DeFi+Layer2 đã trở thành xu hướng, ai phổ biến hơn trong Layer2? những cơ hội là gì?
Trận chiến DeFi đang diễn ra sôi nổi và những người dẫn đầu đã mở ra một chiến trường khác. Những người chơi DeFi hàng đầu như Uniswap, Aave và Synthetix đều đã bắt đầu khám phá tính khả thi của Layer2 + DeFi. Ethereum Fang 2.0 đã chính thức ra mắt và có sẵn, và nó sẽ không bị lỗi trong hai hoặc ba năm.
Đối với các ứng dụng DeFi, không có nhiều tùy chọn: chọn các chuỗi công khai khác cho hoạt động nhiều dòng hoặc sử dụng Lớp 2 trên cơ sở hiện có. Giải pháp thứ nhất có thể đáng xem xét đối với các nhóm DeFi mới, nhưng những người chơi DeFi kỳ cựu đương nhiên thích giải pháp Lớp 2 hơn: đây vẫn là một hoạt động quen thuộc và hiệu suất được cải thiện nhiều lần và người dùng hầu như không cần tìm hiểu thêm bất cứ điều gì.
Vậy giải pháp lớp thứ hai Layer2 là gì? Có những giải pháp Layer2 nào? Hãy cùng xem các giải pháp Lớp 2 mà các dự án DeFi hàng đầu đã chọn.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: Block123
Khả năng xử lý giao dịch của Ethereum giống như máy đánh chữ của thế kỷ trước, nếu không cẩn thận sẽ bị kẹt. Để đảm bảo rằng các giao dịch có giá trị cao có thể được ưu tiên trên Ethereum, thứ tự của các giao dịch hoàn toàn giống với Bitcoin: giá cao nhất sẽ thắng, có tính đến lịch sử giao dịch.
Ethereum áp dụng cơ chế gas, nếu khối lượng giao dịch lớn hơn một chút, phí gas sẽ tăng cao và các giao dịch nhỏ sẽ không còn được hoàn thành nữa: thường thì phí xử lý của một giao dịch thông thường sẽ vượt quá chính khối lượng giao dịch. Điều này đặc biệt đúng đối với các giao dịch trong DeFi.Xét cho cùng, việc thực hiện một thao tác trên Uniswap hoặc AAVE liên quan đến độ phức tạp cao hơn và phí xử lý cao hơn.
Vitalik, người tạo ra Ethereum, đã từng nói trên Twitter: “Các bên dự án và người dùng nên chuyển sang mạng hai lớp kiểu Rollup càng sớm càng tốt và đây có thể là xu hướng của DeFi trong nửa cuối năm nay.” Vitalik cũng nhận xét về các giải pháp khác, nếu chỉ giao dịch chuyển Token, LoopRing, OMG cũng có thể được sử dụng.
Các vấn đề tồn tại một cách khách quan, nhưng các giải pháp là khác nhau.
Ethereum 2.0 sử dụng cơ chế PoW để chuyển sang cơ chế PoS nhằm tăng lưu lượng giao dịch, cùng với cơ chế xử lý giao dịch bị phân mảnh, dự kiến sẽ cải thiện đáng kể hiện trạng. Nhưng đường dài không dập tắt được cơn khát gần Ethereum 2.0 đã từng bước được nâng cấp và hiện tại nó chưa đi được nửa chặng đường Khi Ethereum 2.0 hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng phức tạp như DeFi, cục cưng mới sinh của bạn có thể sẽ được lên xì dầu .
Một cách khác, Lớp 2, là xây dựng lớp thứ hai trên mạng Ethereum hiện tại như một giải pháp mở rộng, điều này đã trở thành một lựa chọn thiết thực và dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt đối với DeFi, vốn phổ biến và mong muốn có thêm nhiều người dùng, thực tế đang ở trước mắt chúng ta: đối với những con cá voi khổng lồ, phí giao dịch chỉ là một bữa trưa xa xỉ; nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mức phí cao giống như một bức tường cao ngăn cản cách , đó là khó khăn. Đây cũng là một trong những lý do tại sao DeFi, bắt đầu trên Ethereum, đang dần tràn sang các chuỗi công khai khác.
Layer2 dự kiến sẽ tiếp lửa cho DeFi với trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn và phí giao dịch thấp hơn. Tất nhiên, các giải pháp Lớp 2 không thống nhất và mỗi giải pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn và cân bằng của bên dự án. Bây giờ bạn đã biết kế hoạch mở rộng Layer2 hữu ích cho mục đích gì, bạn cũng có thể tưởng tượng mình là bữa tiệc của dự án: bữa tiệc đã mở, tôi có thể đặt món gì trên menu Layer2? Khẩu vị mỗi nhà như thế nào thì phải xem mới biết được.
Người chơi Layer2, bạn đã sẵn sàng chưa?
Vì Layer2 sẽ hữu ích nên luôn phải có sự phân biệt giữa cái nào tốt hơn. Bài viết này bắt đầu với các yêu cầu của ứng dụng DeFi cho Lớp 2 và xem những giải pháp Lớp 2 nào hiện có sẵn.Tuy nhiên, do tầm hiểu biết và tầm nhìn của tác giả còn hạn chế nên không tránh khỏi nhiều yếu tố chủ quan, xin mời bạn đọc rút kinh nghiệm và phê bình, sửa sai.
Chúng tôi bắt đầu với một cái bàn.
Mô tả hình ảnh
Nguồn: MatterLabs, bản dịch tiếng Trung: Jing Kai
Theo menu trên, giả sử bạn là người tạo DeFi, loại Layer2 nào có thể được xem xét?
Trước hết, các ứng dụng DeFi cần hỗ trợ hợp đồng thông minh, tốt nhất là hợp đồng thông minh có tính linh hoạt cao.
Theo điều này,Hai giải pháp kênh trạng thái (State Channel) và Plasma nếu không cần thiết sẽ không phải là lựa chọn ưu tiên. Bởi vì họ có hỗ trợ hạn chế cho các hợp đồng thông minh.
Thứ hai, việc xem xét an ninh tài chính.
DeFi là một ứng dụng nặng về tài sản, điều đó có nghĩa là nếu giải pháp Lớp 2 trở nên hiệu quả, thì giải pháp đó phải có độ chắc chắn tốt hơn và ít yếu tố rủi ro hơn.Những người tạo DeFi cũng có nguồn lực dự phòng để tiếp tục cải thiện tính bảo mật của quỹ ở các khía cạnh khác. Lớp 2 thường phải sử dụng người xác minh để đóng vai trò trung gian, điều này mang lại rủi ro cho người trung gian. Người xác minh có quyền đóng băng tiền hoặc thậm chí chia tiền của người dùng và bỏ trốn bằng tiền không? Điều này đặc biệt quan trọng đối với DeFi.
Theo đánh giá của MatterLabs, SideChain và Validum phụ thuộc nhiều hơn vào các trình xác nhận trung gian và DeFi cần được cân nhắc cẩn thận khi chọn giải pháp Lớp 2. Theo các tiêu chí đánh giá được MatterLabs liệt kê trong hình trên, rủi ro tiềm ẩn của sơ đồ chuỗi bên là tương đối cao về nguy cơ bị tấn công rò rỉ ví nóng và nguy cơ gặp phải các cuộc tấn công vào cơ chế thiết kế mã thông báo.
Một số người đánh giá cũng tin rằng phương pháp chuỗi bên của SideChain không thể được coi là Lớp 2 một cách nghiêm túc. Mặc dù giải pháp sidechain có một số vấn đề có thể xảy ra, nhưng vì SideChain linh hoạt hơn và có phạm vi rộng hơn, tính bảo mật và tính thực tiễn cụ thể phụ thuộc vào cách triển khai cụ thể.
Cần nhắc lại rằng mặc dù MatterLabs liệt kê một số giải pháp chính, nhưng trong quá trình triển khai thực tế, nó không phải là giải pháp này hay giải pháp kia. Ví dụ: MaticNetwork là một giải pháp mở rộng Lớp 2 kết hợp các giải pháp Plasma và sidechain.
Theo báo cáo của CoinDesk vào ngày 3 tháng 8, MaticNetwork đã tạo quỹ ươm tạo DeFi trị giá 5 triệu đô la để thu hút các dự án DeFi tạo giải pháp trên maticNetwork và đã thu hút được nhiều dự án DeFi. WazirX, sàn giao dịch lớn nhất Ấn Độ, đã tạo dự án AMM Swap DeFi trên Matic; dựa trên thỏa thuận cho vay DeFi lớp 2 của Matic Network, cũng có một ví dụ về EasyFi.
Thứ ba, giải pháp Lớp 2 xét cho cùng sẽ liên quan đến vấn đề hiệu quả xử lý nội dung.
Điều này thuộc danh mục khả năng sử dụng.Thời gian rút tiền và liệu giao dịch có thể được xác nhận ngay lập tức hay không là hai khía cạnh đáng được quan tâm.Đối với các giải pháp của các bản cập nhật Plasma và Optimistic, có thể thấy từ bảng rằng thời gian rút tiền dự kiến sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, nếu một nhà cung cấp thanh khoản được giới thiệu, thời gian rút tiền tương ứng sẽ giảm đáng kể và các giải pháp DeFi hiện tại thường có thiết kế LP, vì vậy mặc dù thời gian rút tiền 1 tuần trong hình có vẻ dài một cách kỳ lạ, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Đó chỉ là ước tính và thời gian thực tế để nhận ra nó sẽ ít hơn nhiều so với giá trị này.
Cuối cùng, chúng tôi xem xét khía cạnh hiệu suất.
Lý do tại sao tôi đặt nó ở cuối không phải vì hiệu suất không quan trọng, mà vì đây là vấn đề phải được giải quyết bằng giải pháp Lớp 2, vì vậy sự khác biệt giữa mỗi công ty thực sự không quá lớn. Cho dù dựa trên ETH hay ETH2.0, một số giải pháp Lớp 2 có thể được cải thiện đáng kể. Các chỉ số trong lĩnh vực này không có nhiều thông tin trong việc loại trừ các giải pháp lớp 2. Tất nhiên, góc độ đánh giá ở đây là khác, và Lớp 2 chỉ được nhìn từ góc độ triển khai.
Để tóm tắt ngắn gọn,Với sự trợ giúp của danh sách do MatterLabs tóm tắt, ban đầu chúng tôi đã đánh giá các giải pháp Lớp 2 khác nhau từ quan điểm của các bên dự án DeFi. Nhìn chung, giải pháp zkRollup và OptimisticRollup tương đối có lợi thế hơn, trong khi hai giải pháp Kênh trạng thái (State Channel) và Plasma sẽ không trở thành lựa chọn ưu tiên của DeFi do hỗ trợ hạn chế cho hợp đồng thông minh.
Hai lược đồ, zkRollup và OptimisticRollUp, được đề cập ở đây và sẽ được giới thiệu ngắn gọn. Chúng ta sẽ thấy một số dự án DeFi sử dụng sơ đồ tổng số ở phần sau của bài viết này.
Rollup có thể được coi là một sidechain, vì các khối được tạo và ảnh chụp nhanh được gửi định kỳ đến chuỗi Ethereum chính.
Lý do tại sao Rollup được nhiều bên dự án ưa chuộng không thể tách rời khỏi nỗ lực của nó trong việc loại bỏ sự tin cậy: Giải pháp của Rollup giả định rằng các nhà khai thác không thể tin cậy được, họ sẽ gian lận, họ sẽ lười biếng và bỏ chuỗi, hoặc chia sẻ Fork và các hành vi độc hại khác, lược đồ Rollup ngăn chặn điều này để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của giao thức. Ngoài ra, điểm quan trọng là miễn là chúng có thể hợp tác, các nút hoặc trình xác minh trên Rollup có thể thoát ra ngay lập tức.
Do không gian hạn chế, chúng tôi sẽ không đi sâu vào hai giải pháp cuộn lên (zkrollup và OptimisticRollup), mà hãy xem Vitalik nghĩ như thế nào về nó.
Quan điểm của Vitalik về Rollup dưới dạng giải pháp Lớp 2
Vào ngày 2 tháng 9, Vitalik đã thảo luận về cơ chế cung cầu giao dịch của Ethereum và một số giải pháp để cải thiện hiệu suất trên Twitter. Theo quan điểm của Vitalik, phí giao dịch cao và chỉ có thể được giải quyết thông qua việc mở rộng công suất. Có hai loại giải pháp để cải thiện hiệu suất:
kế hoạch tổng số
cơ chế phân mảnh
Tether, Gitcoin và các ứng dụng khác đã chọn giải pháp zkrollup để cải thiện hiệu suất. Giải pháp Tổng hợp Lạc quan sắp tới cung cấp một giải pháp tổng quát hơn vì nó hỗ trợ toàn diện cho các hợp đồng EVM.
Sự lạc quan và kiến thức bằng không chứng minh rằng zkrollup có thể tăng hiệu suất khoảng 200 lần bằng cách xử lý hầu hết các giao dịch ở Lớp 2, từ 15tps lên khoảng 3000 tps. Bằng cách này, phí gas trên chuỗi sẽ không giảm, nhưng vì hầu hết các giao dịch đều được cuộn lại nên phí thực tế mà người dùng phải trả đã giảm đi hàng trăm lần. Về lâu dài, cơ chế sharding của Ethereum 2.0 có thể cải thiện hiệu suất và tăng khả năng mở rộng.
Rollup: lựa chọn ưu tiên cho các dự án DeFi
Ở trên, chúng tôi đã so sánh nhiều giải pháp Lớp 2 và tập trung vào phân tích giải pháp Tổng số ( zkrollup, Optimistic rollup ). Về mặt lý thuyết, rollup chiến thắng trong nhiều kế hoạch và theo quan điểm của Vitalik, bản thân anh ấy rất lạc quan về kế hoạch Rollup như một lựa chọn thực tế để mở rộng Ethereum.Tiếp theo, chúng ta hãy xem cách các dự án DeFi đang hot hiện nay, chẳng hạn như Uniswap, AAVE, Synthetix và các dự án khác, lên kế hoạch áp dụng giải pháp Lớp 2 để cải thiện hiệu suất.
Giải pháp layer2 của Synthetix: Sử dụng Optimistic Rollup, mạng thử nghiệm bước vào giai đoạn đầu tiên
Synthetix là nền tảng giao dịch và quản lý tài sản tổng hợp đầu tiên trên Ethereum, gần đây Synthetix đã hợp tác với nhóm Optimism để thúc đẩy ứng dụng Optimistic Rollup trên nền tảng Synthetix và tạo giải pháp Lớp 2 để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Cụ thể, lớp dưới cùng dựa vào OVM (Máy ảo lạc quan) được tạo bởi Optimism như một máy ảo hỗ trợ tất cả các giao thức Layer2.
Vào ngày 25 tháng 9, Synthetix đã ra mắt mạng thử nghiệm Lạc quan của giải pháp mở rộng Lớp 2 Ethereum và người dùng có thể thực hiện các giao dịch nhanh trên mạng Lớp 2. Những người đặt cược có SNX từ 1 đến 2500 có thể đủ điều kiện tham gia thử nghiệm và nhận phần thưởng. SynthetixDAO sẽ cung cấp 50.000 SNX mỗi tuần dưới dạng phần thưởng thế chấp khi tham gia mạng thử nghiệm và việc phân phối phần thưởng sẽ kéo dài trong tổng cộng 4 tuần.
Theo blog của Synthetix, sử dụng SNX trên OE (Optimistic Etherum, nghĩa là chuỗi bên áp dụng sơ đồ Rollup lạc quan) là một bước quan trọng để phát triển nhanh chóng hệ sinh thái DeFi nhằm đạt được khả năng mở rộng hoàn toàn, cho phép mọi người trên khắp thế giới sử dụng DeFi mà không tốn xăng cao.
Nói tóm lại, Synthetix sử dụng giải pháp Tổng hợp lạc quan để đạt được sự mở rộng Lớp 2 và nó đang đạt được tiến triển tốt. Giai đoạn hiện tại, gọi nó là: Fomalhaut. Ở giai đoạn này, mục đích là để kiểm tra và giảm chi phí nhận phần thưởng cho những người đặt cược nhỏ SNX. Đợt nâng cấp thứ hai mang tên Deneb dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 29/9 nhằm giảm chi phí xăng dầu.
Unipig: Khi Uniswap đáp ứng kế hoạch mở rộng Lớp 2
Uniswap đang hoạt động trên phiên bản V3 của nó. Hayden Adams, người sáng lập Uniswap, cho biết trên Twitter rằng V3 sẽ “giải quyết mọi vấn đề.” Một số nhà bình luận tin rằng Uniswap V3 sẽ triển khai giải pháp Lớp 2. Tuy nhiên, không có giới thiệu chính thức về điều này.
Là bản demo mẫu của Uniswap Layer2, giải pháp của Unipig đã được ra mắt vào tháng 10 năm 2019, cho thấy hoạt động cơ bản của Uniswap + Layer2. Xem địa chỉ: https://unipig.exchange
Unipig, giống như Synthetix, cũng áp dụng mở rộng lược đồ Tổng hợp lạc quan, thể hiện khả năng cải thiện UX bằng Layer2. Nó được tạo ra bởi Uniswap và Plasma Group.
Trong Demo hiện tại, các chức năng gửi và rút tiền lớp 2 không được triển khai. Thay vào đó, hãy để người dùng tham gia bằng cách airdrop token thử nghiệm. Unipig có một trang thống kê liệt kê các cải tiến về hiệu suất do Bản trình diễn hiện tại áp dụng lược đồ OR mang lại:
AAVE: Layer2 sẽ được thông qua, nhưng vẫn chưa biết chi tiết
AAVE là một nền tảng DeFi cho vay tài sản phổ biến trên Ethereum và nó hiện được xếp hạng trong số những nền tảng hàng đầu. Tháng trước, AAVE đã tuyên bố rằng mã thông báo chịu lãi "aTokens" (được sử dụng để đại diện cho tài sản thế chấp được mã hóa trên nền tảng) thu được từ tài sản thế chấp của người dùng trên nền tảng của nó sẽ tích hợp Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) 2612, để có thể đạt được sự ủy quyền mà không tốn gas.
Trong các ứng dụng DeFi trên Ethereum, thường cần phải bắt đầu ủy quyền giao dịch trước trước khi cho phép hoạt động tiếp theo. Và AAVE cũng cho biết nhóm đang tích cực nghiên cứu để đưa aToken vào giải pháp Layer2.
Hợp chất: xem xét chuyển sang Lớp 2 hoặc các chuỗi công khai khác
Theo báo cáo nhịp điệu khối, vào ngày 21 tháng 8, David Kajpust từ nhóm Đồ thị cho biết trên Twitter rằng Hợp chất đang bí mật xem xét chuyển sang Lớp 2 hoặc các chuỗi công khai khác vì phí Gas quá cao.
Cho đến nay, không có thêm báo cáo nào cho thấy Hợp chất sẽ thực hiện loại kế hoạch nào. Tuy nhiên, EasyFi được đề cập ở trên, với tư cách là một bản sao của Compound, có thể được sử dụng làm ví dụ để cho thấy loại trải nghiệm mà Compound + Layer2 sẽ có.
Theo blog EasyFi, EasyFi là một giao thức cho vay tài sản kỹ thuật số lớp thứ hai có mục đích chung. Một hệ thống DeFi được xây dựng trên mạng Matic. Mạng Matic bắt đầu hoạt động vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, sử dụng Plasma làm giải pháp mở rộng quy mô. Mục tiêu của EasyFi là tập trung vào các giao thức tín dụng cho phép người vay truy cập dễ dàng và đáng tin cậy vào tất cả các loại tài sản tín dụng.
Khi EasyFi bắt đầu, V1 được tạo ra như một nhánh của Compound Finance, từ chuỗi chính Ethereum đến mạng Matic, hiện thực hóa một thỏa thuận cho vay được thế chấp bảo đảm kết hợp các sơ đồ Lớp 2.
Curve: Giải pháp Layer 2 sẽ được áp dụng trong tương lai
Vào ngày 17 tháng 8, Charlie của nhóm Curve đã đề cập khi trả lời cư dân mạng trong nhóm telegram:
bản tóm tắt
bản tóm tắt
Từ phân tích của một số dự án DeFi hàng đầu trong bài viết này, có thể thấy rằng việc các dự án DeFi áp dụng giải pháp Lớp 2 chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù chúng tôi chưa nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, nhưng sau khi so sánh nhiều sơ đồ mở rộng Layer2, chúng tôi có thể rút ra kết luận sơ bộ từ nhiều cân nhắc khác nhau.
Vai trò quan trọng của Layer2 là không thể thiếu trong cuộc chiến tiền tuyến của DeFi. Các cơ hội đầu tư tiềm năng trong mỗi sơ đồ Lớp 2 là gì? Mong được để nó như một chủ đề mở để cùng nhau thảo luận.
Ra mắt phiên bản nâng cấp DeFi Investment Training Camp 2.0
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai), cũng như không cấu thành bất kỳ quan điểm hoặc đề xuất đầu tư nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là quan điểm độc lập của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Viện Blockchain (tài khoản công khai), cũng như không cấu thành bất kỳ quan điểm hoặc đề xuất đầu tư nào.
