Hợp đồng vĩnh viễn đang phát triển mạnh mẽ｜Snap Finger Institute Weekly #03
Báo cáo đại lý số 1
-01
Báo cáo đại lý số 1
Cấu trúc sinh thái A & T Capital NFT
Dữ liệu gần đây của Axie Infinity rất bắt mắt: khối lượng giao dịch, người dùng đang hoạt động, thu nhập từ phí giao thức và tất nhiên là giá mã thông báo của nó. NFT không còn chỉ là một tia lửa nữa, sự phát triển của nó đã thâm nhập vào tất cả các cấp độ của hệ sinh thái, cho thấy một ngọn lửa đồng cỏ. Việc có cấu trúc NFT rõ ràng cho phép chúng tôi nhanh chóng xác định vị trí của một dự án nhất định trong hệ sinh thái.
Sau đây là từ chuỗi giá trị ngành NFT được mô tả bởi A & T Capital
1. Lớp cơ sở hạ tầng: chuỗi công khai cơ bản, chuỗi bên/Lớp 2, công cụ phát triển, tiêu chuẩn mã thông báo, kho lưu trữ và ví. Chẳng hạn như: Ethereum Flow BSC Polygon. Phí mạng được thu thông qua quá trình đúc NFT, giao dịch trên chuỗi, lưu trữ và các hoạt động khác.Hệ sinh thái NFT càng thịnh vượng thì giá trị thu được ở lớp này càng lớn.
2. Tầng giao thức, bao gồm:
Đúc tiền NFT và lưu thông sơ cấp
Hình đại diện của NFT: tiền điện tử
Nghệ thuật / Sưu tầm: SuperRare
Trò chơi: Axie Infinity
Thế giới ảo/metaverse: cryptovoxels
Kinh tế quạt: Rally
Nền tảng toàn diện: Mintable
Giao thức thanh khoản: Khám phá giá trị NFT, chẳng hạn như NIFTEX, NFT20.
NFT+: Sử dụng NFT để trao quyền cho DeFi, chẳng hạn như Aavegotchi.
3. Lớp ứng dụng, được thực hiện dựa trên lưu lượng và nhu cầu, bao gồm:
Dịch vụ dữ liệu: Cryptoslam
Giám tuyển và Cộng đồng: WhaleDAO
Xã hội: Nifty's (đã hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu đô la vào ngày 12 tháng 7, sẽ ra mắt nền tảng NFT xã hội và một bộ phim NFT do LeBron James đóng vai chính)
Pan thị trường thứ cấp: Opensea
https://inf.news/en/tech/9163f6bb65f6b6a52c200b5bdb9d23c0.html
https://www.chainnews.com/articles/808724023675.htm
-02
Tài chính NFT: cho vay thế chấp, chẳng hạn như Ngân hàng NFT
Đối tác IDEG: Năm xu hướng và ba chiến lược đầu tư vào ngành mã hóa trong bốn năm tới
5 xu hướng trong ngành mã hóa:
1. Người ta dự đoán rằng tỷ lệ Bitcoin sẽ tiếp tục giảm xuống 20-30% trong tương lai. Nó có thể nói lời tạm biệt với chu kỳ thị trường tăng giá kéo dài 4 năm và các ứng dụng có nguyên tắc cơ bản độc đáo sẽ có giá thị trường độc lập và được tách rời khỏi BTC**. **
2. Niêm yết cổ phiếu dự kiến sẽ trở thành dòng đầu tư chính trong vài năm tới, chẳng hạn như Coinbase.
3. Các tổ chức TradFi và quỹ ETF sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng trưởng thành hơn cho các ứng dụng quy mô lớn. Năm 2020 mới chỉ là bắt đầu và làn sóng thể chế lớn hơn đang tăng tốc.
4. Ngành công nghiệp mã hóa sẽ chấp nhận việc tuân thủ. Nếu thị trường phát triển với quy mô lớn hơn, chắc chắn nó sẽ phải đối mặt với quy định trực tiếp.
5. Tài sản là cốt lõi của thị trường. Các sàn giao dịch hàng đầu đang khám phá và xây dựng các hệ sinh thái độc lập bao trùm toàn bộ vòng đời của các tài sản chất lượng cao, chẳng hạn như Coinbase FTX Binance.
3 chiến lược đầu tư:
1. Cơ sở hạ tầng chuỗi khối: vườn ươm, thị trường thứ cấp, quản lý tài sản, dữ liệu, ví và lưu ký, phương tiện, bảo mật.
2. Hệ sinh thái bản địa được mã hóa: nền tảng hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng, tiên tri, DeFi, Layer2, NFT, trò chơi.
https://min.news/en/tech/8c84c8dae8758c5c0151814fdee2eabb.html
https://www.chainnews.com/articles/593455123588.htm
3. Những đổi mới chính: Syntetix, yearn, Uniswap, bộ cân bằng, v.v.
Đường đua số 2 Tuyere
Kiểm kê các giao thức hàng đầu của hợp đồng vĩnh viễn: Perpetual, dydx, Futureswap và MCDEX
Như đã đề cập trong báo cáo quý 2 năm 2021 của Glassnode, hợp đồng vĩnh viễn luôn là một điểm sáng trong các công cụ phái sinh DeFi, trong vài tháng qua, "chiếc bánh" này ngày càng lớn và khối lượng giao dịch của Perpetual Protocol và dydx tăng rất mạnh. .Và phát triển qua từng tháng. Báo cáo nghiên cứu của Messari giới thiệu các thỏa thuận hàng đầu trong dòng sản phẩm phái sinh DeFi.Với lợi thế về phí và tốc độ thực thi do Lớp 2 cung cấp, các hợp đồng vĩnh viễn sẽ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn.
-01
Perpetual Protocol（$PERP）
Bên trái là nền tảng để truy cập giao thức và bên phải là quy mô thị trường
Giải pháp lớp 2: XDai
Ưu điểm: vAMM cung cấp khả năng khám phá giá giao thức và tài sản thế chấp hỗ trợ vAMM được lưu trữ trong kho hợp đồng thông minh. Trái ngược với sổ đặt lệnh, vAMM có thể giao dịch ở mức giá đã biết, không yêu cầu đối tác (vAMM là đối tác mặc định) và không tính phí người nhận.
02
Phí: Giao thức vĩnh viễn tính phí cố định là 0,10% cho tất cả các giao dịch. Phí kiếm được được chia 50/50 giữa quỹ bảo hiểm và người đặt cược mã thông báo PERP. Điều này dẫn đến hơn 4,3 triệu đô la được phân phối cho những người đặt cược vào tháng 5, khiến giao thức này trở thành giao thức hàng đầu mang lại doanh thu cho người dùng.
dYdX (tiền chưa phát hành)
Giải pháp lớp 2: StarkEx
Ưu điểm: dYdX là giao thức giao dịch vĩnh viễn duy nhất sử dụng sổ lệnh truyền thống, cung cấp cho các nhà giao dịch các loại lệnh nâng cao hơn như lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh dừng theo dõi.
03
Futureswap($FST)
Phí: Cung cấp cấu trúc phí theo bậc dựa trên khối lượng giao dịch. Hiện tại, tất cả phí giao dịch vẫn còn trên nền tảng. Đối với các giao dịch trong 8 tuần qua, dYdX tính thu nhập phí trung bình là 0,11% dựa trên khối lượng giao dịch của nó.
Giải pháp lớp 2: Arbitrum
Điểm mạnh: V3 sắp tới sẽ là thiết kế lại của AMM trước đó. AMM mới nhằm mục đích cải thiện đường cong giá truyền thống để mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao hơn. Theo nhóm cốt lõi, với 100 triệu đô la thanh khoản được cung cấp, giao dịch trị giá 1 triệu đô la chỉ có tác động 0,5% đến giá.
04
MCDEX($MCB)
Phí: Phí giao dịch cố định 0,10% được tính khi đóng giao dịch và phí mở thay đổi được tính dựa trên số dư giao dịch.
Giải pháp lớp 2: Arbitrum
Phí: 0,015% phí khối lượng giao dịch được tính mỗi ngày làm nguồn thu nhập chính và MCDEX DAO kiếm được phí thị trường giao dịch tương ứng với tư cách là nhà điều hành (0,005% theo mặc định)
https://messari.io/article/marty-mcfly-goes-defi-an-overview-of-decentralized-futures-exchanges
https://www.8btc.com/article/6657569
Dự án số 3 được chú ý
Dự án số 3 được chú ý
Olympus DAO: Stablecoin thuật toán thả nổi miễn phí
Stablecoin đã trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng của thị trường mã hóa và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu, điều này cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. các vấn đề về quy định đối với stablecoin. Dagonfly từng chia quá trình phát triển của stablecoin thành 3 giai đoạn:
1. Stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định, chẳng hạn như USDT.
2. Các stablecoin được quản lý như USDC, BUSD và TUSD, cũng như Diem do Facebook sở hữu.
3. Các stablecoin gốc được mã hóa, chẳng hạn như DAI và Celo.
dữ liệu thị trường
https://insights.glassnode.com/defi-uncovered-experiments-in-money-and-value/
https://www.8btc.com/article/6657493
dữ liệu thị trường
#vĩ mô
#vĩ mô
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 7,3% trong tháng 6 và tỷ lệ hàng năm PPI cốt lõi ghi nhận 5,6%, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ trong tháng 6 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ năm 2008 và CPI cơ bản tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 30 năm.
CPI và PPI là hai chỉ báo lạm phát quan trọng, tại Mỹ, mức tăng trưởng cả năm của PPI và CPI trong tháng 6 đều vượt kỳ vọng.
Vào ngày 14 tháng 7, Powell đã làm chứng trước Quốc hội: Lạm phát chỉ là tạm thời và sẽ không làm giảm hoạt động mua trái phiếu trong thời điểm hiện tại. Ngân hàng trung ương sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ nếu thấy rằng con đường lạm phát hoặc kỳ vọng lạm phát dài hạn vượt quá đáng kể và liên tục mục tiêu lạm phát 2% của Hoa Kỳ.
#Bitcoin#Ethereumhttps://twitter.com/santimentfeed/status/1415074083880935425
Santiment: Mười địa chỉ Ethereum hàng đầu hiện đang nắm giữ 20,58% tổng nguồn cung ETH, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2017.
Cointelegraph: Lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm trở lại mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Glassnode: Hầu hết BTC đã chuyển đến quỹ ủy thác GBTC của Grayscale hoặc được tích lũy bởi các tổ chức, điều này đã thúc đẩy "dòng tiền ròng liên tục chảy ra từ các sàn giao dịch."
Tokenview: Dòng Bitcoin hàng tuần trên sàn giao dịch đã giảm xuống mức gần bằng với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu bitcoin đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 195% vào ngày 11 tháng 7.
#DeFi
Dự trữ trong Quỹ Bitcoin 3iQ đã giảm gần 50% kể từ tháng Sáu.
#NFT
Theo thống kê từ Dune Analytics, nhà cung cấp dữ liệu trên chuỗi, tổng số người dùng DeFi đã lên tới 3 triệu (số lượng địa chỉ độc lập).
Axie Infinity kiếm được hơn 8,2 triệu đô la vào ngày 15 tháng 7. Nó gần bằng doanh thu trung bình hàng ngày trong tháng 6 của nhà vô địch doanh thu trò chơi di động toàn cầu Glory of Kings (9,2 triệu USD).
#Trao đổi#ETF #Thanh khoản
Paypal đang tăng giới hạn mua tiền điện tử cho người dùng Hoa Kỳ lên 100.000 đô la mỗi tuần.
S&P Dow Jones Indices đã ra mắt năm chỉ số mới liên quan đến tài sản tiền điện tử, trong đó "Chỉ số thị trường tiền điện tử rộng rãi của S&P" bao gồm hơn 240 tài sản tiền điện tử và nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của tài sản tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch mở được công nhận. bốn chỉ số còn lại là tập hợp con của nó.
Grayscale Digital Large Cap Fund GDLC đã trở thành một quỹ báo cáo với US SEC. Danh mục quỹ: Bitcoin 67,49%, Ethereum 25,35%, ADA 4,30%, BCH 1,03%, LTC 0,96%, LINK 0,87%.
Số lượng ủy thác được báo cáo công khai do Grayscale quản lý lên tới năm, với các quỹ ủy thác dành cho Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC) và Litecoin (LTC) tham gia vào các quỹ ủy thác Bitcoin và Ethereum (ETH) đã nộp trước đó. Việc trở thành một quỹ báo cáo với SEC Hoa Kỳ giúp hạ thấp các rào cản gia nhập và cải thiện tính thanh khoản.
Giải mã: Quỹ khổng lồ Capital Group đã mua 12,2% cổ phần của MicroStrategy và trở thành cổ đông lớn thứ hai của nó, điều đó có nghĩa là một trong những tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới có tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin. (Cổ đông lớn nhất của MicroStrategy là công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock.)
Tiến độ dự ánhttps://coingape.com/brazilian-securities-regulator-approves-first-ethereum-eth-etf-latin-america/
Tiến độ dự án
#bitcoin
#bitcoin
Bitcoin Taproot đã được kích hoạt thành công trên mạng thử nghiệm và dự kiến sẽ được kích hoạt trên mạng chính vào tháng 11.
Taproot là bản nâng cấp quan trọng nhất đối với Bitcoin trong bốn năm và sẽ tăng cường quyền riêng tư, giảm phí và cải thiện khả năng mở rộng.
#Ethereum#Mở rộnghttps://blog.ethereum.org/2021/07/15/london-mainnet-announcement/
Ethereum Foundation đã chính thức thông báo rằng bản nâng cấp London sẽ được kích hoạt trên mạng chính từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8. (chiều cao khối 12965000)https://twitter.com/ethereumJoseph/status/1414629174795513863
Công cụ phát triển Ethereum Truffle đã thêm hỗ trợ cho giải pháp mở rộng quy mô Ethereum Arbitrum.https://optimismpbc.medium.com/announcing-uniswap-v3-on-optimism-6fb033398a11
Uniswap V3 đã chính thức công bố ra mắt giải pháp mở rộng Ethereum Optimism, hiện đang ở giai đoạn Alpha.https://help.uniswap.org/en/collections/3033942-layer-2
Hướng dẫn chi tiết:
Nền tảng cho vay Basis đã ra mắt đa giác và phiên bản đầu tiên hỗ trợ DAI và Matic dưới dạng tiền gửi, khoản vay và tài sản thế chấp.
# Chuỗi công khai mới
# Chuỗi công khai mới
Giao thức IBC DeFi đầu tiên của Cosmos, Gravity DEX, đã thông báo rằng nó đã hoàn thành việc triển khai.
#DeFi
Đợt hard fork đầu tiên của mạng chính RChain được thực hiện vào ngày 18 tháng 7 và vấn đề "hợp nhất khối" đã được giải quyết. Dự kiến sẽ triển khai trong một tháng và đồng thời mở các nút bên ngoài. RChain là chuỗi công khai PoS đầu tiên triển khai sự đồng thuận CasperCBC, với sự đồng thuận đồng thời và khả năng thực thi đồng thời.
ShapeShift sẽ đóng cửa tổ chức công ty và airdrop 340 triệu FOX token cho các nhà đầu tư DeFi.
Công ty lớn/quỹ đầu tư/tài chính truyền thống
Ngân hàng kỹ thuật số Revolut của Anh đã hoàn thành khoản tài trợ 800 triệu đô la với mức định giá 33 tỷ đô la, dẫn đầu là Softbank và Tiger. Revolut cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và tiền điện tử.
#kênh#dịch vụ
Ngân hàng New York Mellon sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan đến ETF cho Grayscale Bitcoin Trust.
#Blockchain+
#Blockchain+
Ngân hàng Thụy Sĩ Sygnum đang phát hành NFT sở hữu một phần bức tranh "Fillette au béret" của Picasso với giá 6.000 đô la mỗi chiếc.
“South China Morning Post” của Alibaba tại Hồng Kông đã đưa ra kế hoạch nền tảng NFT, có thể NFT bất kỳ “tài sản lịch sử nào”.
Bit Mining, một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, sẽ huy động 50 triệu đô la Mỹ dưới hình thức phát hành riêng lẻ để mua máy khai thác và xây dựng các trung tâm dữ liệu mới ở nước ngoài.
Tiếng nói·Quan điểm
Tiếng nói·Quan điểm
Người sáng lập ConsenSys, Joseph Lubin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng hard fork ở London sẽ kích hoạt sự gia tăng "khổng lồ" về nhu cầu và giá trị cho ethereum.
Ngân hàng Anh: Có dấu hiệu ngày càng quan tâm đến tài sản tiền điện tử từ các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán lớn.
Cựu đồng sáng lập Tether: NFT có thể trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong thập kỷ tới.
dự án tài chính
#chuỗi công khai
Terraform Labs, công ty Hàn Quốc đứng sau chuỗi công khai Terra, đã nhận được khoản tài trợ 150 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của Pantera Capital và Galaxy Digital.
#Layer2 #khả năng tương táchttps://www.theblockcrypto.com/post/111150/ethereum-based-interoperability-network-connext-raises-12-million-funding
Mạng tương tác Ethereum Connext (mạng lớp 2) đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 12 triệu đô la, do ConsenSys Mesh và 1kx Capital đồng dẫn đầu.
Axelar, một giao thức có khả năng tương tác chuỗi khối, đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 25 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu bởi Polychain Capital và có sự tham gia của Dragonfly Capital và Galaxy Digital.
#DeFi #Hybrid tính toán ổn định
Anchor Protocol, một thỏa thuận tỷ lệ cố định của DeFi, đã nhận được khoảng 70 triệu đô la tài trợ từ Terraform Labs (công ty mẹ đứng sau Terra). ($ANC, Vốn hóa thị trường đang lưu hành: 160 triệu USD, OKEx)
Nhà phát triển DEX Shipyard Software đã huy động được 21 triệu đô la để phát triển Clipper, dẫn đầu là Polychain Capital.
Đồng sáng lập Clipper xuất bản luận án tiến sĩ năm 2012 và lần đầu đề xuất khung lý thuyết của AMM
Superfluid Finance, một giao thức dòng vốn trên Ethereum, đã hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 9 triệu đô la do Multicoin Capital dẫn đầu.https://medium.com/dragonfly-research/a-visual-explanation-of-frax-bcce72c1730f
#NFT
Tiền tệ ổn định theo thuật toán Frax đã hoàn thành vòng cấp vốn chiến lược do Dragonfly Capital dẫn đầu.
Nifty's đã hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu đô la và sẽ ra mắt một nền tảng NFT xã hội và một bộ phim NFT do LeBron James đóng vai chính.
#công cụ#cơ sở hạ tầng
Ví tiền điện tử Phantom đã thông báo hoàn thành vòng Series A trị giá 9 triệu đô la do a16z dẫn đầu.
#khác
#khác
CertiK, một công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối, đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 37 triệu đô la Mỹ, do Coatue và Shunwei Capital dẫn đầu và có sự tham gia của Coinbase Ventures.
tiến bộ đột ngột
UK police have seized a record $250 million of crypto as part of a money-laundering probe.
Cảnh sát Metropolitan đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong cả nước.
Phiên bản v3 của bộ định tuyến đa chuỗi Anyswap của giao thức giao dịch chuỗi chéo phi tập trung đã bị tấn công và nhóm quỹ liên chuỗi đã mất khoảng 8 triệu đô la Mỹ. (12 tháng Bảy)
tiêu đề phụBáo cáo nghiên cứu cốt lõikế hoạch
kế hoạch
Báo cáo dữ liệu thứ cấp: Cung cấp dữ liệu thị trường chuyên nghiệp và diễn giải.
Đề xuất dự án cấp một: Từ hơn 60 KOL được mã hóa trên Twitter và Portofolio mới của các tổ chức hàng đầu, hãy chọn một cách giả tạo các dự án ban đầu đáng được chú ý.
Báo cáo dữ liệu thứ cấp: Cung cấp dữ liệu thị trường chuyên nghiệp và diễn giải.
Dữ liệu thị trường NFT: Cung cấp dữ liệu thị trường NFT quan trọng.
Rất khó để sàng lọc các dự án cấp một và phải dựa vào đầu vào liên tục của con người. .
-Ưu điểm của báo cáo nghiên cứu chụp nhanh:
Các phương tiện truyền thông thường đưa ra thông tin liên quan dựa trên các điểm nóng của thị trường, khiến người đọc khó thiết lập hệ thống. Các báo cáo thường xuyên có một khuôn khổ cố định, dần dần có thể hình thành hệ thống nhận thức của riêng họ và cũng có thể trở thành một nguồn thông tin chất lượng cao.
Rất khó để sàng lọc các dự án cấp một và phải dựa vào đầu vào liên tục của con người. .
Snap Finger có nhiều kênh dữ liệu chuyên nghiệp trả phí, tích hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng và đưa ra diễn giải dữ liệu.
