IOSG Ventures: Quét toàn cảnh đường đi của công cụ dữ liệu trên chuỗi

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2023-08-22 02:25

Bài viết này có khoảng 6738 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 10 phút

Chúng tôi vẫn đang mong chờ phép thuật Alpha của dữ liệu trên chuỗi.

Tóm tắt AI

Mở rộng

Chúng tôi vẫn đang mong chờ phép thuật Alpha của dữ liệu trên chuỗi.

Tác giả gốc: Wendy, IOSG Ventures

TL, DR;

Đặc điểm của dữ liệu trên chuỗi khiến cho các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi trở thành nhu cầu mạnh mẽ.Bài viết này chia các sản phẩm hiện có trên thị trường thành các loại hướng dữ liệu hoặc hướng giao dịch theo các trọng tâm khác nhau;
Các sản phẩm Kanban dữ liệu có liên quan nghiêm túc và cần có sự cạnh tranh khác biệt; các công cụ giao dịch tự động rất phổ biến và cần chú ý đến rủi ro. Yêu cầu của hai loại sản phẩm là khác nhau, chức năng chồng chéo nhưng sẽ không được thay thế hoàn toàn;
Việc thương mại hóa các sản phẩm dữ liệu là một vấn đề đáng được thảo luận kỹ lưỡng. Bài viết này mô tả ngắn gọn những ưu điểm và nhược điểm của việc thương mại hóa có và không có token. Để thảo luận chi tiết hơn, hãy xem bài viết tiếp theo;
Các hướng phát triển khả thi trong tương lai của các công cụ trên chuỗi bao gồm phát triển mạng xã hội và cộng đồng, các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên chân dung người dùng và sự kết hợp với AI.

lời tựa

Dù là web2 hay web3, dữ liệu luôn là nguồn tài nguyên tương tự như dầu mỏ trong thời đại thông tin, đồng thời cũng là nơi nhiều người tham gia đào vàng và tranh giành nhau. Alpha trên chuỗi đề cập đến thông tin có lợi và có giá trị chưa được phổ biến và phát hiện trên quy mô lớn trên blockchain. Thông qua phân tích dữ liệu trên chuỗi, chênh lệch thời gian của độ trễ thị trường có thể được sử dụng để thu được lợi nhuận vượt mức Alpha. Các đặc điểm của phân cấp blockchain làm cho dữ liệu trên chuỗi trở thành kho báu công cộng. Tuy nhiên, với sự phong phú và cải tiến của hệ sinh thái đa chuỗi, sự đa dạng hóa của hệ sinh thái trên chuỗi như NFT, Gamefi và Socialfi, trong khi nội dung Alpha trên chuỗi tăng lên, từ Khó khăn trong việc nắm bắt Alpha trên chuỗi cũng tăng lên và khả năng kỹ thuật của người dùng thông thường khó đạt được.Do đó, người dùng thông thường không có nền tảng kỹ thuật có nhu cầu lớn về các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Đối với dữ liệu trên chuỗi, các đặc điểm độc đáo sau của nó khiến các sản phẩm công cụ dữ liệu đóng một vai trò quan trọng không thể thay thế:

Thông tin mở và minh bạch, đồng thời chủ sở hữu dữ liệu trên chuỗi có thể kiểm tra và xác minh. Đối với bên dự án và các nhà đầu tư, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức, chúng bổ sung cho nhau và thủy triều dâng cao sẽ nâng tất cả các con thuyền lên. Đối với phía dự án, sản phẩm cần khác biệt và có tính cạnh tranh, đối với nhà đầu tư cần không ngừng nâng cao khả năng sử dụng công cụ, phân tích.
Tính kịp thời của thông tin cao, tốc độ cập nhật nhanh, 24h không bị gián đoạn. Tính kịp thời của dữ liệu trên chuỗi là rõ ràng và cơ hội giao dịch thường thoáng qua; và so với việc tiết lộ dữ liệu tài chính truyền thống, thời gian để dữ liệu được tải lên chuỗi gần như không đáng kể và các bản ghi hành vi trên chuỗi mới được tạo ra liên tục suốt ngày đêm.
Thông tin có nhiều chiều, nhiều nguồn và tính không đồng nhất mạnh mẽ. Dữ liệu trên chuỗi không chỉ bao gồm các hoạt động giao dịch mà còn bao gồm các hành vi khác nhau như ủy quyền và cam kết, cũng như dòng tiền xuyên chuỗi.
Ngưỡng kỹ thuật cao. Hầu hết người dùng không có kiến thức dự trữ để thiết lập phí Gas và các nguyên tắc cơ bản của các khối như MEV. Trên cơ sở thu thập thông tin, vẫn còn một chặng đường dài để chuyển đổi thông tin thành hoạt động và lợi nhuận thực tế. Do đó, một số các công cụ tự động hóa mang lại sự kỳ diệu chung của các nhà khoa học trên chuỗi người chơi.

Bài viết này sơ bộ chia các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi thành hai loại: hướng dữ liệu và hướng giao dịch theo các kích thước trong hình bên dưới (nghĩa là để phân biệt liệu dữ liệu hoặc hành vi giao dịch cuối cùng có hướng đến người dùng hay không), nhưng nhiều công cụ thực chất vừa là công cụ dữ liệu vừa là công cụ giao dịch.

định hướng dữ liệu

Dữ liệu thị trường tổng thể Kanban

Tương tự như vai trò của các thiết bị đầu cuối tài chính như Bloomberg trong tài chính truyền thống, loại công cụ này nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng thể để quan sát và giám sát thị trường, thường dựa trên dữ liệu tổng thể về chuỗi, giao thức và tiền tệ. Trong những ngày đầu của blockchain, các chỉ số phân tích dữ liệu tương đối đơn giản, chẳng hạn như giá token, số lượng địa chỉ giữ coin, thời gian giữ coin, hồ sơ giao dịch và các chỉ số cơ bản khác. Sau này, với sự phát triển của giao thức defi và sự phát triển của nhiều phân khu khác nhau như NFT và gamefi, kích thước của dữ liệu đã được phong phú hơn rất nhiều.Các giao thức Defi thường sử dụng TVL, Marketcap, khối lượng 24 giờ, phân phối vị trí mã thông báo và mở khóa Trực quan hóa việc phát hành mã thông báo, xếp hạng độ hiếm NFT, phân bổ giá sàn, v.v. Tokenterminal cũng cung cấp các chỉ số như chi phí doanh thu, tỷ lệ giá trên doanh thu ước tính và tỷ lệ giá trên thu nhập.Vì nó ít liên quan đến các giao dịch ngắn hạn nên thời gian trễ dữ liệu tương đối dài, trong khi độ trễ dữ liệu của các nền tảng như Nansen ở mức độ nhỏ nhất.

Giao diện người dùng DeFiLlama

Việc phát triển các sản phẩm dữ liệu tương đối nghiêm túc nên hầu hết các đội cũng đang tìm kiếm sự đột phá trong cạnh tranh khác biệt:

Đầu ra báo cáo nghiên cứu toàn diện: Nansen và Messari có rất nhiều đầu ra báo cáo nghiên cứu. Nói chung, các nhà phân tích trong nhóm sản phẩm dữ liệu chịu trách nhiệm diễn giải một số chỉ số dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thường được sử dụng như một phần sản phẩm của họ.
Tập trung vào các phân khúc dọc: NFTSCAN tập trung vào dữ liệu thị trường NFT đa chuỗi và L2 Beat tổng hợp và trực quan hóa nhiều dữ liệu Lớp 2 khác nhau.
Công cụ truy vấn SQL: Các sản phẩm như Dune Analytics và Bitquery cung cấp các hàm câu lệnh truy vấn SQL do người dùng xác định, giúp sản phẩm được cá nhân hóa hơn nhưng có các ngưỡng kỹ thuật tương đối nhất định.
Giải pháp doanh nghiệp: Mô hình kinh doanh chính của các sản phẩm dữ liệu như Chainanalysis và amberdata là cung cấp các giải pháp dữ liệu blockchain hoàn chỉnh cho người dùng cuối B. Những người dùng chính bao gồm các sàn giao dịch và tổ chức tài chính truyền thống.

Ngoài ra, còn có các sản phẩm như Crypto Bubbles tập trung vào trực quan hóa, cũng như DexCheck, KaitoAI, v.v. kết hợp với AI. Nhìn chung, các sản phẩm kanban dữ liệu thị trường là công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi phổ biến nhất và được sử dụng thường xuyên. Mỗi sản phẩm có trọng tâm chức năng khác nhau, nhưng sự cạnh tranh tổng thể rất khốc liệt.

Phân tích của Nansen và các dự án khác có thể được tìm thấy trong bài viết trước của IOSG: https://mp.weixin.qq.com/s/ o 1 pO 7 unj 3 cUS 9 sWt 4 q_gBw.

Phân tích thứ nguyên địa chỉ

Ngoài việc cung cấp hỗ trợ dữ liệu từ quy mô của thị trường tổng thể, một góc phân tích chính khác của các sản phẩm công cụ dữ liệu trên chuỗi là từ địa chỉ. Các sản phẩm tập trung vào phân tích thứ nguyên địa chỉ chủ yếu bao gồm các loại sau:

Trình duyệt blockchain được đại diện bởi Etherscan, với tư cách là ứng dụng cơ bản, có thể xem các hoạt động tương tác khác nhau của một địa chỉ, cũng như mức tiêu thụ gas trên chuỗi, v.v.
Các nền tảng phân tích như Debank có thể xem vị thế, lãi lỗ cũng như hồ sơ giao dịch của một địa chỉ duy nhất. Bản đồ bong bóng trực quan hóa kết nối giữa các địa chỉ, cho phép người dùng khám phá trực quan hơn kết nối giữa các địa chỉ và dòng tiền. Nansen cũng được biết đến với kiểu phân tích này. Theo dõi tiền thông minh có thể được sử dụng để theo dõi tiền thông minh, tăng khả năng sinh lời bằng cách quan sát hành vi giao dịch hoặc theo dõi các giao dịch của nó.

định hướng giao dịch

Với sự phổ biến gần đây của các công cụ bot telegram như Unibot và Maestro, giá token và TVL của nhiều sản phẩm bot đã tăng gần gấp 10 lần trong những tuần gần đây, điều này đặc biệt nổi bật trong thị trường giá xuống. Telegram là phần mềm trò chuyện với 700 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, cung cấp API phong phú để các nhà phát triển truy cập các chương trình nhỏ một cách dễ dàng và nhanh chóng. So với các sản phẩm thiết bị đầu cuối dữ liệu, các công cụ định hướng giao dịch cũng bao gồm quy trình vận hành ở phía người dùng, cực kỳ thuận tiện cho người dùng, giảm sự phức tạp và không chắc chắn từ phân tích dữ liệu đến giao dịch, nhưng cũng làm tăng rủi ro bảo mật và chi phí vốn (phí dịch vụ). bản thân giao dịch và phí sử dụng công cụ).

Thay đổi TVL cho nhiều dự án Telegram

Các công cụ giao dịch tự động này sẽ sử dụng địa chỉ ví do đại lý tạo để thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động tương tác dựa trên dữ liệu thời gian thực trên chuỗi hoặc đẩy thông tin tình báo trên chuỗi tới hộp thư, Discord hoặc Telegram trong thời gian thực; ngoài ra còn có một loại công cụ giao dịch tự động hướng đến canh tác và sẽ Thực hiện các tương tác được chỉ định ở dạng ngẫu nhiên để nhận được phần thưởng airdrop từ bên dự án hoặc thực hiện một số hoạt động kinh doanh chênh lệch giá có lập trình. Lấy Unibot và Maestro làm ví dụ, chức năng của các công cụ giao dịch tự động trên chuỗi phổ biến bao gồm:

Lệnh giới hạn mua và bán: Tương tự như các sàn giao dịch tập trung, các công cụ giao dịch tự động hỗ trợ các lệnh giới hạn với mức giá và số lượng token cụ thể.
Lệnh sao chép: có thể sao chép giao dịch của địa chỉ được chỉ định, thường được sử dụng để bắt chước hoạt động của tiền thông minh với tỷ lệ thắng cao, nó cung cấp cách cho các nhà đầu tư mới và thụ động kiếm lợi nhuận từ thị trường mã hóa với ít nỗ lực hơn.
Cảnh báo: Có thể thiết lập xu hướng đẩy trên chuỗi địa chỉ cụ thể, chẳng hạn như xảy ra giao dịch chuyển khoản lớn hơn số tiền giao dịch được chỉ định và quét thời gian thực về việc triển khai các hợp đồng mã thông báo mới trên chuỗi.
Giao dịch mô phỏng: mô phỏng lãi và lỗ của việc bán giao dịch trước giao dịch thực, chẳng hạn như liệu giao dịch có thể thất bại hay thua lỗ do cài đặt phí gas hoặc trượt giá.
Giao dịch riêng tư (privategiao dịch): tránh bị tấn công bởi những kẻ đi trước và sandwich, từ đó giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.
Farming: Tương tác ngẫu nhiên với các dự án, mô phỏng hành vi trên chuỗi của người dùng trong các dự án mới và tăng khả năng nhận được airdrop token.

Danh sách tính năng bắn tỉa Unibot

Số lượng người dùng các công cụ giao dịch tự động đã tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Số lượng người dùng telegram bot giao dịch trên chuỗi gần đây đã lên tới 6.000 mỗi ngày. Hầu hết người dùng đến từ Maestro, đã hoạt động lâu năm và ngôi sao đang lên Unibot, chiếm 80% bot điện tín dex. % thị phần người dùng.

Số lượng người dùng bot trên chuỗi telegram

Tuy nhiên, thông qua bong bóng chú ý do giá token tăng và sự luân chuyển của các điểm nóng trên thị trường gây ra, nhu cầu thực sự đằng sau nó cần được xem xét kỹ lưỡng. Hai chức năng chính nhất của Telegram bot - đẩy thông tin và theo dõi giao dịch không phải là yêu cầu mới, nhưng trên thực tế đã có nhiều sàn giao dịch tập trung và các sản phẩm tương đối trưởng thành (như minh họa trong hình bên dưới) và sự cạnh tranh của các bot Telegram tương đối đối với các sản phẩm như vậy Do đó, tổng số người chơi thoái hóa trong lĩnh vực mã hóa không lớn và bạn có thể chọn một nền tảng giao dịch tự động toàn diện và an toàn hơn, do đó tác giả dự đoán rằng sẽ có ít người chơi cấp cao hơn trong chân dung người dùng của Telegram dựa trên robot giao dịch tự động và hầu hết mọi người Nó chỉ sử dụng chức năng đẩy thông tin; nhưng từ một quan điểm lạc quan khác, sự kết hợp giữa Telegram, một phần mềm xã hội có lưu lượng người dùng khổng lồ và thân thiện với mã hóa, và một bot thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng. hoạt động, có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng mới của Web3 trên tàu Xiaobaimeng. Một trong những lối vào giao thông.

Sản phẩm nền tảng tài liệu

Một loại sản phẩm khác trùng lặp hoặc liên quan nhiều hơn đến các công cụ giao dịch tự động là các nền tảng giao dịch phi tập trung như Dexscreener và Dextools. Loại sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra sự thay đổi giá của các cặp giao dịch mã thông báo trong thời gian thực. Nói chung, trao đổi dex và chức năng bảo mật hợp đồng cơ bản được tích hợp ở giao diện người dùng và thuế giao dịch honeypot cơ bản và các phát hiện khác sẽ được thực hiện trên các hợp đồng được triển khai trên dây chuyền. Nhóm Unibot gần đây đã ra mắt thiết bị đầu cuối giao dịch Unibot X, được tích hợp với trang web theo dõi DEX GeckoTerminal. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng địa chỉ ví do tài khoản Telegram tạo ra để đăng nhập vào nền tảng UnibotX. Các chức năng của nền tảng bao gồm các lệnh giới hạn và các giao dịch giao dịch khác , K-line và hồ sơ giao dịch theo thời gian thực, Giao dịch tiền thông minh, v.v. Có thể thấy trước rằng DEX và Bot ở phía giao dịch có thể có những kết nối và tương tác chặt chẽ hơn trong tương lai, từ đó cải thiện và làm phong phú thêm trải nghiệm của người dùng về giao dịch phi tập trung. Mặc dù các công cụ giao dịch tự động đã nâng cao đáng kể khả năng kỹ thuật của người dùng thông thường, nhưng điều đáng chú ý là các công cụ như vậy thường mang lại rủi ro tập trung rất lớn. Địa chỉ ví của hầu hết các công cụ giao dịch tự động đều do công cụ này tạo ra và khóa riêng của chúng hoàn toàn được tiết lộ cho phía dự án. Như câu nói nổi tiếng trong thế giới mã hóa đã nói: Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn. sử dụng các công cụ giao dịch tự động, họ chỉ có thể Bằng cách chuyển tiền đến địa chỉ mà bên dự án có quyền kiểm soát, giờ đây bạn hoàn toàn ở bên yếu hơn trong trò chơi may rủi.

Logic giá trị của rãnh công cụ dữ liệu

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình kinh doanh công cụ dữ liệu

Trong toàn bộ lĩnh vực Web3, so với các sản phẩm ở một số phân khu mới nổi khó chứng minh được nhu cầu thực tế, mặc dù logic kinh doanh của sản phẩm công cụ này nghe có vẻ không giống như trần cao và không gian tưởng tượng cho những câu chuyện mới, nhưng nhu cầu thị trường của nó có căn cứ hơn và thực sự . Mô hình kinh doanh của các công cụ dữ liệu tương đối trưởng thành, tương tự như logic của các công ty dữ liệu web2 và đã được xác minh thành công nhiều lần trong lĩnh vực web2, ngay cả khi một số dự án công cụ không phát hành mã thông báo riêng, chúng vẫn có dòng tiền tương đối ổn định thu nhập.

Đối với các dự án không gây quỹ hoặc thu thuế thông qua token, nguồn thu nhập của dự án bao gồm:

Người dùng công cụ C-end trả phí: tương tự như Web2 SaaS, các chức năng cơ bản có thể được sử dụng miễn phí, các chức năng nâng cao cần phải trả phí hoặc các dịch vụ miễn phí có hạn ngạch hoặc giới hạn số lượng nhất định, ví dụ: chỉ có thể theo dõi 10 địa chỉ. Các khoản phí dành cho bên C thường có thể được chia thành hai loại, mua lại và đăng ký: mua lại tương tự như tư cách thành viên trọn đời và đăng ký đề cập đến hàng tháng/hàng quý hoặc hàng năm;
Phí bên B: đóng gói API hoặc phát triển hệ thống dữ liệu, v.v. Phí dành cho nhà phát triển và doanh nghiệp cũng đã được chứng minh là một logic kiếm tiền hiệu quả. Ví dụ: The Graph cung cấp dịch vụ API cho một số dự án defi/Gamefi nổi tiếng và Debank cũng có các dịch vụ như vậy;
Doanh thu quảng cáo: Sau khi số lượng người dùng đạt đến một mức nhất định, bên dự án có thể kiếm tiền từ lưu lượng truy cập bằng cách đặt quảng cáo.

Đánh giá từ các đặc điểm của dữ liệu trên chuỗi và các sản phẩm hiện tại, đường đua công cụ dữ liệu trên chuỗi chắc chắn là một đường đua có những cơ hội nhất định và được dự đoán là một đường đua cạnh tranh khốc liệt. Loại sản phẩm này đòi hỏi sự đầu tư nhất định về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong giai đoạn đầu, việc công khai và sẵn có dữ liệu cũng khiến các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi Web3 mất đi lợi thế về nguồn dữ liệu. Ví dụ, sự cạnh tranh giữa các sản phẩm biển quảng cáo dữ liệu trên thị trường đã trở nên rất khốc liệt, Arkham mới ra mắt đã thực hiện miễn phí một số chức năng tương tự của Nansen, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các công cụ trả phí. , cho dù đó là một nền tảng toàn diện tất cả trong một , vẫn có thể trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực dọc bằng cách nắm bắt các khu vực thích hợp và tạo ra các sản phẩm nhỏ và tinh tế. Các sản phẩm công cụ cần có khả năng cập nhật và phân phối lặp lại sản phẩm nhanh hơn, cũng như khả năng khai thác nhiều chỉ báo có giá trị hơn trong dữ liệu lớn, cung cấp các chức năng hoàn thiện hơn và giúp người dùng cải thiện khả năng kiếm lợi nhuận giao dịch tốt hơn. thuận lợi và rào cản.

Phân tích mô hình kinh tế mã thông báo của các sản phẩm công cụ dữ liệu

Ngoài ra còn có một số cuộc tranh luận trong ngành về việc liệu các sản phẩm công cụ có cần xây dựng nền kinh tế mã thông báo hay không. Tiếng nói phản đối chủ yếu tin rằng các kịch bản ứng dụng mã thông báo sản phẩm công cụ dữ liệu còn hạn chế và khó duy trì giá tiền tệ sau khi mức độ phổ biến của việc phát hành giảm xuống. Ở đây, chúng tôi lấy Arkham và Unibot, những công ty đã phát hành mã thông báo, làm ví dụ, đại diện cho hai loại sản phẩm lần lượt ở phía dữ liệu và phía giao dịch được đề cập ở trên để xem thiết kế mô hình kinh tế mã thông báo của các sản phẩm đó:

Cách đây không lâu, Arkham đã phát hành mã thông báo riêng của mình như một công cụ dữ liệu, điều này đã gây ra rất nhiều làn sóng. Arkham là một nền tảng phân tích dữ liệu toàn diện với nhiều chức năng như Kanban thị trường, phân tích địa chỉ, cảnh báo thị trường và phần thưởng thông minh. Mã thông báo ARVM là mã thông báo gốc của hệ sinh thái Arkham Intel Exchange, với tổng số lượng lưu hành là 1 tỷ và mức phân bổ của nó như sau: 50% cho kho bạc, 20% cho nhà đầu tư, 20% cho nhóm, 5% cho thị trường thực hiện và 5% cho phần thưởng.

Người nắm giữ mã thông báo ARVM có quyền quản trị và có thể bỏ phiếu về định hướng chiến lược của Arkham. Ngoài ra, mã thông báo ARVM cũng có thể được sử dụng để thưởng cho những người dùng đã đóng góp cho hệ sinh thái Arkham. Phần thưởng ARKR có thể nhận được bằng cách gửi thông tin, đặt cược mã thông báo ARKR, xây dựng các dự án sinh thái ARKR và giới thiệu người dùng mới.

Phần tiền thưởng thông minh cung cấp một kịch bản ứng dụng mới cho mô hình kinh tế của nó. Tiền thưởng thông minh được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh và phải trả phí xử lý 2,5% và 5% khi tiền thưởng được phát hành và tiền thưởng được nhận. Bạn có thể được giảm giá 20% khi thanh toán bằng ARVM và bạn có thể được giảm giá lên tới 50% khi khóa ARVM (nhưng bạn cần giữ tiền trong hơn 30 ngày). Người dùng có thông tin đầu mối cũng có thể bắt đầu đấu giá hoặc gửi đầu mối thông minh đến nền tảng. Giống như tiền thưởng, các cuộc đấu giá có thời gian khóa 15 ngày trước khi người đấu giá thắng cuộc có thể rút khỏi hợp đồng thông minh đấu giá, nhưng người khởi xướng đấu giá có thể rút sớm, nhưng Áp dụng phí 10%. Thông tin được gửi tới nền tảng sẽ được thưởng bằng mã thông báo ARVM theo các cấp độ khác nhau. Thông tin thông minh về mua và bán trên nền tảng được người mua độc quyền nắm giữ trong 90 ngày và sẽ mở cho tất cả người dùng, điều này cũng thúc đẩy quá trình thông minh hóa và phát triển liên tục của nền tảng.

Hầu hết tất cả các chức năng liên quan đến dữ liệu của Arkham đều miễn phí và mở. Chúng ta có thể thấy rằng các ứng dụng sinh thái và mã thông báo của nó tập trung vào nền tảng tiền thưởng thông minh và đây là chức năng gây tranh cãi nhất của sản phẩm này. Tính ẩn danh của tiền điện tử là một tính năng chính mà mọi người đều tôn trọng, nhưng nền tảng thông minh của Arkham thì ngược lại, đánh dấu các địa chỉ ẩn danh trên chuỗi với các thực thể ngoài chuỗi.

So với mô hình mã thông báo của Arkham, tập trung vào các doanh nghiệp đổi mới, mô hình mã thông báo của Unibot truyền thống và đơn giản hơn. Unibot là robot giao dịch tự động dựa trên Telegram, hiện chỉ được triển khai trên Ethereum, với FDV là 176 triệu đô la Mỹ, cung cấp các chức năng như trao đổi token, lệnh giới hạn giá, giao dịch tiếp theo, giao dịch riêng tư và cung cấp thanh khoản. . Người dùng không cần bất kỳ cơ sở mã nào. Lệnh giao dịch chỉ có thể được đặt thông qua hộp trò chuyện Telegram. Địa chỉ ví có thể được tạo bởi Unibot hoặc nhập khóa riêng của bạn (rủi ro hơn).

Với tư cách là dự án chính của kênh theo dõi công cụ giao dịch tự động, doanh thu của Unibot đã vượt quá 4.000 ETH, nguồn thu chính là phí công cụ và thuế giao dịch token. Token có chức năng chia sẻ doanh thu và phải nắm giữ 10 token UNIBOT mới đủ tiêu chuẩn. Phần thưởng tỷ lệ thuận với số lượng token nắm giữ. Chủ sở hữu mã thông báo sẽ nhận được 40% phí giao dịch trên nền tảng tiện ích và thuế giao dịch đối với các giao dịch mã thông báo UNIBOT (1% trên tổng số tiền). Phần thưởng được tính 2 giờ một lần và có thể nhận trong vòng 24 giờ. Nếu hơn 200 mã thông báo được chuyển mỗi 2 giờ, phần chia sẻ doanh thu sẽ bị mất. Giá tiền tệ tăng mạnh đã khơi dậy tâm lý và sự chú ý của FOMO trên thị trường, điều này dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của người dùng mới và toàn bộ dòng công cụ giao dịch tự động cũng thúc đẩy sự phát triển.

Rủi ro lớn trong mô hình kinh tế của Arkham là đặt cược vào các hoạt động kinh doanh đổi mới, trong khi rủi ro của Unibot token chủ yếu là sự tăng trưởng không bền vững của giá tiền tệ ở giai đoạn này. Bằng cách phân tích cơ cấu thu nhập của nó, có thể thấy rằng 80% thu nhập đang tăng trưởng nhanh chóng của nó % được lấy từ thuế giao dịch của token, phần lớn phụ thuộc vào sức nóng của thị trường và sự gia nhập của người dùng mới. Một khi sức nóng của thị trường và khối lượng giao dịch bắt đầu giảm, bạn rất dễ bị Davis double-kill cả về khối lượng và giá giảm.

Có thể thấy, cuộc tranh luận về mô hình token của đường công cụ không phải là không có căn cứ, làm thế nào để làm phong phú hệ sinh thái và mở rộng các kịch bản ứng dụng của token là những vấn đề cần được cân nhắc khi thiết kế các mô hình kinh tế. Cũng cần có sự cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, mặc dù hiệu quả tạo ra của cải ngắn hạn sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của người dùng nhưng về lâu dài cần tìm ra hướng xây dựng bền vững hơn.

Những hướng đi có thể trong tương lai

Tích hợp với Socialfi

Chúng tôi biết rằng điều kiện cơ bản của mạng xã hội là cần có đủ sự tham gia của người dùng. Vấn đề mà Socialfi đang gặp phải là làm thế nào để thu hút được nhiều người dùng hơn và giữ chân người dùng hơn. Ngay cả các chủ đề do meta khởi chạy cũng có độ bám dính người dùng kém trong điều kiện liên kết chặt chẽ với Instagram. Số người dùng hoạt động hàng ngày của Threads đã giảm 20% trong tuần thứ hai sau khi ra mắt và thời gian sử dụng trung bình của người dùng cũng giảm từ 20 phút khi lần đầu tiên ra mắt. Trượt xuống dưới 5 phút. Nền tảng xã hội và UGC chính hiện nay của Web3 là các ứng dụng web2 như Twitter và Discord, thiếu phương tiện truyền thông xã hội Web3 gốc. Người dùng nền tảng dữ liệu có những điểm quan tâm chung và mật độ thông tin tương đối cao, có tiềm năng nhất định làm nền tảng của socialfi. xueqiu futu Khó khăn của tương tác xã hội dựa trên dữ liệu.

Chức năng Stream của Debank là sự thể hiện nỗ lực phát triển socialfi. Việc sử dụng địa chỉ ví làm tài khoản có thể cung cấp nhiều thông tin có thể xác minh hơn và quan điểm của kol thuyết phục hơn, điều này có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này một cách minh bạch và minh bạch hơn. hướng đi đáng tin cậy Người dùng cũng Đây là một hình thức lý tưởng của nền kinh tế sáng tạo để thưởng cho những thông tin có giá trị.

đề xuất được cá nhân hóa

Tính mở và minh bạch của dữ liệu trên chuỗi giúp việc phân tích hành vi và sở thích cá nhân trở nên hợp lý hơn. Hiện tại, các thuật toán và công cụ đề xuất được cá nhân hóa của Web3 vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Với sự phong phú của hệ sinh thái và ứng dụng đa chuỗi, chiều hướng của chân dung người dùng cũng sẽ tăng lên.

Nếu chúng ta sử dụng các sản phẩm hàng đầu của web2 để so sánh thì thuật toán đề xuất đã là một công nghệ rất trưởng thành. Taobao, Douyin, Meituan và Bilibili đều sẽ đẩy các sản phẩm hoặc video mà bạn có thể thích. Ngày nay, cả các sản phẩm dữ liệu như cồn cát hay thị trường giao dịch như opensea đều không thể đạt được các đề xuất được cá nhân hóa. Khi lượng dữ liệu tăng lên, độ chính xác của các đề xuất cũng sẽ đi vào bánh đà phản hồi tích cực và dữ liệu do các tính năng blockchain mở ra sẽ làm cho đề xuất trở nên chính xác thậm chí còn tốt hơn web2. Và với chủ quyền dữ liệu, bạn có thể lựa chọn và tinh chỉnh mô hình cá nhân hóa của riêng mình. Tương tự như các đề xuất trong nhiều lĩnh vực quần áo, thực phẩm, nhà ở và giao thông trong web2, mạng xã hội, giao dịch và trò chơi trong web3 cũng có cái riêng của chúng. các kịch bản ứng dụng và thuật toán đề xuất có thể giống như các khối Lego Thường được ghép thành các trường khác nhau.

Kết hợp với AI

Tóm tắt

Bài viết này phân tích và tóm tắt các công cụ dữ liệu trên chuỗi từ ba phần: loại sản phẩm, mô hình kinh doanh và hướng phát triển trong tương lai, hy vọng sẽ mang lại thêm cảm hứng và suy nghĩ cho những người thực hành, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực này. Ngày nay, ngành công nghiệp Web3 vẫn đang trong giai đoạn khám phá ban đầu, nhưng đường dữ liệu đã tạo ra một số kỳ lân nổi tiếng với mức định giá một tỷ đô la Mỹ. Từ Defi Summer đến NFT Summer, đến Layer 2 Summer hay Gamefi Summer có thể xuất hiện trong tương lai, từ hạ tầng đến ứng dụng, tất cả các phán đoán về bối cảnh đều không thể tách rời khỏi việc sử dụng và hỗ trợ các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi. đã xây dựng nên một biển sao trong thế giới phi tập trung và con đường có tiềm năng to lớn này cũng sẽ trở thành một trong những điểm neo quan trọng nhất. Trong ngành dựa trên dữ liệu này, chúng tôi vẫn mong chờ phép thuật Alpha của dữ liệu trên chuỗi.

Do hạn chế về không gian, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về thực tiễn cụ thể về thương mại hóa sản phẩm dữ liệu trong bài viết tiếp theo.

Reference

1. https://research.binance.com/en/analysis/crypto-data-tools-what-you-need-to-know

2.https://www.panewslab.com/zh/articledetails/h2sy0u17.html

3.https://mp.weixin.qq.com/s/- gppAenLC 5 c 71 Kninyqwrw

4.https://twitter.com/hc_capital/status/1679160372635533315

5.https://assets-global.website-files.com/ 62879326 fd 745 f 7489 b 43224 / 64 abc 4471879916 bc 4 e 2 aeb 0 _Arkham_Whitepaper_FINAL .pdf

6.https://research.binance.com/static/pdf/telegram-bots-exploring-the-landscape.pdf

IOSG Ventures

Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức của Odaily