ผู้เขียนต้นฉบับ: การวิจัย DeSpread

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาในรายงานนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนและมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ซื้อหรือขายโทเค็นหรือการใช้โปรโตคอลใดๆ ไม่มีสิ่งใดในรายงานที่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

1. บทนำ

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมไอที การปรับปรุงพลังการประมวลผล และการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างกว้างขวาง ประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสามารถของ AI ได้ก้าวไปถึงหรือเกินกว่าระดับมนุษย์ในหลายสาขา และได้ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์ การเงิน และการศึกษา

กรณีทั่วไปของการนำ AI เชิงพาณิชย์คือ ChatGPT ซึ่งเป็นโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ที่เปิดตัวโดย OpenAI ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้ ChatGPT ดึงดูดผู้ใช้ 1 ล้านคนภายใน 5 วันหลังจากเปิดตัว และเข้าถึงผู้ใช้งาน 100 ล้านรายต่อเดือนภายใน 2 เดือน กลายเป็นแอปพลิเคชันผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

NVIDIA ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผลิต GPU ที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์ม AI หลักๆ ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทรนด์นี้เช่นกัน ในไตรมาสแรกของปี 2024 กำไรสุทธิของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 628% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 14.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมูลค่าตลาดสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ดีมาก .

การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม AI มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด crypto ในเดือนมิถุนายน 2022 เมื่อโครงการศิลปะ NFT อยู่ในช่วงบูม โมเดล AI DALL-E 2 ที่พัฒนาโดย OpenAI ก็ได้เปิดตัว ซึ่งสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงตามข้อความ ซึ่งนำไปสู่การกล่าวถึง AI คำหลักในช่องโทรเลขเข้ารหัสหลักของเกาหลีใต้ ปริมาณเพิ่มขึ้น 8 เท่า นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 มีความพยายามในการรวม AI และบล็อกเชนโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนการกล่าวถึง AI ก็เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า

ความสนใจอย่างมากของชุมชน crypto ใน AI ยังสะท้อนให้เห็นในแนวโน้มการลงทุนในโครงการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับ AI ตามข้อมูลจากเว็บไซต์สถิติสินทรัพย์เสมือน Coingecko ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2024 เนื่องจากโครงการที่รวม AI และบล็อกเชนเริ่มปรากฏในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 มูลค่าตลาดรวมของโครงการบล็อกเชน 277 โครงการที่จัดเป็นสาขา AI ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตสูงถึง 21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประเภท Layer 2 ประมาณ 25%

อย่างไรก็ตาม โครงการบล็อกเชนในสาขา AI ที่กำลังได้รับความสนใจส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแก้ไขข้อจำกัดที่ปรากฏในกระบวนการพัฒนาของอุตสาหกรรม AI สถานการณ์การใช้งานหลัก ได้แก่:

• เครือข่าย GPU แบบกระจาย: โครงการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างเครือข่าย GPU แบบกระจาย ซึ่งใครๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมกับพลังการประมวลผล GPU และรับรางวัลโทเค็นได้ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าที่เกิดจากต้นทุน GPU สูงที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI (เช่น , IO NET , เครือข่าย Akash )

• การฝึกอบรม AI แบบกระจายอำนาจและการพัฒนาแบบจำลอง: โครงการเหล่านี้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมหลายคนเข้าร่วมในการฝึกอบรม AI และการพัฒนาแบบจำลอง และรับรางวัลโทเค็นผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาอคติของ AI ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการพัฒนา AI แบบรวมศูนย์ ( ตัวอย่างเช่น Bittensor ).

• ตลาด AI แบบออนไลน์: โครงการตลาด AI แบบกระจายอำนาจเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อประเมินและแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของโมเดล AI หรือตัวแทนอย่างโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของโมเดล AI หรือตัวแทนในอุตสาหกรรมต่างๆ และฟังก์ชันเฉพาะ ( ตัวอย่างเช่น SingularityNET , Autonolas ).

นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีความพยายามใหม่ๆ มากมายในการใช้โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน เช่น ตลาดข้อมูลแบบกระจายอำนาจและโปรโตคอล IP เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่อุตสาหกรรม AI เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามเหล่านี้กำลังสร้างผลการทำงานร่วมกันโดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม AI และขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ในขณะเดียวกัน ก็มีศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่จำกัดในการบูรณาการ AI เข้ากับระบบนิเวศบล็อกเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการ DeFi ที่ไม่ได้รับอนุญาต การนำ AI มาใช้สามารถลดการพึ่งพาบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงตระหนักถึงฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่ยากต่อการบรรลุผลด้วยสัญญาอัจฉริยะที่มีอยู่

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวอย่างการใช้งาน AI ในโปรโตคอล DeFi ปัจจุบัน ความท้าทายที่เผชิญ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ AI ใน DeFi

2. สมาร์ท DeFi

AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม และสามารถสรุปผลจากข้อมูลจำนวนมากได้ คุณสมบัตินี้มีบทบาทสำคัญในการสรุปข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับจากโปรโตคอล DeFi เมื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการดำเนินงานของกองทุนและการบริหารความเสี่ยง ในกรณีนี้ AI จะถูกนำไปใช้กับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Dapp เป็นหลัก ทำให้โปรโตคอล DeFi ที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญ

Yearn Finance เป็นตัวอย่างทั่วไปที่เป็นตัวรวบรวมรายได้ เพื่อให้ผู้ใช้มีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น Yearn Finance กำลัง ร่วมมือ กับ GIZA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการก่อสร้างตัวแทน AI เพื่อสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์สำหรับ vault v3

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันกังวลมากกว่าคือการบูรณาการระบบนิเวศ DeFi และ AI และศักยภาพของโปรโตคอล DeFi ที่จะมีเอกราชโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการคิดและดำเนินการอย่างอิสระ

โปรโตคอล DeFi ปัจจุบันมักจะตอบสนองต่อการทำธุรกรรมของผู้ใช้ กล่าวคือ สัญญาอัจฉริยะของโปรโตคอลทำงานในลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามการโต้ตอบของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการรวม AI เข้ากับโปรโตคอล DeFi โปรโตคอลจึงสามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดได้โดยอัตโนมัติ ทำการตัดสินใจได้ดีที่สุด และสร้างธุรกรรมในเชิงรุก สิ่งนี้ทำให้โปรโตคอล DeFi สามารถให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำได้ยาก

มาดูโปรโตคอล DeFi อัจฉริยะบางตัวที่ใช้ AI ในกลไกการทำงานหลักกันโดยเฉพาะ

2.1. ไฟด์เทรเชอร์รี : กองทุน AI Token

Fyde Treasury เป็นโปรโตคอลที่ให้บริการกองทุนตะกร้าที่เรียกว่า Liquid Vault ซึ่งดำเนินการโทเค็นหลายรายการร่วมกันและใช้ AI เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้ใช้สามารถรับและใช้โทเค็นสภาพคล่อง $TRSY ที่สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ฝากไว้ใน Liquid Vault

2.1.1. การเลือกสินทรัพย์และวิธีการดำเนินการกองทุน

ภารกิจหลักของ Liquid Vault คือการเพิ่มสัดส่วนของโทเค็นที่มีความผันผวนต่ำในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับอัตราการสูญเสียที่น้อยลง ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ในระยะยาว

Fyde Treasury เลือกสินทรัพย์เพื่อรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ Liquid Vault ผ่านสามขั้นตอนต่อไปนี้:

• ประเมินสภาพคล่องในการซื้อขายเพียงพอหรือไม่

• ตรวจสอบความเป็นมาของผู้ก่อตั้งโปรโตคอลและการตรวจสอบรหัสโปรโตคอลเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่

• วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ผ่าน AI เพื่อประเมินว่ามีธุรกรรมการล้าง ความเข้มข้นของโทเค็น และแนวโน้มการเติบโตตามธรรมชาติ เป็นต้น

โทเค็นที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้จะรวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอ Liquid Vault นอกจากนี้ Fyde Treasury ยังใช้ AI ในกระบวนการจัดการสินทรัพย์ของ Liquid Vault อีกด้วย ได้แก่:

• การวิเคราะห์และการคาดการณ์ตลาด: วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ แนวโน้มของตลาด ข่าวสาร ฯลฯ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอนาคต

• การคำนวณน้ำหนักและการปรับสมดุล: คำนวณน้ำหนักโทเค็นที่เหมาะสมที่สุดและการปรับสมดุลตามแนวโน้มของตลาดที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงประสิทธิภาพล่าสุดและความผันผวนของโทเค็นในพอร์ตโฟลิโอ

• การจัดการความเสี่ยงและการตอบสนอง: ระบุการโจมตีด้านการกำกับดูแล การสูญเสียสภาพคล่องโดยรวม และธุรกรรมที่ผิดปกติในกระเป๋าเงินเฉพาะสำหรับแต่ละโทเค็นในพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว และปรับพอร์ตโฟลิโอหรือแยกโทเค็นที่เกี่ยวข้องทันที

• กลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ขั้นสูง: ประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ประสิทธิผลของกลยุทธ์ และดึงข้อมูลเพื่อแก้ไขและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ จากนั้น กลยุทธ์ที่มีอยู่จะถูกทดสอบกับกลยุทธ์ใหม่ วัดประสิทธิภาพ และนำไปใช้กับกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง

ณ วันที่เขียนคือวันที่ 23 สิงหาคม มีโทเค็นทั้งหมด 29 รายการในพอร์ตโฟลิโอ Liquid Vault โทเค็นเหล่านี้เป็นโทเค็นอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อิงตามเครือข่าย Ethereum

แดชบอร์ด Liquid Vault ที่มา: Fyde

นอกจากนี้ Fyde Treasury ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้ฝากโทเค็นการกำกับดูแลโปรโตคอลเฉพาะลงใน Liquid Vault เพื่อรักษาสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในการกำกับดูแลผ่านโทเค็นสภาพคล่อง โทเค็นการกำกับดูแลที่ผู้ใช้ฝากไว้ใน Liquid Vault จะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินของพวกเขาในรูปแบบของโทเค็น $gTRSY และโทเค็นเหล่านี้สามารถใช้ใน แท็บการกำกับดูแล ของ Fyde Treasury เพื่อดำเนินการลงคะแนนการกำกับดูแลในโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการลงคะแนนจะได้รับผลกระทบจากน้ำหนักของโทเค็นในพอร์ตโฟลิโอ ดังนั้นสิทธิ์ในการลงคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ

2.1.2. กิจกรรมการขุดสภาพคล่อง

Fyde Treasury ให้คะแนน Fyde แก่ผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาด $TRSY (Liquid Vault Liquidity Token) และสัญญาว่าจะแจกจ่ายโทเค็นการกำกับดูแล $FYDE ตามคะแนนเหล่านี้ในอนาคต

แตกต่างจากกิจกรรมการขุดสภาพคล่องอื่น ๆ ที่มักจะกำหนดให้ผู้ใช้ฝากเงินคู่การซื้อขายโดยตรงในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเพื่อรับโทเค็นหรือคะแนน Fyde Treasury ยอมรับผู้ใช้ให้ฝากเงิน $FYDE ลงในสัญญาการขุดสภาพคล่องภายในโปรโตคอล และจัดหาสภาพคล่องโดยตรงบน Uniswap v3 Uniswap v3 คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงการจัดหาเมื่อจัดเตรียมสภาพคล่อง

เมื่อมอบสภาพคล่องให้กับ Uniswap v3 ระบบจะใช้สภาพแวดล้อมการจำลองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคำนวณและดำเนินการตามเส้นทางที่ดีที่สุดในการแปลงส่วนหนึ่งของ $FYDE ที่ฝากไว้ในสัญญาการขุดสภาพคล่องเป็น $ETH นอกจากนี้ AI ยังจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพช่วงของสภาพคล่องของเงินฝากบน Uniswap v3 แบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาด ทำให้ประสิทธิภาพของเงินทุนสูงกว่าการให้สภาพคล่องของเงินทุนเท่าเดิมในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจทั่วไปประมาณ 4 เท่า

แดชบอร์ดการจำลอง AI ที่มา: Fyde Docs

ด้วยวิธีนี้ Fyde Treasury กำลังสร้างกองทุนตะกร้า กองทุนใช้ AI ในการจัดการสินทรัพย์ที่ผู้ใช้ฝากไว้ในโปรโตคอลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดวิจารณญาณของมนุษย์และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในตลาด

2.1.3. ประสิทธิภาพของโปรโตคอล

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 TVL ของ Fyde Treasury เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับและมีเสถียรภาพที่ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม โทเค็น $TRSY จึงกลับมา -35% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของ $TRSY กับโทเค็นหลักอื่นๆ ในระบบนิเวศ Ethereum ความผันผวนของราคาของ $TRSY ค่อนข้างคงที่โดยมีการลดลงเล็กน้อย

แม้ว่า Fyde Treasury จะเปิดตัวได้ไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่โมเดล AI ก็ยังคงเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านข้อมูลตลาด เมื่อการเรียนรู้ของ AI สะสมและได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม การเรียนรู้อาจทำงานได้ดีขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตและประสิทธิภาพของ Fyde Treasury

2.2 Mozaic Finance : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ของ AI

Mozaic Finance เป็นโปรโตคอลการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การทำฟาร์มผลผลิต ซึ่งใช้งานผ่านโปรโตคอล DeFi เฉพาะ ให้กลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์ในระบบนิเวศ DeFi ที่หลากหลายแก่ผู้ใช้ นำเสนอในรูปแบบของห้องนิรภัย และใช้ AI สองตัวต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์:

• Conon: วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์ คาดการณ์สภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลง APY ในกลยุทธ์การสร้างรายได้

• Archimedes: คำนวณกลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดตามข้อมูลการคาดการณ์ของ Conon และดำเนินการจัดสรรเงินทุน

ใน Mozaic Finance ตัวแทน AI Conon มีบทบาทเป็น "นักวิเคราะห์" ในขณะที่ Archimedes มีบทบาทเป็น "นักยุทธศาสตร์" ร่วมกันจัดการสินทรัพย์ที่ผู้ใช้ฝากไว้

2.2.1. ประเภทห้องนิรภัย

• Hercules: นี่คือห้องนิรภัยที่ใช้เหรียญเสถียรสำหรับการทำฟาร์มผลผลิต และผู้ฝากจะได้รับโทเค็น MOZ-HER-LP เป็นโทเค็นสภาพคล่อง

• สินทรัพย์ที่ผู้ใช้ฝากไว้ในห้องนิรภัยนั้นถูกใช้เพื่อสร้างสภาพคล่องและสร้างรายได้ผ่านโปรโตคอลบริดจ์ Stargate AI เชื่อมโยงและปรับสมดุลสินทรัพย์ในห้องนิรภัยให้กลายเป็นแหล่งสภาพคล่องที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบเรียลไทม์ คุณลักษณะของ Stargate คือแม้ในสินทรัพย์เดียวกัน APY ของเครือข่ายที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของสภาพคล่อง

แดชบอร์ดฟาร์ม Stargate ที่มา: Stargate

เธเซอุส: นี่คือห้องนิรภัยที่สร้างรายได้ผ่านสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่างๆ และผู้ฝากจะได้รับโทเค็น MOZ-THE-LP เป็นโทเค็นสภาพคล่อง

• สินทรัพย์ของผู้ใช้จะถูกฝากไว้ในกลุ่ม GM ของโปรโตคอล GMX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สแบบกระจายอำนาจที่ให้เทรดเดอร์มีสภาพคล่องและสิ่งจูงใจ เมื่อปรับใช้สภาพคล่อง จะพิจารณาความผันผวนและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์การซื้อขายในแต่ละกลุ่ม GM ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สัดส่วนของเหรียญมั่นคงอาจเพิ่มขึ้นและฝากไว้ใน Stargate เพื่อสร้างดอกเบี้ยเพิ่มเติม

แดชบอร์ด GMX GM Pool ที่มา: GMX

• Perseus: นี่คือห้องนิรภัยที่ใช้กลไกฉันทามติ PoL (Proof of Liquidity) เพื่อรับรางวัลเครือข่ายโดยการมอบสภาพคล่องให้กับโปรโตคอลระบบนิเวศของ Berachain ซึ่งกำลังจะเปิดตัวบน mainnet ทีม Mozaic Finance กำลังพัฒนาและเตรียมเปิดตัวกลยุทธ์โดยใช้ Berachain testnet รายละเอียดจะประกาศในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Berachain และกลไกฉันทามติ PoL โปรดดูบทความ Berachain — The Bear Catching Two Rabbits: Liquidity and Security

ต่างจาก Fyde Treasury ซึ่งสร้างกองทุนตะกร้าโทเค็น Mozaic Finance เป็นโปรโตคอลที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และกระบวนการจัดหาสภาพคล่อง และจัดการความเสี่ยงเมื่อฝากทรัพย์สินของผู้ใช้ลงในโปรโตคอล DeFi

ห้องนิรภัยของ Hercules และเธเซอุสทำงานได้ดีจนถึงเดือนมกราคม 2024 โดยคาดว่า APY จะอยู่ที่ประมาณ 11% และ 50% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขโมยเงินจากห้องนิรภัยของ Mozaic Finance ห้องนิรภัยทั้งสองแห่งจึงถูกระงับอยู่ในขณะนี้

คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อปีจากห้องนิรภัย Hercules และเธเซอุส ณ เดือนมกราคม 2024 ที่มา: @Mozaic_Fi

2.2.2. การโจรกรรมกองทุนและ Mozaic 2.0

Mozaic Finance ประสบกับการโจรกรรมกองทุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2024 ในขณะนั้น ทีมงานกำลังเปลี่ยนไปใช้โซลูชันความปลอดภัยใหม่ที่พัฒนาโดย Hypernative เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงและความปลอดภัยบนเครือข่าย ก่อนที่การอัปเดตความปลอดภัยจะเสร็จสิ้น นักพัฒนาภายในพบว่าเงิน vault อาจถูกขโมยได้โดยใช้คีย์ส่วนตัวของสมาชิกในทีมหลัก พวกเขาแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเพื่อรับคีย์ส่วนตัว และใช้คีย์ดังกล่าวเพื่อขโมยทรัพย์สินตู้นิรภัยมูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ จากนั้นพวกเขาก็โอนไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่อการชำระบัญชี

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ทีมการเงินของ Mozaic ได้ระงับการดำเนินงานของห้องนิรภัย Hercules และ Theseus และมูลค่าของโทเค็นการเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลและโปรโตคอล $MOZ ลดลงประมาณ 80% หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น ทีมงาน Mozaic Finance ได้ประกาศความคืบหน้าของเหตุการณ์ทันทีและโปร่งใส และร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อติดตามการไหลของทรัพย์สินที่ถูกขโมย ในเวลาเดียวกัน พวกเขานำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนที่นักพัฒนาจัดเก็บสินทรัพย์ที่ถูกขโมยเพื่ออายัดและคืนเงินเพื่อพยายามฟื้นฟูการทำงานปกติของโปรโตคอล

โชคดีที่ขณะนี้กำลังดำเนินการคืนเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด ในขณะที่รอเงินที่ถูกขโมยคืนจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ทีมงานกำลังเตรียมที่จะเปิดตัว Mozaic 2.0 เวอร์ชันใหม่มีการปรับปรุงต่อไปนี้:

• ปรับปรุงความปลอดภัย: การตรวจสอบโค้ดและการปรับปรุงความปลอดภัยผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เช่น Trust Security, Testmachine และ Hypernative

• การปรับปรุงโมเดล AI: อัปเกรดโมเดล Archimedes ที่มีอยู่อย่างครอบคลุม และคาดการณ์และเรียนรู้จากเหตุการณ์หงส์ดำที่ยังไม่เกิดขึ้นตามความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ตรวจจับการตัดสินใจที่ผิดปกติ และตั้งค่าสถานะสำหรับการตรวจสอบโดยมนุษย์และการปรับปรุงแบบจำลอง

• ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: ปรับปรุง UI/UX ของ Dapp และเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ในการเข้าถึง Dapp ในสภาพแวดล้อมแบบลูกโซ่ต่างๆ ผ่านการผสานรวมบัญชีและการเชื่อมโยงบริการ

ดังนั้น แม้ว่า Mozaic Finance จะประสบกับวิกฤติการขโมยกองทุนครั้งใหญ่ แต่พวกเขาก็กำลังเตรียมที่จะเปิดตัว Mozaic 2.0 ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการการจัดการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

3. ความท้าทาย: ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการกระจายอำนาจและความสามารถในการปรับขนาดของ AI

จนถึงตอนนี้ ผ่านกรณีของ Fyde Treasury และ Mozaic Finance เราได้เรียนรู้วิธีที่โปรโตคอล DeFi อัจฉริยะใช้ AI เป็นองค์ประกอบหลักของแอปพลิเคชัน DeFi อย่างไร ข้อดีที่โปรโตคอล DeFi อัจฉริยะสามารถนำมาผ่าน AI ได้แก่:

• การสร้างโมเดลโปรโตคอล DeFi ใหม่ผ่านระบบอัตโนมัติ

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนโดยการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเงินทุน

• การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เช่น ธุรกรรมที่ผิดปกติ

ในปัจจุบัน การบูรณาการบล็อคเชนและ AI ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ AI อย่างไรก็ตาม จากข้อดีข้างต้น คาดว่าจะมีความพยายามที่จะแนะนำ AI เข้าสู่โปรโตคอล DeFi มากขึ้น แน่นอนว่ายังมีความท้าทายที่ต้องแก้ไขในกระบวนการบูรณาการทั้งสองสาขานี้

AI ต้องการสภาพแวดล้อมที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความเร็วในการประมวลผลข้อมูลนี้ได้ ตัวอย่างเช่น โมเดล ChatGPT-3 คาดว่าจะต้องประมวลผลข้อมูลหลายล้านล้านต่อวินาทีเพื่อตอบคำถาม ซึ่งเร็วกว่า TPS สูงสุดของ Solana (ธุรกรรมต่อวินาที) ที่ 65,000 ประมาณ 10 ล้านเท่า

นอกจากนี้ แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนจะพัฒนาจนถึงขอบเขตที่สามารถรองรับการคำนวณ AI ได้ ความโปร่งใสของบล็อกเชนสาธารณะอาจยังคงเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและน้ำหนักการตัดสินใจของโมเดล AI ต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าธุรกรรมที่สร้างโดย AI อาจคาดเดาได้ และทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการโจมตีจากภายนอกต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ โปรโตคอล DeFi ที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI รวมถึง Fyde Treasury และ Mozaic Finance จึงเลือกใช้ AI บนเซิร์ฟเวอร์แบบรวมศูนย์ และโต้ตอบกับบล็อกเชนตามผลลัพธ์

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องไว้วางใจในความสมบูรณ์ของทีมที่รับผิดชอบในการจัดการ AI เมื่อฝากทรัพย์สินไว้ในโปรโตคอล สถานการณ์นี้ทำให้หลักการสำคัญของ DeFi อ่อนแอลงโดยขจัดความจำเป็นในการมีบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ผ่านสัญญาอัจฉริยะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อใช้ AI ในบล็อกเชน ปัญหาของการกระจายอำนาจและความสามารถในการปรับขนาดถือเป็นความท้าทายที่แอปพลิเคชัน DeFi ต้องแก้ไขในกระบวนการใช้ AI และเทคโนโลยี zkML (การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีความรู้) กำลังได้รับความสนใจในฐานะโซลูชัน

3.1. zkML (การเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีความรู้)

zkML เป็นเทคโนโลยีที่รวม Zero-Knowledge Proofs (ZKP) เข้ากับ Machine Learning (ML) การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์เป็นวิธีการเข้ารหัสที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวข้อมูลเอง ดังนั้นจึงบรรลุการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล zkML ใช้คุณลักษณะเหล่านี้ของการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ และนำไปใช้กับสาขาการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอาต์พุตโมเดลได้โดยไม่ต้องเปิดเผยอินพุต พารามิเตอร์ และกลไกภายในของโมเดล AI

นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบสัญญาอัจฉริยะของโปรโตคอล DeFi เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ไม่มีความรู้ และสร้างธุรกรรมออนไลน์เมื่อโมเดล AI ทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามที่คาดหวังและไม่มีการรบกวนจากภายนอก ทำให้ AI สามารถรวมเข้ากับ DeFi ได้อย่างปลอดภัย โปรโตคอล.

ตัวอย่างเช่น Mozaic Finance ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้วางแผนที่จะแนะนำเทคโนโลยีพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ในโปรโตคอลในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการตัดสินใจที่ซื่อสัตย์ของ Archimedes และจัดการห้องนิรภัยแบบเรียลไทม์ พวกเขา กล่าวในเอกสาร

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ยังใหม่อยู่ และจำเป็นต้องมีการหารือและพัฒนาอย่างมากเพื่อให้บรรลุการใช้งานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโมเดล AI ที่ซับซ้อน การสร้างการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินการโมเดล AI บนบล็อกเชนโดยตรง แต่ก็ยังต้องการพลังการประมวลผลและพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนในปัจจุบันสามารถให้ได้ ดังนั้น เพื่อให้ zkML ใช้งานได้จริง จะต้องบรรลุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน

4. เศรษฐกิจและการตรวจสอบตัวตนตามตัวแทน AI

ฉันคาดหวังว่าในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI พัฒนาต่อไป พวกเขาจะค่อยๆ เอาชนะความท้าทายที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุการบูรณาการของทั้งสอง จากความก้าวหน้านี้ ฉันเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ โปรโตคอล DeFi ส่วนใหญ่จะรวม AI เข้ากับกลไกการทำงานของพวกเขา

นอกจากนี้ ด้วยการเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของการปรับใช้ตัวแทน AI และแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น SingularityNET และ Autonolas ทำให้ AI ไม่เพียงสามารถบูรณาการในระดับโปรโตคอลเท่านั้น แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อใช้ตัวแทน AI ได้อย่างง่ายดาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกคนที่เข้าร่วมในระบบนิเวศบล็อกเชนจะสามารถสร้างและใช้โปรโตคอล DeFi อัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้

ตัวอย่างเช่น ตัวแทน AI ของ Autonolas วางเดิมพันบนแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ของ Gnosis Network Omen โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และจำนวนและกิจกรรมของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหนึ่งปีนับจากเดือนกรกฎาคม 2023 ตัวแทนเหล่านี้ได้สร้างธุรกรรมมากกว่าหนึ่งล้านรายการ

คาดว่าจำนวนตัวแทน AI ส่วนบุคคลที่สามารถจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระบบนิเวศบล็อกเชน สิ่งนี้จะส่งเสริมการใช้สภาพคล่องที่ไม่ได้ใช้งานและการดำเนินงานด้านทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสภาพคล่องโดยรวมของระบบนิเวศอย่างมีนัยสำคัญ ในที่สุด การทำธุรกรรมระหว่างตัวแทน AI อาจกลายเป็นกิจกรรมหลักของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่โดยอิงจากตัวแทน

นอกจากนี้ เมื่อโมเดลตัวแทน AI ส่วนบุคคลมีความชาญฉลาดมากขึ้น เจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจขยายขอบเขตของกิจกรรมไปยังพื้นที่ที่ออกแบบมาสำหรับ “มนุษย์โดยเฉพาะ” ซึ่งรวมถึงการจัดการสินทรัพย์ออนไลน์ที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล การจับและมีส่วนร่วมในโอกาสในการแจกรางวัล และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกำกับดูแล

ดังนั้น เนื่องจากตัวแทน AI จำลองพฤติกรรมของมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ การแยกแยะระหว่างผู้ใช้ "จริง" และตัวแทน AI ในอนาคตจึงกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความสำคัญของการพิสูจน์ตัวตนในฐานะกลไกในการพิสูจน์ตัวตนและเอกลักษณ์ของผู้ใช้จึงถูกคาดหวังให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรโตคอลที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของมนุษย์และหน่วยงาน

4.1. หลักฐานแสดงตัวตน

การพิสูจน์ตัวตนเป็นกลไกในการตรวจสอบตัวตนและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลโดยการรวมลักษณะเฉพาะของมนุษย์เข้ากับบัญชีส่วนตัวบนเว็บ วิธีการที่กำลังหารือและพัฒนาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

• วิธีการรับรองความถูกต้องทางกายภาพ: ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น การจดจำใบหน้า การจดจำลายนิ้วมือ และการจดจำม่านตา

• วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม: กำหนดความถูกต้องและความเป็นเอกลักษณ์ของบัญชีโดยการวิเคราะห์กราฟเครือข่ายโซเชียล ชื่อเสียง และรูปแบบกิจกรรมเครือข่ายของผู้ใช้ วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเครือข่ายของบัญชีเฉพาะของผู้ใช้และการโต้ตอบกับบัญชีอื่น

วิธีการยืนยันตัวตนตามการวิเคราะห์พฤติกรรมสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ดีขึ้น และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษ อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ วิธีการนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเครือข่ายจำนวนมาก เมื่อความซับซ้อนของเอเจนต์ AI เพิ่มขึ้น ความสามารถในการจดจำของเอเจนต์อาจลดลง ดังนั้นจึงคาดว่าวิธีการยืนยันตัวตนตามการรับรองความถูกต้องทางกายภาพจะใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต

โปรโตคอลตัวแทนที่ใช้การรับรองความถูกต้องทางกายภาพเพื่อพิสูจน์ตัวตนคือ Worldcoin โครงการนี้ร่วมก่อตั้งโดย Sam Altman ผู้ก่อตั้ง OpenAI และผู้สร้าง ChatGPT Worldcoin มีเป้าหมายที่จะกำหนด ID ดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใครให้กับทุกคนในโลกผ่านการระบุตัวตนและแจกจ่ายโทเค็น $WLD ให้กับผู้ที่มี ID การเคลื่อนไหวครั้งนี้คือการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้พื้นฐานที่เป็นสากลเพื่อจัดการกับปัญหาการว่างงานในอนาคตที่เกิดจากการพัฒนา AI

4.1.1. เวิลด์คอยน์

Worldcoin เป็นโครงการพิสูจน์ตัวตนโดยอาศัยการตรวจสอบทางกายภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษที่เรียกว่า Orb เพื่อจดจำม่านตาของมนุษย์ หลังจากเสร็จสิ้นการจดจำม่านตา เครือข่าย Worldcoin จะออก World ID สำหรับม่านตา และสร้างคีย์ส่วนตัวบนอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้ใช้ที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึง World ID

Worldcoin Orb ที่มา: Worldcoin Whitepaper

ปัจจุบัน เครือข่าย Worldcoin จัดเก็บเฉพาะแฮชของข้อมูลม่านตาที่สแกน ซึ่งป้องกันไม่ให้มีการสร้างหรือระบุม่านตาของผู้ใช้ใหม่ เมื่อจำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องของ World ID อุปกรณ์ของผู้ใช้จะสร้างหลักฐานความรู้เป็นศูนย์และส่งไปยังเครือข่าย ดังนั้นจึงปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบจะทำการจดจำม่านตาเฉพาะเมื่อมีการออก World ID เท่านั้น จึงยังคงมีความท้าทายอยู่บ้าง เช่น การโอน World ID โดยการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ถือคีย์ส่วนตัว และตัวแทน AI จะได้รับคีย์ส่วนตัว เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Worldcoin กำลังหารือเกี่ยวกับการแนะนำระบบการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์เมื่อใช้ World ID และพัฒนาอัลกอริธึมการตรวจจับ AI ตามการวิเคราะห์พฤติกรรม

5. บทสรุป

ในบทความนี้ เราจะสำรวจโปรโตคอลบริการใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ AI ถูกรวมเข้ากับระบบนิเวศบล็อกเชน ความท้าทายที่โปรโตคอลเหล่านี้เผชิญ และอนาคตของระบบนิเวศบล็อกเชนที่ใช้ตัวแทน AI

ในอนาคต เทคโนโลยี AI และบล็อกเชนจะยังคงพัฒนาและบูรณาการซึ่งกันและกันเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของกันและกัน ด้วยการบรรจบกันนี้ คาดว่าจะมอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างง่ายดาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตระบบนิเวศเศรษฐกิจแบบออนไลน์ที่มีตัวแทน AI เป็นแกนหลัก ผู้คนจะสามารถใช้และให้บริการทางการเงินได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของระบบนิเวศออนไลน์ได้อย่างมาก และขยายความครอบคลุมของอุตสาหกรรมการเงิน

นอกจากนี้ AI และบล็อกเชนไม่เพียงแต่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองนี้จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ทั้งหมด ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และปัญหาความรับผิดของ AI รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน เช่น คุณลักษณะหลักทรัพย์ของโทเค็น จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาในอนาคตและโครงสร้างอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม AI และบล็อกเชนในอนาคต

เราหวังว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับมนุษยชาติและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ในที่สุด