15 chỉ số Tổng quan về Tình trạng DeFi năm 2022
Tác giả gốc:Ignas，DeFi Research
Tổng hợp văn bản gốc: The Way of DeFi
Tác giả gốc:
Tổng hợp văn bản gốc: The Way of DeFi
Vậy tình trạng hiện tại của DeFi vào năm 2022 là gì?
Dưới đây là 15 số liệu cần biết.
1. Tổng giá trị bị khóa
Con số này giảm 69% so với mức cao nhất mọi thời đại là 182 tỷ đô la vào ngày 3 tháng 12 năm 2021.
https://defillama.com/
Tỷ lệ thống trị TVL của Maker là 13,98%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thống trị hơn 50% được thấy trong mùa hè DeFi đầu năm 2020.
Mô tả hình ảnh
Lưu ý: Tính toán TVL do DefiLlama thực hiện không bao gồm các mã thông báo quản trị được cam kết trong giao thức, cái gọi là mã thông báo LP nhóm thứ hai, tài sản vay trên thị trường cho vay, tài sản cầm cố thanh khoản và TVL được tính kép từ các giao thức khác.
Nếu bao gồm các số liệu trên, DeFi TVL sẽ là 92,7 tỷ đô la.
2. Giá Token DeFi (YTD)
Chỉ số DeFi Pulse (DPI) theo dõi hiệu suất của các tài sản tài chính phi tập trung lớn trên toàn thị trường.
Tính theo đồng đô la Mỹ, DPI đã giảm 67,8% từ đầu năm đến nay, cao hơn ETH 5%.
Trong số các token DeFi chính, CRV có mức giảm lớn nhất là 85%.
3. Hoạt động của nhà phát triển chuỗi khối
Dữ liệu cho mỗi kho lưu trữ GitHub mới trên chuỗi cho thấy các nhà phát triển vẫn đang xây dựng.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
Kho lưu trữ là nơi lưu trữ cơ sở mã trên GitHub.
Hoạt động phát triển của BNB Chain và Cosmos ổn định, nhưng ít hơn nhiều so với hoạt động của ba chuỗi khối hàng đầu.
Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi nói đến cam kết mã (theo dõi các thay đổi đối với cơ sở mã) trên mỗi chuỗi.
Mô tả hình ảnh
Thay đổi mã giảm đáng kể trên tất cả các chuỗi khối, nhưng Solana dường như có nhiều hoạt động hơn Ethereum.
Cuối cùng, số liệu về nhà phát triển mới trên mỗi chuỗi không lạc quan lắm.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
4. Nắm giữ tiền thông minh
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
Dữ liệu Smart Money trên Nansen đề cập đến các thực thể tiền điện tử đã giao dịch hoặc đầu tư theo cách được coi là có kinh nghiệm, có đầy đủ thông tin hoặc "biết rõ".
Mô tả hình ảnh
5. Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần
Khối lượng giao dịch hàng tuần trên các DEX đã giảm nhưng vẫn ở mức 8 tỷ USD.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
5 DEX hàng đầu theo khối lượng giao dịch trong 7 ngày:
Uniswap 5,4 tỷ USD
Pancakeswap 1,3 tỷ đô la (dữ liệu không có trong bảng Dune này vì nó được lấy từ DefiLlama)
Đường cong $974,5 triệu
Dodo 731 triệu USD
Cân bằng $601 triệu
Sushiswap 170 triệu USD
Hầu hết khối lượng giao dịch của Dodo đến từ các cặp stablecoin.
Trao đổi tập trung thống trị các đối tác phi tập trung.
Tỷ lệ này đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 25% vào tháng 2 năm 2022, nhưng đã giảm xuống còn khoảng 12%.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: @TheBlock__, dữ liệu @congecko
Hãy nhớ giao dịch trên CEX rẻ như thế nào, tỷ lệ không tệ!
7. Thu nhập từ Stablecoin
Hầu hết những người cho vay stablecoin trả từ 0,1% đến 1,5% cho Compound, Curve, Uniswap hoặc Aave.
Xem xét tỷ lệ phần thưởng rủi ro, Convex FRAX-USDC 2,45% hoặc FRAX-3 CRV 3,19% có lẽ là những lựa chọn tốt nhất.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
Tuy nhiên, chỉ những người gửi USDD của Tron mới có thể thu được lợi nhuận đáng kể.
8. Tỷ lệ stablecoin trên chuỗi
Tỷ lệ này cho thấy stablecoin so với DeFi TVL được gửi trên mỗi chuỗi như thế nào. Tron là một blockchain của stablecoin.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
9. Số lượng ETH đã cam kết
Tổng cộng có 14,1 triệu ETH (11,7% tổng nguồn cung ETH) được đặt cọc, trị giá 19,4 tỷ USD.
Mô tả hình ảnh
Lido 29.9%
Coinbase 14.5%
Kraken 8.2%
Nguồn: https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
http://Staked.us 2.9%
Top 5 người tiết kiệm theo thị phần:
Binance 6,5%
10. Các dự án/dApp có thu nhập cao nhất
Token Terminal theo dõi các dự án tiền điện tử dựa trên doanh thu tích lũy.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
Ethereum rõ ràng dẫn đầu với doanh thu 90 ngày là 193,1 triệu đô la. theo dõi bởi:
Biển mở 35 triệu USD
dYdX 22,2 triệu USD
PancakeSwap 16,6 triệu USD
Synthetix 13,8 triệu USD
ENS $12,5 triệu
11. Phân phối thu nhập
Bảng DefiLlama hiển thị các khoản phí phát sinh khi nhập kho bạc hoặc thỏa thuận của chủ sở hữu.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://defillama.com/fees
Trong khi một số thỏa thuận phát sinh phí đáng kể, doanh thu thực tế thấp.
Ví dụ: Lido đã tạo ra 950.435 đô la trong 24 giờ qua, nhưng chỉ 10% trong số đó (95.044 đô la) được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo hoặc Kho bạc.
12. Giao thức DeFi theo Quy mô Kho bạc
Kho bạc là giá trị đồng đô la của quỹ giao thức (bao gồm cả mã thông báo quản trị chưa phân bổ) được giữ trên chuỗi.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap đang nắm giữ 2,8 tỷ đô la tài sản ngân quỹ! Ethereum Name Service (ENS) cũng có vị trí tốt một cách đáng ngạc nhiên trong thị trường giá xuống, với kho bạc trị giá 1,2 tỷ đô la.
13. Số tiền thiệt hại do lừa đảo, hack và khai thác CeFi và DeFi
Theo Ứng dụng Defi Yield, tổng cộng 60 tỷ đô la đã bị mất do lừa đảo, hack, bỏ trốn hoặc các cuộc tấn công khác.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: https://defiyield.App/rekt-database
Riêng Terra đã mất 40 tỷ USD.
Các vụ hack và tổn thất DeFi lớn khác vào năm 2022:
Mạng lưới Ronin - 625 triệu USD
Lỗ sâu - 326 triệu USD
Cầu Nomad - 190 triệu USD
Cây đậu - 181 triệu USD
Wintermute - 162 triệu USD
Quan trọng hơn, dữ liệu Ứng dụng DeFi Yield cho thấy blockchain đã mất rất nhiều tiền.
BSC nổi tiếng với các sự cố hack và quyên góp thường xuyên trong mùa hè DeFi. Trong vài tháng, nhiều tiền hơn đã bị mất trên Ethereum, nhưng vào tháng 10, BSC đã trở lại vị trí "người dẫn đầu".
Mô tả hình ảnh
15. Các kiểu tấn công hack
Theo báo cáo của Chainalysis, các giao thức DeFi chiếm 97% tổng số tiền điện tử bị đánh cắp trong ba tháng đầu năm 2022.
Mô tả hình ảnh
Tin tốt?
