Citrini分析师jukan：MediaTek继TPU后据称已锁定Meta为ASIC客户
2026-07-01 22:35
Chuyên gia phân tích jukan của Citrini: MediaTek sau TPU được cho là đã chốt Meta làm khách hàng ASIC
Odaily Tin tức từ chuyên gia phân tích jukan của Citrini trên nền tảng X cho biết, theo nguồn tin chuỗi cung ứng, việc MediaTek chốt được khách hàng ASIC thứ hai ngoài Google gần như đã được xác nhận, nếu không có gì bất ngờ, khách hàng đó sẽ là Meta như tin đồn trước đây. Theo thông lệ, MediaTek không bình luận công khai về sản phẩm đơn lẻ, tình hình khách hàng hay tin đồn thị trường. Qualcomm hiện dường như nắm giữ các khách hàng lớn chủ chốt như Meta, Microsoft, ByteDance, nhưng giới trong ngành cho rằng MediaTek đang tiếp tục củng cố hợp tác với Google và có cơ hội chốt được khách hàng thứ hai, không hề ở thế bất lợi. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng bán dẫn, nhìn từ triển vọng đặt hàng và nhịp độ chuyển đổi thế hệ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính đối với trung tâm dữ liệu AI và sản phẩm ASIC, Google vẫn là khách hàng chính có động lực mạnh mẽ và thái độ tích cực nhất. MediaTek không chỉ sở hữu hai sản phẩm mang mã hiệu Zebrafish và Humufish, mà theo thông tin thị trường và xác nhận từ người trong ngành ASIC, việc tham gia vào thế hệ v9 Triggerfish gần như chắc chắn, đồng nghĩa với việc từ cuối năm 2026 đến năm 2028, thậm chí kéo dài đến năm 2029, MediaTek có thể ổn định nhận được doanh thu từ sản xuất hàng loạt TPU. So với mục tiêu doanh thu AI đám mây 15 tỷ USD vào năm 2029 mà Qualcomm đưa ra, MediaTek, với nhiều đơn đặt hàng ASIC TPU, chỉ là vấn đề thời gian để đạt mốc 10 tỷ USD. Giới trong ngành cũng quan tâm liệu MediaTek có thể thuận lợi giành được khách hàng lớn thứ hai là nhà cung cấp dịch vụ đám mây quan trọng hay không. Kết hợp thông tin thị trường trước đó và xác nhận chuỗi cung ứng gần đây, MediaTek vẫn đang tích cực hợp tác với Meta về các sản phẩm ASIC, và nội dung hợp tác có thể vẫn tập trung vào chip tăng tốc AI. Meta gần đây đã hợp tác với Arm và Qualcomm, nhưng các sản phẩm liên quan đều hướng đến CPU, trong khi mảng chip tăng tốc AI tự phát triển chưa có thông tin hợp tác rõ ràng hơn. Một người trong ngành thiết kế IC cho biết, chiến lược phát triển AI đám mây gần đây của Meta thực sự khá hỗn loạn và không rõ ràng, kế hoạch phát triển chip nội bộ đã được điều chỉnh nhiều lần, chỉ riêng lĩnh vực CPU đã tìm kiếm nhiều đối tác và áp dụng các phương án khác nhau. Về mảng chip tăng tốc AI, mặc dù Meta trước đó đã chính thức công bố kế hoạch hợp tác với Broadcom, nhưng nguồn tin chuỗi cung ứng cho thấy điều này không làm gián đoạn kế hoạch hợp tác đang được MediaTek và Meta thúc đẩy. Người trong ngành thiết kế IC còn nhấn mạnh, lộ trình phát triển AI đám mây của MediaTek và Qualcomm vẫn khác biệt rõ rệt. MediaTek tập trung toàn bộ nguồn lực vào mảng kinh doanh ASIC, trong khi Qualcomm có kế hoạch song song thúc đẩy cả tùy chỉnh và tiêu chuẩn hóa, đồng thời bao phủ cả chip tăng tốc AI và định hướng sản phẩm CPU.
Odaily Tin tức từ chuyên gia phân tích jukan của Citrini trên nền tảng X cho biết, theo nguồn tin chuỗi cung ứng, việc MediaTek chốt được khách hàng ASIC thứ hai ngoài Google gần như đã được xác nhận, nếu không có gì bất ngờ, khách hàng đó sẽ là Meta như tin đồn trước đây. Theo thông lệ, MediaTek không bình luận công khai về sản phẩm đơn lẻ, tình hình khách hàng hay tin đồn thị trường. Qualcomm hiện dường như nắm giữ các khách hàng lớn chủ chốt như Meta, Microsoft, ByteDance, nhưng giới trong ngành cho rằng MediaTek đang tiếp tục củng cố hợp tác với Google và có cơ hội chốt được khách hàng thứ hai, không hề ở thế bất lợi. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng bán dẫn, nhìn từ triển vọng đặt hàng và nhịp độ chuyển đổi thế hệ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính đối với trung tâm dữ liệu AI và sản phẩm ASIC, Google vẫn là khách hàng chính có động lực mạnh mẽ và thái độ tích cực nhất. MediaTek không chỉ sở hữu hai sản phẩm mang mã hiệu Zebrafish và Humufish, mà theo thông tin thị trường và xác nhận từ người trong ngành ASIC, việc tham gia vào thế hệ v9 Triggerfish gần như chắc chắn, đồng nghĩa với việc từ cuối năm 2026 đến năm 2028, thậm chí kéo dài đến năm 2029, MediaTek có thể ổn định nhận được doanh thu từ sản xuất hàng loạt TPU. So với mục tiêu doanh thu AI đám mây 15 tỷ USD vào năm 2029 mà Qualcomm đưa ra, MediaTek, với nhiều đơn đặt hàng ASIC TPU, chỉ là vấn đề thời gian để đạt mốc 10 tỷ USD. Giới trong ngành cũng quan tâm liệu MediaTek có thể thuận lợi giành được khách hàng lớn thứ hai là nhà cung cấp dịch vụ đám mây quan trọng hay không. Kết hợp thông tin thị trường trước đó và xác nhận chuỗi cung ứng gần đây, MediaTek vẫn đang tích cực hợp tác với Meta về các sản phẩm ASIC, và nội dung hợp tác có thể vẫn tập trung vào chip tăng tốc AI. Meta gần đây đã hợp tác với Arm và Qualcomm, nhưng các sản phẩm liên quan đều hướng đến CPU, trong khi mảng chip tăng tốc AI tự phát triển chưa có thông tin hợp tác rõ ràng hơn. Một người trong ngành thiết kế IC cho biết, chiến lược phát triển AI đám mây gần đây của Meta thực sự khá hỗn loạn và không rõ ràng, kế hoạch phát triển chip nội bộ đã được điều chỉnh nhiều lần, chỉ riêng lĩnh vực CPU đã tìm kiếm nhiều đối tác và áp dụng các phương án khác nhau. Về mảng chip tăng tốc AI, mặc dù Meta trước đó đã chính thức công bố kế hoạch hợp tác với Broadcom, nhưng nguồn tin chuỗi cung ứng cho thấy điều này không làm gián đoạn kế hoạch hợp tác đang được MediaTek và Meta thúc đẩy. Người trong ngành thiết kế IC còn nhấn mạnh, lộ trình phát triển AI đám mây của MediaTek và Qualcomm vẫn khác biệt rõ rệt. MediaTek tập trung toàn bộ nguồn lực vào mảng kinh doanh ASIC, trong khi Qualcomm có kế hoạch song song thúc đẩy cả tùy chỉnh và tiêu chuẩn hóa, đồng thời bao phủ cả chip tăng tốc AI và định hướng sản phẩm CPU.
Bài viết đề xuất
