13 câu chuyện về tiền điện tử nên xem vào năm 2023

DeFi之道

特邀专栏作者

2023-01-09 02:34

Bài viết này có khoảng 2987 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 5 phút

Tiếp tục tham gia vào năm 2023 và gieo hạt giống cho năm 2024/25.

Tác giả gốc:The DeFiedge

Tổng hợp văn bản gốc: The Way of DeFi

Tác giả gốc:

Tổng hợp văn bản gốc: The Way of DeFi

Nếu sớm hiểu được câu chuyện về tiền điện tử phù hợp, bạn có thể tạo ra của cải.

Dưới đây là 13 câu chuyện bạn nên chú ý vào năm 2023:

giao thức RWA

Các giao thức DeFi liên quan đến RWA đang đạt được tiến bộ.
Một số điểm nổi bật:
Giao thức Maker có 600 triệu đô la tài sản thế chấp trong thế giới thực.

GoldFinch / Maple Finance đang xử lý các khoản vay.

Máy ly tâm Tinlake có một số tài sản trong thế giới thực đa dạng

Tài chính hóa NFT

Những dự án NFT lớn nhất đó đã có giá trị - giá sàn BAYC là khoảng 73 ETH.

DeFi x NFT nhằm mục đích mở khóa tính thanh khoản của NFT và biến chúng thành tài sản hiệu quả.

Làn sóng dự án đầu tiên cho phép bạn sử dụng NFT của mình làm tài sản thế chấp, chẳng hạn như NFTfi và BendDao
Trong làn sóng tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu thấy thế hệ tài chính hóa NFT tiếp theo.

nftperp - đòn bẩy NFT/w ngắn hoặc dài. Nó đang ở giai đoạn thử nghiệm và đã thu hút được hơn 21 triệu USD khối lượng giao dịch.

tổ chức tài chính - Shard Vault. Họ chia nhỏ NFT và bạn có thể kiếm được tiền lãi.

Chuỗi vũ trụ
Cosmos đang xây dựng rất nhiều chuỗi mới.
Berachain 🐻 ⛓️ - Bằng chứng về sự đồng thuận về tính thanh khoản.

Sei

Kujira 🉐 - Một hệ sinh thái được xây dựng dựa trên năng suất thực tế. Họ liên tục tung ra sản phẩm mới.

Canto - EVM tương thích với Cosmos. Thanh khoản như một hàng hóa công cộng.

Sei là chuỗi L1 dành riêng cho DeFi được tối ưu hóa cho các giao dịch.

CLOB (Sổ lệnh giới hạn trung tâm) là tiêu chuẩn trên TradFi.

Trong tiền điện tử? Chỉ các sàn giao dịch tập trung mới có thể sử dụng chúng do yêu cầu về tốc độ. (Họ tận dụng công nghệ Web2 nhanh)

Chúng tôi luôn muốn CLOB do chênh lệch chặt chẽ hơn và độ trượt giá thấp hơn.

Zk-rollups

Sei đã tìm ra cách làm cho nó trở nên phi tập trung và nhanh chóng. (600 ms xác định, 22000 đơn đặt hàng mỗi giây).

Sẽ có một thế hệ sản phẩm DeFi mới được xây dựng trên công nghệ của Sei.

Ethereum dựa vào các giải pháp Lớp 2 để mở rộng quy mô.
Zk-rollups

Có hai loại tổng số:

Tổng hợp lạc quan, chẳng hạn như Arbitrum & Optimism

Tổng số lạc quan có lợi thế sớm, nhưng nhiều người coi zk-rollup là một kỹ thuật tiên tiến hơn.

Scroll
zkSync
Starkware
Aztec Network
Polygon Miden & Hermez

Trong tương lai, zk-Rollups sẽ mất nhiều năm để triển khai đầy đủ do tính phức tạp.

Arbitrum

Lưu ý các mục sau:

Năm nay, chúng ta sẽ thấy nhiều dapp mới ra mắt bằng công nghệ zk-rollup.

Mặc dù zk-rollup là tương lai, nhưng Arbitrum (Optimistic rollup) đang nghiền nát nó ngay bây giờ.

Mọi cải tiến DeFi mới mà tôi thấy đều đang diễn ra ở đây, rất nhiều giao thức OG đang mở rộng sang Arbitrum.

Nhiều TVL từ chuỗi Lớp 1 liên tục di chuyển sang Arbitrum.
Có hai cách để chơi Arbitrum.

Sử dụng dapp đầu và hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được airdrop.

Celestia

Theo dõi các bản phát hành giao thức mới, thú vị.

Tôi đã theo dõi DeFiLlama để tìm các dapp có TVL đang phát triển nhanh chóng.

Các chuỗi khối thế hệ đầu tiên được thiết kế nguyên khối - một chuỗi khối duy nhất làm mọi thứ: đồng thuận, thực thi và tính sẵn có của dữ liệu.

Điều này dẫn đến các vấn đề về quy mô và phân cấp.

Các chuỗi khối mô-đun có một cách tiếp cận khác bằng cách tách các lớp và trách nhiệm.

Giá trị của Celestia. Hãy coi Celestia là Dịch vụ web Amazon của chuỗi khối.

Nó giảm chi phí bảo mật và giúp khởi chạy một chuỗi khối dễ dàng như triển khai một hợp đồng thông minh.

Những chuỗi khối này sẽ có thể tùy chỉnh và có chủ quyền.

Thỏa thuận vĩnh viễn (perps) chiến tranh

Các giao thức vĩnh viễn phi tập trung đã tìm thấy sản phẩm/thị trường phù hợp vào năm ngoái. Và cái chết của FTX đã mang lại cho nó một sức sống mới.

Mặc dù cảm thấy bão hòa với tư cách là một degen DeFi, nhưng các phần mềm phi tập trung hầu như không thâm nhập được vào thị trường tổng thể.

Perpetual Protocol
GMX
dYdX
Gains Network
Có rất nhiều chỗ để phát triển khi họ tiếp tục đổi mới.
Các giao thức Perps chính:

Kwenta của Synthetix

Vô số phuộc GMX

Tôi sẽ theo dõi xem GNS có thể đạt được bao nhiêu lực kéo trên Arbitrum (ngôi nhà của GMX) và cách dydx tích hợp vào chuỗi khối Cosmos của chính nó.

Cá cược thể thao phi tập trung

Suy thoái tiền điện tử và cá cược thể thao đi cùng nhau một cách tự nhiên.

Tôi đã nghiên cứu một số dự án:
Frontrunner（injective）
RektBets (Kujira)

phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung

Betswap (được cung cấp bởi Wonderland)

phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung

Twitter đang trải qua một thời kỳ hỗn loạn.

TikTok có thể bị cấm ở Mỹ

Mọi người muốn sở hữu dữ liệu của họ và bảo vệ nó khỏi sự kiểm duyệt.

2 cơn gió ngược:

1) UI/UX tụt hậu so với Web 2

2) Nhận con nuôi

Farcaster
Orbis
DeSo

Một số dự án hấp dẫn khác:

Tiền tệ ổn định phi tập trung

Vấn đề chính là nhận được hiệu ứng mạng - mọi người muốn đăng ở nơi người khác đã đăng.

Tiền tệ ổn định phi tập trung
Stablecoin là trường hợp sử dụng lớn nhất trong DeFi, nhưng có những vấn đề xung quanh việc tập trung hóa.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash đã khiến Circle đóng băng USDC trong giao thức Tornado Cash.

USDT có 435 triệu đô la bị đóng băng.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với Stablecoin phi tập trung

GHO（Aave）
crvUSD（Curve）

Sản phẩm nào sắp ra mắt? Các mã thông báo phi tập trung hàng đầu hiện nay bao gồm Dai, LUSD và Frax.

Ngoài ra còn có một số stablecoin giao thức sắp ra mắt:

Ngành công nghiệp đã mệt mỏi với các stablecoin thuật toán kể từ sự cố UST.

Các thương hiệu lớn tham gia Web3

Nhờ Polygon, năm 2022 là một năm quan trọng để các thương hiệu lớn tham gia vào Web 3.

1) Hãy xem kế hoạch Swoosh NFT của Starbucks và Swoosh NFT của Starbucks hoạt động như thế nào

Đặt cược thanh khoản Ethereum

2) Động lực - bạn có thể mong đợi nhiều thương hiệu lớn hơn tham gia Web3

Đặt cược thanh khoản Ethereum

Bản nâng cấp Thượng Hải của Ethereum dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 — nó sẽ từ từ mở khóa ETH đã đặt cược. (khoảng 15,9 triệu ETH hiện đã được cam kết)

Khi ETH được mở khóa nhiều hơn, điều này sẽ làm tăng nhu cầu về tài sản thế chấp thanh khoản ETH.

Trong thị trường giao thức đặt cược, Lido hiện đang thống trị thị trường, nhưng có thể xảy ra sự thay đổi thị phần.
Một số dự án khác tôi sẽ xem xét:

RocketPool — tập trung vào staking phi tập trung

FraxETH - Frax có toàn bộ hệ sinh thái DeFi để kết nối và đang thu hút sự chú ý.
Các chủ đề khác tôi theo dõi:
Một số lượng lớn mã thông báo đã được mở khóa và vận chuyển trong năm nay
Thorchain - Trao đổi chuỗi chéo
Đề xuất vũ trụ mới

FTM - Nền AC + FVM

Cuộc chiến ví trên web 3

Một loạt những thứ khác dường như quá thấp để đề cập đến.

một số chủ đề khác lớn hơn

Tôi đã liệt kê một số câu chuyện, nhưng tôi đã nhận thấy một số chủ đề lớn hơn gắn kết tất cả chúng lại với nhau.

1) Phân cấp mọi thứ

2) Chuỗi khối chuyên nghiệp

3) Mã hóa thế giới thực

4) Một cách tiếp cận mới để giải quyết bộ ba bất khả thi của chuỗi khối
Theo tôi, các chủ đề sau đây được đánh giá cao:
GameFi - Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể làm đúng. Trò chơi tốt mất một thời gian để phát triển.