Báo cáo tài chính và đầu tư thị trường tiền mã hóa quý 2 năm 2022: GameFi đã trở thành từ khóa đầu tư

Sản xuất | Odaily (ID: o-daily)

Chủ biên | Hác Phương Châu

Sản xuất | Odaily (ID: o-daily)

Thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động lớn trong quý thứ hai.

Ở cấp độ vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 1,75%. Trong bối cảnh lãi suất tăng, tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư trở nên thất vọng và họ có khả năng bán tài sản rủi ro trước khi nền kinh tế chậm lại, điều này cũng mang lại tâm lý giảm giá cho thị trường mã hóa.

Từ góc độ của chính thị trường mã hóa, sự sụp đổ của Luna vào tháng 5 và việc bỏ neo của UST không chỉ đưa câu chuyện về các stablecoin thuật toán đi vào ngõ cụt mà còn kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Trong trường hợp giá tiền tệ giảm mạnh, một số lượng lớn tài sản thế chấp của các tổ chức đang phải đối mặt với việc thanh lý và thị trường cho vay đã bị thu hẹp mạnh mẽ. Các nền tảng CeFi cũng đang phải đối mặt với áp lực mua lại của người dùng.

Từ quan điểm số học, toàn bộ DeFi TVL đã giảm mạnh từ hơn 240 tỷ đô la Mỹ xuống còn 72 tỷ đô la Mỹ hiện tại, tức là mất 70%. Hiệu suất của thị trường NFT cũng không đạt yêu cầu, với giá trị thị trường giảm từ 35 tỷ đô la vào đầu năm xuống còn 22,3 tỷ đô la, giảm 36%. Về mặt GameFi, Axie Infinity, cựu vua của chuỗi trò chơi P2E, mã thông báo trò chơi AXS của nó đã giảm 92% so với mức cao nhất.

Có thể nói quý 2 năm 2022 thị trường tiền mã hóa hỗn loạn.

Tuy nhiên, mặc dù thị trường thứ cấp liên tục đạt mức thấp mới, nhưng các xu hướng và chủ đề đầu tư trên thị trường sơ cấp đang hình thành. Thị trường sơ cấp thường mai phục ở những điểm nóng trước thị trường thứ cấp, điều này cũng cho thấy xu hướng đầu tư của thị trường thứ cấp sau một thời gian “lệch pha”. Do đó, việc nắm bắt tình hình đầu tư và tài chính trên thị trường sơ cấp tương đương với việc lập kế hoạch trước cho việc đầu tư trong tương lai trên thị trường thứ cấp.

Nhìn lại hoạt động đầu tư và tài trợ trên thị trường sơ cấp trong Q2, Odaily nhận thấy:

• Số lượng tài trợ trong quý 2 là 511 và số lượng giao dịch vượt quá 100 triệu đô la Mỹ đạt 28;

• Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mã hóa được kết nối chặt chẽ với ngành tài chính truyền thống và tiếp tục đổi mới trong các lĩnh vực như lưu ký, giải quyết và thanh toán, vì vậy họ đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ vốn;

• Từ góc độ số lượng và số tiền tài trợ, GameFi là chủ đề ưa thích để bố trí các tổ chức đầu tư lớn;

• Trong quý 2, 11 tổ chức đã tham gia vào hơn 10 khoản đầu tư;

• Animoca Brands đã tham gia vào 41 khoản đầu tư, trở thành tổ chức có nhiều dự án đầu tư nhất;

• Bố cục của các tổ chức và doanh nghiệp truyền thống trong Web3 thiên về thanh toán giao dịch, Metaverse và DAO.

tiêu đề cấp đầu tiên

Số lượng tài chính trong quý 2 là 511, với tổng số tiền được tiết lộ là 12,713 tỷ USD

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Odaily, tổng cộng 511 sự kiện đầu tư và tài trợ (không bao gồm huy động vốn và mua bán sáp nhập) đã diễn ra trên thị trường mã hóa toàn cầu từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022, với tổng số tiền được tiết lộ là 12,71 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào cơ sở hạ tầng và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ , nhà cung cấp dịch vụ tài chính, ứng dụng và các tuyến đường của nhà cung cấp dịch vụ khác, trong đó tuyến đường của nhà cung cấp dịch vụ công nghệ nhận được số tiền tài trợ lớn nhất, là 3,583 tỷ đô la Mỹ.

Trong số tất cả các sự kiện tài chính, số lượng giao dịch với quy mô tài trợ hơn 100 triệu đô la Mỹ đạt 28. Trong số đó, có 3 giao dịch thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 5 giao dịch thuộc lĩnh vực nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, 12 giao dịch thuộc lĩnh vực nhà cung cấp dịch vụ tài chính, 3 giao dịch thuộc lĩnh vực nhà cung cấp dịch vụ khác và 5 giao dịch thuộc lĩnh vực ứng dụng.

Theo báo cáo blockchain cho quý đầu tiên của năm 2022 do CB Insights phát hành, quy mô tài chính của ngành công nghiệp blockchain đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay và số lượng giao dịch tài trợ và đầu tư blockchain đạt tổng cộng 461, trong đó quy mô tài chính vượt quá 100 triệu đô la Mỹ, tổng cộng có 28 giao dịch.

tiêu đề cấp đầu tiên

Chịu ảnh hưởng từ thị trường thứ cấp, hoạt động tài chính sụt giảm mạnh trong tháng 5 và tháng 6

tiêu đề cấp đầu tiên

GameFi và NFT được ưa chuộng hơn về vốn

Đánh giá từ việc phân phối tài chính theo dõi phụ, các kịch bản ứng dụng, cơ sở hạ tầng và giải pháp kỹ thuật liên quan của GameFi đã thu hút sự chú ý và bố trí của nhiều tổ chức lớn, đồng thời đây cũng là kênh được các bên đầu tư ưa chuộng nhất. Nó đã nhận được tổng cộng 82 khoản tài trợ .Chiếm 16% tổng nguồn vốn, đứng đầu. Trong số đó, có 9 khoản đầu tư vào dịch vụ kỹ thuật GameFi.

Mặc dù GameFi có một số lượng lớn các dự án vốn sau thời gian thịnh vượng ngắn hạn, khiến mọi người có ảo giác "chớp nhoáng", nhưng từ góc độ tài chính, việc đầu tư mạnh vào các ứng dụng và cơ sở hạ tầng của GameFi cũng cho thấy vốn vẫn còn. một khoản đầu tư cao vào GameFi.

Cũng được ưa chuộng bởi vốn là đường đua NFT, đã nhận được tổng cộng 67 khoản tài trợ, đứng thứ hai. Khi thị trường NFT tiếp tục mở rộng, hệ sinh thái của nó cũng không ngừng được cải thiện. Đặc biệt khi NFT được kết hợp với ươm tạo IP và thương mại hóa bản quyền, NFT cũng đã trở thành một phương tiện quan trọng để tiếp thị thương hiệu tổ chức và công khai bên ngoài. Và kể từ khi bùng nổ các bộ sưu tập kỹ thuật số, người tiêu dùng ngày càng chấp nhận các bộ sưu tập kỹ thuật số, một phương thức thu thập mới và NFT cũng đang mở ra một thời kỳ phát triển nhanh chóng.

Ngoài ra, tin tức tài chính của các kênh phụ khác cũng rất sôi động, với tổng số 60 giao dịch, đứng thứ ba. Danh mục này bao gồm ươm tạo, tư vấn, tiếp thị, nền tảng phát triển công nghệ, giám sát trên chuỗi, tín dụng carbon, phần thưởng điểm và các lĩnh vực khác. Cũng có thể thấy một đặc điểm tích cực và rõ ràng: các tổ chức đầu tư đang tích cực mở rộng các hướng đi mới, không ngừng mở rộng các kịch bản sử dụng của Web3 và các cơ hội đối thoại với người dùng cuối.

Đánh giá từ số tiền tài trợ của các bản nhạc phụ, số tiền tài trợ của GameFi vượt xa, lên tới 2,996 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23,5% tổng số tiền tài trợ của ngành. Các lĩnh vực giao dịch và thanh toán cũng hoạt động tốt, đứng thứ ba và thứ tư với lần lượt 1,6 tỷ USD và 1,353 tỷ USD, trong khi các dịch vụ kỹ thuật như lưu trữ trên chuỗi, dữ liệu và cải cách chuỗi ít được quan tâm hơn.

Ngoài ra, trước khi nâng cấp Ethereum, Lớp 2 được coi là cách chính để đạt được tốc độ giao dịch nhanh hơn và thông lượng giao dịch lớn hơn mà không phải hy sinh tính phi tập trung và bảo mật. Do đó, trường Lớp 2 đã rất được mong đợi. Tuy nhiên, theo dữ liệu, hiệu suất tài chính của Lớp 2 trong quý này không khả quan, chỉ có 5 dự án được đầu tư và số tiền đầu tư là 190 triệu đô la Mỹ.

tiêu đề cấp đầu tiên

Số tiền đầu tư lớn nhất là 2 tỷ đô la Mỹ (Epic Games)

Khi một lượng lớn tiền đổ vào thị trường, việc định giá các dự án hàng đầu cũng liên tục được nâng lên và kỷ lục tài chính đơn lẻ cao nhất trong ngành đã nhiều lần bị phá vỡ. Theo lộ trình cụ thể, các dự án có số vốn đầu tư đơn lẻ lớn nhất theo từng lĩnh vực ngành dọc như sau:

• Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trong lĩnh vực khai thác, Crusoe Energy, một công ty mới thành lập tập trung vào kinh doanh khai thác bitcoin, đã hoàn thành khoản tài trợ 350 triệu đô la Mỹ do G2 Venture Partners dẫn đầu.

• Mạch cung cấp dịch vụ công nghệ, trong lĩnh vực GameFi, nhà phát triển trò chơi Epic Games đã hoàn thành khoản tài trợ 2 tỷ đô la Mỹ với mức định giá 31,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng Metaverse, hiện là khoản tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong thị trường mã hóa. (Lưu ý hàng ngày: Nói một cách chính xác, Epic Games vẫn là một dịch vụ công nghệ trò chơi theo dõi truyền thống. Không rõ liệu chuỗi khối và tiền điện tử (bao gồm cả NFT) có đóng vai trò gì trong kế hoạch của nó hay không.)

• Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Circle, nhà phát hành USDC, đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ và tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế toàn cầu.

• Đối với các kênh cung cấp dịch vụ khác, công ty khởi nghiệp truyền thông bóng đá OneFootball đã hoàn thành vòng tài trợ D trị giá 300 triệu đô la Mỹ và thành lập một liên doanh mới OneFootball Labs với Animoca Brands và Liberty City Ventures để khám phá sự phát triển của thể thao + NFT.

• tiêu đề cấp đầu tiên

Có 11 ảnh chế trên 10 phát

Khi số tiền tài trợ tăng lên, mô hình của các tổ chức đầu tư cũng đang thay đổi. Trong quý 2, tổng cộng có 11 tổ chức đã thực hiện hơn 10 khoản đầu tư, trong đó Animoca Brands đã tham gia vào 41 khoản đầu tư, xếp thứ nhất.Các tổ chức đầu tư khác bao gồm Polygon 22, Coinbase Ventures 22, a16z 21, Shima Capital 20, Dragonfly Capital 18 pens , Hashed 16 bút, Tiger Global 13 bút, LD Capital 13 bút, FTX Ventures 11 bút, Pantera Capital 11 bút.

Điều đáng chú ý là Polygon, với tư cách là một hệ sinh thái cạnh tranh mới, đã tăng tốc bố trí đầu tư vào các dự án cấp một và tương đối lạc quan về các khoản thanh toán, GameFi và DAO.

Ngoài ra, trong Q2, nhiều tổ chức và doanh nghiệp truyền thống đã tham gia tài trợ cho thị trường mã hóa, bao gồm Tencent, Softbank, Fidelity International, BlackRock, Goldman Sachs, Sequoia Capital, v.v. Các lĩnh vực đầu tư của họ chủ yếu tập trung vào thanh toán giao dịch, metaverse và DAO thiên về các lĩnh vực có sự tuân thủ mạnh mẽ.