Bài học chính
Tổng giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu là 3,59 nghìn tỷ USD, tăng từ 3,5 nghìn tỷ USD vào tuần trước. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã tăng 2,5% trong tuần này. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, dòng vốn ròng tích lũy của quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ là khoảng 38 tỷ USD, với dòng vốn ròng là 890 triệu USD trong tuần này; tổng dòng vốn ròng tích lũy của quỹ ETF giao ngay Ethereum của Hoa Kỳ là khoảng 2,66 tỷ USD; , với dòng vốn ròng là 190 triệu USD trong tuần này.
Tổng vốn hóa thị trường của stablecoin là 216 tỷ USD, chiếm 6% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Trong số đó, giá trị thị trường của USDT là 137,4 tỷ USD, chiếm 64,7% tổng giá trị thị trường của stablecoin; tiếp theo là USDC với giá trị thị trường là 46,5 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng giá trị thị trường của stablecoin; có giá trị thị trường là 5,4 tỷ USD, chiếm 10% tổng giá trị thị trường của stablecoin (2,5%).
Tổng DeFi TVL tuần này là 120,3 tỷ USD, tăng 1,3% so với tuần trước. Chia theo chuỗi công khai, trong số ba chuỗi công khai có TVL cao nhất, chuỗi Ethereum chiếm 53,14%; chuỗi Solana chiếm 9,32% và chuỗi Tron chiếm 5,72%.
Đánh giá từ dữ liệu trên chuỗi, trong số khối lượng giao dịch hàng ngày của chuỗi công khai Lớp 1 trong tuần này, khối lượng giao dịch của SOL đã tăng đáng kể nhất, có lẽ do ảnh hưởng của mã thông báo TRUMP, với mức tăng 800% so với tuần trước. Về phí giao dịch, phí giao dịch ETH tăng nhiều nhất, tăng 2011% so với tuần trước. Xét về địa chỉ hoạt động hàng ngày, xu hướng chung là tăng trưởng và xu hướng tăng trưởng của SOL là rõ ràng, với mức tăng 46% so với tuần trước. Tổng TVL của Ethereum Lớp 2 đạt 44,2 tỷ USD, giảm tổng thể 2,21% so với tuần trước.
Các dự án sáng tạo cần tập trung vào: Hyperfly : là dự án DeFAI của Hyperliquid, giúp người dùng thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp trên Hyperliquid bằng cách sử dụng các lệnh tiếng Anh đơn giản: các khối xây dựng của trạng thái mạng đại lý, dựa trên Ethereum, mã thông báo được phân bổ 100%, v.v. .; ASYM : Tác nhân AI giám sát thời gian thực có thể tạo ra lợi nhuận và trả lại cho ASYM.
Mục lục
Bài học chính
1. Tổng quan thị trường
1. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử/Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin
2. Chỉ số hoảng loạn
3.Dữ liệu dòng vào và dòng ra của ETF
4.Tỷ lệ trao đổi ETH/BTC và ETH/USD
5. Tài chính phi tập trung (DeFi)
6. Dữ liệu trên chuỗi
7. Giá trị thị trường và phát hành thêm stablecoin
2. Xu hướng kiếm tiền hot tuần này
1. Năm đồng VC và đồng Meme tăng giá hàng đầu trong tuần này
2. Hiểu biết sâu sắc về các dự án mới
3. Xu hướng mới trong ngành
1. Các sự kiện lớn trong tuần này
2. Sự kiện lớn sắp diễn ra vào tuần tới
3. Đầu tư và tài chính quan trọng tuần trước
1. Tổng quan thị trường
1. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử/Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin
Tổng giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu là 3,59 nghìn tỷ USD, tăng từ 3,5 nghìn tỷ USD vào tuần trước. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã tăng 2,5% trong tuần này.
Nguồn dữ liệu: cryptorank
Tính đến thời điểm viết bài, vốn hóa thị trường của Bitcoin là 1,97 nghìn tỷ USD, chiếm 54,93% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Trong khi đó, stablecoin có vốn hóa thị trường là 216 tỷ USD, chiếm 6% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.
Nguồn dữ liệu: coineck
2. Chỉ số hoảng loạn
Chỉ số sợ hãi tiền điện tử ở mức 76, cho thấy lòng tham.
Nguồn dữ liệu: coinglass
3.Dữ liệu dòng vào và dòng ra của ETF
Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025, dòng vốn ròng tích lũy của quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ là khoảng 38 tỷ USD, với dòng vốn ròng là 890 triệu USD trong tuần này; tổng dòng vốn ròng tích lũy của quỹ ETF giao ngay Ethereum của Hoa Kỳ là khoảng 2,66 tỷ USD; , với dòng vốn ròng là 190 triệu USD trong tuần này.
Nguồn dữ liệu: sosovalue
4.Tỷ lệ trao đổi ETH/BTC và ETH/USD
ETHUSD: Giá hiện tại là 3.182 USD, giá cao lịch sử là 4.878 USD, giảm khoảng 34,64% so với mức giá cao nhất
ETHBTC: hiện tại là 0,031809, với mức cao nhất mọi thời đại là 0,1238
Nguồn dữ liệu:rationgang
5. Tài chính phi tập trung (DeFi)
Theo dữ liệu từ DeFiLlama, tổng TVL của DeFi tuần này là 120,3 tỷ USD, tăng 1,3% so với tuần trước
Nguồn dữ liệu: defillama
Chia theo chuỗi công khai, trong số ba chuỗi công khai có TVL cao nhất, chuỗi Ethereum chiếm 53,14%; chuỗi Solana chiếm 9,32% và chuỗi Tron chiếm 5,72%. Thị phần tổng thể tương đối ổn định và chuỗi Ethereum vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực DeFi.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, defillama
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
6. Dữ liệu trên chuỗi
Dữ liệu liên quan đến lớp 1
Chủ yếu phân tích dữ liệu liên quan đến Lớp 1 hiện tại bao gồm ETH, SOL, BNB, TON, SUI và APT từ góc độ khối lượng giao dịch hàng ngày, địa chỉ hoạt động hàng ngày và phí giao dịch.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, defillama, Nansen
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
Khối lượng giao dịch hàng ngày và phí giao dịch: Khối lượng giao dịch hàng ngày và phí giao dịch là những chỉ số cốt lõi để đo lường hoạt động chuỗi công cộng và trải nghiệm người dùng. Về khối lượng giao dịch hàng ngày, ngoại trừ chuỗi SUI, khối lượng giao dịch của các chuỗi công khai khác đang có xu hướng tăng trong tuần này. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi mã thông báo TRUMP, khối lượng giao dịch của SOL đã tăng đáng kể nhất, với mức tăng là 1. 800% so với tuần trước. Về phí giao dịch, phí giao dịch ETH tăng nhiều nhất, tăng 2011% so với tuần trước.
Địa chỉ hoạt động hàng ngày và TVL: Địa chỉ hoạt động hàng ngày phản ánh sự tham gia sinh thái và mức độ gắn bó của người dùng đối với chuỗi công khai và TVL phản ánh niềm tin của người dùng đối với nền tảng. Đánh giá từ các địa chỉ hoạt động hàng ngày, xu hướng chung là tăng trưởng và xu hướng tăng trưởng của SOL là rõ ràng, với mức tăng 46% so với tuần trước. Dưới góc độ TVL, SOL có xu hướng tăng trưởng rõ ràng, với mức tăng 30% so với tuần trước.
Dữ liệu liên quan đến lớp 2
Theo dữ liệu L2B eat, tổng TVL của Ethereum Lớp 2 đạt 44,2 tỷ USD, với mức giảm chung là 2,21% trong tuần này so với tuần trước.
Nguồn dữ liệu: L 2B ăn
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
Arbitrum và Base chiếm vị trí dẫn đầu với thị phần lần lượt là 37,13% và 26,23%.
Nguồn dữ liệu: dấu chân
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
7. Giá trị thị trường và phát hành thêm stablecoin
Theo dữ liệu của Coinglass, tổng giá trị thị trường của stablecoin hiện là 216 tỷ USD. Trong số đó, giá trị thị trường của USDT là 137,4 tỷ USD, chiếm 64,7% tổng giá trị thị trường của stablecoin; tiếp theo là USDC với giá trị thị trường là 46,5 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng giá trị thị trường của stablecoin; có giá trị thị trường là 5,4 tỷ USD, chiếm 10% tổng giá trị thị trường của stablecoin (2,5%).
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, Coinglass
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
Theo dữ liệu của Whale Alert, kho bạc USDC đã phát hành tổng cộng 1,17 tỷ USDC trong tuần này, tăng 80% so với tổng số lượng phát hành stablecoin vào tuần trước.
Nguồn dữ liệu: Cảnh báo cá voi
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
2. Xu hướng kiếm tiền hot tuần này
1. Năm đồng VC và đồng Meme tăng giá hàng đầu trong tuần này
Năm đồng tiền VC hàng đầu đã tăng trong tuần qua
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, coinmarketcap
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
Năm đồng Meme kiếm được nhiều nhất trong tuần qua
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, coinmarketcap
Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2025
2. Hiểu biết sâu sắc về các dự án mới
Hyperfly : là dự án DeFAI của Hyperliquid, giúp người dùng thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp trên Hyperliquid bằng các lệnh tiếng Anh đơn giản. Được hỗ trợ bởi AI Agent để giao dịch tiền điện tử chính xác và hiệu quả.
hạt giống : các khối xây dựng của trạng thái mạng proxy, dựa trên Ethereum, mã thông báo được phân bổ 100%, airdrop sẽ sớm được tung ra, v.v. Seeds xây dựng bộ gen cơ sở để các đặc vụ trở thành nhân vật chính trong các game nhập vai AI quy mô lớn.
ASYM : Tác nhân AI giám sát thời gian thực có thể tạo ra lợi nhuận và trả lại cho ASYM. Khả năng giám sát mã thông báo Pumpdotfun, phân tích xu hướng và thực hiện giao dịch bằng mô hình dự đoán giá.
3. Xu hướng mới trong ngành
1. Các sự kiện lớn trong tuần này
Mạng Ethereum L2 Fuel sẽ khởi động giai đoạn thứ hai của các hoạt động Genesis Drop và FS-1. Trong số đó, giai đoạn thứ hai của Genesis Drop sẽ phát sóng 150 triệu FUEL, việc đánh giá và đăng ký đủ điều kiện sẽ được thực hiện từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 2025; sự kiện FS-1 cũng sẽ phát sóng 150 triệu FUEL, MIRA, Swaylend, Các nhà cung cấp Thanh khoản linh hoạt trên , Ruscet, Spark và Griffy nhận được phần thưởng bổ sung. Mùa đầu tiên sẽ kéo dài 45 ngày và kết thúc vào ngày 1 tháng 3.
Nền tảng tương tác chuỗi chéo Wormhole mở các ứng dụng cho giai đoạn đầu tiên của Chương trình phần thưởng đặt cược W (SRP) và đồng thời khởi động giai đoạn thứ hai. Giai đoạn đầu tiên của quá trình phân phối phần thưởng đã vượt quá 50 triệu W và tổng cộng 58.415 địa chỉ đáp ứng các điều kiện về phần thưởng.
Cố vấn của Jupiter Kash Dhanda đã tweet rằng cổng truy vấn airdrop Jupiter 2025 đang trực tuyến. Số lượng ví đáp ứng yêu cầu ứng dụng lần này là khoảng 2 triệu và tổng số tiền airdrop là 700 triệu và việc airdrop sẽ được thực hiện theo cấp bậc.
GoPlus Foundation, mạng bảo mật người dùng Web3, đã công bố thông tin chi tiết về airdrop GPS và các tiêu chí đủ điều kiện. Airdrop sẽ được phân phối trong bốn Mùa, với 3% được phân bổ trong quý đầu tiên. . Tổng nguồn cung cấp mã thông báo GPS là 10 tỷ và mô hình kinh tế mã thông báo là: cộng đồng và phát triển (24,67%), tăng trưởng hệ sinh thái (10%), thị trường và tăng trưởng (6%), airdrop (10%), thanh khoản ( 7% ), chuyên gia tư vấn (3%), nhóm (20%), người ủng hộ sớm trong giai đoạn 2021-2024 (19,33%).
Nền tảng AI phi tập trung Nodepay đã thông báo rằng cổng yêu cầu và đặt cược cho mã thông báo Nodecoin (NC) của nó đã mở.
2. Sự kiện lớn sắp diễn ra vào tuần tới
GraFun đã ra mắt Alpha Launch, một cơ chế phát hành mã thông báo mới. Trường hợp sử dụng đầu tiên sử dụng cơ chế này là mã thông báo đại lý trí tuệ nhân tạo chuỗi BNB BAD Coin, dự kiến sẽ ra mắt trên GraFun vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Các yêu cầu bồi thường Wavedrop 2 của Swell dự kiến sẽ mở vào ngày 22 tháng 1 và các yêu cầu bồi thường Wavedrop 1 cũng sẽ được mở lại trên Swellchain cùng lúc.
Người sáng lập Jupiter Meow cho biết Jupuary (sự kiện airdrop JUP) dự kiến sẽ được tổ chức tại Catstanbul, trước sự kiện cộng đồng Jupiter dự kiến được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 1.
Nền tảng trò chơi Telegram dựa trên trí tuệ nhân tạo Catton AI token CATTON sẽ được ra mắt trên Chuỗi BNB vào ngày 26 tháng 1 năm 2025. Catton AI sẽ tích hợp Wise Monkey IP và khởi chạy AI NPC thông minh. 50% tổng nguồn cung CATTON sẽ được sử dụng cho các airdrop sinh thái, trong đó: 37% được phân bổ cho người nắm giữ MONKY, 10% được phân bổ cho người chơi Catton AI, 2% được phân bổ cho người nắm giữ FLOKI và 1% được phân bổ cho ApeCoin Người chơi DookeyDash.
3. Đầu tư và tài chính quan trọng tuần trước
Helio đã huy động được 170 triệu USD từ các tổ chức đầu tư bao gồm MoonPay. Helio là một nền tảng thanh toán Web3. Với Helio, người bán, dApp và người sáng tạo có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử phi tập trung trên Solana, Ethereum và Polygon một cách an toàn và thuận tiện, đồng thời được thanh toán trực tiếp từ khách hàng, không cần qua trung gian và với mức phí thấp. (13 tháng 1 năm 2025)
Alterya đã huy động được 150 triệu USD từ các tổ chức đầu tư bao gồm Chainalysis. Alterya là nền tảng bảo mật web3 giúp các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa bảo vệ người dùng của họ và ngăn chặn gian lận ủy quyền bằng cách phát hiện các trò gian lận tinh vi nhắm vào người dùng thực của họ. Thông tin tình báo về mối đe dọa ví của nó kết nối các tín hiệu trên chuỗi và ngoài chuỗi, cho phép các tổ chức giảm tỷ lệ gian lận và tranh chấp một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao niềm tin và giảm rủi ro danh tiếng. (13 tháng 1 năm 2025)
Sygnum đã huy động được 58 triệu USD từ các tổ chức đầu tư bao gồm Fulgur Ventures. Sygnum là ngân hàng tài sản kỹ thuật số có giấy phép ngân hàng Thụy Sĩ và giấy phép quản lý tài sản Singapore. Nó cho phép các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính khác được công nhận là tổ chức và tư nhân đầu tư vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số mới nổi với sự tin tưởng hoàn toàn. Khách hàng có thể đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số hàng đầu bằng cách sử dụng tiền gửi bằng đồng franc Thụy Sĩ, đô la Mỹ, euro và đô la Singapore. (14 tháng 1 năm 2025)
Phantom, Series C, đã huy động được 150 triệu USD từ các tổ chức đầu tư bao gồm Paradigm, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Variant Fund, v.v. Phantom là một ví tiền điện tử thân thiện cho phép người dùng lưu trữ, mua, gửi, nhận, giao dịch mã thông báo và thu thập NFT trên chuỗi khối Solana một cách an toàn và dễ dàng. (16 tháng 1 năm 2025)
Komainu, Series B, đã huy động được 75 triệu USD, tổ chức đầu tư Blockstream và các tổ chức khác. Komainu là người giám sát tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức. Với công nghệ dẫn đầu thị trường và quy trình tuân thủ dành cho các cơ cấu lưu ký và môi trường pháp lý khác nhau, cơ sở hạ tầng của Komainu cho phép các bên tham gia, ký hợp đồng và giao dịch trong một môi trường tin cậy. (16 tháng 1 năm 2025)
