DeFi Escort: Tầm quan trọng của Oracles

nguồn | hackernoon

Tác giả | Charles J Đọc

Hầu hết những người chú ý đến blockchain hẳn đã nghe nói về DeFi và những người hiểu cách sử dụng nó sẽ hiểu DeFi nghĩa là gì - nhưng có một khía cạnh khác chưa được nghiên cứu kỹ, đó là lời tiên tri về giá và Tác động của chúng đối với các ứng dụng DeFi.

Oracle là dịch vụ của bên thứ ba cung cấp hợp đồng thông minh với dữ liệu cần thiết để thực thi, thường được liên kết với giá.

Trước khi khám phá một số giải pháp mới nổi, trước tiên tôi sẽ phân tích một số dự án DeFi phổ biến và hệ thống tiên tri mà họ đang sử dụng, chẳng hạn như ưu điểm và nhược điểm của chúng, sau đó đưa ra một số lời khuyên về cách xây dựng đề xuất hệ sinh thái tiên tri / truy xuất dữ liệu công bằng.

Các hệ thống tài chính truyền thống yêu cầu các trung gian và do đó có một điểm thất bại duy nhất. Họ dễ bị tham nhũng, gian lận, sự cố an ninh, v.v. Hợp đồng thông minh và mạng phi tập trung cho chúng tôi cơ hội xây dựng lại các hệ thống này, những hệ thống mà người bình thường có thể truy cập được và có thể cải thiện các sản phẩm tài chính truyền thống được xây dựng trên các hệ thống này, đặc biệt là về mặt cho vay.

DeFi cung cấp cho chúng ta một hệ thống tài chính mới, minh bạch, không phụ thuộc vào các bên trung gian

Một chủ đề phổ biến của các sản phẩm DeFi là các giao thức kết hợp của nó giúp loại bỏ sự bất ổn trong phương trình đồng thời mang lại lợi ích của một mạng phi tập trung. Điều này đạt được bằng cách kết hợp tài sản tiền điện tử với tài sản truyền thống, đặc biệt là những tài sản gắn liền với đồng đô la Mỹ.

MakerDao là ví dụ nổi tiếng nhất, sử dụng hệ thống kết hợp để duy trì tỷ lệ 1DAI=$1 trung bình và yêu cầu khai thác DAI (mã thông báo trị giá 1 đô la) bằng cách khóa các tài sản dễ bay hơi. Có những hệ thống kết hợp khác sử dụng các khái niệm như "độ co giãn của nguồn cung" như Ampleforth hoặc Giao thức cơ sở đường kính cũ nghe có vẻ cũ. Để đối phó với những thay đổi về nhu cầu, họ điều chỉnh nguồn cung lưu thông thông qua cơ chế Rebase.

Mục đích của việc sử dụng cơ chế rebase là để liên tục cân bằng nhu cầu thông qua nguồn cung lưu thông, do đó duy trì sự ổn định về giá, nhưng cơ chế này không hoạt động tốt khi thị trường ở trạng thái điên cuồng, như chúng ta đã trải qua gần đây. Giá của Ampleforth tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại và do một loạt các biện pháp rebase tích cực (tức là airdrop token cho những người nắm giữ), một khi giá bắt đầu xuống dốc, nó sẽ giảm nhanh và mạnh.

Máy tiên tri là nền tảng của toàn bộ hệ sinh thái, bởi vì tất cả các ứng dụng đều phụ thuộc vào dữ liệu chính xác.

Compound là một sản phẩm DeFi khác cho phép tài sản được vay và cho vay đối với tài sản thế chấp, với lãi suất được điều chỉnh theo nhu cầu của người vay/người cho vay.

Mạng Compound được quản lý bởi những người nắm giữ COMP, những người có thể bỏ phiếu về sự phát triển trong tương lai của mạng thông qua một hệ thống đề xuất - họ càng nắm giữ nhiều mã thông báo thì phiếu bầu càng có trọng lượng. Điều này sẽ có kết quả thú vị với số lượng quản trị viên.

Đôi khi, nó tính toán mức trung bình dựa trên nhiều báo cáo tiên tri và nếu không có nhiều quản trị viên cung cấp dữ liệu, nó có thể tính toán sai giá có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số lượng lớn người vay/người cho vay.

Khi các sản phẩm DeFi cất cánh, ChainLink rõ ràng là người chiến thắng

Trong 18 tháng qua, việc sử dụng oracle đã bùng nổ và đang được sử dụng bởi một số nhóm DeFi có ảnh hưởng nhất, bao gồm Kyber Network, Fulcrum, Opium Network, Synthetix, v.v. Một lợi thế chính của Chainlink là nó sử dụng nhiều phép lạ để xác định giá của nó. Bzrx đã gặp sự cố gần đây vì chỉ dựa vào dữ liệu giá do Kyber Network cung cấp. Điều này có nghĩa là, sự sụt giảm đột ngột của Kyber sẽ tạo ra tình huống Bzrx thanh lý các vị trí của nó. Với Chainlink, có một nguồn cung cấp dữ liệu giá phi tập trung, có thể tránh điều này xảy ra.

Tuy nhiên, theo Bowen Liu và Pawel Szalachowski của Đại học Công nghệ và Thiết kế Singaporebáo cáo nghiên cứu, dữ liệu tiên tri ETH/USD của Synthetix có độ lệch trung bình 2% so với giá thông thường.

Mặc dù hiện tại đây là một tiêu chuẩn cao, nhưng chúng tôi phải nỗ lực hướng tới nguồn cấp dữ liệu giá chính xác hơn và một hệ thống năng động hơn, tất nhiên đó là những gì Chainlink đang làm, nhưng sẽ không tốt nếu có sự cạnh tranh lành mạnh sao?

Hiện tại, hầu hết các nhà tiên tri về dòng giá thường sai lệch so với dữ liệu thực tế.

Sai lệch một vài điểm phần trăm có vẻ không nhiều, nhưng khi chúng ta cấu trúc một hệ thống tài chính cung cấp thông tin về cho vay, các sự kiện thanh lý và lãi suất, chúng ta cần những con số chính xác.

Các “khoản vay chớp nhoáng” khét tiếng hoặc các sự kiện thanh lý nhanh trong các sản phẩm DeFi thường liên quan đến các nhà tiên tri về giá

Nếu tôi có một sản phẩm DeFi và kéo giá của nó lên, chẳng hạn như giá BAT trên một sàn giao dịch và mọi người đang mượn sản phẩm DeFi này với giá BAT, thì tôi chỉ cần bán một lượng lớn trên sàn giao dịch đó. vị trí có thể được thanh lý.

Việc sử dụng nhiều luồng dữ liệu và bộ tổng hợp có thể làm giảm đáng kể rủi ro của những kẻ gây rối với khả năng di chuyển thị trường nhanh chóng.

Có một số ứng cử viên mới trong không gian tiên tri DeFi

DIA được biết đến với việc xây dựng một hệ sinh thái cung cấp dữ liệu tài chính mở cho các hợp đồng thông minh. Nó cung cấp nhiều luồng giá và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn bao gồm trao đổi, các chuỗi khối khác, tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ITIN (Số nhận dạng mã thông báo quốc tế),SONIA、SOFR& €STR Lãi suất qua đêm (lãi suất tài trợ qua đêm được bảo đảm bằng USD và lãi suất qua đêm không rủi ro bằng euro).

Họ đặt mục tiêu trở thành một "Wikipedia về dữ liệu tài chính", nghĩa là dữ liệu có thể được cộng đồng bình chọn ở định dạng nguồn mở, thay vì được quyết định bởi một ủy ban trung ương. DIA không quản lý, thu thập hoặc xác minh dữ liệu nội bộ, thay vào đó, các hoạt động này được thực hiện bởi chủ sở hữu mã thông báo của nó thông qua các ưu đãi kinh tế tiền điện tử và cam kết bằng đồng tiền quản trị của nó. Thiết kế này cải thiện đáng kể tính minh bạch và là một hệ thống từ dưới lên để làm sạch, tổng hợp và truyền dữ liệu tài chính tới hệ thống tiên tri của API và Ethereum.

Cơ sở dữ liệu này có thể xử lý nhiều luồng dữ liệu khác nhau, từ API giao dịch tần suất cao, cho đến dữ liệu không bao giờ thay đổi và không thể truy cập trong cơ sở dữ liệu khóa-giá trị hiệu suất cao.

Điều thú vị về DIA là nó hỗ trợ đồng thời nhiều loại dữ liệu tài chính truyền thống và dữ liệu thị trường được mã hóa, đồng thời có thể tùy chỉnh dữ liệu giá độc quyền theo yêu cầu của người dùng.

Bài báo được đề cập ở trên của Bowen Liu và Pawal Szalachowski đã chỉ ra rằng sự thiếu minh bạch trong các hệ thống tiên tri được sử dụng bởi các ứng dụng như Synthetix và Compound khiến chúng khó phát hiện hoạt động không đúng. khi ở trong mộtCryptoDiffer Khi được hỏi trực tiếp trong AMA về lợi thế của DIA so với các đối thủ cạnh tranh, Paul Claudius của Nhóm dữ liệu DIA đã trả lời:

“Chúng tôi không phải là một cơ sở dữ liệu mới cung cấp các mô hình giá phức tạp, thay vào đó chúng tôi tập trung vào cách tiếp cận giống như Wikipedia, nơi mọi người có thể tham gia và nhận xét về công việc của họ vì lợi ích của cộng đồng. các nguồn dữ liệu phát hành mã thông báo quản trị của chúng tôi dưới dạng ưu đãi.”

Trong những tháng tới, nó sẽ trở thành DAO do cộng đồng điều hành. Sau đó, nhóm của chúng tôi (hoặc cộng đồng rộng lớn hơn) có thể bắt đầu tạo các sản phẩm DeFi dựa trên hệ sinh thái dữ liệu này và nguồn cấp giá mà họ sử dụng sẽ được cộng đồng kiểm tra thường xuyên.

Nhưng điều gì tạo nên một lời tiên tri tốt? Sau đây là một số chỉ tiêu đánh giá

Tôi nghĩ rằng bài báo đã được viết cho đến nay, đã đến lúc nói về "máy tiên tri tốt là gì" và "làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một hệ thống dữ liệu tốt". Những yếu tố liệt kê ở đây không phải là tất cả, nhưng có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn chúng ta nên phát triển theo hướng nào.

quản trị

• Nội bộ so với bên ngoài: Oracle này có được xây dựng riêng cho một giao thức/ứng dụng nhất định, do đó, nó được quản lý bởi cộng đồng đó không? Hoặc nó có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào không?

• Lựa chọn tính toán: Ai chọn phương pháp tính toán các giá trị tiên tri? Các mô hình tính toán của các nhà tiên tri thường khác nhau và theo nghiên cứu trước đây của tôi, việc xác định logic của nhà tiên tri là rất rủi ro đối với các quản trị viên hoặc người tích trữ vé. Người dùng có thể chọn nhiều luồng giá trên chuỗi và tổng hợp chúng không?

• Những thay đổi trong lời tiên tri: Sự thay đổi trong lời tiên tri được xác định như thế nào? Điều này bao gồm việc phát hành hợp đồng mới, thay đổi phương pháp tổng hợp dữ liệu và đôi khi xóa hoàn toàn một số nguồn dữ liệu. Một số nhà tiên tri yêu cầu "quản trị viên" đưa ra quyết định. Điều này có công bằng không?

• Nguồn dữ liệu: Tài liệu của máy Oracle có đủ minh bạch để người dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn của dữ liệu Oracle không? Đôi khi thông tin này có thể được tìm thấy trong sách trắng, nhưng dữ liệu thời gian thực thường bị thiếu.

• minh bạch

minh bạch

• Nguồn dữ liệu: Tài liệu của máy Oracle có đủ minh bạch để người dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn của dữ liệu Oracle không? Đôi khi thông tin này có thể được tìm thấy trong sách trắng, nhưng dữ liệu thời gian thực thường bị thiếu.

• Phương pháp: Phương pháp chính xác để tính toán, tìm nguồn dữ liệu và tổng hợp dữ liệu có dễ dàng truy xuất và được ghi lại rõ ràng không? Thường thì thông tin về điều này là mơ hồ.

thao tác dữ liệu

• Tần suất cập nhật dữ liệu: Dữ liệu tiên tri được cập nhật bao lâu một lần? Thị trường thay đổi nhanh chóng.

• Độ trễ dữ liệu: Độ trễ giữa điểm dữ liệu được đo và sự kết hợp của nó vào luồng dữ liệu là bao nhiêu?

• Theo dõi giấy phép: Thông tin giấy phép có sẵn trên dữ liệu thô cơ bản không? (ví dụ: dữ liệu giá trao đổi)

• Mô hình Gas: Ai trả tiền gas để giữ cho nhà tiên tri hoạt động?

Mặc dù có nhiều yếu tố khác cần xem xét, nhưng trên đây là những hướng tốt để làm theo khi chọn một lời tiên tri cho dự án của bạn. Hệ sinh thái của cỗ máy tiên tri xứng đáng được chúng ta chú ý liên tục, bởi vì với sự gia tăng của các ứng dụng DeFi, cỗ máy tiên tri sẽ được giám sát kỹ lưỡng hơn.Xét cho cùng, các ứng dụng DeFi này yêu cầu dữ liệu chính xác và đáng tin cậy. Nếu không, mọi người có thể mất rất nhiều.

ủy quyền.

Để biết thêm thông tin về Ethereum, vui lòng chú ý đến:

Tài khoản công khai: Trang web ETH Trung Quốc

Trang web: ethereum.cn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Công việc dịch thuật của ECN nhằm mục đích cung cấp thông tin và tài nguyên học tập chất lượng cao cho cộng đồng Ethereum Trung Quốc. Bản quyền của bài viết thuộc về tác giả gốc. Các bản in lại phải ghi rõ nguồn của văn bản gốc và ethereum.cn. Về lâu dài in lại, vui lòng liên hệethereumcn@gmail.comủy quyền.