Đánh giá dữ liệu về torrent của DeFi vào tháng 6: sự gia tăng của các công ty cho vay mới nổi, giá trị thị trường của USDT vượt 10 tỷ

Văn bản | Biên tập bởi Jiang Haibo | Bi Tongtong sản xuất | PANews

Nếu dùng một từ để mô tả thị trường DeFi vào tháng 6, thì đó sẽ là "tiến bộ nhanh chóng".

tiêu đề phụ

DeFi có thể đang trải qua thời kỳ phát triển nhanh nhất. PANews quan sát mọi thứ đang diễn ra trong thế giới DeFi từ phân tích dữ liệu và cố gắng dự đoán những phát triển trong tương lai.

Tổng khối lượng khóa tăng 83,5%

Tổng vị thế bị khóa là một chỉ số để đo lường quy mô của các dự án DeFi, bao gồm nhiều tài sản khác nhau (chẳng hạn như ETH, USDT, USDC, WBTC) bị khóa trong các dự án khác nhau (chẳng hạn như sàn giao dịch, cho vay thế chấp, tài sản tổng hợp).

tiêu đề phụ

Tiền tệ ổn định: Giá trị thị trường USDT vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ

Tổng vốn hóa thị trường của thị trường stablecoin là một quá trình đi lên tổng thể và đã tăng tốc kể từ tháng 3 năm nay.

PANews đã phân tích 7 stablecoin hàng đầu USDT, USDC, PAX, BUSD, TUSD, HUSD và DAI. Vào đầu năm nay, tổng giá trị thị trường của stablecoin là 5,836 tỷ đô la Mỹ, đã tăng lên 10,968 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng 6 và tổng giá trị thị trường của stablecoin đạt 120,24 đô la Mỹ vào cuối tháng 6.

tiêu đề phụ

Cho vay thế chấp tăng 134%

Cho vay thế chấp là loại ứng dụng quan trọng nhất của DeFi. Vào tháng 6, số dư cho vay của các nền tảng cho vay thế chấp trên mạng Ethereum đã tăng từ 545 triệu USD lên 1,276 tỷ USD, tăng 134%. Trước tháng 6, Maker đã từng là nền tảng cho vay thế chấp hàng đầu trong một thời gian dài, nhưng giờ nó đã bị Compound bỏ xa.

Vào đầu tháng 6, Maker chiếm 73,59% khối lượng vay, trong khi khối lượng vay của Compound chỉ bằng 15,26% của Maker. Trong suốt tháng 6, khối lượng vay của Compound đã tăng từ 19 triệu đô la Mỹ lên 3,835 tỷ đô la Mỹ, tăng 1869%.

Compound là một dự án đã phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây và thậm chí đã thay đổi mô hình và cách chơi của thị trường DeFi.

Có tổng cộng 10 triệu mã thông báo COMP, trong đó 5.004.949 COMP được phân phối cho người dùng. Trước đây, việc phân phối COMP bị ảnh hưởng bởi số tiền lãi kiếm được trên một tài sản nhất định, nhưng sau khi sửa đổi vào cuối tháng 6, việc phân phối COMP chỉ được xác định bởi giá trị của tài sản USD được gửi hoặc cho vay trên Compound.

Mặc dù PANews vẫn lạc quan về sự phát triển của DeFi, nhưng phải nói rằng có một bong bóng trên thị trường, lấy Compound làm ví dụ. Trước hết, các quyền và trách nhiệm đối với mã thông báo quản trị của Compound COMP là vô cùng bất bình đẳng. Holding COMP chỉ có quyền quản trị Compound, nhưng không có quyền phân phối thu nhập của dự án Compound.

tiêu đề phụ

Sàn giao dịch phi tập trung mở ra một đỉnh nhỏ vào giữa tháng 6

Hiện tại, mục đích sử dụng chính của tiền điện tử vẫn là giao dịch.Mặc dù thị trường giao dịch hiện tại vẫn bị chi phối bởi các sàn giao dịch tập trung (CEX), nhưng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chắc chắn sẽ là một hướng phát triển quan trọng trong tương lai.

So với thị trường cho vay thế chấp, khối lượng giao dịch của DEX giảm nhanh chóng sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng Sáu. Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày của DEX vẫn chưa đến 100 triệu đô la Mỹ, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày của các sàn giao dịch tập trung cao tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ.

tiêu đề phụ

Tài sản tổng hợp đạt mức cao kỷ lục

Tài sản tổng hợp Synthetix (SNX) chắc chắn là một trong những dự án hoạt động tốt nhất vào năm 2019. Giá của SNX đã tăng 2734% trong suốt cả năm và việc đặt cược vào SNX có thể thu được gần 100% tiền lãi dựa trên tiền tệ. Thành tích rực rỡ này được tiếp nối vào tháng 6 năm nay. Từ cuối năm ngoái đến quý đầu tiên của năm nay, giá của SNX đã giảm từ 1,46 USD xuống 0,38 USD, tương đương mức giảm 74%. Nhưng giá của SNX đã đạt mức cao mới vào tháng 6 và nó vẫn đang liên tục đạt mức cao mới.

Bằng cách đặt cược SNX, tài sản tổng hợp có thể được tạo và giao dịch với các tài sản tổng hợp khác trong synthetix.exchange. Tài sản tổng hợp không chỉ bao gồm tiền điện tử và tiền điện tử đảo ngược (ngắn), mà còn có hàng hóa, ngoại hối và chỉ số. Hiện tại, trong số các cặp giao dịch liên quan đến stablecoin, tài sản tổng hợp có khối lượng giao dịch lớn nhất là sFTSE (Chỉ số FTSE 100 của Anh) và sNIKKEI (Chỉ số Nikkei), thậm chí còn vượt qua tổng khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung nói chung.

tiêu đề phụ

Số lượng tài sản xuyên chuỗi WBTC đã tăng 126%

Bước đầu tiên của DeFi yêu cầu tiền tệ và giá trị thị trường 100 tỷ đô la Mỹ của Bitcoin chỉ có thể cung cấp tài sản cho các dự án DeFi, có thể được hiện thực hóa thông qua tài sản chuỗi chéo. Từ năm ngoái đến đầu năm nay, sự phát triển của tài sản chuỗi chéo đã ở trong tình trạng ảm đạm. Vào đầu năm nay, đồng tiền neo của Bitcoin chỉ là 1110 BTC và đến cuối tháng 6, nó đã đạt 11773 BTC.

Năm nay, sự phát triển của tài sản chuỗi chéo trước hết là do WBTC được Maker DAO liệt kê là tài sản thế chấp. Do đó, tài sản đã bước vào thời kỳ vàng son của sự phát triển.

WBTC là loại tiền tệ neo Bitcoin lớn nhất và phát triển nhanh nhất hiện nay, được các dự án chuỗi khối như BitGo, KyberNetwork và Ren cùng ra mắt. Vào đầu tháng 5, lượng WBTC lưu thông chỉ là 1.125 và đã tăng lên 8.690 vào cuối tháng 6. Số lượng WBTC đã tăng 126% trong tháng 6.

giao dịch đòn bẩy

giao dịch đòn bẩy

tóm tắt

tóm tắt

Trong số tất cả các loại dự án DeFi, cho vay thế chấp đang phát triển nhanh nhất ở giai đoạn này, được đại diện bởi Compound. Các tài sản chuỗi chéo cung cấp tài sản cho DeFi cũng đang mở ra thời kỳ phát triển vàng do nhu cầu thế chấp trên Ethereum Trong nửa đầu năm nay, quy mô của WBTC đã tăng 683%, quy mô của RenBTC, mới chỉ trực tuyến được hơn một tháng, cũng đã đạt 1082. Mô hình không tin cậy của RenBTC chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao và thậm chí trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai.

Trong số các sàn giao dịch phi tập trung, đáng chú ý là 6 sàn giao dịch hàng đầu theo khối lượng giao dịch đều thuộc loại nhóm trao đổi, điều này đã thay đổi phương thức giao dịch và thanh toán của tài chính truyền thống. Quy mô của stablecoin đã tăng trưởng đều đặn, đạt 12 tỷ USD, trong đó USDT đã vượt 10 tỷ USD vào tháng 6.