Đánh giá DeFi tháng 1: nhiều dự án hàng đầu đạt mức cao mới và các stablecoin theo thuật toán hoạt động kém hiệu quả
Bài viết này có khoảng 3374 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 5 phút
DeFi một lần nữa tổ chức lễ hội tập thể.
DeFi một lần nữa tổ chức lễ hội tập thể.
Văn bản | Biên tập thiền định | Do Bi Tongtong sản xuất | PANewsTân binh DeFi của tháng 1
Mặc dù mô hình của các dự án DeFi hàng đầu về cơ bản đã ổn định, nhưng ở một số phân khúc, cũng có nhiều dự án chất lượng cao được nhiều người dùng sử dụng hơn do phân phối mã thông báo quản trị.Furucombo là một công cụ tổng hợp DeFi thực sự có thể tạo ra nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn cho người dùng. Nó biến các giao thức DeFi phức tạp thành các khối trực quan. Người dùng có thể đóng gói nhiều giao dịch để tạo thành một giao dịch duy nhất nhằm giảm chi phí thời gian; họ cũng có thể phân xử thuận tiện giữa các giao thức DeFi khác nhau bằng cách chỉ cần kéo và thả các giao thức khác nhau được Furucombo hỗ trợ. Furucombo hiện là dự án duy nhất tích hợp các khoản vay flash theo cách mô-đun và người dùng có thể sử dụng các khoản vay flash mà không cần kiến thức lập trình.Armor là một dự án nổi tiếng khác trong lĩnh vực bảo hiểm phi tập trung Người sáng lập của nó, Azeem Ahmed, cũng là một trong những người sáng lập SAFE trước đây. Sau khi lỗ hổng của SAFE bị phơi bày, Alan, một người khởi xướng khác của SAFE, tiếp tục tạo Cover Protocol với sự hỗ trợ của Andre và những người khác; và Azeem tạo armor.fi. Armor được xây dựng trên Nexus Mutual và được bảo lãnh bởi Nexus Mutual mà không yêu cầu KYC. Armor cũng trao quyền cho NXM thông qua việc khai thác tính thanh khoản của tiền tệ nền tảng, cung cấp tính thanh khoản của arNXM để nhận mã thông báo ARMOR.Opium Finance, một thỏa thuận phái sinh phi tập trung, cũng đã phát hành mã thông báo quản trị trong tháng này. Thuốc phiện có thể cung cấp nhiều loại bảo hiểm khác nhau bao gồm bảo mật hợp đồng thông minh, mặc định tiền tệ ổn định và biến động giá mã thông báo. Các dự án bảo hiểm truyền thống thường chỉ có thể cung cấp bảo hiểm cho một hướng nhất định. Hiện tại, OPIUM cao hơn khoảng 4 lần so với khi nó được phát hành. Một dự án phổ biến khác trên đường phái sinh, dYdX, cũng có thể sắp phát hành mã thông báo Nhiều người dùng đã mạo hiểm chi phí sử dụng cao để trải nghiệm nó với hy vọng nhận được mã thông báo airdrop.Tiến độ mới của các dự án nổi tiếng
Cover đã thông báo về việc từ bỏ khai thác khiên sau khi có lỗ hổng trong quyền đúc và sẽ không phát hành phần thưởng không nhận được khi lỗ hổng nổ ra. Hiện tại, chỉ có Khai thác phần thưởng trong Cover và phần thưởng này đến từ các bên dự án tương ứng. Nếu không có sự hỗ trợ của bên dự án, sẽ không có phần thưởng.Vào ngày 17 tháng 1, Curve đã công bố hợp tác với Synthetix để ra mắt dịch vụ giao dịch tài sản chéo. Curve ban đầu tập trung vào các giao dịch của các tài sản tương tự, chẳng hạn như giao dịch giữa các stablecoin như USDC, DAI và sUSD hoặc giao dịch giữa các loại tiền tệ neo Bitcoin khác nhau, trong đó độ trượt giá giao dịch thấp và phí xử lý thấp. Synthetix hiện là giao thức tài sản tổng hợp lớn nhất, trong đó các giao dịch giữa các tài sản tổng hợp có tính thanh khoản không giới hạn. Nếu người dùng muốn đổi DAI lấy WBTC, trước tiên DAI sẽ được đổi lấy sUSD trong Curve, sau đó sUSD sẽ bị hủy trong Synthetix để tạo sBTC, sau đó sBTC sẽ được đổi lấy WBTC trong Curve. Sự hợp tác giữa Curve và Synthetix sẽ nâng cao đáng kể vị thế của Curve trong các giao dịch tài sản chéo lớn.dữ liệu DeFi
Tính đến ngày 31 tháng 1, tổng vị trí bị khóa trong mạng Ethereum đạt 40,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 65,8% so với tháng trước; vị trí bị khóa thực tế là 29,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 71% so với tháng trước . Một mặt, WBTC được thế chấp trên chuỗi tiếp tục tăng giá và giá của BTC là dưới 30.000 đô la vào đầu tháng 1; mặt khác, ngày càng có nhiều tiền được chuyển vào chuỗi để chia sẻ lợi ích của tính thanh khoản khai thác mỏ.tiền tệ ổn định
Là loại tài sản ổn định nhất với giá trị thị trường ngày càng tăng, việc phát hành stablecoin tiếp tục tăng. Vào cuối tháng 1, lượng phát hành stablecoin bằng USD trên Ethereum đạt 26,5 tỷ USD, tăng 5,5 tỷ so với tháng trước. Trong số đó, việc phát hành USDT tăng 2 tỷ, USDC tăng 1,8 tỷ và DAI tăng 460 triệu.Thế chấp
Hiện tại, cách được sử dụng nhiều nhất trên thị trường cho vay là thế chấp ETH để cho vay các đồng tiền ổn định, nếu những đồng tiền ổn định này được sử dụng để tiếp tục mua ETH, nó sẽ đạt được hiệu quả tăng đòn bẩy. Tổng số tiền vay trên mạng Ethereum đã tăng lên 5,1 tỷ đô la, tăng 37,5% trong tháng qua.trao đổi phi tập trung
Khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung đạt mức cao kỷ lục trong tháng này và vượt xa khối lượng giao dịch của tất cả các tháng trong lịch sử. Mã thông báo của nền tảng giao dịch phi tập trung được đại diện bởi UNI và SUSHI là loại tài sản hoạt động tốt nhất trong tháng này. Dẫn đầu bởi UNI và SUSHI, toàn bộ lĩnh vực DEX nhìn chung đã tăng. DEX trong Ethereum đã hình thành một tình huống song song của Uniswap và Sushiswap. Do lợi thế về thanh khoản, rất khó để các sàn giao dịch khác cạnh tranh với hai sàn giao dịch này nói chung.Tài sản xuyên chuỗi
Vào cuối tháng 1, số lượng tiền được chốt bằng Bitcoin trên chuỗi Ethereum đã đạt 162.000, tăng 14,4% so với tháng trước. Bất kể số lượng hay tỷ lệ, HBTC đã chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số lượng tiền được neo bằng Bitcoin trong tháng này và lợi nhuận hàng năm của nhóm hbtc trong Curve cũng là 17,08%.tài sản tổng hợp
Vì sự cố WSB, các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ đã mua một lượng lớn cổ phiếu như Game Stop và AMC, khiến nhiều tổ chức phải cắt lỗ và rời khỏi thị trường. Sau đó, các nền tảng giao dịch môi giới do Robinhood đại diện lần lượt đình chỉ giao dịch các cổ phiếu này và một số công ty môi giới thậm chí còn buộc đóng vị thế của người dùng. Tại thời điểm này, các tài sản tổng hợp được xây dựng trên chuỗi khối đã thu hút nhiều sự chú ý hơn. Gần đây, Mirror, một dự án tài sản tổng hợp do nhóm Terra phát triển, cũng đã nhận được sự chú ý rộng rãi vì đề xuất niêm yết cổ phiếu GME. Mirror cung cấp giao dịch cho nhiều loại mã thông báo vốn chủ sở hữu tổng hợp.tóm tắt
Có thể thấy rằng trong lĩnh vực DeFi được chia nhỏ, vẫn có rất nhiều dự án nhỏ và đẹp lần lượt phát hành token quản trị của riêng họ, việc phát hành token thường được kết hợp với khai thác thanh khoản. Khác với các dự án sao chép chỉ sao chép mã, các dự án sáng tạo này đã hoạt động tốt về giá sau khi lên mạng trong một thời gian khai thác thanh khoản và trải qua quá trình thử nghiệm thị trường. Trong các lĩnh vực được phân khúc như phái sinh phi tập trung và bảo hiểm, hiện tại không có người chơi thống trị duy nhất và nhiều dự án vẫn còn cơ hội. Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức của Odaily
