Người dùng mạng Ethereum chủ yếu trả tiền để làm gì?

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từChain News ChainNews (ID: chainnewscom), Được viết bởi LeftOfCenter, được xuất bản với sự cho phép.

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

Chain News ChainNews (ID: chainnewscom)

, Được viết bởi LeftOfCenter, được xuất bản với sự cho phép.

• Glassnode, một dịch vụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã phát hành một báo cáo phân tích các khoản phí được tạo ra bởi các loại giao dịch khác nhau trong mạng Ethereum và nhận thấy rằng kể từ khi thành lập, ETH ngày càng ít được sử dụng như một trường hợp sử dụng thanh toán thuần túy. Năm 2020, các giao dịch trực tuyến sử dụng thuần túy do thanh toán chiếm 34,2% tổng số, so với phí giao dịch thấp hơn, chỉ chiếm 10,7% tổng số. Điều này có nghĩa là việc chuyển ETH thuần túy giữa những người dùng không phải là trường hợp sử dụng chính của Ethereum.

• Vậy mục đích chính của mạng Ethereum là gì? Người dùng mạng Ethereum chủ yếu trả tiền để làm gì? Nói cách khác, các trường hợp sử dụng hữu cơ thực sự cho Ethereum ngay bây giờ là gì?

• tiêu đề phụ

• Một số phát hiện cốt lõi:

• Trong phân bổ các loại phí giao dịch, tính đến năm 2020, trường hợp sử dụng lớn nhất tiêu tốn phí giao dịch là các lệnh gọi hợp đồng khác (ngoài ERC20 và ERC721), chiếm khoảng 52,4%, trường hợp sử dụng lớn thứ hai là USDT, chiếm 20%. , tiếp theo là lệnh gọi hợp đồng ERC20 chiếm 12,6%, trong khi EOA để chuyển ETH xếp thứ tư với 11,5%.

• Đã có sự tăng trưởng lớn trong các trường hợp sử dụng stablecoin trên Ethereum, chủ yếu được thúc đẩy bởi USDT. Theo phân tích của báo cáo, kể từ năm 2019, các trường hợp sử dụng stablecoin trên Ethereum đã tăng lên đáng kể. Sự phát triển này chủ yếu được thúc đẩy bởi USDT. Kể từ tháng 8 năm 2019, khối lượng giao dịch USDT đã vượt quá khối lượng chuyển giao của ETH và sự chênh lệch ngày càng tăng. . ** 79,1% khối lượng giao dịch stablecoin trên Ethereum được thanh toán bằng USDT, trong khi tỷ lệ phí giao dịch được tạo ra bằng USDT thậm chí còn cao hơn, chiếm 92,8% tổng phí giao dịch của stablecoin**.

• Arbitrage là một trường hợp sử dụng thực tế hiện đang tồn tại trên mạng Ethereum. Theo phân tích báo cáo do Flipside Crypto công bố, sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch USDT và phí giao dịch có thể là do hành vi kinh doanh chênh lệch giá, nghĩa là kinh doanh chênh lệch giá là một trường hợp sử dụng thực tế trong mạng Ethereum hiện tại và những người kinh doanh chênh lệch giá này có xu hướng đặt giá cao hơn Phí gas cho các cơ hội chênh lệch giá lớn hơn đã dẫn đến một lượng lớn phí giao dịch cho USDT.

Trong các loại hợp đồng khác, kế hoạch Ponzi MMM BSC đứng đầu danh sách phí tiêu dùng. Phân tích của Glassnode cho thấy trong số các loại hợp đồng khác ngoài ERC20 và ERC721, mô hình Ponzi MMM BSC xếp hạng đầu tiên về chi phí tiêu thụ. chiếm 1,6% tổng PAX phát hành.

Từ quan điểm này, các trường hợp sử dụng mới nổi trong mạng Ethereum là kinh doanh chênh lệch giá và vốn. Những dữ liệu này chứng minh rằng Ethereum đang nổi lên với các trường hợp sử dụng thực tế. ĐẾN.

Lấy kinh doanh chênh lệch giá làm ví dụ. Nhìn bề ngoài, nó hoàn toàn khác với các trường hợp sử dụng mà chúng tôi mong đợi và không có đóng góp gì cho hệ sinh thái Ethereum. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà kinh doanh chênh lệch giá thực sự có lợi cho việc tăng cường tính thanh khoản của thị trường và thúc đẩy sự ổn định giá cả.

Trước những phát hiện này, điều chúng ta cần suy nghĩ là trường hợp sử dụng nào đang thực sự xảy ra hiện nay là trường hợp sử dụng hữu ích và có giá trị, trường hợp nào không và cách chúng ta có thể giải quyết chúng sau khi biết những vấn đề này.

Kể từ khi thành lập, mạng Ethereum ngày càng ít được sử dụng để chuyển ETH giữa các tài khoản bên ngoài EOA, nghĩa là, với tư cách là một hệ thống thanh toán đơn giản, trường hợp sử dụng đã giảm dần.

Lưu ý: Tài khoản bên ngoài EOA: Nói chung, đó là tài khoản thuộc về một cá nhân hoặc người dùng, được kiểm soát bởi khóa riêng tư mà không có bất kỳ mã nào được liên kết với nó.

Mô tả hình ảnh

Hình 1 – Tỷ lệ phần trăm giao dịch chuyển ETH giữa các tài khoản bên ngoài EOA.

Hình 2 – Tỷ lệ phần trăm phí được sử dụng để chuyển ETH giữa các tài khoản bên ngoài EOA.

Tính đến tháng 5 năm 2020, hơn một phần ba (34,2%) giao dịch mạng đã được sử dụng để chuyển ETH giữa các tài khoản bên ngoài EOA, so với phí giao dịch mạng để chuyển ETH giữa các tài khoản bên ngoài EOA là 10,7%.

Những con số này cho thấy rằng chuyển ETH thuần túy giữa những người dùng không phải là trường hợp sử dụng chính cho Ethereum.

• Vậy mục đích chính của mạng Ethereum là gì? Người dùng mạng Ethereum chủ yếu trả tiền để làm gì? Nói cách khác, các trường hợp sử dụng hữu cơ thực sự cho Ethereum ngay bây giờ là gì?

• ETH (EOA,tiêu đề phụ

• Phân phối phí giao dịch

• Phân tích này sẽ dựa trên các loại giao dịch khác nhau sau đây:

• ETH (EOA) — giao dịch chuyển ETH sang EOA

• 0)—Một giao dịch chuyển số lượng ETH bằng 0 sang EOA

• USDT—các giao dịch chuyển USDT

ERC20 — một giao dịch gọi là hợp đồng ERC20

ERC721 — Giao dịch gọi hợp đồng ERC721

Hợp đồng khác — tất cả các cuộc gọi hợp đồng khác ngoại trừ ERC20 và ERC721

Mô tả hình ảnh

Đến năm 2020, hơn một nửa (khoảng 52,4%) phí sẽ được tạo ra từ các lệnh gọi hợp đồng khác ngoài ERC20 và ERC721. Trường hợp sử dụng lớn thứ hai là USDT, đã tăng từ mức gần như bằng 0 vào đầu năm 2019 lên gần 20% hiện tại . Quyền gọi hợp đồng ERC20 chiếm 12,6% phí và chuyển ETH giữa các EOA chiếm 11,5%.

Tiếp theo là: không có lượng ETH được chuyển sang giao dịch EOA (1,9%), giao dịch tiền tệ ổn định khác (1,4%) và lệnh gọi hợp đồng ERC721 (0,8%).

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

Phí hợp đồng: DeFi, trò chơi, mã thông báo và tiền

Vì tất cả các lệnh gọi hợp đồng (ERC20 cộng với các hợp đồng khác) chiếm 65% phí trong mạng Ethereum, nên bạn nên xem xét kỹ hơn để hiểu cách sử dụng các khoản phí này.

Hình 5 cho thấy các hợp đồng khác (không phải ERC20 hay ERC721) đã tiêu tốn mức phí cao nhất cho đến nay vào năm 2020.https://uploader.shimo.im/

Mô tả hình ảnhHình 5 – Các hợp đồng không phải ERC20 và không phải ERC721 tạo ra nhiều khoản phí nhất vào năm 2020.Đứng đầu danh sách là hợp đồng của quỹ dự án MMM.

hình ảnh:

• Điều đáng nói là,

• Chuyên mục CoinDesk JP Koning đã viết

• đã chỉ ra rằng một phần đáng kể mã thông báo PAX đã được sử dụng trong sơ đồ Ponzi bị nghi ngờ (Hợp đồng thông minh chuỗi khối MMM (MMM BSC)). Ví của mô hình Ponzi này đã từng có số dư PAX trị giá tới 7,3 triệu USD và hiện tại là khoảng 4 triệu USD, chiếm 1,6% tổng số PAX đã phát hành. Trong số 77.500 ví PAX hiện có, ví của 3M BSC là 9 cổ đông lớn số 1 của PAX. Ngoài các sàn giao dịch lớn như ví nội bộ Binance và Huobi và Paxos, 3M BSC là ví nắm giữ lớn thứ ba của Paxo. Theo dữ liệu của Etherescan, tháng trước, hợp đồng mã thông báo tiêu chuẩn PAX đã xử lý khoảng 25.000 lần chuyển mỗi ngày, trong đó 5.000 thuộc về 3M BSC.

Mã thông báo (POCC, WENI, Tellor).

Như được hiển thị trong Hình 6, trong số các mã thông báo ERC20 (không bao gồm USDT) tiêu tốn nhiều phí nhất vào năm 2020, WUC, SNX, LCS, LINK và BAT đứng đầu danh sách.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

Sự trỗi dậy của Stablecoin được dẫn dắt bởi USDT

Hình 7 cho thấy sự tăng trưởng của khối lượng giao dịch stablecoin. Như thể hiện trong hình bên dưới, kể từ tháng 8 năm 2019, các giao dịch USDT được chuyển trong mạng Ethereum mỗi tháng đã vượt quá khối lượng chuyển của ETH và sự khác biệt đang tăng lên từng ngày.

Mô tả hình ảnh

Hình 7 – Khối lượng giao dịch trên chuỗi Ethereum hàng tháng.

Mô tả hình ảnh

Hình 8 – Tỷ lệ khối lượng giao dịch trên chuỗi ETH [tính bằng USD] trên tất cả khối lượng giao dịch stablecoin.

Kể từ giữa năm 2019, USDT đã có ít đối thủ cạnh tranh: Vào tháng 5 năm 2020, 79,1% khối lượng giao dịch stablecoin trên Ethereum đã được thanh toán thông qua USDT, tiếp theo là USDC (8,9%), BUSD (5,0%), DAI (3,2%), PAX ( 2,6%), HUSD (2,5%) và các stablecoin khác chiếm chưa đến 1%.

Mô tả hình ảnh

Hình 9 – Phân phối tương đối khối lượng giao dịch trên chuỗi cho stablecoin trong mạng Ethereum.

Về phí giao dịch Ethereum, sự thống trị của stablecoin Tether thậm chí còn cực đoan hơn.Vào tháng 5 năm 2020, 92,8% tất cả các khoản phí được tạo ra bởi các giao dịch stablecoin trên mạng Ethereum đã được sử dụng để chuyển USDT, tiếp theo là PAX (3,2%), USDC (2,6%) và DAI (0,8%).

Mô tả hình ảnh

Một lý do có thể là sự biến động của USDT khiến các nhà kinh doanh chênh lệch giá đặt phí gas cao hơn để có được cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn hơn.

Trước đây, Lianwen đã báo cáo rằng Flipside Crypto đã phát hành một báo cáo phân tích nguồn cung Tether (USDT) đang hoạt động trên chuỗi khối Ethereum và phát hiện ra rằng hầu hết ERC20 USDT đã được sử dụng giữa ba sàn giao dịch Binance, Huobi và Bitfinex cho mục đích đầu cơ chênh lệch giá.

Trong hoạt động thực tế, những người kinh doanh chênh lệch giá sẽ không trực tiếp gửi mã thông báo từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác mà trước tiên hãy rút mã thông báo USDT về ví của chính họ, sau đó gửi chúng đến một sàn giao dịch khác để kinh doanh chênh lệch giá. Báo cáo suy đoán rằng điều này có thể là do các nhà kinh doanh chênh lệch giá muốn kiểm soát tốc độ giao dịch. Nói cách khác, người dùng có thể chọn trả phí gas cao hơn cài đặt mặc định của sàn giao dịch để tăng tốc độ chuyển tiền, nhờ đó họ có thể chênh lệch giá USDT trước các nhà giao dịch khác.

tiêu đề phụ

Giao dịch ETH không có giá trị

Trong nhiều năm, đã có một loại giao dịch không đáng kể trong mạng Ethereum tạo ra phí, đó là các giao dịch gửi 0 ETH đến tài khoản EOA.

Trên thực tế, khi xem xét mức phí trung bình cho từng danh mục, chúng tôi thấy rằng những giao dịch này cho đến nay là đắt nhất.

• Mô tả hình ảnh

• Hình 11 – Chi phí giao dịch trung bình [Đơn vị: USD].

• Tất nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng một giao dịch bằng 0 ETH thường được thực hiện khi gọi một hợp đồng thông minh, nhưng điều không hiểu là tại sao ai đó lại bắt đầu giao dịch chuyển 0 ETH sang tài khoản EOA bên ngoài?

• giải thích có thể là:

Bằng chứng về quyền sở hữu địa chỉ

từ thiện thợ mỏ