Phân tích toàn diện về SushiSwap: Các nhà phát triển tìm thấy lỗ hổng chi tiêu gấp đôi SushiSwap? Hỗ trợ giá trị của Sushi là gì?

特邀专栏作者

2020-09-08 20:48 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 5374 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 8 phút

Phân tích toàn diện Sushiswap: Nhà phát triển phát hiện lỗ hổng chi tiêu gấp đôi SushiSwap Hỗ trợ giá trị của Sushi là gì

Tóm tắt AI

Phân tích toàn diện Sushiswap: Nhà phát triển phát hiện lỗ hổng chi tiêu gấp đôi SushiSwap Hỗ trợ giá trị của Sushi là gì

Tóm tắt những điểm chính:

1. Khái niệm DeFi (Tài chính phi tập trung, tài chính phi tập trung) tiếp tục phổ biến. Kể từ năm 2020, tổng số tiền bị khóa trong hệ sinh thái ở DEFI đã tăng từ 680 triệu đô la Mỹ vào đầu năm lên 12,72 tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2020, tăng 1770%.

2. Khái niệm DeFi bao gồm DEX, cho vay, tiền tệ ổn định, v.v., trong đó DEX (Sàn giao dịch phi tập trung, sàn giao dịch phi tập trung) chiếm vị trí lớn nhất trong khái niệm DeFi. Uniswap là trung tâm giao dịch và dẫn đầu trong lĩnh vực DEX.

3. SushiSwap được định vị là phiên bản nâng cấp của Uniswap, cung cấp khả năng khai thác thanh khoản trên cơ sở giao dịch và thưởng thêm cho người tham gia. Là một dự án mới ra mắt vào ngày 28 tháng 8, SushiSwap đã phát triển cực kỳ nhanh chóng và đã vượt qua số tiền khóa 1,5 tỷ đô la Mỹ; SUSHI, với tư cách là tiền tệ nền tảng của Sushiswap, đã nhanh chóng có mặt trên nhiều sàn giao dịch hàng đầu trong thời gian ngắn khoảng thời gian, đạt mức giá cao nhất là 15 lần tăng trưởng.

4. SushiSwap tiếp tục thiết kế cốt lõi của Uniswap về chế độ giao dịch và vẫn áp dụng mô hình AMM. Sự khác biệt là SushiSwap cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản 0,25% số tiền giao dịch và 0,05% còn lại sẽ được chuyển đổi thành Sushi cho những người nắm giữ Sushi; đảm bảo rằng các nhà cung cấp thanh khoản giai đoạn đầu có thể thu được thu nhập hệ thống cao hơn.

5. SushiSwap chưa ra mắt hoạt động kinh doanh giao dịch, nhưng sử dụng nền tảng Uniswap để khai thác thanh khoản, sau đó di chuyển tất cả các mã thông báo thanh khoản được thế chấp trong hợp đồng SushiSwap; của quá trình di chuyển, nhiều mã thông báo được cam kết hơn có thể chọn rời đi trước khi di chuyển.

6. Hỗ trợ giá trị: Khối lượng giao dịch hàng ngày hiện tại của Uniswap có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ, nếu khối lượng giao dịch hàng đầu của ngành DEX điểm chuẩn là 30% (300 triệu đô la Mỹ), thì mã thông báo SUSHI có thể đạt giá trị 150.000 đô la Mỹ mỗi ngày, và thu về khoảng 100.000 đô la Mỹ mỗi năm, trị giá 54 triệu đô la. Ngoài ra, SUSHI cũng có thể được sử dụng để quản trị nền tảng tiếp theo.

7. Diễn biến thị trường: Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, Sushi đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch nổi tiếng trong vòng một ngày, với giá thấp nhất là 0,7U và giá cao nhất là 11,5U, nó đã hoàn thành việc tăng gấp 15 lần giá của chính mình trong vòng chưa đầy 6 ngày, nhưng sau đó, Chef Nomi, người sáng lập Sushiswap đã bán ETH trị giá 6 triệu đô la, khiến mã thông báo SUSHI giảm mạnh; theo dữ liệu của coingecko, Sushi hiện được liệt kê trên các sàn giao dịch hạng nhất bao gồm Binance, OKEX, Huobi, GATE, MXC, v.v., với tổng khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 7.000 Mười nghìn đô la Mỹ.

8. Bảo mật: Mã SushiSwap đã mời Trailsof Bits kiểm tra hợp đồng, nhưng hợp đồng của MasterChef (cung cấp chức năng khai thác thanh khoản) vẫn chưa được kiểm tra. của dự án SushiSwap Smooth; hợp đồng thông minh của hai dự án Sushiswap nhái YUNo Finance (YUNO) và KIMCHI.finance (KIMCHI) bị phát hiện có kẽ hở. Vào ngày 7 tháng 9, theo Cointelegraph, các nhà phát triển đã phát hiện ra một lỗ hổng quản trị lớn (lỗ hổng chi tiêu gấp đôi) trong SushiSwap. SushiSwap dường như dễ bị tổn thương, nhân số tiền của ai đó mà không cần lấy mã thông báo mới.

9. Với phương pháp khai thác thanh khoản

Gần đây, khái niệm DeFi (Tài chính phi tập trung, Tài chính phi tập trung) tiếp tục nóng và mức độ phổ biến tăng nhanh kể từ tháng 6. Được đo bằng Tổng giá trị bị khóa (TVL, Tổng giá trị bị khóa), tổng giá trị bị khóa trong DEFI vào năm 2020 đã tăng từ 680 triệu đô la Mỹ vào đầu năm lên 12,72 tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2020, tức là tăng 1770%.

Khái niệm DeFi bao gồm DEX, cho vay, tiền tệ ổn định, v.v., trong đó DEX (Sàn giao dịch phi tập trung, sàn giao dịch phi tập trung) chiếm vị trí lớn nhất trong khái niệm DeFi. Với tư cách là trung tâm giao dịch và dẫn đầu trong lĩnh vực DEX - tài sản bị khóa của Uniswap đã vượt quá 2,1 tỷ đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ.

Là một dự án mới ra mắt vào ngày 28 tháng 8, SushiSwap đã phát triển cực kỳ nhanh chóng, trong vòng chưa đầy 12 giờ, giá trị của các mã thông báo bị khóa đã vượt quá 270 triệu đô la Mỹ, hiện tại số tiền bị khóa đã vượt quá 1,5 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng trong số các quỹ bị khóa của các dự án DEFI Xếp thứ tư; SUSHI, với tư cách là tiền tệ nền tảng của Sushiswap, cũng đã nhanh chóng cập bến nhiều sàn giao dịch hạng nhất trong thời gian ngắn, đạt mức tăng gấp 15 lần ở mức giá cao nhất.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

1. Giới thiệu về Sushiswap

SushiSwap được xây dựng trên Ethereum bởi một nhà phát triển có tên là ChefNomi. Nó được định vị là phiên bản nâng cấp của Uniswap với việc bổ sung nền kinh tế mã thông báo SUSHI, cung cấp khả năng khai thác thanh khoản trên cơ sở giao dịch và thưởng thêm cho những người tham gia.

Giao thức Uniswap cho phép trao đổi giữa các mã thông báo thông qua mã thông báo mô hình AMM (Nhà tạo thị trường tự động). SushiSwap tiếp tục thiết kế cốt lõi của Uniswap về chế độ giao dịch và vẫn áp dụng mô hình AMM. Nhưng không giống như Uniswap, Sushiswap đã thêm một mô hình khuyến khích kinh tế phân phối một phần phí giao dịch của mình cho những người nắm giữ mã thông báo Sushiswap SUSHI. Uniswap hiện không có mã thông báo quản trị, trong khi Sushiswap có mã thông báo quản trị SUSHI của riêng mình.

Điểm tương đồng và khác biệt giữa SushiSwap và Uniswap: Thu nhập của các nhà cung cấp thanh khoản của Uniswap đến từ phí giao dịch, hiện là 0,3% số tiền giao dịch, được phân phối tương ứng với số tiền trong nhóm quỹ. Các nhà cung cấp thanh khoản của Uniswap chỉ kiếm được phí giao dịch từ nhóm quỹ khi người dùng cung cấp thanh khoản. Sau khi rút tiền từ nhóm quỹ, người dùng sẽ không còn nhận được thu nhập tương ứng nữa; vì các khoản tiền khác lần lượt được thêm vào, thu nhập của các nhà cung cấp thanh khoản ban đầu sẽ bị pha loãng.

SushiSwap và Uniswap cũng sử dụng phí giao dịch để thưởng; điểm khác biệt là SushiSwap cung cấp cho nhà cung cấp thanh khoản 0,25% số tiền giao dịch và 0,05% còn lại sẽ được chuyển đổi thành Sushi và phân phối cho người nắm giữ Sushi; ngay cả khi thanh khoản không còn được cung cấp, Mã thông báo SUSHI cũng cho phép các nhà cung cấp thanh khoản giai đoạn đầu tiếp tục nhận được một phần phí giao dịch của nền tảng SUSHI, đảm bảo rằng các nhà cung cấp thanh khoản giai đoạn đầu có thể thu được thu nhập hệ thống cao hơn.

Việc ra mắt SushiSwap không chỉ kích thích các nhà đầu tư cung cấp vốn cho nhóm quỹ Uniswap mà còn thu hút một lượng lớn thanh khoản Uniswap cho SushiSwap. Được thúc đẩy bởi điều này, khối lượng giao dịch của Uniswap đã vượt qua Coinbase và số tiền bị khóa đã tăng lên nhanh chóng, hiện đã vượt quá 1,7 tỷ đô la Mỹ và khối lượng bị khóa của nhóm thanh khoản đã tăng hơn 5 lần; trong số đó, số tiền bị khóa của SushiSwap đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 4 ngày.

Di chuyển thanh khoản: SushiSwap chưa ra mắt hoạt động kinh doanh giao dịch nhưng sử dụng nền tảng của Uniswap để khai thác thanh khoản. Hiện tại, gần 1,5 tỷ đô la Mỹ trong số 2 tỷ đô la Mỹ quỹ bị khóa trên Uniswap thuộc về SushiSwap. Sau đó, SushiSwap sẽ di chuyển tất cả các mã thông báo thanh khoản được thế chấp trong hợp đồng SushiSwap: nó liên quan đến việc lấy tất cả các mã thông báo Uniswap LP được thế chấp trên SushiSwap, đổi mã thông báo ban đầu trên Uniswap và chuyển chúng sang nhóm thanh khoản SushiSwap. Nhóm quỹ SushiSwap mới sẽ gần giống như nhóm quỹ Uniswap tiêu chuẩn và chức năng mới của nó là phân phối phí giao dịch được tạo trên SushiSwap cho chủ sở hữu mã thông báo SUSHI.

Mặc dù SushiSwap hy vọng sẽ chuyển tính thanh khoản sang nền tảng của riêng mình sau khi ra mắt, nhưng khi lợi tức giảm xuống, một số mã thông báo được cam kết dự kiến sẽ rời đi; xét đến tính không chắc chắn cao của quá trình di chuyển, có thể có nhiều mã thông báo được cam kết hơn trước khi quá trình di chuyển sẽ chọn rời đi.

Mô tả hình ảnh

Nguồn: debank

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

2. Giới thiệu về SUSHI

Người dùng có thể nhận được mã thông báo SUSHI bằng cách cung cấp tính thanh khoản và bất kỳ ai nắm giữ mã thông báo Uniswap LP đều có thể cầm cố chúng vào nhóm tương ứng và nhận phần thưởng mã thông báo từ chiều cao khối 10750000. Mỗi khối sẽ tạo ra 100 SUSHI, số tiền này sẽ được phân bổ đều cho những người cam kết của mỗi nhóm hỗ trợ; trong 100.000 khối đầu tiên (khoảng 2 tuần), số lượng SUSHI sản xuất sẽ là 10 lần, tức là 1.000 SUSHI sẽ được sản xuất mỗi khối. block , để khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản sớm. 0,25% phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp cho các nhà cung cấp thanh khoản đang hoạt động và 0,05% còn lại sẽ được mua lại cho những người nắm giữ Sushi. 10% phân phối SUSHI sẽ được dành riêng cho sự phát triển và các lần lặp lại trong tương lai, bao gồm cả kiểm toán bảo mật.

Hỗ trợ giá trị Sushi: Phí giao dịch 0,05% sẽ trở thành một hỗ trợ giá trị quan trọng cho SUSHI, có nghĩa là giá trị của SUSHI được liên kết trực tiếp với khối lượng giao dịch của nền tảng. Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap có thể đạt 1 tỷ đô la Mỹ, nếu lấy 30% khối lượng giao dịch hàng đầu của ngành (300 triệu đô la Mỹ) làm chuẩn, thì mã thông báo SUSHI có thể đạt giá trị 150.000 đô la Mỹ mỗi ngày và một năm có thể thu giữ khoảng 54 triệu đô la Mỹ giá trị. Ngoài ra, SUSHI cũng có thể được sử dụng để quản trị nền tảng tiếp theo.

Nhóm quỹ ban đầu của SUSHI trong UNISWAP được hiển thị trong hình bên dưới, trong đó nhóm quỹ SUSHI/WETH nhận được phần thưởng gấp đôi. Nhóm SUSHI/ETH là nhóm duy nhất chứa chính mã thông báo SUSHI và tỷ lệ hoàn vốn của nó được đặt gấp đôi so với các nhóm khác; các công cụ khai thác thanh khoản phải có SUSHI tương đương với một nửa số tiền của họ (SUSHI và WETH yêu cầu 1: 1 ) để tham gia nhóm, điều này làm tăng nhu cầu về SUSHI.

Nhóm quỹ ban đầu của UNISWAP

SushiSwap trước đây đã khởi xướng đề xuất SIP-4, nhằm mục đích thêm nhiều nhóm LP mới thông qua bỏ phiếu. 5 người bình chọn hàng đầu sẽ được thêm vào SushiSwap để tham gia vào nhóm khai thác thanh khoản Sushi và trọng số phần thưởng ban đầu là 0,2 lần. Vào ngày 2 tháng 9, Chef Nomi đã tweet rằng SushiSwap sẽ mở năm nhóm thanh khoản mới REN-ETH, sUSD-BASED, SRM-ETH, YAMv2-ETH, ETH-CRV và tất cả các điều chỉnh sẽ được thực hiện vào tháng 9 theo giờ Bắc Kinh. Nó sẽ có hiệu lực sau 15h00 ngày 4.

Vào ngày 8 tháng 9, người sáng lập FTX Sam Bankman Fried (SBF) đã tweet quan điểm của mình về hướng phát triển sau này của Sushi: ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo sự thành công của quá trình di chuyển và chuyển giao thành công quyền quản lý đa chữ ký. Để phát triển Sushi đã đề cập:

1. Đồng ý giảm cung cấp Sushi. Khi lạm phát giảm xuống, một số điều sẽ xảy ra một cách tự nhiên.

2. Nên khóa một phần phần thưởng của Sushi. Thực hiện theo lịch trình hiện tại, nhưng mở khóa 1/6 Sushi, khóa 1/3 Sushi trong một năm và giảm 50% tỷ lệ.

3. Vào thời điểm đó, tỷ lệ người nhận sẽ giảm từ 30 bps xuống 20 bps, khoản hoàn trả cho nhà sản xuất sẽ là 15 bps và người nắm giữ SUSHI sẽ là 5 bps.

4. Tiếp theo, hợp tác với Compound và Aave để tạo giao dịch ký quỹ trên Sushiswap.

5. Tạo nhánh SushiSwap trên Serum.

Hiệu suất thị trường: Giá trị thị trường hiện tại của Sushi là khoảng 280 triệu đô la Mỹ và nguồn cung lưu thông là 32 triệu SUSHI. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, Sushi đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch nổi tiếng trong vòng một ngày, với mức giá thấp nhất là 0,7U và mức giá cao nhất là 11,5U, nó đã hoàn thành việc tăng gấp 15 lần giá của chính nó trong vòng chưa đầy 6 ngày , nhưng sau đó giảm theo thị trường; Người sáng lập Sushiswap, Chef Nomi đã bán ETH trị giá 6 triệu đô la, khiến mã thông báo SUSHI giảm mạnh; theo dữ liệu của coingecko, Sushi hiện được liệt kê trên các sàn giao dịch hàng đầu bao gồm Binance, OKEX, Huobi, GATE, MXC, v.v. Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày Hơn 70 triệu USD.

Số lượng người theo dõi Twitter của cộng đồng Sushi cũng tăng nhanh hơn 4.000 người trong vòng 3 ngày, và số lượng người theo dõi Twitter hiện tại là khoảng 9.500 người.

tiêu đề phụ

3. Bảo mật và những thứ khác

Theo giới thiệu, mã của SushiSwap chủ yếu đến từ Yam. SushiSwap đã mời Trailsof Bits, PeckShield, OpenZeppelin, Consensys, Certik và Quantstamp kiểm tra hợp đồng và địa chỉ hợp đồng thông minhhttps://github.com/sushiswap/sushiswap。

Hiện tại, theo thông tin chính thức (như hình bên dưới), hợp đồng MasterChef (cung cấp chức năng khai thác thanh khoản) vẫn chưa được kiểm toán và vẫn đang ở phiên bản beta. Đồng thời, nhóm nghiên cứu bảo mật CertiK đã phát hiện ra rằng có những kẽ hở trong hợp đồng thông minh của hai dự án nhái Sushiswap là YUNo Finance (YUNO) và KIMCHI.finance (KIMCHI).

Theo người dùng Twitter ẩn danh "Chef Nomi", việc kiểm toán hợp đồng thông minh của dự án Sushiswap đang tiến triển thuận lợi và công việc liên quan đến "di chuyển hợp đồng và thủ tục" hiện đang được tiến hành và kết quả kiểm toán có thể sớm được công bố. Đầu bếp Nomi cũng tuyên bố rằng quyền kiểm soát sẽ được chuyển giao cho một số hình thức quản trị trong tương lai, nhưng hiện tại nó không phải là ưu tiên hàng đầu.

Vào ngày 7 tháng 9, theo Cointelegraph, các nhà phát triển đã tìm thấy một lỗ hổng quản trị lớn trong SushiSwap và SushiSwap dường như dễ bị tấn công bởi một lỗi có thể nhân lên quyền quản trị của ai đó mà không cần phải có khả năng tạo mã thông báo mới. Nhà phát triển Jong Seok Park đã báo cáo rằng lỗ hổng này được mô tả là chi tiêu gấp đôi trong quản trị. Trong một cuộc phỏng vấn với Cointelegraph, Giám đốc điều hành FTX và người đứng đầu SushiSwap Sam Bankman-Fried đã xác nhận sự tồn tại của lỗi này. Nhưng ông chỉ ra rằng sẽ không có vấn đề gì ngay lập tức đối với Sushi vì việc quản trị vẫn chưa được bắt đầu.

tiêu đề phụ

4. Tài liệu đính kèm: Phương thức khai thác thanh khoản

Chọn Pool trên giao diện Uniswap, nhấp vào AddLiquity; thêm thanh khoản USDT-ETH theo tỷ lệ hiện tại và bạn sẽ nhận được mã thông báo LP sau khi xác nhận.

Trên giao diện sushiswap, hãy nhấp vào Kết nối ví và kiểm tra trang menu (xem menu);

Các tài liệu và dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo này đến từ các kênh tuân thủ và được viết dựa trên thông tin công khai đáng tin cậy, nhưng Coin Valley Watch không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Nội dung và ý kiến của báo cáo chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào đối với các tài sản kỹ thuật số có liên quan. Bản quyền của báo cáo này chỉ thuộc sở hữu của Coin Valley Watch, nếu bạn muốn trích dẫn nội dung của báo cáo này, vui lòng ghi rõ nguồn. Vui lòng cho tôi biết trước nếu bạn cần trích dẫn nhiều và sử dụng nó trong phạm vi cho phép.