Sau khi sáp nhập thành công, các nhà giao dịch Ethereum cần hiểu dữ liệu

Moni

Odaily资深作者

2022-09-22 02:09

Bài viết này có khoảng 2767 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 4 phút

Quý 3 Phân tích các chỉ số chính của mạng Ethereum.

Bài viết này đến từMessari, bởi Tom Dunleavy & Kunal Goel

Người phiên dịch Odaily |

Giao thức Ethereum đã chuyển đổi từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake vào ngày 15 tháng 9 năm 2022. Nó cũng đã được công nhận rộng rãi về độ sâu phát triển, hệ sinh thái tài chính phi tập trung và các trường hợp sử dụng Web3, nhưng trước khi bước vào quý cuối cùng của năm 2022, vẫn còn một số chỉ số và dữ liệu chính cần xem.

2021 Q4-2022 Q3 Các chỉ số chính của Ethereum

tiêu đề phụ

Phân tích hiệu suất mạng Ethereum

1. Điểm nhấn quý IIISau khi sáp nhập Ethereum, phần thưởng khối hàng ngày đã giảm từ khoảng 13.500 ETH xuống còn khoảng 2.000 ETH, giúp giảm đáng kể phí bảo mật của mạng. Các địa chỉ và giao dịch đang hoạt động của Ethereum về cơ bản vẫn ổn định, với những thay đổi tương đối nhỏ so với tháng trước. Mặc dù địa chỉ và số có khả năng tăng lên khi áp dụng tiền điện tử rộng rãi hơn,

Quy mô mạng của Ethereum vẫn chủ yếu đến từ L2 thay vì L1 hiệu suất cao hơn.Cần lưu ý rằng vào quý 3 năm 2022, EthereumTổng chi phí mạng giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 và nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm nay, nó sẽ trực tiếp。

Ảnh hưởng đến lợi suất đặt cược Ethereum đã hợp nhất

2. Hiệu suất mạngTrong quý 3 năm 2022, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng Ethereum là 1,2 triệu, tăng 6% so với quý trước, trong đóChuyển ETH và giao dịch DeFi tăng 7% và 14%,Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lần lượt là 415.000 và 82.000. Mặt khác,Khối lượng NFT và bắc cầu giảm

. Các giao dịch NFT đã giảm 17% xuống còn 181.000 giao dịch mỗi ngày trong quý và giao dịch cầu giảm 41% xuống còn 9.000 giao dịch mỗi ngày.

Sự tăng trưởng số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng Ethereum tương tự như xu hướng tăng trưởng giao dịch, trong quý thứ ba, có 550.000 địa chỉ hoạt động mỗi ngày, tăng 5% so với quý trước. Tuy nhiên, sự gia tăng này chủ yếu là do sự gia tăng của các địa chỉ hoạt động vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, khi thợ đào nổi tiếng Guo Hongcai (Bao Erye) công bố kế hoạch fork Ethereum PoW và một số "hoạt động bảo trì" ví trên Binance, vì vậy những Các địa chỉ đang hoạt động có thể không phải do có nhiều người dùng mới hoặc một ứng dụng mới đang hoạt động.

Trong giai đoạn này, nguồn cung ETH tăng 0,7%, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,2% và tất cả lạm phát đều đến từ phần thưởng PoW, do mức tiêu thụ phí giao dịch cơ sở cao hơn một chút so với lạm phát của phần thưởng chuỗi đèn hiệu.Kể từ năm 2020, ETH trong các hợp đồng thông minh đã tăng lên khi tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong DeFi và các ứng dụng khác. Tuy nhiên, sự thất bại của Terra dường như đã làm xói mòn niềm tin vào các hợp đồng thông minh, ngay cả trong toàn bộ hệ sinh thái. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, cùng ngày Terra gặp sự cố, tỷ lệ ETH được nắm giữ trong các hợp đồng thông minh đạt đỉnh 30% và có xu hướng giảm kể từ đó.。

Vào cuối tháng 8, tỷ lệ ETH trên hợp đồng thông minh giảm xuống 27%, giảm 2% so với cuối tháng 6

3. Các chỉ số thị trường

Sự kiện sáp nhập ethereum đã dẫn đến sự gia tăng đặt cược tăng giá trong quý thứ ba, với tỷ lệ quyền chọn mua trên quyền chọn bán tăng lên, với dữ liệu cho thấy giá thực hiện đối với quyền chọn mua đạt đỉnh 5.000 đô la khi hết hạn vào ngày 30 tháng 9, so với 5.000 đô la vào tháng 12. 2.500 đô la khi đáo hạn vào ngày 30. Giá thực hiện của quyền chọn mua cho thấy các nhà đầu tư có thể chú ý nhiều hơn đến hợp đồng quyền chọn ethereum, sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay.Trong suốt tháng 7 và tháng 8, mức độ biến động hàng ngày của ETH nhỏ hơn nhiều. Cả thị trường tiền điện tử và chứng khoán đều chứng kiến sự sụt giảm về mức độ biến động tuyệt đối sau một quý thứ hai đầy thử thách.。

Mối tương quan của Ethereum với Bitcoin duy trì gần 90% trong khi mối tương quan với S&P 500 giảm nhẹ

4. Phân tích lớp 2Mặc dù số lượng giao dịch Ethereum trung bình có thể vẫn nằm trong một phạm vi hợp lý,Tăng trưởng lớn hơn trong các giao dịch L2

. Khối lượng giao dịch trung bình của Arbitrum đã tăng gần gấp ba, từ 39.000 vào tháng 1 năm 2022 lên 115.000 vào tháng 8 năm 2022. Trong cùng thời gian, lượng giao dịch của Optimism cũng tăng gần 3,5 lần, từ 41.000 lên 142.000 giao dịch.

Các hệ sinh thái cơ bản mới nổi đang thúc đẩy hoạt động của L2, với các ứng dụng L2 thu hút nhiều sự chú ý và sử dụng, chẳng hạn như GMX trên Arbitrum và Synthetix trên Optimism, đồng thời các ứng dụng này cũng là một số trong những động lực lớn nhất của TVL trên các nền tảng tương ứng của chúng. Tuy nhiên, với các ưu đãi của OP đang hoạt động và một đợt airdrop Arbitrum dự kiến, chúng tôi thấy rằng tăng trưởng L2 có thể không đến từ người dùng không phải trả tiền.

4. Các yếu tố khác dẫn đến tăng trưởng L2
Nâng cấp Nitro của Arbitrum đang hoạt động và Arbitrum Odyssey dự kiến sẽ hồi sinh trở lại.
StarkNet đã công bố kế hoạch tung ra mã thông báo của riêng mình.

tiêu đề phụ

1、DEX

Phân tích trường con

Trong quý 2 năm 2022, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của DEX là 2,78 tỷ USD, giảm xuống còn 1,83 tỷ USD trong quý 3 và khối lượng giao dịch hàng năm cũng giảm xuống còn khoảng 800 triệu USD. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ thống trị của Uniswap đã tăng từ 60% vào cuối quý hai lên 72% vào cuối tháng 8, nhưng vẫn ở mức khoảng 75% thị phần DEX trong suốt quý ba.

2. Vay mượnquý thứ ba,Khối lượng giao dịch cho vay trung bình trên thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh.

3、NFT

Mức trung bình hàng ngày đã giảm từ 280 tỷ đô la Mỹ trong quý hai xuống còn 116 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7 là một tháng chậm chạp đáng chú ý và khối lượng giao dịch tăng nhẹ trong tháng 8, chủ yếu là do nhu cầu đối với ETH giao ngay tăng lên từ các airdrop ETH POW.Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của NFT đã giảm đáng kể, nhưng sự sụt giảm số lượng người giao dịch trung bình hàng ngày không nhiều như mong đợi và ngành NFT vẫn có thể thu hút trung bình khoảng 40.000 người dùng trung thành mỗi ngày. Khối lượng giao dịch NFT trung bình hàng tháng bằng đô la trong quý thứ ba đã giảm 90% so với tháng 1, với doanh số chưa đến 1 tỷ đô la, so với con số khổng lồ 4,6 tỷ đô la trong quý thứ hai. phải nhận thức được là,Sự sụt giảm không chỉ liên quan đến sự chậm lại của thị trường NFT mà còn liên quan đến việc giá ETH giảm

. OpenSea tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong giao dịch thị trường NFT trong quý thứ ba.

Sudoswap sẽ đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2022, một nhóm thanh khoản tương tự như Uniswap dành cho NFT và khối lượng giao dịch của nó đạt đỉnh vào tháng 8.

4. Đồng tiền ổn định

Mối tương quan giữa stablecoin và Ethereum là rất chặt chẽ, mặc dù xu hướng của stablecoin và khối lượng giao dịch tổng thể về cơ bản không thay đổi so với quý 2, nhưng một số sự kiện chính sách trong quý 3 đáng được quan tâm như:
Circle, tổ chức đứng sau USDC, đã cấm 38 địa chỉ sau khi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ xử phạt các hợp đồng thông minh của giao thức bảo mật Tornado Cash.
DAI của MakerDAO có kế hoạch giảm tỷ lệ nắm giữ stablecoin tập trung USDC.
Bộ lạc DAO có kế hoạch giải thể và tất cả FEI sẽ được mua lại.
Circle ra mắt EUROC, một stablecoin có mệnh giá bằng euro.

Thị phần của USDC giảm xuống 41% trong quý thứ ba. Lý do chính cho sự sụt giảm là do "sự hấp thụ" của BUSD, đồng tiền có thị phần ổn định đã tăng từ 14% lên 16%.