DEX trong thế giới thứ hai bên ngoài Ethereum

特邀专栏作者

2020-06-18 11:26 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 6691 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 10 phút

Sự phát triển của hệ sinh thái Defi hoàn toàn không phải là kết quả của việc hỗ trợ một hoặc hai ứng dụng Defi. Dex, Stablecoin, Margin và Lending là không thể thiếu và bốn ứng dụng này liên kết với

Tóm tắt AI

DEX

tiêu đề phụ

Ethereum DEX

quyển sổ đặc Mua hàng

IDEX, dydx, Oasis Trade, Dex.blue, Curvefi, DDEX, Radar Relay, Switcheo, Saturn, Mcafeedex, Leverj, Vite, Token.store (sẽ đóng cửa vào ngày 22 tháng 6)

Đại diện tiêu biểu nhất của loại DEX này trên Ethereum là IDEX, trước đây là AURA của AuroraDAO và mã thông báo IDEX hiện tại là tiền tệ của nền tảng. IDEX đã rất rực rỡ trong năm 2018-2019, là thị trường giao dịch của một số lượng lớn các altcoin. Nhìn vào khối lượng giao dịch của IDEX, bạn có thể thấy sự lên xuống của DEX. Quy trình sử dụng DEX dựa trên đơn đặt hàng tương tự như quy trình trao đổi tập trung. Phương thức đăng nhập được thay thế bằng ví đăng nhập và giao dịch được hoàn thành cùng lúc với giao dịch đặt hàng giới hạn được ban hành. Khi đủ độ sâu, một tài sản sẽ chuyển qua hợp đồng thông minh và được thay thế bằng một tài sản khác và quay trở lại ví. Lần đầu tiên trải nghiệm phương thức giao dịch không tin cậy này, bạn sẽ cảm nhận được sức hấp dẫn của chuỗi khối.

Nhìn vào mức giá -92%, mức cao nhất trong hai năm, những người dùng luôn lạc quan về DEX sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân. Đánh giá giá trị của DEX tương tự như đánh giá các sàn giao dịch tập trung và các điểm sau đây sẽ được đề cập đến.

① Bảo mật Sàn giao dịch

② Khó khăn trong việc thực hiện kỹ thuật

③ Kinh nghiệm giao dịch

④ Khối lượng giao dịch

⑤ Sức sống của đội

Không có DEX nào trước IDEX và EtherDelta là một trong số đó, chúa tể của Ethereum DEX trong 17 năm đã nhận ra sự phân cấp hoàn toàn do tranh chấp, gian lận và nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ nặng nề. Cá nhân tôi nghĩ rằng với việc SEC nhìn chằm chằm vào IDEX trong 19 năm, hạn chế người dùng ở Hoa Kỳ thực thi KYC, các bản cập nhật sản phẩm của chính họ chậm, thị trường sao chép đang xuống dốc, khối lượng giao dịch giảm và IDEX đã mất hào quang của nó. Nó dần dần bị Bancor và Uniswap, dựa trên dự trữ thuật toán, vượt qua trong cùng thời kỳ.

Nhân tiện, tôi muốn đề cập đến ForkDelta, đã có thể cạnh tranh với IDEX trong các hoạt động hàng ngày. Danh sách IDEX vẫn còn tương đối cồng kềnh. ForkDelta chỉ cần truy cập vào hợp đồng mã thông báo và chỉ mất một thời gian ngắn từ khi truyền mã thông báo đến Thời đại ERC20 tràn lan Không phải mọi bên tham gia dự án đều có thể ủng hộ các sàn giao dịch tập trung và IDEX. Tại thời điểm này, ForkDelta đã trở thành lựa chọn tốt nhất của họ, nhấn mạnh rằng giao dịch tự do không nên theo đuổi DEX, ngay cả tài sản rác cũng cần tự do. Tất nhiên, theo thời gian, nó đã dần bị thị trường đào thải, một thực tế không thể chối cãi là mặc dù có nhiều loại tiền tệ trực tuyến nhưng khối lượng giao dịch rất chậm.

Tóm lại, loại DEX này, ngoại trừ dydx, một DEX giao dịch có đòn bẩy, các DEX khác đã bỏ qua việc lựa chọn mạng cấp hai để bắt đầu lại. IDEX còn lại đang vật lộn để hỗ trợ và DEX lưu trữ được ưu đãi với khả năng cạnh tranh cốt lõi của thuật toán là ở trải nghiệm sử dụng, giao dịch Về chiều sâu, hiệu quả làm giàu, v.v., khoảng cách giữa hai bên sắp được nới rộng. Ngay cả với bản nâng cấp IDEX 2.0, khi người dùng bị kẹt ở phần Tạo, trải nghiệm di động kém và hầu hết người dùng sẽ đóng trang trước khi thử thực hiện giao dịch.

Mong muốn có được một DEX trên Ethereum Layer 2 có thể so sánh với tốc độ phản hồi của một sàn giao dịch tập trung, Injective, Loopring, Leverj, Deversifi, v.v...

lớp lưu trữ

Uniswap、Bancor、Kyber、Matcha、UMA、JellySwap、Balancer、Airswap、Tokenlon、Nuonetwork

Một câu mô tả DEX lưu trữ, DEX không có kim với các đường cong tròn. Cho dù đó là thông qua các ưu đãi nhóm thanh khoản, hoán đổi nguyên tử, AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) và các công nghệ khác, cuối cùng nó đã đạt được tính thanh khoản tài sản ổn định mà không cần đặt hàng. Ví dụ: thuật toán tạo thị trường sản phẩm không đổi của Uniswap, hiện có khối lượng giao dịch lớn nhất trong Ethereum.

Trên đây là trang giao dịch của Uniswap, DEX lưu trữ không cần hiển thị độ sâu đơn hàng và hồ sơ giao dịch lịch sử, vì vậy nó có một trang tương tác đơn giản. Bản chất của giao dịch không phải là tôi trả bao nhiêu và tôi có thể nhận được gì với mức giá nào. Nếu phù hợp thì bán, không phù hợp thì hủy.

Khi sử dụng DEX lưu trữ, bạn cần chú ý các vấn đề sau:

① Vấn đề thanh khoản

Khi sử dụng nó, sẽ không có kim tiêm, và đơn đặt hàng sẽ được hoàn thành suôn sẻ và trọn vẹn, nhưng điều này dưới tiền đề là đủ độ sâu, khi lượng tiền trong toàn bộ nhóm thanh khoản không cao, một khi giao dịch mua được thực hiện, sẽ có một sự trượt giá rất lớn. Hầu hết các nhà giao dịch đều không thể chấp nhận được. Trong khi ngạc nhiên trước sự gia tăng của tiền tệ trong Uniswap, bạn có thể chú ý đến khối lượng giao dịch và quy mô của nhóm quỹ trên trang Thông tin, để những người chơi thông minh không gặp rủi ro về thanh khoản.

② Các cặp giao dịch phù hợp

Nếu bạn muốn bán 100 ETH bằng Uniswap, lựa chọn tốt nhất của bạn có thể không phải là USDT mà là DAI và USDC. Việc chọn giao dịch USDT-ETH sẽ khiến bạn mất 2% số tiền của mình do tính thanh khoản.

③ Phí xử lý

Phí xử lý bao gồm phí Gas của Ethereum và phí xử lý của DEX, 0,3% phí xử lý của DEX và phí Gas thay đổi theo thời gian và phí xử lý của các sàn giao dịch tập trung nằm trong khoảng từ 0,049% đến 0,02%. , vì vậy DEX không có lợi thế về phí xử lý. Phí gas là khoảng 0,5$-2$ và chi phí giao dịch của số tiền giao dịch không được bao gồm trong một giao dịch. Do đó, thực hiện Swap số lượng nhỏ trên DEX không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

④ Tấn công tiền giả

Ngưỡng để phát hành ERC20 có cùng tên trên Ethereum là rất thấp. Trước khi mã thông báo quản trị BAL của Balancer được phát hành, Mã thông báo nhóm cân bằng (BPT) đã xuất hiện trên Uniswap và nó đã được phát trực tuyến cho những người nắm giữ thanh khoản lớn của Balancer. Người dùng đam mê sẽ mua BPT vì họ lạc quan về Balancer và mất tiền.

Chúng ta có thể nghĩ về sự cân bằng của một DEX. ForkDelta, miễn phí hơn, chứa đầy tài sản rác, còn Matcha và Kyber, ít miễn phí hơn, chỉ liệt kê các tài sản và màn hình chất lượng cao cho người dùng, nhưng đây không phải là một thứ khác loại quyết định tập trung?

(Uniswap có thể tự do ghép các hợp đồng mã thông báo cho các giao dịch)

Vì vậy, khi Dex bắt đầu chuyển sang quản trị DAO, quyền cơ bản nhất của mã thông báo quản trị là bỏ phiếu niêm yết.

Nếu một ERC20 sắp được tung ra trên Compound, thì việc nó có được tung ra hay không được quyết định bởi phiếu bầu của những người nắm giữ COMP. Tại thời điểm này, những người bỏ phiếu ủng hộ sẽ nhận được rất nhiều airdrop ERC20. Những người nắm giữ COMP sẽ có xu hướng bỏ phiếu ủng hộ phe con người và ERC20 này cũng sẽ được liệt kê trên Hợp chất. Người đầu tiên ăn cua sẽ được thảo luận và gián tiếp ảnh hưởng đến giá cả.

Trên đây là Kyber và giao diện giao dịch Matcha dựa trên 0x Từ các khía cạnh thiết kế giao diện, trải nghiệm tương tác, giao dịch giữa các thiết bị đầu cuối (Walletconnet), v.v., không phải vô cớ mà DEX lưu trữ được thị trường ưa chuộng.

# Thứ tự lưu trữ bố cục thiết kế mặt trước mỏng là tự nhiên / tự thích ứng / bố cục chức năng tốc độ tải nhanh hỗn loạn / thiết bị đầu cuối di động thích ứng kém

lớp tổng hợp

1inch, dex.ag, shiftly, dex.blue, trerelay, hoán đổi nguyên tử chuỗi chéo Switcheo, JellySwap.

Bằng cách tổng hợp độ sâu của các giao thức và Dex khác, tập hợp nhiều DEX (Kyber, Bancor, Uniswap, Oasis, Curve, 0x) và nhóm dòng vốn của riêng mình để cung cấp cho người dùng các dịch vụ giao dịch nhằm tìm kiếm mức giá giao dịch tốt nhất.

Lấy 1inch làm đại diện, trong khi tìm kiếm mức giá tốt nhất để giao dịch 0,1 ETH, hãy ước tính phí Gas để bắt đầu giao dịch. Tại thời điểm này, sau khi sử dụng Kyber để tạo ra phí xử lý là 4 đô la, hiệu suất chi phí của giao dịch này rất cao thấp.

Việc tìm giá tốt nhất cho các giao dịch trong mỗi DEX cũng có thể được truy vấn thông qua Dexindex. Sau đây là cách tốt nhất để đổi 10.000 DAI để lập kế hoạch sử dụng DEX.

Khi bạn đã sẵn sàng chuyển đổi 100 ETH sang KNC, Matcha sẽ giúp bạn tìm ra lựa chọn tối ưu thông qua sự kết hợp của ba DEX, 4% thông qua 0x, 42% thông qua Uniswap và 54% thông qua Kyber.

DEX là một cơ sở hạ tầng quan trọng trong hệ sinh thái Defi. Với các nhà tạo lập thị trường tự động và trải nghiệm tốt hơn, DEX kiểu lưu trữ sẽ nuốt chửng thị trường ít đơn đặt hàng. Cách tốt nhất để đánh giá liệu một DEX có đáng để đầu tư hay không là tự mình trải nghiệm nó. Trong khi bị choáng ngợp bởi cơn sốt Defi, bạn cũng có thể trải nghiệm nó và bạn sẽ thấy rằng Defi không phức tạp như vậy.

Mô tả hình ảnh

dữ liệu ngân hàng

Kết hợp với khối lượng giao dịch, số lượng giao dịch và số lượng người dùng để xem xét DEX của Ethereum, tổng số người dùng Uniswap có khối lượng giao dịch DEX cao nhất không vượt quá 4.000 và các DEX có ít hơn 100 người dùng cũng có thể giao dịch gần một triệu đô la một ngày. Ngoài ra còn có các DEX với một vài người dùng chữ số đang tận dụng xu hướng này.

Các DEX tùy chọn đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn còn có Opium, Opyn, Potion, v.v., không phù hợp với người dùng thông thường.

tiêu đề phụ

DEX của TRON

TRON TRON, TRON lớn, ở đâu có điểm nóng, ở đó có TRON. DEX của TRON có thể được mô tả như một phiên bản tăng tốc của Ethereum. Nhiều DEX được tạo ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và sự cạnh tranh được tăng tốc.

Số lượng TRON DEX đã từng xuất hiện lên tới con số 35. Đồng hồ tronwatch, Kiwidex, Gocdex, KyubeyDex, v.v. đã biến mất cùng với sự hạ nhiệt của thị trường TRON TRC20, chỉ còn lại TronTrade, PlayerRoyal, NewDex và TrxMarket đã được thay thế bởi Sun Ge Acquisition được thăng cấp thành PoloniDex.

Tất cả những điều trên đều là DEX có ít đơn đặt hàng mà không có ngoại lệ. Theo dữ liệu của DappReview, PoloniDex, DEX trực tiếp của TRON, không dẫn đầu TronTrade. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của TRON DEX là 350.000 đô la Mỹ, khối lượng đúc của USDJ là 4,2 triệu đô la Mỹ và lượng lưu thông của USDT là 2,88 tỷ đô la Mỹ. Nó cho thấy rằng hệ sinh thái tiền tệ ổn định của TRON đã không hình thành một thị trường DEX đủ quy mô.

#PoloniDexTronTronTradeNewdexOikos Danh mục hoán đổi sổ đặt hàng sổ đặt hàng lớp lưu trữ sổ đặt hàng số cặp giao dịch 5425157 mức độ tự do niêm yết tập trung tiền tệ tập trung tập trung tập trung trải nghiệm giao dịch phi tập trung tốt hơn tốt hơn trơn tru hơn

Gần đây, Oikos đã chuyển Uniswap của Ethereum sang TRON, tài sản tổng hợp và cách chơi SNX có thể được sao chép thành công. của riêng họ, và các ưu đãi thanh khoản và mã thông báo đảo ngược có thể kích thích chủ sở hữu tham gia vào dự án. Quy mô của nhóm quỹ TRX/sTRX nhỏ, hiện tại là 864512,315 TRX + 804707,4552 sTRX.

Sự khác biệt giữa TRON và Ethereum là có ít tài sản TRC20 chất lượng cao hơn (ngoại trừ USDJ và USDT) và mã thông báo xổ số đang dần không được giao dịch khi doanh thu và cổ tức giảm. TRC20 có thể được chấp nhận bởi hầu hết như sau:

① BTT đã mua lại BitTorrent để phát hành và gần đây đã ngừng airdrop. Lưu trữ tệp Mã thông báo khuyến khích BTFS và mã thông báo phần thưởng ứng dụng Dlive có thể được sử dụng để đặt cược. Một số lượng nhỏ TRC20 được liệt kê trên ba sàn giao dịch lớn cùng lúc có giá trị thị trường là 65 triệu Đô la Mỹ.

② WIN là người dẫn đầu xổ số, mã thông báo cổ tức với giá trị thị trường là 24 triệu đô la Mỹ.

③ Mã thông báo quản trị JST USDJ, ba sàn giao dịch lớn đã không mở các cặp giao dịch trong một thời gian dài và giá trị thị trường lưu hành là 7,5 triệu đô la Mỹ.

④ Trò chơi chuỗi khối SOUL Mã thông báo trò chơi ChainZ, với giá trị thị trường lưu thông là 120 triệu đô la Mỹ.

⑤ Mã thông báo ứng dụng OKS Oikos Defi, với tổng giá trị thị trường là 250w USD và tỷ lệ lưu hành thấp.

Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ chạm vào các TRC20 khác. Tính đến nay, tổng số TRC20 đã lên tới 6301, nhưng chưa đến 10 dự án được biết đến và sử dụng. Ngược lại, có tới hàng chục dự án đã chuyển sang Binance Chain. Có lẽ sự hấp dẫn của mã thông báo P-net + Dex có thể ảnh hưởng đến một số bên tham gia dự án, việc chuyển mã thông báo của dự án sang TRON rẻ hơn so với việc hỗ trợ các dự án tương tự từ đầu và hiệu quả cũng tốt hơn.

tiêu đề phụ

EOS DEX

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng EOS Token là 5143. EOS đời đầu cũng là DEX ở khắp mọi nơi. Cho đến nay, có 32 DEX được phát triển dựa trên EOS. Nếu bạn là người dùng EOS đời đầu, bạn có thể nghe FINDEX, BTEX, Chaince, AKDEX ít nhiều đã sử dụng nó, và bây giờ chúng đã ngừng hoạt động.

Đếm bằng đầu ngón tay, chỉ còn lại Newdex, WhaleEx và Switcheo trong DEX của EOS. Cả ba đều là Dex chuỗi chéo và đã nhận ra các giải pháp chuỗi chéo của riêng họ.

dữ liệu Dappreview

Newdex dẫn đầu dựa trên khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 18 triệu USD (bao gồm khối lượng giao dịch hoán đổi) và khu vực giao dịch EOS/USDT tích cực nhất tính toán rằng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày sẽ vào khoảng 100.000-150.000 USD.

Newdex's Swap thuộc về DEX lưu trữ của mô hình nhà sản xuất thị trường sản phẩm không đổi và có 10 cặp giao dịch. Đồng thời, một DEX chuỗi chéo với các chuỗi bên đã xuất hiện, nhưng khối lượng giao dịch cũng không đáng kể. Một số dự án tạo ra tiền ổn định bằng cách đặt cọc các khoản thế chấp EOS đã xuất hiện, nhưng quy mô và tầm ảnh hưởng không đủ để hỗ trợ hệ sinh thái Defi.Tất nhiên, Rex của chính EOS là ứng dụng Defi lớn nhất trên EOS.

Hiện tại, hứa hẹn hơn là trạng thái cân bằng, hợp tác với polkadot và ptoken, quy mô thế chấp của EOS là 4 triệu và tài sản thế chấp khoảng 10 triệu đô la Mỹ là 273w EOSDT được đúc và tỷ lệ thế chấp của hệ thống là 385%.

tiêu đề phụ

DEX của NEO

Việc nâng cấp NEO 3 sắp diễn ra và tiên tri tích hợp sẵn của chuỗi công khai dường như đã đặt nền móng cho Defi. Không biết liệu NEO có đưa nó trở lại Defi hay không. Đánh giá từ thông tin chính thức, NFT sẽ là con đường tiếp theo mà NEO sẽ chú ý nhiều hơn và NFT + DEX cũng có thể trở thành một thị trường.

Mô tả hình ảnh

dữ liệu Dappreview

Switcheo ra đời trong những ngày đầu ra mắt mainnet của EOS. Sau khi hoán đổi từ SWH của Ethereum sang SWTH của NEO, Nash đang tìm kiếm một lỗ hổng mà việc tuân thủ không thể được triển khai. Tại thời điểm này, Ethereum Dex đang xuống dốc và sự bùng nổ của Mã thông báo trong giai đoạn đầu của mạng chính EOS đang cần gấp Dex để thực hiện lưu thông, Switcheo đã lựa chọn sai lầm khi phát triển DEX dựa trên ETH trước. Suy thoái dẫn đến khối lượng giao dịch không đạt yêu cầu.

Nhu cầu giao dịch của các dự án dựa trên NEP5 là không đủ, bao gồm cả Zeepin đang tìm kiếm một sàn giao dịch tập trung và các dự án dựa trên NEO sau này.Soul, LRN, TNC, QLC và DBC đã bắt đầu ngừng hoạt động và không thể mang lại khối lượng giao dịch lý tưởng cho DEX , vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục phát triển Đối với DEX dựa trên EOS, thật đáng tiếc là sau khi hoàn thành quá trình phát triển, EOS Dex đã bị WAL và Newdex chiếm giữ, còn Switcheo, công ty tiếp thị yếu kém, thậm chí còn không hợp tác với ví EOS chính thống trên thị trường.

tiêu đề phụ

BNB DEX

Binance Chain được phát triển dựa trên Cosmos. Là chuỗi trao đổi công khai đầu tiên, Binance DEX đã thu hút một số lượng lớn các bên tham gia dự án. Để cạnh tranh cơ hội niêm yết Binance thông qua DEX, Binance Chain có 1.113 BEP2 Token, nhưng chỉ có 132 token có thể niêm yết trên DEX và những người may mắn được chọn vào trang chính của Binance thông qua phương pháp này chỉ có hai Ankr và Tomo.

Phí Binance DEX là 0,1% và thấp tới 0,04% nếu sử dụng BNB.

Nếu không có ưu đãi thanh khoản, khuyến khích niêm yết coin miễn phí là một ý tưởng hay.Phương pháp này dự kiến sẽ được lặp lại trên Chuỗi thông minh Binance.

Rune, người đã hoạt động bất thường trên Binance Chain gần đây.

tiêu đề phụ