Văn bản | Ratchet Ringer
Văn bản | Ratchet Ringer
Vào năm 2020, DeFi luôn là điểm nóng số một trong giới tiền tệ.
Kể từ tháng 6 năm nay, khai thác thanh khoản đã kích nổ hoàn toàn hệ sinh thái DeFi. Từ Compound đến YFI kể từ đó, những người khai thác DeFi đã gặt hái được rất nhiều.
Trong mắt một số người, DeFi đang trở thành bong bóng ICO tiếp theo. Một số người cũng chỉ ra rằng có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong hệ sinh thái DeFi và nó đang đối mặt với thử thách sinh tử.
tiêu đề phụ
DeFi lao dốc
Vào năm 2020, sẽ có những điểm nóng trong vòng tròn tiền tệ, nhưng điểm nóng nhất chắc chắn là DeFi.
Theo dữ liệu được tổng hợp bởi một nhà phân tích trên Twitter, sự phát triển của DeFi đã bùng nổ trong vài tháng qua. 168,4% tương ứng.%. Trong số đó, tiền tệ khái niệm DeFi YFII đã tăng tới 2271,36% trong 30 ngày qua.
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, trong tháng 8, tổng khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung trên DeFi đã tăng 160% so với tháng 7, đạt mức cao kỷ lục trong tháng thứ ba liên tiếp.
Trong số đó, nền tảng trao đổi phi tập trung Uniswap đã tăng 283% so với tháng trước. Vào ngày 30 tháng 8, khối lượng giao dịch của nó lần đầu tiên vượt qua sàn giao dịch tập trung Coinbase.
Vào ngày 2 tháng 9, một dữ liệu do Zero One Think Tank công bố cho thấy vào tháng 8 năm 2020, có tổng cộng 49 sự cố tài chính đã xảy ra trong các ngành liên quan đến blockchain toàn cầu, gần một nửa trong số đó có liên quan đến DeFi.
Cùng ngày, SUN, dự án khai thác chính thức của TRON, đã được ra mắt, với hơn 5 tỷ TRX bị khóa trong vòng chưa đầy 24 giờ; Pearl đã được ra mắt, với hơn 130 triệu USDT bị khóa trong 24 giờ, tăng 390% tại buổi khai mạc.
“Cánh cửa tân thế giới đã mở ra.” Có người cảm khái nói.
Nhưng ngay khi làn sóng DeFi đang hoành hành, một gáo nước lạnh đã dội xuống——Các dự án DeFi, đặc biệt là các dự án DeFi giới thiệu "khai thác thanh khoản", giá tiền tệ bắt đầu giảm mạnh.
Vào ngày 6 tháng 9, sự sụt giảm đạt đến đỉnh điểm. Các dự án DeFi bao gồm SAL (cá hồi), CORN (ngô), CRT (cà rốt), PEARL (ngọc trai), KIMCHI (kim chi) và các loại tiền tệ khác đã đồng loạt giảm mạnh, trong đó mức giảm trong 24 giờ của SAL thậm chí lên tới 81,41 %.
“8 triệu đã vào, chỉ còn lại 70.000.” Một số người chơi than thở.
Một số người tin rằng sự sụp đổ của DeFi có liên quan đến các sàn giao dịch tập trung.
"Họ lấy tiền của người dùng để khai thác SUSHI (một dự án DeFi phổ biến), sau đó đập nó trên sàn giao dịch phi tập trung, sau đó thu hoạch tỏi tây." Zhang Peng, một người chơi trong giới tiền tệ cho biết.
Vì lý do này, người chơi DeFi thậm chí còn khởi xướng "Phong trào rút 96 xu", kêu gọi mọi người chuyển tiền của sàn giao dịch vào ví của họ. “Nếu không, bước tiếp theo của những sàn giao dịch này là phá hủy ETH và phá hủy nền tảng của DeFi.” Zhang Peng nói.
Kể từ ngày 2 tháng 9, giá ETH đã giảm 28,5% trong 5 ngày liên tiếp, trong khi Bitcoin thậm chí nhiều lần giảm xuống dưới mốc 10.000 USD.
tiêu đề phụ
“Sushi bị nhão”
Trong số các sự cố lớn của các dự án DeFi, đáng chú ý nhất là Sushiswap, một sàn giao dịch phi tập trung.
Sushiswap là dự án DeFi được chú ý nhiều nhất gần đây, nó sử dụng sushi làm hình ảnh thương hiệu và token SUSHI của nó cũng có nghĩa là "sushi" trong tiếng Nhật. Về thiết kế sản phẩm, nó tương tự như Uniswap nổi tiếng, điểm khác biệt duy nhất nằm ở cơ chế "khai thác thanh khoản".
Trên Sushiswap, thợ đào đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường. Họ có thể đầu tư mã thông báo vào nhóm mã thông báo để cung cấp tính thanh khoản cho Sushiswap và nhận thu nhập từ phí. Ngoài ra, những người khai thác cũng có thể nhận được phần thưởng mã thông báo SUSHI bổ sung.
Vào ngày 1 tháng 9, SUSHI đã được niêm yết trên Huobi, OKEx và Binance. Chưa đầy một tuần sau khi ra mắt vào ngày 27 tháng 8, khối lượng khóa của Sushiswap đã đạt 1,5 tỷ đô la.
Một số người chơi than thở rằng việc Uniswap bị Sushiswap vượt mặt chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, khi người chơi rầm rộ đổ về thì đến ngày 5/9, giá SUSHI bất ngờ lao dốc và bị giảm một nửa.
Nguyên nhân của sự sụt giảm cũng rất đơn giản – người chơi phát hiện ra rằng người sáng lập Sushiswap đã rút tiền mặt và bán tất cả các mã thông báo SUSHI trong ví của mình để đổi lấy khoảng 18.000 ETH, tương đương gần 50 triệu nhân dân tệ.
Qua một đêm, nhóm trao đổi của người chơi Sushi biến thành nhóm bảo vệ quyền lợi. “Bên dự án ra mặt lỗ vốn!” Bọn họ tức giận nói.
Nhưng không dễ để tìm thấy bên dự án-người sáng lập Sushiswap tự gọi mình là "Chef Nomi", có nghĩa là "Đầu bếp Nomi". Danh tính thực sự của anh ta là không rõ.
Tuy nhiên, thức ăn anh nấu luôn bị cháy.
Hình ảnh Chef Nomi trong game
Ảnh đại diện trên Twitter của Chef Nomi cũng là ảnh này
Sau sự sụp đổ của Sushi, những người chơi trong giới tiền tệ cũng hiểu được ý đồ thực sự của Chef Nomi khi đặt tên này - ông ấy yêu cầu người chơi đầu tư tiền thật, và những gì ông ấy trả lại cho mọi người là "sushi" bị đốt cháy và bằng không.
Một số người chơi suy đoán rằng danh tính thực sự của Chef Nomi là Sorawit Suriyakarn, giám đốc công nghệ của giao thức BAND cỗ máy tiên tri. Cả Chef Nomi và Sorawit Suriyakarn sau đó đều phủ nhận tin đồn.
Theo Forbes, một số người chơi Sushiswap ở nước ngoài sẽ tiến hành một vụ kiện tập thể chống lại chính Chef Nomi, nhưng người sau có vẻ xem nhẹ việc này.
"Chỉ vì tôi bán tiền không có nghĩa là Sushiswap lừa đảo. Tôi không ăn cắp tiền của bất kỳ ai. Tôi không biết tại sao mọi người lại nghĩ tôi là kẻ nói dối."
Ngay sau khi Chef Nomi rút tiền mặt, ông đã thông báo chuyển giao quyền quản lý Sushiswap cho SBF, người sáng lập nền tảng giao dịch phái sinh kỹ thuật số FTX. Kể từ đó, giá của SUSHI đã tăng trở lại. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài vẫn không mấy lạc quan về tương lai của Sushiswap.
"Đừng nghĩ rằng SUSHI đã kết thúc khi nó sụp đổ như thế này. Sự suy giảm của hầu hết các đồng tiền rác khai thác thanh khoản không phải bị cắt làm đôi hay mắt cá chân, mà là 99% bắt đầu." Vào ngày 5 tháng 9, Jiang Zhuoer, Giám đốc điều hành của Lebit Mining Pool, đã nói trong một bài phát biểu Đã nói trên Weibo.
“Người vẫn chấp nhận thanh khoản DeFi khai thác tiền rác là người ngu ngốc nhất với chỉ số IQ thấp nhất trong lịch sử của vòng tròn tiền tệ, không phải một trong số họ.” Anh ấy nói.
ICO tiếp theo?
Trong mắt nhiều người, làn sóng DeFi hiện tại ngày càng giống hương vị của ICO hồi đó.
Vào tháng 8 năm nay, Coindesk đã công bố một biểu đồ cho thấy tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi đã vượt quá số tiền ICO tích lũy được trong cùng thời kỳ.
Tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi và
So sánh xu hướng quỹ tích lũy ICO so với cùng kỳ Nguồn: Coindesk
Vào ngày 14 tháng 8, Giám đốc chiến lược của Blockstream, Samson Mow cũng đã tweet rằng DeFi là ICO mới.
Một nhà giao dịch đã tổng kết những điểm tương đồng giữa DeFi và ICO: bên dự án nghiện phát hành tiền xu, người chơi giao dịch điên cuồng, mạng Ethereum bị tắc nghẽn nghiêm trọng và phí xử lý đang tăng nhanh.
“Hiện tại, ngành DeFi phải có bong bóng và nó cũng cho thấy những đặc điểm tương tự như bong bóng ICO.” Sun Yuan, một nhà nghiên cứu blockchain, cho biết.
Ví dụ: các dự án khai thác thanh khoản DeFi và dự án ICO có cùng lộ trình tiếp quản:
Trước hết, bên dự án khởi động dự án (một số bên dự án cũng dành một phần cổ phần cho mình), và họ có thể kiếm tiền mà không mất tiền.
Sau đó, những người chơi lớn đã tham gia thị trường, đầu tư rất nhiều tiền, khai thác thay vì mua tiền xu và nhận được mã thông báo dự án với chi phí gần như bằng không.
Cuối cùng, các mã thông báo được liệt kê trên các sàn giao dịch chính thống và các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua mã thông báo để hoàn thành đơn đặt hàng. Hầu hết trong số họ không thể thoát khỏi số phận bị cắt.
Nhưng mặt khác, có sự khác biệt rõ ràng giữa DeFi và ICO.
“So với ICO, DeFi giống một trò chơi DAPP phổ biến hơn.” Sun Yuan nói.
So với ICO và đầu cơ, DeFi và DAPP có ngưỡng cao hơn, đòi hỏi người chơi phải thành thạo việc sử dụng ví kỹ thuật số và thậm chí có kiến thức tài chính nhất định.
Do đó, DAPP và DeFi hẳn chỉ là trò chơi dành cho một số ít người chơi ưu tú.
Nhưng điều đáng lo ngại là gần đây, nhiều sàn giao dịch đã tung ra sản phẩm "đầu tư proxy DeFi", người chơi có thể gửi tiền trực tiếp vào sàn giao dịch và sàn giao dịch sẽ thay mặt họ đầu tư vào các sản phẩm DeFi. Điều này chỉ minh họa bong bóng DeFi.
Zhang Peng cho biết: “Giống như khoản đầu tư ủy nhiệm ICO hồi đó, 9 trên 10 nhà đầu tư ủy nhiệm là những kẻ lừa đảo.
Ngoài ra, DeFi cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một trong những mối nguy hiểm cố hữu là lỗ hổng kỹ thuật.
chữGhi chú về sự cố ""Đào khoai lang": Sự hấp thụ điên cuồng 460 triệu đô la, sự cố 36 giờ"）
Vòng kết nối DeFi, vốn tin vào "mã là luật", khó có thể tránh hoàn toàn những rủi ro như vậy.
"Theo tôi, 'mã là quy tắc của trò chơi' thì tốt, nhưng 'mã là luật' thì quá cực đoan." Sun Yuan nói, "'mã là luật' sẽ khiến một số nhà phát triển mất đi sự sợ hãi thực sự. luật, và nó cũng sẽ khiến một số Người chơi mù quáng chạy theo rủi ro."
"Chef Nomi không hối hận về hành vi của mình sau khi rút tiền." Anh ấy nói, "Anh ấy không ăn cắp tài sản của người dùng, mà chỉ bán mã thông báo của chính mình. Những quy tắc này được viết trong mã. Nhưng trong ngành tài chính truyền thống, loại này về hành vi chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị.”
“Sushi” nhão, “cá hồi” cháy khét Bước sang tháng 9, thua lỗ đã trở thành chuyện thường ngày của người chơi DeFi.
Nhiều học viên đã nói với Yiben Blockchain rằng với sự thất bại của các dự án như YAM và Sushiswap, hệ sinh thái DeFi đã bước vào vòng đầu tiên của chu kỳ giảm.
Chừng nào nó còn là bong bóng, thì cuối cùng nó cũng sẽ vỡ.
chữ
IOS
Android