư (chẳng hạn như hộp trò chuyện riêng tư).

• Sẽ thuận tiện hơn nếu có thể cung cấp tiện ích mở rộng khi duyệt mạng xã hội để nhắc người dùng nhập lệnh.

Các đại lý tương tự

• Ngân hàng

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc là nền tảng proxy phân tích dữ liệu theo chuỗi, tương tự như aixbt, nhưng tập trung nhiều hơn vào phân tích theo chuỗi. cung cấp:

• Alpha Studio: Cho phép các tác nhân xây dựng có thể phân tích cơ sở dữ liệu phức tạp và tạo ra thông tin chi tiết có thể hành động dựa trên chúng.

• AI Agents Hub: Truy cập danh sách các tác nhân do người dùng khác tạo ra.

12. $OLAS-Autonolas-Launchpad

Là một trong những nền tảng proxy đầu tiên, Autonolas cung cấp:

• Khung xây dựng đại lý hoàn chỉnh

• Người dùng có thể xây dựng các tác nhân của riêng mình bằng cách sử dụng khuôn khổ được cung cấp

• Cần phải có token $OLAS để đặt cược khi tạo tác nhân AI

Các đại lý tương tự

• LớpAI

13. Cơ sở hạ tầng $GATSBY-Gatsby-DeFAI

Đây là một nền tảng đại lý tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và có vẻ phù hợp hơn với các nhà giao dịch chuyên nghiệp/có kinh nghiệm. Các điều kiện thực hiện giao dịch có thể trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn (dựa trên dữ liệu chuỗi khối thời gian thực). có:

• Chức năng truy vấn: cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu

• Khám phá tính năng: Kiểm tra lịch sử giao dịch ví

• Chức năng thực hiện: Kiểm tra lại các chiến lược giao dịch

14. $SNAI-SwarmNode.ai-Bệ phóng

Swarmnode là nền tảng triển khai tác nhân AI không cần máy chủ, tạo ra các nhóm tác nhân tập trung vào các ngành dọc cụ thể và khám phá các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá bằng cách phối hợp chia sẻ thông tin. Cung cấp các tính năng sau:

• Triển khai không cần máy chủ: hỗ trợ triển khai tác nhân đám mây, không cần quản lý máy chủ

• Trả tiền khi sử dụng: Hỗ trợ hoạt động của đại lý theo lịch trình, chỉ tính phí cho thời gian hoạt động, cải thiện hiệu quả chi phí

• Hệ thống SwarmNode: điều phối sự hợp tác giữa nhiều tác nhân

15. Nền tảng $NEUR-neur-Abstract

Neur là trợ lý thông minh cho hệ sinh thái Solana, cung cấp câu trả lời toàn diện và chi tiết, thời gian phản hồi nhanh và các tính năng sau:

• Hệ thống tác nhân thông minh: Nhận thông tin chi tiết gốc của Web3 thông qua lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên

• Thực hiện liền mạch trên chuỗi: hỗ trợ hoán đổi mã thông báo, phát hành mã thông báo, giao dịch NFT, v.v.

• Việc sử dụng mã thông báo bao gồm: đóng góp phát triển nguồn mở, sáng kiến do cộng đồng thúc đẩy, trợ cấp và phần thưởng cho nhà phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật

16. Nền tảng tối ưu hóa $STRDY-Sturdy-DeFi

Đây là nền tảng tập trung vào AI để tối ưu hóa lợi nhuận cho vay:

• Sử dụng AI để xác định các cơ hội sinh lời trên nhiều thị trường cho vay khác nhau

• Mã thông báo được sử dụng làm mã thông báo quản trị

Không được liệt kê trên Coingecko/Không có mã thông báo nào được phát hành

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-Nền tảng tóm tắt

Wayfinder Foundation cam kết đơn giản hóa các tương tác DeFi:

• Người sáng tạo có thể tạo "shell" trên Wayfinder chứa hướng dẫn thực hiện các hoạt động DeFi cụ thể, chẳng hạn như chuyển đổi 100 USDC sang SOL và gửi vào Sanctuarytum

• Người dùng có thể thực hiện chỉ bằng cách nhấp chuột, mà không cần phải hoàn thành các bước phức tạp theo cách thủ công

• Mã thông báo $PROMPT (chưa hoạt động) sẽ được sử dụng để:

• Cắm cọc để tạo "vỏ"

• Trả tiền để truy cập vào "shells"

18. $MOZ-Mozaic-Nền tảng tối ưu hóa DeFi

Là một trong những giao thức doanh thu đầu tiên được thúc đẩy bởi AI:

• Tập trung vào các chiến lược doanh thu và thanh khoản chuỗi chéo được tối ưu hóa bằng AI

• Mozaic có khả năng xác định lợi nhuận tốt nhất và cân bằng lại vị thế thường xuyên

• Mã thông báo chủ yếu được sử dụng cho các chức năng quản trị

19.$MONK-Monk-Đại lý giao dịch

Trợ lý nghiên cứu và giao dịch do nhóm Fere AI xây dựng, cung cấp các tính năng sau:

• Dựa trên trí thông minh đa tác nhân (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)

• Phân tích thị trường và giao dịch 24/7

• Khả năng cung cấp thông tin chi tiết về thị trường dựa trên dữ liệu dựa trên lời nhắc

20. $MOBY- Moby AI- Cơ quan phân tích thị trường

Đây là một công cụ hỗ trợ AI được cung cấp bởi AssetDash, Whale Watch và griffain:

• Đặc biệt chú ý đến các tài sản có hoạt động cá voi lớn

• Cung cấp thông tin chi tiết về thị trường mục tiêu

Dự án tương tự

• Trí tuệ nhân tạo Gekko

21.$ T3AI - t3 - Tối ưu hóa DeFi

Các tác nhân AI tập trung vào việc cho vay:

• Cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp thấp

• Hệ thống quản lý rủi ro tự động

22. $CATG-Boltrade-Đại lý giao dịch

Đây là một tác nhân giao dịch dựa trên dữ liệu:

• Giao dịch dựa trên thông tin chi tiết có sẵn trên BoltradeDEX

• Cung cấp hệ thống phân tích chỉ số toàn diện

23. Cơ sở hạ tầng ConsoleKit-Brahma-DeFAI

Tập trung vào kiểm soát quyền truy cập ví cho các tác nhân AI:

• Đặt ranh giới cho các hoạt động trên chuỗi mà các tác nhân AI có thể thực hiện

• Bảo vệ người dùng khỏi hành vi tác nhân độc hại hoặc ảo giác tác nhân

• Cung cấp cơ sở hạ tầng an ninh quan trọng

24. Slate - Nền tảng trừu tượng

Nền tảng thực hiện DeFi dựa trên ý định:

• Hỗ trợ thực hiện DeFi chuỗi chéo

• Thiết bị đầu cuối hiển thị đường dẫn thực hiện DeFi chi tiết

• Giao diện rõ ràng và thao tác trực quan

25.vainguard-Cơ sở hạ tầng DeFAI

Nền tảng đại lý giao dịch tự động:

• Đầu tiên tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giao dịch tự động cho con người

• Kế hoạch tương lai cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho các đại lý

• Cam kết trở thành nhà quản lý quỹ của đại lý

Tóm tắt

Sau khi phân tích sâu 25 giao thức DeFAI, có thể đưa ra những nhận xét quan trọng sau:

• Vì DeFAI là một lĩnh vực mới nổi nên hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

• Hiệu suất thực tế của tác nhân giao dịch vẫn cần thời gian để kiểm chứng.

• Cơ chế thực hiện DeFi tự động là một điểm nổi bật, giúp đơn giản hóa thành công quy trình vận hành phức tạp và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

• Hiện nay, việc thiết lập rào cản cạnh tranh trong lĩnh vực DeFAI rất khó khăn vì nhiều dự án có chức năng và vị thế tương tự nhau.

• Điều đáng chú ý là cơ chế nắm bắt giá trị mã thông báo của hầu hết các dự án đều không nổi bật và một số thậm chí còn thiếu tính thực tế hoàn toàn.

• Ngoài ra, một số thiết bị đầu cuối còn có độ trễ lớn khi phản hồi truy vấn, nguyên nhân có thể là do hạn chế về hiệu suất của chuỗi cơ sở hoặc tối ưu hóa proxy không đủ.

Đối với các nhà phát triển làm việc trong lĩnh vực AI và mã hóa, Monad là một lựa chọn hấp dẫn. Dự án đang đổi mới cơ chế đồng thuận và lớp thực thi từ dưới lên, nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới blockchain hiệu suất cao với công suất xử lý dự kiến là 10.000 TPS. Điều này cung cấp nền tảng cơ sở hạ tầng lý tưởng cho các nhà phát triển cam kết xây dựng thế hệ ứng dụng DeFAI tiếp theo và kỳ vọng sẽ giúp các dự án vượt qua tình trạng tắc nghẽn hiệu suất và đạt được các ứng dụng quy mô lớn hơn.